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1、证券发行与承销工作日总结目录一、保荐机构（保荐代表人） .2二、证券评级机构 .2三、证交所 .2四、公司 .3常务事项 .3资产评估 .3公司股票 .3公司债券 .4可转换公司债券 .5可交换公司债券 .5五、金融债券 .5六、短期融资券 .6七、信贷资产支持证券 .6八、其他 .6Comment A1: 证监会收到证券公司设立申请 6个月内批复，证券公司领取营业执照后 15日内想证监会申请经营证券业务许可证，变更 5%的股东要申请Comment A2: 保荐机构及其控股股东持有发行公司 7%以上股份或发行人持有保荐机构 7%以上股份，保荐机构应联合另外 1家保荐机构联合保荐，且另一家为第一
2、保荐机构Comment A3: 证券公司应向证监会、派出机构、证券业协会、登记结算公司报送年度报告（不包括证交所？）证券发行与承销工作日总结一、保荐机构（保荐代表人）申请保荐机构和保荐代表人期间发生变化时，2 个工作日内提交更新材料保荐机构资格申请证监会 45日内回复，保荐代表人资格申请证监会 20日内回复保荐机构和保荐代表人注册登记事项发生变化时，5 个工作日内书面报告保荐协议签订后 5个工作日内想派出机构备案终结保荐协议的 5个工作日内向证监会、证交所报告主承销商应在证监会受理其股票发行申请材料后 3个工作日内向证券业协会报送承销商备案材料发行结束后 15个工作日内向证监会报送“承销总结报
3、告”证券公司应在发行完成后当年和其后一年发行人年度报告后 1个月内回访，并在股东大会召开 5个工作日前披露回访报告创业板首发持续督导期期内，发行人披露中期报告、年度报告之日起 15日内在证监会指定网站披露跟踪报告持续督导期内营业利润下滑 50%证监会可以决定 3-12个月不受理该保荐代表人具体负责的推荐每年 4月份向证监会提交“年度执业报告” ，由法定代Comment A4: 财务顾问在境外上市公司持续督导结束后 10工作日内递交“持续上市总结报告书”Comment A5: 发行保荐书上是由法定代表人、保荐代表人、业务负责人、内核负责人、项目协办人签字；证券发行募集文件上应由保荐机构和法定代表
4、人、保荐代表人签字Comment A6: 提交证监会的法律意见书和律师工作报告应由 2名以上经办律师和事务所负责人签字并加盖公章Comment A7: 发行无记名股票的公司应当于股东大会会议召开前 30日公告会议召开的时间、地点和审议事项。会议召开 5日前至股东大会闭幕时将股票交存于公司Comment A8: 股东大会、董事会都是 10日前通知股东，创立大会早 5天，即 15日之前，20 日前置备财务报告于公司Comment A9: 股东大会决议不合法时 60日内可请人民法院撤销，10%以上的股东可以请求人民法院解散公司Comment A10: 上市公司股东大会可以为资产负债率超过 70%的对
5、象担保证券发行与承销工作日总结表人签字每会计年度结束后保荐机构应对募集资金进行专项核查持续督导结束后 10个工作日内向证监会、证交所报送“保荐总结报告书” （法定代表人和保荐代表人应签字）保荐工作底稿保存期 10年、律师工作底稿 7年保荐机构负责人 1年监管措施 5次以上，暂停保荐资格 3个月，更换负责人保荐代表人 2年监管措施 2次以上，证监会 6个月内不受理保荐代表人负责的推荐二、证券评级机构发生变更事项时，5 个工作日内报证监会派出机构备案三、证交所证交所 7个交易日内决定是否暂停发行人上市交易，接到发行人恢复上市申请后 15各个交易日内决定是否恢复四、公司常务事项创立大会：发起人股款缴
