通航终于准入低空

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1、亚博经济专题论述 2010.10.15 2010 亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。20据 悉 ，市 场 期 待 已 久 的 “低 空 空 域 管 理 改 革 指 导 意 见 ”已 经 获 批 ，并 于 国 庆 节 前 下 发 到 有关 部 门 。这 意 味 着 市 场 期 待 已 久 的 低 空 空 域 开 放 有 望 正 式 破 冰 ，作 为 战 略 性 新 兴 产 业 重 要组 成 部 分 的 通 用 航 空 业 有 望 成 为 “新 兴 增 长 点 ”，并 带 动 超 万 亿 的 市 场 规 模 及 整 个 产 业 链 的十 年 黄 金 发 展 期 难 以

2、 开 放 的 空 域在美国等发达国家，多数通用航空飞机所活动的空域范围都在 3600 米以下，属于非管制空域，是留给通用航空使用的。对于通用航空的飞行不做过多的控制，也无需预交飞行计划，只需要向塔台通报，然后塔台就安排允许它飞行并为这种飞行提供所需情报及气象服务等。只有在紧急情况下，塔台才控制或具体指引通用航空飞机的飞行。而在国内，情况则几乎完全相反。国内除民航航路和机场上空的空域是由民航当局管辖，其他空域全部在军事管制之下。具体来说，当飞行范围在当地驻军的管辖之内时，通航公司必须向指定的军事主管当局申报，得到批准后方可飞行；一套流程下来最少也得提前一天提出申请。2010.10.15通通通 航

3、航航 终终终 于于于 准准准 入入入 低低低 空空空洞悉时政 博古通今 旁征博引 指点迷津 亚 太 博 宇 专 题 评 论COMMENT Page1每日 时评亚博经济专题论述 2010.09.16 2010 亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page 2Economic目前我国通用航空发展远远落后于公共航空运输发展。最重要原因之一就是“产业归口于民航、空域归口于军方的体制不顺。”一位业内人士精辟地总结道。这约束了不少的私人飞机拥有者，造成有机也难飞的状况。而随着国内经济的发展，通用航空业向发达国家看齐势在必行，现行制度正在尝试改变。尽管对于低空开放的呼声不断，但“

4、如何开放”，“何时开放”的问题始终在业界争论不休，并成为近几年提案的热门话题。“这必定是一场自上而下的改革，”国内排名前三的通航企业高层表示。曾任空军第三飞行学院参谋长、现任西安阎良国家航空高技术产业基地管委纪工委书记的张炎对通航目前面临的状况有自己的理解。“国家关于低空空域的改革政策，更多是根据产业开发和市场需要来做规划，和人们目前预期中的开放程度有不同。”他表示。在张炎看来，参照国外的管理经验，将空域划分为管制空域、监视空域和报告空域的分级管理是一种行之有效的方式。这一观点也得到了通航人士的普遍赞同。西安阎良国家航空高技术产业基地管委主任金乾生也表示，从空域的管理来看，它的发展与放开也将是

5、一个系统的问题，将空域分级并根据飞机型号等情况予以分别管理，“这有些类似于无线电通信的短波、中波等，能够提升空间资源的利用率。”他表示。低 空 开 放 “破 冰 ”据悉，市场期待已久的“低空空域管理改革指导意见”已经获批，并于国庆节前下发到有关部门。据了解，“意见”旨在推进通用航空产业的发展，具有纲领性意义，并可能指导一系列空域管理具体办法及实施细则的出台。其中，“意见”提出了深化低空空域管理改革的指导思想、实施步骤等，还对低空空域进行了分类划设，并提出了未来 5 到10 年低空管理领域的改革目标。“意见”特别明确，要深化沈阳、广州飞行管制区试点；并在 2011 年后全国推广，在北京、兰州等五

6、个飞行管制区分类划设低空空域。 而在开放的垂直高度上，各类低空空域垂直范围原则为 1000 米以下。分析认为，这意味着市场期待已久的低空空域开放有望正式破冰，作为战略性新兴产业重要组成部分的通用航空业有望成为“新兴增长点”，并带动超万亿的市场规模及整个产业链的十年黄金发展期。亚博经济专题论述 2010.09.16 2010 亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page 3Economic通 航 面 临 产 业 爆 发一旦空域改革启动，基础设施建设跟上，通用航空业将迎来真正的爆发。而通用航空飞行强调安全和可控，一旦试点经验全国推广并采用分级管理的形式进行，机动灵活、对

7、起降点和空域高度要求都不高的直升机业务量将得到率先提升 ，此外对维修服务的需求也将在短时间内扩大。中信证券在分析报告中指出，假设低空从 2010 年逐渐放开，预计 2015 年我国将拥有通航飞机 4460 架，5 年内我国通用飞机新增 3230 架，按单架飞机平均价格 500万元、产业拉动比例 1：10 估算，同行产业年均市场需求 320 亿元，较过去 5 年的平均需求 70 亿元增长 3.6 倍；整个通航产业链将迅猛发展，全面绽放，相关行业和公司有望迎来基本面拐点。东方证券军工高级分析师王天一也认为，通用航空的发展将刺激整个产业链的发展，在产业快速扩张的过程中，上市公司有望凭借资金、品牌优势

8、率先崛起。而从受益的先后顺序上来看，首先，低空开放后现有航空器的作业量大大提高，这将带动运营和服务（培训、维修、租赁）市场需求的快速提升。其次，通用航空飞行量的大幅提升将对空管系统提出更高要求，机场相关配套设施需求明显提升。最后，在相关基础配套及市场成熟后，国产通用飞机销售数量将保持较快增长。掘 金 通 航 产 业 链运营、服务市场需求快速上升首先，低空开放前，我国通用航空的作业量以年均 15%左右的速度平稳增长，低空开放后，以现有航空器为基础，通用航空的作业量将大大提高。这必然直接导致运营企业的业务增长，并同时带动人员培训和维修等服务市场需求。上市公司中，海特高新专注于航空培训和维修，中信海

