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1、1碳三碳四下游产品市场及发展思路SEI 为南阳能源公司新编制的 150 万吨/年加工流程中碳三碳四（液化气）总产量 54.9 万吨/年，为充分利用好碳三碳四资源，提高产品附加值，流程中增设了聚丙烯和 MTBE 装置。本文主要是对聚丙烯、MTBE 、醚后碳四等产品进行了市场分析，同时提出了后续拟生产产品发展思路。一、聚丙烯（PP ）1、现状及产能从 2000-2006 年间，世界聚丙烯产能平均增速达到 4.6；2007-2011年，全球聚丙烯产能大幅度增加，2007-2010 年平均增幅达到每年 290 万吨，约 6%。 2008-2010 年间全球新建 1020 万吨聚丙烯产能，2013 年达
2、到 6000 多万吨。截止到 2013 年 12 月底 ，我国聚丙烯的总生产能力达到 1453 万吨/年，超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国家，其中连续法装置聚丙烯生产能力为 1288 万吨/年，占总生产能力的 88.7；间歇法装置聚丙烯的生产能力为 165 万吨/年，占总生产能力的 11.3。中国石油化工集团公司(含合资企业) 的总生产能力为 620 万吨/年，占我国聚丙烯总生产能力的42.7，装置绝大部分分布在珠三角和长三角及环渤海地区；中国石油天然气集团公司的总生产能力为 388 万吨/年，占总生产能力的 26.7，装置大多建设在东北和西北地区；其他企业的生产能力为 445 万吨/年，
3、占总生产能力的 30.6。 其中生产能力在 40 万吨 /年( 含)以上的企业有 l4 家，产能合计达到 695 万吨/年，占 47.8。中国石油独山子石化分公司是目前我国最大的聚丙烯生产厂家，生产能力达到 69 万吨/年，占国内聚丙烯总2生产能力的 4.8； 其次是中国石油大庆炼化分公司和浙江绍兴三园石化有限公司，生产能力均为 60 万吨/年，约占总生产能力的 4.1，再次是中国石化福建炼化，生产能力为 52 万吨/年，约占国内总生产能力的 3.6。与此同时，由于煤制烯烃工艺的发展，使得煤资源较为丰富的内蒙古以及宁夏等地的聚丙烯产能增长较为迅速。今后几年，随着大批煤化工制聚丙烯新建装置的建成
4、投产， 这些地区的产能变化将更为明显。聚丙烯产业由前期的供不应求到现在的供应充裕，产业开工率逐渐下降。但因煤制烯烃企业刚刚发力，后期仍有大批项目计划上马，聚丙烯产业短期或将迎来群龙混战的局面，中油中石化、煤制烯烃企业、其他民营合资企业以及进口商等均在寻找各自的市场地位以及新的利润平衡点。供应面来看，国内 2014-2015 年间共计划投产 620万吨，增幅在 43%附近，其中 2014 年已经投产 305 万吨；2015 年计划投产 315 万吨，若装置都如期,影响对 2015 年供应将严重拖累市场走势。2、进口情况我国聚丙烯的进口主要来源于韩国、中国台湾省、新加坡、沙特阿拉伯、印度以及阿联酋
5、等国家和地区。2012 年来自这 6 个国家和地区的进口量合计达 到 293 万吨， 约占总进口量的 74.92，比 2011 年的 274 万吨增长 6.99。2013 年 1-10 月的进口量合计为 260 万吨， 同比减少 4.1。2014 年进口近 400 多万吨的专用或高档聚丙烯产品。近几年我国聚丙烯的主要进口国家和地区情况见表 2 。3从表 2 可以看出：我国来自中东地区的进口量较大，是世界聚丙烯市场强有力的竞争者。3、消费现状及发展前景 近几年我国聚丙烯市场需求稳步增长。2007 年我国聚丙烯的表观消费量为 1012 万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯消费国家；2012 年的表