6、足后 30日内主持召开创立大会，30日未开，返还投资，15 日前通知会议时间股东大会年会：20 日前把财务报告置备于公司，董事会召集，董事长主持。监事会、连续 90日以上持有 10%股份的股东有补充召集权。董事会认为必要、监事会提议、董Comment A11: 上市公司应设董事会秘书、独立董事（前 5和 5%股份股东单位或其直系亲属不得担任独立董事，前 10自然人和 1%以上股份 自然人股东不得担任独董）证券发行与承销工作日总结事人数不足 2/3、未弥补亏损达实收股本 1/3，可召开股东临时大会董事会：每次会议 10日前通知全体董事监事，1/10 股东、1/3董事或监事提议召开临时董事会议，董
7、事长 10日内召开管理层股东：控制 5%以上的投票权，对管理层可指挥或有影响力的股东高持股量股东：有权行使 5%以上投票权、而且不是管理层股东的另外一些股东公司首发、发放新可转换公司债券应聘请保荐机构，发放普通债券不需要向境外投资者募集股份的股份有限公司一般是发起设立的资产评估1、企业收到资产评估报告后逐级上报初审，通过后自评估基准日起 8个月内像国有资产监督管理机构申请核准，国有资产监督管理机构收到申请后 20个工作日内核准2、企业收到资产评估报告后将备案材料逐级报送给国有资产监督管理机构或其出资企业，自评估基准日起 9个月内提出备案申请，国有资产监督管理机构或出资企业收到备案申请后 20个
8、工作日内予以办理备案，必要时组织专家参与评审证券发行与承销工作日总结公司股票20 世纪早期，美国纽约州最先允许发行无面额股票。中国不允许发行这种股票。证券发行经董事会决议后 2 个工作日内报告证交所，公告召开股东大会的通知股东大会决议后 2 个工作日内上市公司公布股东大会决议发审委审核后、招股书刊登前有重大事项，2 工作日内提交证监会招股书刊登前 1 工作日，拟发行公司要向证监会说明刊登书与封卷稿是否有差异，保荐机构的中间机构承诺初步询价开始前 2 个交易日发行人向证交所申请股票代码发行公司及主承销商必须在刊登招股意向书摘要前 1 个工作日 17:00 前向证交所报送文件首发初次报送申请文件一
9、式三份（即原件 1 份复印件 3份）发行人股票上市前 5 个交易日披露下列文件：上市公告书、保荐书、公司章程、法律意见书，发行人披露上市公告书后 10 个交易日将其 1 式 5 份证监会派出机构、证交所招股说明书及其摘要均是发起人编制的，招股说明书有证券发行与承销工作日总结效期 6 个月，其引用的财务报告在最近 1 期截止后 6 个月内有效，可延长，但不超过 1 个月证监会不核准后 6 个月后可再次申请，3 个月内予以回复；核准后 6 个月内完成发行，6 个月后失效。主承销商 30 日内可行使超额配售权，行使后 3 个工作日披露行使情况，全部发行结束后 15 个工作日内备案证交所、证监会行驶情
10、况行使赎回、回售时应在每年符合赎回、回售条件后的5 个工作日内至少发布 3 次赎回、回售公告变更募资金用途时股东大会决议后的 20 个交易日内应至少赋予可转债持有人 1 次赎回权利，公告至少公布 3 次，其中股东大会决议后 5 个工作日内 1 次、回售开始后至结束至少 1 次募集资金到账后 2 周内上市公司、保荐机构、资金托管银行应签订募集资金专项存储三方监管协议上市公司及企业改组上市的审计报告应有 2 名具有证券知识的注会签字盖章公司债券1、发行前 2-5 工作日刊登募集说明书核准后 6 个月首发，且首发不少于 50%，剩余 24 个月内发行完毕，每期发行完毕后 5 个工作日内向证监会备案2、国债登记结算公司和同业拆借中心对要求进入银行证券发行与承销工作日总结间债券市场的公司债券进行甄选，符合的在债权债务登记后 5 个工作日内安排流通进入银行间债券市场后 3 个工作日内通过中国货币网、中国债券信息网披露材料上市公司应在约定付息前 3-5 个交易日披露付息公告，期满前 3-5 个交易日披露本息兑付公告可转换公司债券可转换债券、认股权证
