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1、目录第一章 证券经营机构的投资银行业务第一节 投资银行业务概述考点1 投资银行的狭义含义考点2 各类债券管理的发展历史考点3 国外投资银行发展的重要法律考点4 我国发行监管制度的演变第二节 投资银行业务资格考点1 证券发行保荐机构和主承销商数量考点2 证券公司申请保荐机构资格应当具备的条件考点3 保荐代表人的资格考点4 注册资本额度考点5 保荐机构的年度执业报告第三节 投资银行业务的内部控制考点1 投资银行业务内部控制的总体要求考点2 证券公司必须符合的风险控制指标第四节 投资银行业务的监管考点1 保荐制度的监管主体考点2 核准制的特点考点3 证券公司的年度报告考点4 中国证监会的监管措施其他
2、考点预测第二章 股份有限公司概述第一节 股份有限公司概述考点1 公司的定义考点2 公司的设立方式及条件考点3 股份的发行和认购条款考点4 发起人的资格及其法律地位考点5 公司章程的概述考点6 股份有限公司和有限责任公司的差异以及相互变更的要求第二节 股份有限公司的股份和公司债券考点1 资本三原则 的定义考点2 股份的特点考点3 股份的收回和设质第三节 股份有限公司的组织机构考点1 控股股东的定义及控股股东和实际控制人的行为规范考点2 股东大会的职权、召集以及召开时间考点3 股东大会的普通决议和特别决议考点4 董事会的资格和召开时间考点5 经理的资格、聘任和具体职权考点6 监事的任职资格、任职机
3、制和任期第四节 上市公司组织机构的特别规定考点1 股东大会的特别职权考点2 上市公司的独立董事资格考点3 独立董事的特别职权考点4 董事会秘书的任职第五节 股份有限公司的财务会计考点1 公司公积金的用途考点2 股份有限公司的利润分配考点3 公司会计师事务所的聘任第六节 股份有限公司的合并、分立、解散和清算考点1 股份有限公司的合并考点2 公司解散的原因其他考点预测第三章 企业的股份制改组第一节 企业股份制改组的目的、要求和程序考点1 企业股份制改组的目的考点2 法人财产权的确立考点3 企业股份制改组的法规要求考点4 股份有限公司申请股票上市的要求考点5 改组规范要求的原则要求和具体要求考点6
4、避免同业竞争的具体要求考点7 治理规范的具体要求考点8 减少并规范关联交易的具体要求考点9 拟定总体改组方案的主体第二节 企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查考点1 清产核资的定义和范围考点2 土地使用权的处置考点3 国有企业改组为股份公司时的股权界定考点4 非经营性资产的范围考点5 国有资产的折股考点6 资产评估项目的核准程序考点7 资产评估的范围考点8 资产评估的程序考点9 资产评估的方法考点10 资产评估报告考点11 会计报表审计的计划阶段内容其他考点预测第四章 首次公开发行股票的准备和推荐核准程序第一节 首次公开发行股票申请文件的准备考点1 保荐机构和保荐代
5、表人开展保荐业务的基本要求考点2 保荐业务管理、保荐业务规则考点3 持续督导的具体规定和内容考点4 保荐业务的协调考点5 保荐工作底稿的其他要求考点6 首次公开发行股票申请文件的要求考点7 招股说明书考点8 招股说明书摘要考点9 资产评估报告内容考点10 审计报告内容考点11 盈利预测审核报告内容考点12 法律意见书和律师工作报告考点13 辅导报告第二节 首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准考点1 在主板上市公司首次公开发行股票的主体资格考点2 在主板上市公司首次公开发行股票的独立性考点3 在主板上市公司首次公开发行股票的规范运行以及财务与会计的规定考点4 在创业板上市应当符合的基本条件考点
