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1、食品加工与肉类行业:商品代肉鸡养殖白羽肉鸡养殖研究专题行业内重点公司推介 公司代码 公司名称 投资评级 执业证书编号:S.cn 食品加工与肉类行业 行业深度 研究报告 维持“看好”评级 2011-11-15 2 请阅读最后一页评级说明和重要声明正文目录 白羽肉鸡产业的发展现状 .5 肉鸡养殖区域分布和下游消费市场.5 规模化程度和集中度不高,商品鸡养殖行业整合空间较大 . 6 肉鸡产业高速发展历程分析 .9 供给端:多因素促进肉鸡产业快速发展 . 10 需求端:人均收入增加为肉鸡需求增长的主要原因 . 13 壁垒逐渐提升,行业整合加速进行 .15 壁垒提升进一步促进行业整合 . 16 巴西肉鸡
2、行业整合对我国整合路径的启示. 19 肉鸡产业发展的其他影响因素:倾销、疫病与出口 .21 “美国肉鸡倾销”事件分析 . 22 疫病与食品安全. 24 渐飞研究报告 - /3 请阅读最后一页评级说明和重要声明 行业研究(深度报告)图表目录 图 1:2008 年中国肉鸡生产区域分布 . 5 图 2:肉鸡养殖、流通及消费途径. 6 图 3:2009 年肉鸡规模化养殖场数量统计占比. 6 图 4:2010 年部分商品代肉鸡苗生产企业产能(万羽/年). 8 图 5:19992009 年祖代鸡场和父母代鸡场的数量(个). 8 图 6:20002010 年活鸡价格(元/公斤)和商品代鸡苗价格(元/只)波动
3、剧烈 . 9 图 7:19612009 年中国鸡肉产量及增速 . 10 图 8:“公司+农户”模式养殖流程 . 12 图 9:19982009 年专业化肉鸡场总数稳步上升(个) . 13 图 10:19612009 年中国、巴西和美国鸡肉产量增速对比. 13 图 11:19792008 年中国鸡肉消费增长主要受收入增长驱动 . 14 图 12:19992007 年中国住宿及餐饮业公司数量(家)及增速. 14 图 13:1985 年居民肉类消费构成 . 15 图 14:2007 年居民肉类消费构成 . 15 图 15:20012009 年全国耕地面积(亿亩). 17 图 16:20002010
4、年活鸡价格(元/公斤)和商品代鸡苗价格(元/只)波动剧烈 . 18 图 17:19982008 肉鸡养殖场的规模分布(个) . 19 图 18:19982008 各规模肉鸡场出栏量(万羽) . 19 图 19:19612009 年巴西鸡肉产量(万吨)及增速. 20 图 20:20062008 美国对中国鸡肉出口量及份额 . 22 图 21:20062009 中国进口与国内鸡肉差价(元/吨) . 22 图 22:美国肉鸡反倾销事件对肉鸡价格的影响(元/公斤) . 23 图 23:20052008 年中国肉鸡月度进口量(吨) . 24 图 24:2004 年中国鸡肉出要出口国家 . 26 图 25
5、:2005 年世界主要国家鸡肉进口情况 . 26 图 26:中国高致病性禽流感疫情引起家禽发病数和死亡数(万只) (样本数量) . 26 图 27:禽流感爆发影响中国肉鸡出口量(千只). 27 图 28:20052010 年新城疫及禽霍乱发病数及死亡数(万只) (样本数量). 28 表 1:2010 年国内十大鸡肉产品供应商及其市场占有率 . 7 表 2:100g 主要肉食品营养成分构成 . 9 表 3:中国养鸡业发展历程 . 9 表 4:2010 年头均肉鸡、生猪和肉牛的成本收益分析 . 11 表 5:近年来国家对于畜禽业的规范和扶持政策. 11 表 6:各种饲养模式主要特点. 12 表 7:中国鸡肉产量、出口和人均可支配收入之间的相关性分析 . 14 表 8:白肉与红肉优劣势对比. 15 表 9:美国养鸡业发展阶段分析 . 15 表 10:圣农发展 2006 年肉鸡扩产投资概况 . 16 表 11:近年来中国的食品安全事件. 17 渐飞研究报告 - /4 请阅读最后一页评级说明和重要声明表 12:近年来外资企业涉足中国养鸡业统计 . 19 表 13:2005 年巴西肉鸡生产厂商市场份额 . 20 表 14:巴西肉鸡行业整合进展概况. 20 表 15:Perdigao 公司纵向一体化进程中主要事件 . 21 表 16:中国针对美国白羽肉鸡反倾销调查进展概况 .