6、观消费量为 1498 万吨，同比增长 11.67。近几年我国聚丙烯的供需情况见表 3 。2012 年，从消费领域看，全球 PP 的消费领域即弹性和和刚性的包装4材料大约占 50%，纤维占 12%，电气电子工业，运输和建筑工业占 6%。未来 5-7 年，全球的 PP 及其制品市场的年增长率为 4.4%左右。预计我国2016 年对聚丙烯的总需求量将达到 l7.518.0 M t。我国的聚丙烯 消费主要集中在拉丝、注塑、BOPP、纤维及管材等五大方面。随着国内聚丙烯产能不断扩大，市场竞争加剧，部分有科研开发能力的企业在聚丙烯产品开发上加大了投入，新产品层出不穷，如烟膜用双向拉伸聚丙烯 (B OPP
7、)、热封层用三元共聚聚丙烯流延膜 (CPP )、高透明聚丙烯、高熔高抗冲聚丙烯、高结晶聚丙烯等。同时，注塑、医用、纤维、管材、涂覆等领域的专用料更是不断升级换代，国产与进口聚丙烯的市场竞争已进入白热化阶段。中石化北海炼化于 2014 年 9 月成功试产出超高熔体流动速率纤维级聚丙烯专用树脂。针对目前普通透明聚丙烯耐低温抗冲击性能不足的问题，需提高耐低温抗冲击性能，茂名石化于 2014 年首次成功产出透明抗冲聚丙烯新产品，填补了国内市场空白。4、目标市场需求及发展情况我国聚丙烯工业在长期的发展中，主要形成了南(华东、华南) 、北(东北、华北及西北)两大市场，南重北轻的局面明非常显。目前，我国聚丙
8、烯约 62%的消费量集中在华南和华东地区。华南地区是聚丙烯来料加工和进料加工最大的集散地，进口量约占全国进口总量五成以上。在三北市场，华北市场处于成长期，约占全国市场份额 12%左右，发展势头迅猛，较去年增长 6%左右；东北和西北市场容量较小，仅分别占 9%和 2%，但发展潜力巨大。由于沿海土地资源、劳动力成本等明显高于内地，而塑料加工又是是劳动密集型产业，该地区以塑料薄膜、塑料型材、塑料管道、编织袋、泡5沫、塑料包装材料和容器、家用电器等为主，并集中在江浙沪三大沿海城市。其中浙江省塑料制品是华东地区塑料制品产量最大的省市之一，主要以塑料棒管材、塑料丝、塑料编织品和塑料合成革为主，浙江温州更是
9、中国有名的塑编城；江苏省则以塑料板片材、塑料人造革和泡沫塑料生产为主。从消费比例来看，目前我国聚丙烯的消费结构为：拉丝制品仍占聚丙烯全国消费的第一位置 31%，约 494 万吨，同比有所下滑；注塑制品至 25%左右，约 398 万吨，而塑料包装膜占总消费的 20%。从近几年来看，聚丙烯产品日常消费中，包装制品的消费量异军突起。未来全球塑料工业的给力点仍是汽车市场，因为汽车工业对更轻质、更高效节能的材料需求正在强劲增长。其中，中国市场的需求将继续高速增长，中国作为全球最大汽车生产国和最大汽车市场的地位正在不断提升。国内聚丙烯消费量约为 1500 万吨/年，江浙沿海（余姚）、安徽界首两大区域板块下
10、游加工相对比较集中。南阳能源公司重点市场辐射半径为400-500 公里的河南、湖北、安徽三省，周边三省消费量约为 100-120 万吨/ 年。周边主要聚丙烯生产厂家为武汉、中原、洛阳、荆门以及安庆五家，其产量分别为 12 万吨/年、16 万吨/年、22 万吨/年、12 万吨/ 年，再加上安庆的 4 万吨粉料，合计 66 万吨，消费缺口约 50 万吨。河南周边最大的聚丙烯用户是洛阳强盛公司，需求量 10-15 万吨，另外南阳市天和物资有限公司、南阳宛运集团公司、重庆商社化工有限公司石化橡塑料分公司等用户提货量在 10 万吨以上，合计需求量在 25 万吨左右，再加周边零散用户，完全能消费我公司 2
11、7.42 万吨产品。南阳周边聚丙烯需求情况：河南是一个粮食生产大省，同时又是一个人口大省，因此，用于粮食包装和食品包装的编织袋、塑料袋等用量极大，而这类包装袋的原料就是聚丙烯颗粒料和聚丙烯粉料，其中颗粒料用量占 80%以上，仅南阳本地市6场聚丙烯颗粒料用量约 1300 吨/月。南阳及周边地区聚丙烯市场总体需求量及客户分布具体如下：（1）、南阳地区：桐柏华兴塑编有限公司、新野三鑫塑编、镇平华宇塑编、社旗东海塑编、社旗星海塑编、南阳坤龙集团、桐柏弘塑、唐河宏祥等厂家每月聚丙烯需求量约 2200 吨；（2）、襄阳地区：襄阳市鑫春塑编、枣阳宏祥、枣阳金园塑编、襄阳宏祥口杯厂、枣阳市口杯厂、枣化塑编有限
