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1、摘 要2013 年，产能过剩仍然是玻璃行业的主要问题，2013 年玻璃行业产量达到五年来最高，2013 年 11 月，工信部发布玻璃工业“十二五”发展规划 ，成为“十二五”期间的行业发展指导性文件。回顾 2013 年玻璃行业产值产量创新高：2013 年 1-12 月份，玻璃行业工业生产总值达到 5865.39 亿元同比增长 25.83%。平板玻璃产量累计达 73788.84 万重量箱，均为五年以来最高。从近五年平板玻璃产量及增速情况来看，平板玻璃行业产量呈现逐步增加态势，除 2008 年和2009 年深受金融危机影响产量增速有所放慢以外，其余年份均以较快速度增长。销量持续增加：2013 年 1
2、-12 月份，玻璃行业销售收入达到 5723.11 亿元，同比增长 28.20%。就近五年数据来看，销售收入呈现增加趋势，2013 年玻璃行业销售收入达到最大值，增速在金融危机期间稍有放缓，另外，受相关政策影响，2013 年玻璃销售收入增速也有所放缓。价格或将持续走低：玻璃价格持续下降，直接挤压企业利润空间，随着供需矛盾减缓，市场有望在行业产能调控一系列政策的实施后逐步转好，产品价格也将随市场需求变化产生拉动。原燃料成本高企：重油和纯碱占玻璃行业成本比例分别为 42%和 25%。2013 年以来，工业用电持续增长，重油价格大幅上升，加大了玻璃企业控制成本的压力，对玻璃企业的利润形成一定的挤压。
3、行业效益表现较差：2013 年玻璃行业实现利润 388.01 亿元，同比下降 4.13%，利润增速远低于销售收入增速，销售利润率为 6.78%。展望 2014 年玻璃行业产销增速下滑：玻璃行业产能过剩严重和库存高企，同时玻璃停窑成本较高，且平板玻璃下游需求不理想，进一步推迟行业景气拐点的来临。预计 2014 年平板玻璃产量增速可能降到 10左右。转型发展加快：2014 年，在平板玻璃工业“十二五”发展规划的指导下，玻璃行业的结构调整，产品升级值得关注，调整结构、产业升级、转变发展方式成为发展的主题。在结构调整下，行业的节能减排、淘汰落后产能会继续严格执行，行业监管更加严格，行业整合继续推进，行
4、业布局向潜力地区发展。产品升级成为玻璃企业研发的重点，特殊钢的发展值得关注。风险依然较大：2014 年，玻璃行业面临的不确定性增加、变化具有复杂性，风险因素有增无减。存在的主要风险点有：国内外经济环境的不确定性；产业政策加强执行；供大于求、供需不平衡；原材料价格变化波动；下游需求减弱；出口市场不景气；人民币汇率上升；行业整合加快；结构性产能过剩和阶段性产能过剩等。总体信贷原则：2014 年玻璃行业总体信贷原则是在产能过剩和国家严格淘汰落后产能的大背景下，根据子行业的发展趋势，客户在行业内的竞争地位综合判断，择优选择符合国家产业政策且市场占有率位居前列的大、中型优质浮法玻璃生产企业、在细分子行业
5、中具有优势地位的玻璃深加工企业、玻璃纤维行业中的龙头企业。严格控制平板玻璃企业和项目的信贷准入。对国家产业政策明令限制、淘汰的满后产能项目，或主要产能属于国家明令淘汰的落后产能的企业，不得提供贷款。对未按政府规定期限淘汰的满后产能的企业不得提供授信。目 录第一章 玻璃行业基本情况 .1第一节 玻璃行业定义及分类 .1第二节 玻璃行业主要产品分析 .2一、产品结构 .2二、主要产品及应用领域分析 .2第三节 行业地位及重要性 .4第二章 2013 年玻璃行业发展环境分析 .6第一节 2013 年宏观经济环境分析 .6一、国内经济环境分析 .6二、国内经济趋势判断 .8三、国际经济环境分析 .10
6、第二节 2013 年产业政策环境分析 .10一、产业政策分析 .10二、十二五规划：调整结构、推进技术进步 .11三、产业发展趋势：调整结构、淘汰落后产能 .13第三节 2013 年行业发展社会环境分析 .13一、行业发展社会环境分析 .13二、节能环保环境分析 .14第四节 2013 年行业技术水平及工艺流程 .14一、节能减排和结构调整对玻璃工艺进步提出新发展要求 .14二、 “十二五”期间玻璃行业技术研发与创新的目标、技术途径 .16三、2013 年玻璃行业劳动生产率：显著提高 .18第三章 2013 年玻璃行业运行情况分析 .20第一节 供给分析及预测 .20一、供给总量及速率分析 .20二、供给结构变化分析 .21三、20132013 年供给预测 .22第二节 需求分析及预测 .24一、需求总量分析：持续增长，增速放缓 .24二、需求结构变化分析：技术玻璃和日用玻璃占比最大 .25三、需求预测 .25第三节 2013 年玻璃行业市场分析 .26一、供需平衡分析及预测 .26二、价格变化：在产能过剩和需求疲软共同作用下玻璃价格持续下行 .
