广西财产保险市场SCP分析研究

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1、案 例 分 析广 西 财 产 保 险 市 场 SCP 分 析 研 究 (一 )市 场 结 构 (Structure)分 析 市 场 结 构 主 要 是 指 市 场 内 竞 争 程 度 及 价 格 形 成 等 产 生 战 略 性 的 市 场 组 织的 特 证 ， 决 定 市 场 结 构 的 因 素 主 要 是 市 场 集 中 程 度 、 产 品 差 异 化 程 度 和 进 人壁 垒 的 高 低 。 1.市 场 集 中 度 。 在 分 析 保 险 市 场 的 集 中 度 时 ， 一 般 采 用 卖 方 集 中 度 指 标 ，即 采 用 某 一 保 险 市 场 中 少 数 几 个 最 大 保 险 企

2、 业 的 市 场 份 额 来 衡 量 该 保 险 市场 的 集 中 程 度 。 集 中 度 越 高 ， 市 场 支 配 势 力 越 大 ， 竞 争 程 度 越 低 ， 越 容 易 形成 规 模 垄 断 。 衡 量 市 场 集 中 度 的 指 标 有 行 业 集 中 度 (CRn， 规 模 最 大 的 前 几位 企 业 累 积 市 场 占 有 率 )HHI 指 标 (赫 菲 尔 德 -赫 希 曼 指 数 )。 2001-2006 年 广 西 财 产 保 险 市 场 CR_4 值 年份 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 CR4 100% 100%

3、99.93% 97.86% 94.84% 88.52% 从 上 表 我 们 可 以 看 出 ， 2001 年 以 来 ， 广 西 财 产 保 险 市 场 CR4 值 逐 步 趋于 下 降 ， 主 要 原 因 是 :2001 年 以 前 广 西 财 产 保 险 市 场 主 体 偏 少 ， 只 有 人 保 、太 平 洋 产 险 、 平 安 产 险 三 家 保 险 公 司 ； 2002 年 以 来 ， 随 着 华 安 产 险 、 天 安保 险 、 大 地 产 险 、 安 邦 产 险 、 都 邦 产 险 等 保 险 公 司 逐 步 进 人 广 西 ， 财 产 保险 市 场 的 竞 争 逐 步 加 剧

4、， 原 有 老 三 家 保 险 公 司 的 市 场 份 额 不 断 下 降 。 但 从总 体 来 看 ， 广 西 财 产 保 险 市 场 的 CR4 值 仍 维 持 在 较 高 水 平 ， 2006 年 的CR,值 为 88.52%， 按 照 贝 恩 的 市 场 结 构 分 类 标 准 ， 广 西 财 产 保 险 市 场 仍 属于 典 型 的 寡 占 I 型 市 场 )。 由 于 CR4 反 映 的 是 最 大 几 个 企 业 的 总 体 规 模 ， 无 法 反 映 这 几 个 企 业 的相 对 规 模 情 况 和 其 他 公 司 的 规 模 分 布 情 况 ， 以 及 市 场 份 额 的 变

5、 化 情 况 ， 因 此 ，我 们 进 一 步 选 取 HHI 指 标 来 考 察 广 西 财 产 保 险 市 场 的 结 构 。 HHI 是 特 定 行业 市 场 上 所 有 企 业 的 市 场 份 额 的 平 方 和 ， 由 于 它 包 含 了 市 场 上 所 有 企 业 的 规模 信 息 ， 因 此 能 够 全 面 反 映 一 个 市 场 的 集 中 度 。 运 用 公 式 (2)， 我 们 可 以 计算 出 2001-2006 年 广 西 财 产 保 险 市 场 的 HHI 值 ， 见 下 表 ： 2001-2006 年 广 西 财 产 保 险 市 场 HHI 值 年份 2001 年

6、2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 HHI 0.6933 0.6704 0.6512 0.5495 0.4904 0.4029 2.产 品 差 异 化 程 度 。 保 险 产 品 是 保 险 行 业 竞 争 的 核 心 部 分 ， 保 险 产 品 的 差异 主 要 体 现 在 险 种 设 置 、 保 险 责 任 和 保 险 费 率 等 方 面 。 一 方 面 ， 对 保 险 公司 来 说 ， 保 单 上 关 于 承 保 范 围 、 保 险 价 格 、 险 种 设 置 都 必 须 以 文 字 进 行 清 晰的 描 述 ， 并 进 而 公 示 投 保 人 知 晓

