中汇道明PE基金筹建方案

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1、深圳市邵商投资管理有限公司筹建及运营方案2010 年 6 月 1 日 基金筹委会目 录一、投资管理公司概览1二、工作计划及时间表.2三、股东结构及资金管理模式.3四、组织结构及管理团队.3五、项目资金的投资管理.4六、投资管理公司的收益与费用.9七、投资管理公司的利润分配政策.9八、投资项目的退出10九、投资项目的套现11十、投资项目组合12 基金筹委会1一、投资管理公司概览本投资管理有限公司依据中华人民共和国公司法的有关规定和相关法律法规组建并注册成立。 公司名称深圳市邵商投资管理有限公司（已核名）公司组建设立方式及注册地自然投资人发起设立，注册地在深圳。公司类型有限责任制。公司经营范围投资

2、管理、咨询；财务顾问；项目资金管理及投资；财务杠杆投资；理财咨询。注册资本金500 万元人民币，以后将根据公司的发展状况可增资扩股至 5000 万元人民币。公司注册地址深圳市福田区福强路世纪工艺品文化广场 F 馆 605D法定代表人刘长江主要发起人鉴于本投资管理公司的设立宗旨和发展目标，本投资管理公司的发起人应 基金筹委会2具备如下基本条件： 发起人必须是邵阳商会的会员； 每个发起人最少投资金额不得少于 50 万元人民币；依据本投资管理公司筹建的基本意向，主要发起人初步选定：刘长江、欧阳晴、陈乐新、黄金涛、谭新春、等等主要发展方向1、拟上市公司的股权投资及项目管理2、资源性产业财务杠杆投资及项

3、目操作二、工作计划和时间表日 期 工 作 负 责 方2010 年5.27-5.31 1. 确定发起人 2. 公司名称核准3起草公司章程4准备注册文件黄丹6.1-6.30 5注册资本金验资 6完成工商注册、刻章、税务登记、组织机构代码证7. 银行开户 黄丹安排6.9-6.10 8董事会成立9投资委员会成立10召开项目投资推介会议深圳邵阳商会组织、欧阳晴主讲6.11-6.30 12项目投资资金（3000 万元-5000 万元）的筹集 深圳邵阳商会7.1-7.15 13项目投资资金到位 深圳邵阳商会8.1- 14公司进入具体经营管理 公司董事会 基金筹委会3三、股东结构及资金管理模式委托管理和经营四

4、、组织结构及管理团队管理团队建议：股东大会自然人股东（N 个）PE 私募投资资金 财务杠杆私募投资资金项目投资人（N 个）深圳邵阳商会投资管理有限公司项目 1项目 2项目 3项目 4项目 5董事会董事长投资决策委员会风险控制部董事会秘书行政人事部 计划财务部 项目投资部 项目管理部部 总经理 基金筹委会41、董事会董事长：刘长江董事：欧阳晴、陈乐新、黄金涛、谭新春（其他： ）董事会秘书：黄丹说明：以上董事会成员最多不超过 7 人，董事会秘书除外。2、高管团队总经理：欧阳晴副总经理：陈乐新、（其他： ）3、投资决策委员会董事会成员组成投资决策委员会，针对每个项目的投资决策，临时增加 1-2名新的

5、决策委员（主要是外聘有经验的律师或会计师及单个项目投资超过 2000万元的投资人）。五、项目资金的投资管理1、投资决策程序依据项目资金投资管理目标及政策，特制定本项目投资决策程序如下图，以作为项目整体投资策略及指引，投资决策委员会及投资管理人在做出投资决定时也将充分参照此策略及指引。投资决策委员会项目执行团队评估投资建议及向项目执行团队作出推荐共同批准判断投资目标及政策投资顾问提供投资建议顾问委员会提供经济事务咨询 基金筹委会5基金投资决策程序说明深圳邵商投资管理公司负责物色、确定、审阅、评估投资及套现投资的机会，执行投资及套现投资决定，以及监察投资项目。在挑选直接投资项目时，邵商投资管理公司

6、预期会收到来自多方对具有投资潜力项目的推介，包括合作伙伴及其发展的推介来源网络。邵商投资管理公司将根据资金管理的投资政策及投资决策委员会制定的投资指引，评估不同来源的投资建议。邵商投资管理公司审阅及推荐的投资建议将会提交投资决策委员会以供考虑。所有投资项目在实施前必须获得投资决策委员会三分之二成员的同意批准方可执行。各机构基本职能股东大会股东大会由全体投资人共同组成，是投资管理公司的最高权力机构。股东大会将依据公司的投资目标及政策，制定公司的整体投资策略及指引，并在必要时对管理团队的经营和管理提出质询。投资决策委员会投资决策委员会由董事会全体成员及外聘临时顾问组成，负责物色及评估投资项目，并代

7、表公司作出投资决定。投资决策委员会在需要时开会，以审阅投资建议及考虑任何其他投资事宜。由投资管理公司制订的投资建议将会提交投资决策委员会各成员，投资决策委员会将以三分之二人员同意通过作出投资决定，否则投资建议不会进行。倘若投资决策委员会成员或关联人与参与评估的建议投资项目之间存在利益关系，则其在会上不得对该建议投资项目进行投票表决。 基金筹委会6深圳邵商投资管理有限公司投资管理公司负责物色、确定、审阅、评估投资及套现投资机会，联同投资决策委员会作出投资决定，执行投资及套现决定，以及监察与管理投资项目。顾问委员会管理公司在必要时成立顾问委员会，其成员包括中国、美国的金融机构与PE 基金组织的知名