6、5 首次公开发行股票的辅导和内核内容考点6 首次公开发行股票的核准程序考点7 发审委对首次公开发行股票的审核工作考点8 会后事项的具体内容以及报送文件后变更中介的具体要求其他考点预测第五章 首次公开发行股票的操作第一节 中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见考点 新股发行体制改革的总体原则第二节 首次公开发行股票的估值和询价考点1 股票的定价方法考点2 投资价值研究报告的基本要求考点3 股票发行的询价与定价第三节 首次公开发行股票的发行方式考点1 首次公开发行股票的基本原则考点2 向战略投资者配售考点3 向参与网下配售的询价对象配售考点4 向参与网上发行的投资者配售的基本规定以及流程考点5
7、股票发行中的其他发行方式考点6 超额配售选择权考点7 回拨机制考点8 中止发行机制第四节 首次公开发行股票的具体操作考点1 推介考点2 申购考点3 承销第五节 股票的上市保荐考点1 股票上市的条件考点2 股票锁定的一般规定考点3 上市保荐考点4 持续督导考点5 股票上市申请考点6 中小企业板块上市公司的保荐及持续督导考点7 创业板发行、上市、持续督导其他考点预测第六章 首次公开发行股票的信息披露第一节 信息披露概述考点1 信息披露的制度规定考点2 信息披露的原则考点3 信息披露的事务管理第二节 首次公开发行股票招股说明书及其摘要考点1 招股说明书的编制和披露的规定考点2 董事会声明与发行人提示
8、考点3 招股说明书概览考点4 本次发行概况考点5 风险因素考点6 发行人的基本情况考点7 业务和技术考点8 同业竞争与关联交易考点9 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员考点10 公司治理考点11 财务会计信息考点12 管理层讨论与分析考点13 募股资金运用考点14 股利分配政策考点15 其他重要事项考点16 招股说明书摘要的内容第三节 股票发行公告及发行过程中的有关公告考点1 发行公告的披露考点2 发行公告的内容考点3 新股投资风险特别公告考点4 询价区间公告、发行结果公告第四节 股票上市公告书考点1 股票上市公告书编制和披露的要求考点2 股票上市公告书的内容与格式其他考点预测第七章 上市
9、公司发行新股第一节 上市公司发行新股的准备工作考点1 上市公司公开发行新股的法定条件及关注事项考点2 非公开发行股票的条件考点3 新股发行的申请程序考点4 保荐机构（主承销商）的尽职调查考点5 新股发行的申请文件第二节 上市公司发行新股的推荐核准程序考点1 保荐机构（主承销商）的推荐考点2 中国证监会的核准第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序考点1 增发的发行方式考点2 配股的发行方式考点3 新股发行、上市操作程序第四节 与上市公司发行新股有关的信息披露考点1 申请过程中的信息披露考点2 上市公司发行新股信息披露的一般要求考点3 增发和配股过程中的信息披露考点4 上市公司发行新
10、股时招股说明书的编制和披露其他考点预测第八章 可转换公司债券及可交换公司债券的发行第一节 上市公司发行可转换公司债券的准备工作考点1 可转换公司债券的概念考点2 股份转换与债券偿还、赎回、回售考点3 发行条件的一般规定考点4 发行条件的其他规定考点5 可转换公司债券发行条款的设计要求考点6 可转换公司债券的转换价值考点7 影响可转换公司债券价值的因素第二节 可转换公司债券发行的申报和核准考点1 董事会决议和股东大会决议考点2 可转换公司债券发行的申报文件考点3 可转换公司债券发行申请文件目录考点4 可转换公司债券发行核准程序第三节 上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序考点1 可转换公司
11、债券的发行方式考点2 可转换公司债券在上海证券交易所的网上定价发行程序考点3 可转换公司债券的上市第四节 可转换公司债券的信息披露考点1 可转换公司债券发行的信息披露考点2 可转换公司债券上市的信息披露第五节 上市公司股东发行可交换公司债券考点1 申请发行可交换公司债券应满足的条件考点2 预备用于交换的上市公司股票应具备的条件考点3 可交换公司债券的主要条款考点4 发行程序、申请文件目录及募股说明书的编制考点5 发行可交换公司债券操作的其他相关事项其他考点预测第九章 债券的发行与承销第一节 国债的发行与承销考点1 我国国债的发行方式考点2 记账式和凭证式国债的承销程序考点3 影响国债销售价格的