7、。 保 单 的 公 开 性 使 得 对 保 险 产 品 极 易 被 同 业 公 司 模 仿 ， 从 而 造 成 保 险 公 司之 间 产 品 同 质 性 十 分 严 重 ;另 一 方 面 ， 目 前 我 国 保 险 产 品 管 理 高 度 集 中 ， 保险 产 品 的 设 计 开 发 一 般 由 总 公 司 完 成 ， 各 分 支 机 构 执 行 总 公 司 的 条 款 费 率 ，从 而 造 成 保 险 公 司 分 支 机 构 产 品 开 发 的 积 极 性 严 重 不 足 。 从 目 前 广 西 各 财 产保 险 公 司 业 务 分 布 情 况 来 看 ， 保 险 公 司 的 业 务 主 要

8、 集 中 在 车 险 、 企 业 险 、家 财 险 、 责 任 险 、 农 业 险 等 主 要 几 个 险 种 上 。 车 险 是 财 产 保 险 公 司 的 第 一 大险 种 ， 2006 年 广 西 车 险 在 财 产 保 险 业 务 的 占 比 高 达 67.3%。 车 险 主 要 涉 及交 强 险 和 商 业 车 险 两 大 类 ， 交 强 险 是 我 国 的 法 定 政 策 性 保 险 ， 执 行 统 一 的条 款 和 费 率 ， 公 司 之 间 不 存 在 差 别 ;关 于 商 业 车 险 ， 目 前 各 保 险 公 司 主 要 执行 中 国 保 险 行 业 协 会 制 订 的 机

9、 动 车 商 业 保 险 行 业 基 本 条 款 (A,B,C 款 )的 其中 一 款 ， 各 条 款 之 间 的 差 异 不 大 。 关 于 其 他 主 要 险 种 ， 各 公 司 之 间 的 产 品 差异 性 较 小 ， 基 本 没 有 形 成 具 有 公 司 特 色 的 主 打 产 品 。 3.进 人 壁 垒 。 这 里 所 指 的 进 人 壁 垒 主 要 是 广 西 区 外 保 险 企 业 进 人 广 西 保险 市 场 时 遇 到 的 各 种 障 碍 ， 主 要 表 现 为 :规 模 经 济 、 产 品 差 异 化 、 资 本 要 求 、转 移 成 本 以 及 政 府 政 策 等 ，

10、其 中 除 政 府 政 策 外 其 余 四 项 均 为 市 场 因 素 。 从 广西 财 产 保 险 市 场 来 看 ， 新 公 司 的 进 入 壁 垒 主 要 是 市 场 因 素 :一 是 原 有 保 险 公司 已 经 构 建 了 较 为 完 善 的 机 构 网 络 ， 形 成 了 一 定 程 度 的 规 模 经 济 ;二 是 原 有保 险 公 司 通 过 较 长 时 期 的 经 营 ， 已 经 建 立 起 一 定 的 品 牌 知 名 度 ； 三 是 保 险业 人 才 资 源 稀 缺 ， 新 进 人 保 险 公 司 可 能 面 临 人 才 紧 缺 的 问 题 。 而 在 政 府 政 策上 ，

11、 中 国 保 监 会 2004 年 颁 布 的 保 险 公 司 管 理 规 定 第 十 四 条 就 保 险 公 司设 立 省 级 分 支 机 构 作 出 如 下 规 定 :注 册 资 本 金 达 到 2 亿 元 的 最 低 要 求 的 ， 每申 请 设 立 一 家 省 级 分 公 司 增 加 资 本 金 2000 万 元 人 民 币 ， 注 册 资 本 金 超 过5 亿 元 ， 只 要 偿 付 能 力 充 足 ， 设 立 分 公 司 不 需 要 增 加 资 本 金 。 同 时 ， 上 述 设立 分 公 司 的 条 件 必 须 建 立 在 偿 付 能 力 额 度 符 合 中 国 保 监 会 规