9、直专注于国内海上石油直升机服务市场。而这项业务也受到主流通航企业的普遍关注。在非上市公司中，作为中国东方航空集团全资子公司的东方通用航空有限责任公司是我国最早从事通用航作业的企业，其前身可以追溯到中国民航第二飞行总队。其在通航运输领域的尝试过包括公务机、航空旅游在内的各种业务，并于今年 4 月获得了母公司东航集团的 2 亿元注资。如今其主营领域的确定对于我们判断通航业务的市场价值是一个极好的借鉴。据东方通航总经理助理耿直介绍，目前，东方通航已经形成了海上石油直升机后援服务、陆上石油天然气管道巡护、航空摄影作业、直升机维修工程等四大支柱作业亚博经济专题论述 2010.09.16 2010 亚太博

10、宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page 4Economic领域；而其中 70%的产值都来自于海上石油直升机后援服务。东方通航与中信海直，南航珠海直升机分公司占据了国内绝大多数市场份额。据耿直介绍，海上石油直升机后援服务在国内主要按照月租金加小时的模式来付费。相对于其他业务，其在作业时间和业务量上都是相对固定的，收益比较持续和稳定，“有点儿像定期航班”，他表示。此外，耿直还相当看好维修市场的增长潜力。“直升机的大修和部附件修理的市场增长潜力很大。”他表示。2009 年 4 月，东方通航与四川海特集团公司出资组建了天津翔宇维修工程有限公司，由海特高新控股并取得飞机大修许

11、可证，填补了我国民航直升机、通用飞机大修的空白。据耿直介绍，目前除了为东方通航进行必要的维修外，公司的绝大部分收益来自于服务外部市场。空管系统及飞机制造企业有长期利好王天一指出，随着飞行量的大幅提升，我国通用飞机的机场建设将快速跟上，目前我国仅有 120 个通用飞机机场，而国土面积与我国差不多的美国却有 19000 个机场。“十二五”期间，我国计划新建 52 个机场。另外，国防安全是空域主管部门的首要考量，而通用航空多是“低空、慢速、小目标”的低空飞行，往往处于雷达探测的盲区。因此通用航空将对空管系统提出更高要求。多名空管专家指出，与空域开放相配套，地面雷达、导航、通信等设施应当部署得当，空中

12、交通指挥控制技术也需要及时跟进。由此可见，低空开放后，机场相关配套设施需求明显提升，中信证券也指出，空管自动化系统面临大量的升级更换的需求。市公司中，专注于国内气象和航管雷达的四创电子，专注于航空管制模拟设备的川大智胜，以及专注于航空管制模拟设备的威海广泰，都值得关注。最后，随着作业量的不断提高和空管机场系统的完善，现有飞行器数量将肯定无法满足市场需求。而随着国产通用新机型的推出，国产通用飞机销售数量将持续快速增长。中国科协、中国航空学、通用航空专家委员所作的市场预测未来国内通用飞机发展潜力巨大，至 2020 年我国需要通用飞机将逾 10000 架。 其中活塞飞机 6000 架，涡桨飞机 20

13、00 架，喷气公务机 500 架，直升机 1500 架。预计 20102020 年间我国通用航空飞机需求容量将达到 1500 亿人民币。亚博经济专题论述 2010.09.16 2010 亚太博宇版权所有，未经亚太博宇表示同意，不得抄袭或剪辑本文资料。Page 5Economic而在飞机制造领域，国信证券指出，本土航空制造企业中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）的产品线最长，几乎覆盖了除涡喷公务机之外的通用航空机种，将是低空空域放开后的最大受益者。中航通用飞机有限责任公司旗下的贵航股份将着力生产教练机、无人机、部件制造和民用产品，未来中航通用飞机公司以贵航股份为平台进行整体上市的可能性较

14、大。另外，中航工业集团旗下的中国直升机设计研究所等直升机资产已经进入中航直升机公司，哈飞股份作为中航直升机公司唯一的上市平台，整体上市的可能性也很大。而中航防务公司旗下的洪都航空也有产品涉及航空制造领域。美国经验来看，通用航空业投入产出比 1：10、就业带动比 1：12，因此，如果实现低空开放，将逐渐创造出一个万亿元规模、千万人就业的大市场。届时可能涌现出更多通用航空产业链上的细分上市公司，引领出一轮以“通用”为概念的“低空行情”。 文/亚博联合咨询 上海经济观察员 余鹏本 报 告 是 亚 太 博 宇 研 究 员 通 过 24小 时 连 续 观 察 和 即 时 分 析 ，精 练 解 读 而 制

15、 作完 成 的 每 日 时 事 经 济 评 论 。旨 在 帮 助 社 各 类 机 构 和 经 济 组 织 高 层 决 策 人 员 以 最有 效 率 的 方 式 ，获 取 对 各 类 经 济 事 件 的 分 析 观 点 和 参 考 依 据 ，以 便 在 剧 烈 变 化 的环 境 下 随 时 做 出 科 学 有 效 的 经 营 管 理 决 策 。报 告 中 的 分 析 评 述 ，仅 代 表 个 人 观 点 ，不 作 为 研 究 结 论 或 投 资 依 据 ，望 善 加利 用 并 慎 重 决 策 ！ 对 有 关 信 息 或 问 题 有 深 入 需 求 的 ，欢 迎 使 用 亚 太 博 宇 决 策 咨 询之 专 项 研 究 咨 询 服 务 。