12、因素第二节 金融债券的发行与承销考点1 金融债券的发行条件考点2 申请金融债券发行应报送的文件考点3 金融债券发行方式考点4 金融债券发行的组织考点5 金融债券的信息披露考点6 商业银行次级债务考点7 保险公司次级债务考点8 混合资本债券第三节 企业债券的发行与承销考点1 发行条件、条款设计要求及其他安排考点2 企业债券发行的核准考点3 中国证监会对证券公司类承销商的资格审查和风险评估考点4 企业债券在证券交易所市场的上市流通考点5 企业债券在银行间市场流通的信息披露第四节 公司债券的发行与承销考点1 公司债券发行条件、条款设计要求及其安排考点2 公司债券发行的申报考点3 债券持有人权益保护考
13、点4 对公司债券发行的监管考点5 公司债券在证券交易所上市考点6 公司债券在银行间债券市场的发行与上市考点7 公司债券的评级第五节 短期融资券的发行与承销考点1 短期融资券的发行注册考点2 短期融资券的发行规模考点3 短期融资券发行的操作要求考点4 短期融资券存续期内的信息披露考点5 持有人会议第六节 中期票据的发行与承销考点1 中期票据的概念考点2 中期票据信息披露的规定第七节 中小非金融企业集合票据考点1 中小非金融企业集合票据的注册考点2 中小非金融企业集合票据的变更第八节 证券公司债券的发行与承销考点1 证券公司债券的发行条件、条款设计要求及其他安排考点2 证券公司债券发行的申报与核准
14、考点3 证券公司债券的上市与交易考点4 发行证券公司债券有关的信息披露第九节 资产支持证券的发行与承销考点1 资产支持证券的概述考点2 信贷资产证券化的发起机构考点3 信贷资产证券化的信用增级机构考点4 承销的组织考点5 税收政策安排第十节 国际开发机构人民币债券的发行与承销考点1 人民币债券的概况考点2 发债机构应具备的基本条件考点3 债券的承销考点4 利率的确定其他考点预测第十章 外资股的发行第一节 境内上市外资股发行考点1 境内上市外资股的定义及投资主体考点2 募集设立公司申请发行境内上市外资股的条件考点3 申请增资发行境内上市外资股的条件考点4 境内上市外资股的发行方式考点5 境内上市
15、外资股实施企业改组方案的基本原则考点6 境内上市外资股发行应选聘的中介机构考点7 境内上市外资股发行中的尽职调查考点8 境内上市外资股发行中的资产评估考点9 境内上市外资股发行中的财务审计考点10 境内上市外资股发行过程中的核准考点11 境内上市外资股的超额配售选择权第二节 H 股的发行与上市考点1 H 股的发行方式和发行要求考点2 企业申请境外上市的具体要求考点3 H 股发行与上市的盈利和市值要求考点4 H 股的发行与上市条件第三节 内地企业在香港创业板的发行与上市考点1 香港创业板上市发行人的一般条件考点2 香港创业板上市发行针对新申请人的条件考点3 香港创业板上市发行的分配基准考点4 内
16、地企业在香港创业板发行与上市的运作历史要求考点5 内地企业在香港创业板发行与上市的市值要求考点6 内地企业在香港创业板发行与上市的公众持股市值与持股量要求考点7 内地企业在香港创业板发行与上市的股东人数要求第四节 境内上市公司所属企业境外上市考点1 上市公司所属企业境外上市的条件考点2 上市公司所属企业申请境外上市时董事会和股东大会表决事项考点3 上市公司所属企业境外上市的信息披露内容考点4 上市公司所属企业境外上市的监督管理第五节 外资股招股说明书的制作考点1 外资股招股说明书的形式考点2 外资股招股说明书的概述考点3 外资股招股说明书的封面、概要、财务资料考点4 招股说明书编制的资料准备考点5 招股说明书责任声明书 的签署第六节 国际推介和分销考点1 预路演考点2 路演推介考点3 国际分销与配售的规定其他考点预测第十一章 公司收购第一节 公司收购概述考点1 公司收购的划分及内涵考点2 公司收购的过程考点3 收购方案的选择考点4 收购后的整合考点5 财务顾问为收购公司提供的服务考点6
