《试论中小型韩资银行本土化问题研究 》由会员分享，可在线阅读，更多相关《试论中小型韩资银行本土化问题研究 （11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 1 / 11试论中小型韩资银行本土化问题研究 摘要:随着外资银行在的快速发展,本土化问题成为外资银行实现可持续发展的关键所在。本文在对韩资银行经营发展特点及本土化进程中存在的问题进行分析的基础上,以山东烟台的 2 家韩资银行为例进行实证分析,深层次剖析韩资银行本土化进程中存在问题的症结所在,并提出了针对性的措施和建议。 关键词:本土化;中小型韩资银行;金融;研究 近年来,外资银行在呈现加速发展的态势。截至 2010年 6 月末,有 13 个国家和地区的银行在华设立了 35 家外商独资银行、2 家合资银行、1 家外商独资财务
2、公司,另有 24个国家和地区的 70 家外国银行在华设立了 91 家分行。同时,近 5 年来外资银行总资产也以年均 12%的速度增加。随着在华市场的拓展和业务范围的扩大,外资银行加快推进自身的本土化进程,力争通过尽快实现人才、金融产品、技术和管理模式与本土文化的契合而获得在华发展的先机。按照发展战略及业务重点的不同,外资银行本土化模式大致可分为以下三种:一是以花旗、汇丰等大型国际型银行为代表的业务全面推进型;二是以荷兰银行为代表的专业化服务重点突破型;三是以日本、韩国为代表的依托母国总行的目标业务型。不同的发展模式产生不同的发展轨迹,韩资银行因精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全
3、程指导写作 独家原创 2 / 11母国与一衣带水的天然地域联系,实施紧跟母国在华企业投资地域和产业领域,服务于母国企业的目标业务型发展战略。这一战略的实施,既给韩资银行带来差异化服务的发展优势,同时又造成银行的发展受制于母国企业在的发展,甚至在本土化进程中衍生出一系列问题。本文在对韩资银行经营发展特点及本土化进程中存在的问题进行分析的基础上,以山东烟台的 2 家韩资银行(分别简称 H 银行、Q 银行)为例进行实证分析,深层次剖析韩资银行本土化进程中存在问题的症结所在,并提出了针对性的措施和建议。 一、韩资银行本土化进程及经营现状 2006 年 12 月,加入 WTO 后 5 年过渡期结束,金融
4、业进入全面开放时期。随后,银监会颁布了中华人民共和国外资银行管理条例和中华人民共和国外资银行管理条例实施细则,贯穿了以外资银行法人为导向的监管理念。自此,外资银行开始实施法人改制,成立本地注册法人。本地注册法人的成立,其管理架构与经营理念的巨大变化成为外资银行本土化进程的里程碑。外资银行本土化进程由此也分法人成立前时期和法人成立后时期两个阶段,不同的阶段其本土化路径体现出了不同的特征。以笔者所调查的烟台市 2 家韩资银行为例,在 2007 年和 2009 年,两家银行分别转制为精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 3 / 11本地注册法人银行,成功翻牌并开办了
5、人民币业务,迈出了本土化的关键一步。在华法人成立前,韩资银行没有统一的管理行,经营管理以韩国母行为主,采取业务跟进式的发展方式,主要经营战略为服务本国企业。这一时期,韩资银行缺乏统一、明确的本土化战略,业务范围局限于外币业务,绝大多数客户为韩资企业或合资企业,外籍员工占比较高,银行自身的本土化意愿与程度均不强。法人银行成立以后,韩资银行结合自身优势,提出了统一、明确的本土化发展战略,大力开拓市场,如 H 银行()确定以私人银行业务和财富管理经验及技术引入市场,在东北三省和山东省大力拓展个人零售业务的发展战略,Q 银行()确定结合中小企业金融业务优势,努力拓展市场的战略;获准开办人民币业务,业务
6、范围实现本土化;公司治理结构不断完善,对业务、资金等实施了集中化管理,建立了统一的内部审计模式;不断开发本土化产品,非韩资客户占比逐步提高(见表 1)。 明确、统一的本土化发展战略的确立及实施,也推动业务的快速发展,截至 2010 年 6 月末,H 银行()贷款余额89.12 亿元,较年初增加 23.57%;各项存款 70.18 亿元,较年初增加 15.09%。Q 银行总资产为 56.53 亿元,较年初增加 13%;各项存款 23.04 亿元,较年初增加 108%(见表 2)。 二、本土化问题与瓶颈 精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 4 / 11从两家韩资
7、分行的运营特点看,转制为法人分行后,其人员配置上出现华人管理中层,业务方面国内客户逐年上升,这说明两家韩资银行在逐步融入本地市场。但总体看,韩资银行本土化进程缓慢,本土化瓶颈问题难以得到有效突破,相关的经营问题和风险也逐步显现。 (一)市场融入度低、运行质量不高 主要表现在三个方面:一是业务规模小,市场占有率低。从总量上看,两家分行平均资产规模只有 10 亿左右,平均负债规模 9 亿左右,整体市场占有率不足 0.5% 。二是客户群体较为狭窄,授信集中度高。两家分行的信贷投放均集中于烟台、威海地区韩资出口导向型企业,分布在电子、机械、服装、造船业等劳动密集型产业,这些产业对外贸政策和劳动力成本的
