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1、1“关爱基金”专业型项目评估办法一、评估“关 爱 基金 ”专业型 项目评估办法适用于“ 关爱基金”专业型项目的中期及期末评估。项目评估由“ 关爱桂城” 建设督导委员会项目部（以下简称项目部）负责执 行，分别从机构建设情况、项目实施情况和项目经费使用情况 三方面进行综合评估。评估包括资料准备、答辩考查和评级及建议三个步骤。项目部通过审核桂城街道“关爱基金”专业型项目进度报告手册（附件 1）、核查资料、访问工作人员和 现场考察等方式进行评估。二、评估流程步骤一： 资料准备（一）提交报告项目评估日期确定后，机构需在规定的 7 个工作日内提交桂城街道“ 关爱基金 ”专业型项目进 度报告手册。（二）原始
2、素材准备机构提交桂城街道“关爱基金” 专业型 项目进度报告手册同时准备所有与项目服务相关的原创素材。1、机构记录，包括档案管理、财务管理和人力资源管理等制度建设文件；个案、小组、社区活动等服 务程序；督导、培训制度及计划；员工合约、签到记录及相关考核情况等管2理记录。2、项目服务记录，包括项目月报；个案记录，含预估及过程记录；小组记录，含方案及过程记录；社区活 动记录，含方案、照片和通讯稿等。3、财务记录，包括原始财务单据和财务报告。机构若有特殊原因未能提供原始财务单据，可提供原始 单据的复印件，同时须项目负责人签名。4、服务人员名单，包括所有直接或间接参与服务的服务对象、义工、和服务使用单位
3、的名单。步骤二：答辩考查（一）项目答辩1、项目汇报：机构需自行准备 15 分钟的汇报材料，进行项目开展情况介绍。2、资料查询并答辩 机构建 设情况： 项目部根据桂城街道“ 关爱基金”专业型项目进度报告手册的填写情况，以机构制度建设抽查、人员访问等方式，核查受资助机构制度建设及管理情况，进行机构建设的评估。 项目指标完成情况：项目部根据桂城街道“关爱基金”专业型项目进度报告手册的填写情况，以项目服务记录抽查、每月报表审核、工作人员访问等方式核查受资助机构各项指标完成的真实情况。 项目经费使用情况评估：项目部根据项目原始财务单3据、财务报告等资料进行项目经费使用情况评估。（二）实地考查或电话访问项
4、目部根据需要，对机构提供的服务名单进行实地考查或电话访问，以了解项目执行情况，以便进行服务效果评估。步骤三：评级及建议评估小组综合受资助项目的指标完成和经费使用两方面的评估情况，对项目服务进行评级：合格或不合格。（一）合格1、中期评估合格的，项目中期经费按一般流程划拨。2、期末评估合格的，评估后同意结项，项目后期经费按一般流程划拨。（二）不合格1、中期评估不合格的，受资助方需对项目计划进行整改（整改时间为 15 个工作日），整改通过后方可进行经费划拨。2、期末评估不合格的，不予结项，受资助方需对项目计划进行整改，整改通过后方可进行后期经费划拨；无法进行整改的，予以结项，但将对受资助机构进行通报
5、批评处理，情节严重者则将不再进行项目后期经费划拨，一年内不再接受该机构的项目申请。4编号： 桂城街道“关爱基金”专业型项目进度报告手册项目名称： 机构名称： 填写日期： “关爱桂城” 建设督导委员会秘书处制2011 年 10 月5填写说明一、专业型资助项目评估管理办法可从桂城公众信息网下载。二、本报告手册填妥后以电子邮件方式发送至桂城街道社工工作中心 E-mail:Lover_。本 报告手册 规格为标准 A4 纸，竖装。三、本报告手册第一至四部分由项目执行机构填写完成，第五、六部分由评估小组填写。四、段落书写格式：字体仿宋 4 号字；段前 0 行，段后 0 行；行距固定值 25 磅。表格填写格
6、式：字体仿宋小 4 号字；段前 0 行，段后 0 行；行距最小值 0 磅。五、通讯地址：佛山南海区桂城街道怡翠花园关爱桂城创益中心二楼桂城社工工作中心邮编：528200电话（传真）：0757-863158316第一部分 项目介绍项目的基本资料项目名称项目执行机构报告期内项目开展时间￥项目总预算大写：已划拨金额（50%）计划使用金额实际使用金额项目简介（限 200 字）： 第二部分 机构建设说明7一、机构制度项目 文件 有/无 情况说明人员聘用、管理的相关规定及执行情况日常支出、管理的相关规定及执行情况机构档案保管、查阅的相关规定及执行情况个案服务程序、系列表格小组服务程序、系列表格社区活动服务