12、公司等厂家每月聚丙烯需求量约 1600 吨；（3）、驻马店地区：河南嘉邦塑编、河南绵中泰塑编、平舆县塑编、西平蔬菜网业包装、河南上蔡塑料包装有限公司等厂家每月聚丙烯需求量约 2500 吨，其中河南上蔡塑料包装有限公司一家月需求量达 1000 吨以上；（4）、周口地区：周口市全国编织袋生产基地，有近百家编织袋厂家，月需求量为 60008000 吨，其中较大的塑编厂家有周口端阳、周口奥力克、周口浩展、淮阳南湖等，这几个较大厂家平均每个厂家的聚丙烯月需求量都在 600 吨以上。（5）、另外漯河、平顶山地区的双汇集团包装有限公司、漯河隆涛塑编、商丘大鹏塑编以及平顶山的舞阳塑编等厂家月需求量也在 200
13、0 吨以上。综合以上，南阳周边地区聚丙烯市场需求量约 19.6 万吨/年，加上湖北、重庆等地区的经销商需求量 10 万吨以上，完全能消化我厂扩能后 27.42 万吨/ 年的聚丙烯年产量。二、聚丙烯纤维国内纤维级聚丙烯专用树脂年需求量大，而纤维级聚丙烯由于成本低、生产工艺简单、质量轻、耐腐蚀等优良性能，发展速度很快。目前我国纤7维制品占聚丙烯消费量的 14，尤其产业用丙纶是最活跃的市场。PP 纤维可分为长纤维、短纤维、纺织无纺布、 熔喷无纺布等。纤维的类型不同，加工方法也不同。聚丙烯纤维在装饰、产业、民用三大领域中有着巨大的市场。纺织品有服装面料、装饰物、丝绸被面、混纺毛呢等; 工业用纤维有建筑
14、用短纤维、烟用滤材、人造草坪、过滤布、车用复合材料等; 民用织物有地毯丝、医疗卫生用品、非纺造布等。不断开发出来的功能化纤维, 如超细旦、高强力、可分解、抗静电、阻燃、抗菌、远红外等纤维类型。据统计，2012年世界聚烯纤维产量 487.9 万吨，其中纺织品、技术纺织品和地毯用纤维产量 243.2 万吨，裂膜扁丝类 244.5 万吨，聚烯烃纤维在欧洲、美国消费市场占据重要地位，其中欧洲是聚烯烃纤维最大的消费市场。依据中国化纤协会的统计，2010 年中国聚丙烯纤维的生产能力为125.36 万吨，不包括纺熔非织造布，扁丝和膜裂纤维，其中长丝纱 72.33万吨，PP 膨体连续长丝（BCF ）20.65
15、 万吨，短纤维 20.55 万吨，PP 高强丝 11.8 万吨。但随着对工程质量的重视，聚丙烯无纺布在道路、水库、堤坝建设等方面的应用将迅速增加，在医疗及卫生材料方面的消费增长也很快。近几年无纺布市场利润率很高，企业大部分满负荷生产。预计 2016 年纤维制品所占比例将达到 16，纤维制品将是聚丙烯发展潜力较大的品种。 三、聚丙烯管材聚丙烯管材具有耐高温、管道连接方便、可回收使用等特点，主要应用于农 田输水系统、建筑物给水系统、采暖系统以及化工管道系统等。8我国石化企业于 1999 年以后陆续开发出了 PPB 和 PP-R 管材专用料，如北京燕山的 PPR4220，PPB4240、8101，山
16、东齐鲁的 QPR01、南京扬子石化的 C180、YPR603 ，盘锦石化的 PPB240、P340 等。但国产料在质量上和制品性能上与北欧化工产品还存在较大的差距，需要加以改进和提高。大庆石化公司生产出了一种高附加值 的 PPR 管材专用料，是国内首次在单环管聚丙烯反应器上生产出的产品。南京扬子石化研发的高性能 PPR 管材专用料在其聚丙烯装置上成功实现工业试生产，上海金山石化、大庆炼化公司、北京燕山石化管材专用料的投产，改变了着色聚丙烯管材专用料全部依赖进口的局面。聚丙烯管材目前占聚丙烯消费量的比例为 4。预计今后几年间仍将会得到高速发展，2016 年所占聚丙烯消费总量比例将达到 5。四、BOPP、CPP、普通包装薄膜目前该领域所占比例为 15。我国 BOPP 的生产企业主要位于广东、浙江、江苏、山东和安徽，其它地区产量较少。目前我国几乎所有的连续法聚丙烯装置都在开发生产薄膜专用料。我国 BOPP 薄膜产品发展趋势为：平膜的需求量仍最大；合成纸市场前景良好；消光