8、人士，就项目投资策略及政策、经济事务与其他商业机构或政府部门的对外关系提供建议，并协助管理公司与中国地方及海外的商业与政府机构建立或加强关系。顾问委员会不具行政权力，也不负责作出投资决定。投资顾问投资顾问必须对中国及国际金融局势、PE 基金组织等相关行业具有充分的认识和了解，并凭借其丰富的投资、金融、财务与会计及行业专业知识，依据与管理公司签订的投资顾问协议提供专业服务。尤其应当与管理公司的执行团队进行紧密合作，提供包括（但不仅限于）有关项目特别意见的咨询顾问服务，并协助确定投资机会，制订投资建议，执行投资决定及监察投资项目。投资目标、政策及流程邵商投资管理公司主要通过项目资金管理和资源类财务

9、杠杆投资以获取项目增值和差额的巨大收益，项目资金主要通过投资于中国境内品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的已进入上市程序的准上市公司股权；以及利用财务杠杆方式战略收购资源类企业的股权或资产，来实现主动投资与灵活投资的有效结合，以及规模和风格的均衡配置，构建短、平、快的投资组合，以降低项目资产整体风险，达到投资项目快速增值的目标。目前，主要关注（但不仅限于）矿产资源、环保、医药、软件、IT、电子 基金筹委会7信息、光机电一体化、新材料、新能源、物流、精细化工、农业、大型制造业、服务业、快速消费品等行业。如下三个方向暂定为项目资金未来的主导投资业务： 对处于导入期和成长期的高成长

10、性企业，尤其是已经进入上市程序的准上市公司实行战略性投资，参股控股，争取在 2-3 年之内实现上市，完成投资退出； 对处于快速扩张期、成熟期、甚至已经实现上市的企业进行战略收购、资产重组，进行控股，争取在 1-2 年内实现再次上市，完成投资退出； 采用财务杠杆方式控制一些资源类企业或项目，争取在 12 个月内将控制的企业或项目变现以获取差额利润。 依据公司投资目标，确定如下投资政策：1. 根据项目所需资金的规模，投资管理公司在短时间内制定该项目投资计划书，随时召集投资人筹集项目资金并投入。项目投资退出后，以项目独立核算的方式分配投资人的利益，一般为投资人 80%，邵商投资管理公司20%。2.

11、项目资金的 70%-80%主要投资在行业、区域内已有稳固基础的公司或机构，而行业规模广阔、成长空间巨大、在国内外市场具有较大增长潜力、未来盈利前景良好，同时拥有一支有才干、有效率的经营管理层的企业或机构，将作为选择投资项目的必备因素。3. 项目资金的 20%-30%将投资于资源类企业或项目，以财务杠杆的方式获得控制权，并在短时间内变现获取差额利润。 4. 项目资金单个投资项目一般情况下不超过 49%权益，同时也不应低于单个投资项目 5的权益。投资管理公司将会派代表进入每家获注资机构董事会，确保每个投资项目能进行有效沟通、监察及管理。 基金筹委会8根据基金的投资目标、政策和规划，具体的投资流程如

12、下： 投资流程是 是 是工作文件否 否 否 否 否投资规划及投资组合中国作为世界经济体的重要组成部分，在促进经济发展、活跃资本市场、增强市场活力、抵御金融风险等方面起着独特的功能，并对整个世界经济的发展和繁荣都起到了极为重要的作用。无庸置疑，在未来的数十年中，中国将成为世界经济和金融市场发展的领头羊。在中国金融领域的逐渐成熟与完善，以及中国企业的国际化、市场化过程中，深圳邵商投资管理有限公司将通过直接投资、财务杠杆投资、资本整合以及战略收购兼并、上市、整体出售和业内转手等合法的金融手段，积极参与具有高成长性特征的中国企业的融资、改造和整合进程，为投资人和管理公司创造高额的价值回报，并为邵商的发

13、展奠定坚实的基础。为此，公司确定如下的投资规划： 品质优良、成长潜力高于平均水平、现金流量好、稳定成长的中小型已进项 目整理项目材料项目摘要初步尽职调查调查报告 完整的尽职调查，谈判和设计结构拒绝项目投资条款投资备忘录向决策委员会递交投资备忘录会计和法律尽职调查，准备文件投资监控股权变现退出，分配收益 基金筹委会9入上市程序的准上市公司股权，将始终为公司主导的投资方向。 同时，公司将依托发起人及相关资源，对已经成熟、甚至实现上市的某些企业进行战略收购和重组，并通过出售给其他公司或重新上市，获取回报。 短期之内，公司将把部分资金用于投资资源性企业或项目以控制项目达到快速套现获利的目的。基金的投资组合如下：投资类型 比例PE 投资 75%矿产资源类财务杠杆并购投资 25%合 计 100%投资限制依据公司章程及项目投资目标与政策，投资决策委员会和投资管理公司执行团队在审查投资项目，应当予以关注以下投资限制：1. 一般情况下：公司本身通过项目资金的投入不会拥有或控制任何一家公司或机构 49%以上的投票权。2. 公司将会保持项目资金的合理分配投资，以降低任何特定行业不景气的影响。3. 公司将不会进行任何会导致项目资金须承担无限责任的投资（包括联同其他关联各方持有的投资），出现上述情况时，公司将透过一家属有限责任的全资拥有的中间控股公司而进行投资。4. 公