7、程序、系列表格服务服务转介服务程序、系列表格督导计划及记录培训计划及记录年度计划及记录其它月度报表及上交情况二、机构建设情况说明机构建设介绍提示：介绍机构制度建设、项目管理及财务管理的相关工作第三部分 项目实施情况介绍8一、项目指标（一）项目指标完成情况项目指标（由项目部填写）实际完成情况（由执行机构填写）服务类别 指标明细 预期量化指标实际完成指标累计完成比例 情况说明参与义工 300 人 250 人 83%探访单亲家庭 20 户 15 户 75%邻里互助探 访队探访长者 80 人 60 人 75%（二）项目实施情况说明项目总体情况介绍报告期内项目开展的情况及总结提示：介绍项目情况可根据申请
8、书的项目开展思路进行介绍，限 1000 字成功的活动经验或案例提示：每个活动或案例限 300 字项目总结与反思提示：对于未达成指标的，或与项目申请书计划不符合的，请详细说明理由, 限 1000 字9二、项目成效（一）项目完成效果请按服务计划中的服务效果指标及评估方法，逐项作出汇报，并附上评估问卷及问卷数据分析。服务类别 预期成效指标 实际成效 评估说明由项目部填写 由执行机构填写建立邻里互助探访队1.80%接受服务的人士认为有需要时懂得寻求协助；2.80%参与探访队的义工认为活动能有效回应需要；3.50%参与 义工改变价值观，积极参与社区活动。10（二）自我评估项目的整体表现项目推行开始至今，
9、整体的表现属于：（只选一项）A 超越预期表现B 符合 预期表现C 低于 预期表现（三）项目预期成效与实施情况的差异分析预期成效与实施情况的差异分析提示：包括项目表现比预期突出或逊于预期，限 500 字。三、下一步工作重点后期工作计划及重点提示：限 500 字11延期项目活动安排提示：限 500 字12第四部分 项目经费使用情况项目预算 实际使用金额项目 服务类别 支出/收入项目 支出 a1 收入 a2 合计a=a1-a2 支出 b1 收入 b2合计b=b1-b2根据项目预算执行表及实际使用情况进行填写人员支出 工资 工资、社保 5000 0 5000 5000 5000活动专项支出 义工培训横
10、幅、矿泉水、专家培训费、文具（详细列明活动开展的所有经费预算） 500 0 500 437.8 437.8行政支出 场地租金 6 月办公场室租金 600 0 600 600 600项目预算执行表以外之收入及支出，银行利息收入、捐款银行利息收入 6 月银行利息收入 25.8 0 25.8 25.8 25.8总额 51125.8 0 51125.8 51063.6 51063.6费用统计项目资助金额 预算支出 实际累计支出 累计支出占资助金额百分比本人谨此代表受资助机构，证明上述报告均属真实无误。统计人签名： （单位盖章）13备注：1.申请“关爱基金”专业型项目的机构，进行期未评估时，需自行委托会
11、计师事务所完成项目的财务审计。2.审计指南 2.1 会计事务所选择方式2.1.1 邀请会计事务所2.1.2 邀请有内部审计专业条件的机构（简称内部审计机构）审计报告必须以法人单位形式上报桂城街道“关爱基金” 财务部2.2 签订审计业务约定书审计业务约定书主要内容有双方的名称、委托目的、委托审计的范围、出具 审计报告的时间、双方责任、收 费标准、有效期限、 违约责任、其他事项和签订时间，项目机构可参照以下审计报告指南中的要素格式，结合实际情况增加或修改有关条款内容。如委托内部审计机构进行审计，可以不签订审计业务约定书，但 应按照 审计报告指南的要求执行。2.3 审计报告指南2.3.1 项目机构委
12、托审计需向会计师事务所（或内审机构）提供的资料：a.财务报表（包括 资产负债 表、损益表、收入支出明细表、目标收支明细表等）b.本项目涉及的会计账簿、会计凭证c.项目管理与会 计核算等内部控制制度2.3.2 审计报告包括的主要内容：a.项目的基本情况b.项目概况c.内控制度建立及 执行情况d.项目经费预算及执行情况：项目预算安排情况；项目经费到位情况；项目经费拨付情况；项目经费使用情况；项目经费结余情况e.项目经费管理和使用中存在的主要问题及建议f.其他需说明事项g.审计意见14第五部分 服务情况反映（由评估方填写）评估方式实地考查（ ） 电话访问（ ）情况说明及建议说明：包括评估对象情况说明、所反应情况及建议第六部分 评估总结（由评估方填写）项目评估小组评级合格（ ） 不合格（ ）情况说明及建议说明：包括机构建设情况、项目实施情况和项目经费使用情况三方面评估小组签名： 日期： 年 月 日“关爱桂城”建设督导委员会签名（盖公章）： 15日期： 年 月 日