8、敏感度高,出口退税及劳动力成本的较小调整,就会带来经营业绩较大波动,引发银行信用风险的集中暴露。三是金融融入度低。目前,欧美外资法人行普遍与中资银行在资产、负债及中间业务领域进行了广泛的合作,内容涉及资产管理、转受让、资金代理结算、银团贷款、拆借市场等,但两家韩资银行仅在拆借市场与中资银行有过简单合作,且金额较小,业务合作参与度低。 (二)管理体制难以达到本土化要求 一方面公司治理尚不完善,如 Q 银行独立董事、外部监精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 5 / 11事履职的独立性和有效性还存在不足,独立董事、外部监事的薪酬由董事会决定,并由董事会对其考核,同
9、时外部监事与母行间尚未建立直接有效的汇报路径;H 银行存在未经董事会决议,高级管理层审批修订银行基本管理制度等情况。另一方面,内部控制“形不像、神难似” 。银监会要求商业银行应建立健全内部控制架构并保证顺畅运转,但从目前的情况看,两家外资银行的组织架构均不是按照要求设置,而是根据人员情况和业务发展情况设置,比如 Q 银行只有三个内设部门,H 银行也是类似设置,以审贷会为例,2 名业务主管+1 名风险主管+1 名行长的运行模式很难保证审批的独立性和公允性,诸如合规、会计、技术岗位等均是兼任,也很难发挥监督作用。 (三)流动性满足本土监管指标压力大 一是存贷比指标高居难下。截至 2010 年 6
10、月末,H 银行()的存贷比为 126.99%,Q 银行()存贷比为 145.89%,距 75%的监管要求差距较大。同时,为达到存贷比监管要求,部分行在拓展负债业务较为困难的情况下,采取了限制资产业务发展的经营策略,使得资产业务发展也一度停滞。二是韩资银行资金来源主要为同业存放和单位存款,同业拆入和储蓄存款所占比重较小,对于批发性资金依赖性高,核心负债依存度低,资金来源稳定性较弱。三是日常资金管理目标以满足即期资金需求及流动性监管指标为主,以短期资金支持中长精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 6 / 11期贷款,期限错配情况较为突出,7 天以内的短期资金压力较
11、大。 (四)信贷文化“水土不服”凸现风险 韩资银行的信贷文化与国内存在显著差异。以流动资金贷款为例,韩资银行认为对客户发放流动资金贷款并进行贷款展期,既能有效满足客户资金需求,又能降低客户财务成本,让经营良好的客户适时展期有利于“服务客户”宗旨的实现,因此展期贷款一般归于正常类贷款。基于这种信贷文化,韩资银行在国内经营时也大量发放流动资金贷款,并对客户一再展期。但现场检查发现,部分贷款通过办理借新还旧、在异地分行发放新贷款的方式变相展期,展期期限最长达到 6 年。同时,在部分客户经营亏损的情况下,银行仍为其办理展期手续,并归为正常类客户,造成潜在的信用风险。 (五)人力本土化瓶颈难以突破 一是
12、高管层本土化问题未突破。目前,两家行的高管人员均由韩籍人士担任,与成熟外资行高管人员由本土金融资深人士或母国通担任相比,现任韩籍高管对社会生活认知少,文化熟悉度较低,制约了银行管理的有效性。二是普通员工对银行认同感不强。两家银行的人力管理缺乏长远规划,一些新进员工也多以积累工作经验、作为跳槽跳板为主,对银行文化认同度不高,人员流转快。以 H 银行烟台分行某 4 人编精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 7 / 11制的部门为例,从成立初至今已先后有 5 人跳槽。三是对母行派遣人员的本地管理不足。外籍管理人员的选择、任用、薪酬及考核等由母行决定,本地行权限不足。
13、同时,外籍派遣人员流动性较强,稳定性不足,在一定程度上也影响了经营发展的连续性。四是受银行社会认知度和待遇制约,两家外资行难以吸引到本地的优秀人才,人员素质有待提高。 三、本土化问题深层原因分析 (一)发展战略制约本土化发展 目前韩资银行的发展战略可归结为目标业务型,即银行紧跟本国在华企业投资地域和产业领域,服务于本国企业。这一战略在银行介入市场初期具有独特的优势,但也受制于本国在华企业的数量和发展规模。因为金融资本的扩张速度远高于产业资本的扩张速度,韩资银行改制后经历了较快速度的规模扩张,如不及时更新发展战略,重新定位市场,为本国企业服务的异国化特质就会不断固化,出现客户“天花板”现象,更严
14、重的是东道国企业被排除于银行服务行列。目前部分中小韩资银行受其发展战略所困,本土客户拓展困难,客户本土化停滞不前。 (二)企业文化融合性不足 目前韩资银行企业文化仍沿袭母行文化,未能结合东道精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创 8 / 11国文化特质,融合形成具有本土化特征的企业文化。如韩资银行倡导员工自主自律的企业文化,倚重员工自我约束与自我管理,因此内部岗位设置中不兼容岗位制衡及授权管理存在不足,不符合国内监管部门对银行内部控制的监管要求,也不适于目前国内经营管理环境,因此产生大量操作风险问题。对 Q 银行现场检查发现,该行未建立资金业务及交易系统授权管理
15、制度和审批程序,个别分支机构存在不具备交易资质人员使用他人用户名和密码进行交易的情况。 (三)社会影响力及认知度不够 银行是经营货币信用的特殊机构,受依赖心理制约,社会和企业对本土银行的信任要高于外资银行,因此国民认知度对外资银行的本土化程度也起着较为关键的作用。与资金实力雄厚、国际知名度较高的欧美外资银行相比,公众对韩资银行的认知及信任仍有差距,2007 年又发生了韩资企业非法撤资事件,使得大众对韩资企业的警惕心理进一步提高。据半岛报道:52%以上的大众和企业不愿同韩资银行发生业务往来,90%以上的大众和企业表示不会把钱存在韩资银行,社会氛围的排斥,不利于韩资银行进一步扩大本土市场。 四、相关建议 (一)加强文化融合,树立外资银行服务品牌 精品文档2016 全新精品资料-全新公文范文 -全程指导写作 独家原创