12、定 、 内 控 制 度健 全 相 关 、 受 处 罚 记 录 符 合 规 定 的 基 础 上 。 从 中 国 的 实 际 情 况 来 看 ， 这 个 政策 壁 垒 门 槛 很 低 ， 绝 大 部 分 的 财 产 保 险 公 司 均 能 达 到 要 求 。 (二 )市 场 行 为 (Conduct)分 析 市 场 行 为 是 指 企 业 为 实 现 其 经 营 目 标 而 根 据 市 场 环 境 采 取 相 应 行 动 的行 为 ， 它 由 市 场 结 构 决 定 ， 又 反 作 用 于 市 场 结 构 。 从 广 西 财 产 保 险 市 场 来 看 ，受 寡 头 垄 断 市 场 结 构 的 影

13、 响 ， 各 保 险 公 司 在 竞 争 中 通 常 采 用 以 下 的 市 场 行 为 : 1.品 牌 宣 传 。 通 过 建 立 品 牌 的 知 名 度 和 美 誉 度 ， 可 以 培 养 客 户 对 企 业的 认 同 感 和 忠 诚 度 。 近 年 来 ， 随 着 广 西 财 产 保 险 市 场 主 体 的 增 多 ， 各 公 司均 在 品 牌 宣 传 方 面 做 足 文 章 ， 致 力 于 建 立 公 司 的 品 牌 形 象 。 如 人 保 公 司 利用 成 为 2008 年 奥 运 会 保 险 合 作 伙 伴 的 契 机 塑 造 公 司 品 牌 ;都 邦 财 产 保 险 公司 提 出

14、 “打 造 服 务 最 好 的 保 险 公 司 ”的 广 告 ;太 平 洋 财 产 保 险 公 司 和 平 安 财 产保 险 公 司 则 试 图 让 “太 平 洋 保 险 保 太 平 ”、 “中 国 平 安 、 平 安 中 国 ”在 社 会 上 深入 人 心 。 通 过 树 立 企 业 品 牌 ， 从 而 在 市 场 上 赢 得 客 户 的 认 同 。 2.机 构 扩 张 。 占 据 一 定 的 市 场 资 源 是 企 业 在 市 场 上 立 足 的 基 础 ， 而 通 过机 构 的 扩 张 来 扩 大 市 场 份 额 是 一 个 快 速 见 效 的 方 法 。 从 广 西 财 产 保 险 市

15、 场 来看 ， 通 过 机 构 扩 张 实 现 规 模 提 升 是 新 保 险 公 司 进 人 市 场 后 的 首 要 选 择 。 如2005 年 进 人 广 西 的 某 两 家 财 产 保 险 公 司 ， 在 开 业 1 年 多 的 时 间 内 ， 就 分 别开 设 了 75 和 93 家 分 支 机 构 ， 服 务 网 络 在 短 时 间 内 覆 盖 到 广 西 的 各 个 县 市 ，2006 年 这 两 家 公 司 在 广 西 财 产 保 险 市 场 上 的 份 额 也 分 别 达 到 5%和3.9%。 3.人 才 竞 争 。 保 险 业 是 人 才 密 集 型 行 业 ， 对 人 才

16、的 依 赖 性 极 强 。 由 于 受长 期 以 来 寡 头 垄 断 市 场 结 构 的 影 响 ， 广 西 财 产 保 险 市 场 的 人 才 储 备 有 限 ，人 才 培 养 的 速 度 跟 不 上 保 险 业 快 速 发 展 的 要 求 。 近 两 三 年 来 ， 随 着 广 西 财 产保 险 市 场 主 体 迅 速 增 多 ， 人 才 特 别 是 高 级 管 理 人 才 成 为 各 家 公 司 追 逐 的 主 要目 标 ， 公 司 间 的 人 才 竞 争 日 趋 激 烈 ， 部 分 老 公 司 的 管 理 人 员 成 为 新 公 司 挖掘 的 主 要 对 象 。 通 过 争 夺 人 才 ， 既 打 破 了 新 公 司 进 人 市 场 的 人 才 壁 垒 ， 也 提升 了 新 公 司 在 市 场 上 的 竞 争 力 。 4.服 务 竞 争 。 保 险 产 品 是 无 形 商 品 ， 是 一 种 规 避 风 险 或 转 嫁 风 险 的 无形 服 务 。 为 客 户 提 供 优 质 服 务 、 赢 得 客 户 信 赖