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1、中 国 石 油 物 资 装 备 （ 集 团 ） 总 公 司 2003-2007 年 滚 动 计 划企业负责人：刘兴和规划计划负责人：慕松林编制人员： 李国庆 宋鸿雁 李书龙 田卫东 范海威 刘 欣 韩忍之 二三年六月三十日三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ 企业外部宏观环境的变化对物装公司的生存发展带来重大影响。一是石油工业南北重组，公司进入南方油田困难，而对于划入的石化企业物装公司业务量不大，总体经营领域缩小；二是在集团公司系统内，无论主业还是存续的物资装备供应市场，公司所占市场份额都在大幅度减少；三是在开拓国际市场成为贸易和制造企业大势所趋之际，公司对海外
2、销售市场基础薄弱、举步艰难；四是国内社会市场竞争也相当激烈。三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ 2001 年底，集团公司拥有钻机 640 套。今后 5 年，集团公司将要更新的钻机不足 200 台。钻机技术上有向撬装、车装等智能化、网络化的变频驱动钻机发展的趋势。目前，国内各种驱动形式的钻机已成为系列，行业内多数企业结构雷同，存在能力过剩的问题。国际石油钻机市场基本由美国主导，要参与国际竞争，只有适应 API 的要求，逐步扩大市场份额。竞争对手分析：世界上有 20 多个国家生产制造石油钻井设备。目前北美地区是世界上最先进的石油机械开发和制造基地，在石油钻井设备生
3、产制造上最具实力、生产量大、销售面广的是美国，代表企业为美国国民油井公司，在全球收购了多家钻机生产企业，是最强劲的竞争对手。在国内市场上，竞争对手主要有国民兰石、广汉宏三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ 5000 米以上的电驱动和机械驱动钻机上，广汉宏华和国民兰石是主要竞争对手，在中、小型钻机上，南阳和江汉等机厂也在强力地抢占市场。此外，中原特车等一些油田机厂近来也看好钻机市场，涉足各系列钻机生产，强力地冲击着原有的市场格局。钢管产品行业特点：螺旋埋弧焊接钢管属于金属加工行业，产品主要用途为石油天然气长距离输送，管厂众多，市场竞争激烈。螺旋埋弧焊管产品开拓国际
4、市场难度较大。一是由于运费占产品成本比重较大；二是部分国家对螺旋埋弧焊管产品不认同。竞争对手分析：在国家或地方建设的石油、天然气等重点管道工程方面，对产品技术和质量要求高，企业资质受到限制，竞争主要来自于石油系统内各管厂，主要包括华北管厂、胜利管厂、沙市管厂、辽阳管厂、资阳管厂等五个管厂。华北管厂、沙市管厂的品除了螺旋埋弧焊接钢管外，还有直缝埋弧焊钢管。在国家或地方建设的非重点管线建设方面，由于对产品质量要求不高，对企业的资质要求也不高，来自社会管厂和三资制管企业的竞争非常激烈。钢丝绳产品行业情况：钢丝绳作为一种技术含量较高的工业产品，在各行业有广泛的用途，全世界年消耗量为 500 万吨，三茅
5、人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ 80 万吨。国内厂家多数以生产低附加值的钢丝绳为主，具有万吨级生产规模的厂家仅有十几家，总产量约 60 万吨。国内新兴的钢丝绳应用领域在逐渐增加，如大型电铲钢丝绳、旋挖钻机用钢丝绳、汽车操纵用钢丝绳等。钢丝绳作为一种耐用型工具和配件，在短时期内被其它产品替代的可能非常小。竞争对手分析：石油市场：竞争对手有南通、贵州、石咀山、无锡钢丝绳厂、上钢二厂等，目前，这些生产厂的产品已部分进入某些石油企业，对我们形成一定威胁。社会市场：社会市场钢丝绳年需求量数十万吨，主要分布在港口、海洋、煤炭等行业。我们的钢丝绳产品在港口机械市场开发上取得
6、了较大成功，已经形成一定影响。国际市场：国外油田作业用钢丝绳的需求量也较大，仅北美重要用途钢丝绳的年需求量就在 5 万吨左右，主要的供应商是韩国和日本企业，这些企业一部分因经营不善倒闭破产，为我们产品进占北美石油市场提供了契机。石油勘探仪器产品行业特点：石油仪器产品用户主要分布在各油田，比较大的三家油田的每年购置石油装备总金额约占全国同类市场的 50%左右。油田用户需要的石油勘探产品大致分三类：一是成套大型仪器，其价格昂贵，一般每套在1000 万元以上，其生产厂家主要是国外企业和石仪总厂；二是常规仪器，每种大约在几万至几百万之间不等，70%产品由大型仪器生产厂家供应，其余由各类小公司提供；三是
7、配件和易耗品，价格在一、二百元，竞争非常激烈。三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ 、新乡 22 所、胜利测井公司等，其它都是一些提供单项仪器的小公司。此类产品国内企业技术性能基本处于同一水平。石油物探装备市场竞争对手分析：目前常用地震仪器的生产厂家有法国的 SERCEL 公司、美国的 I/O 公司以及国内的物探局仪器厂。SERCEL 是可以提供从陆地到海上全部勘探装备的“超级”供应商，仪器性能稳定，仪器使用较为普及。美国 I/O 公司是可以提供从数据采集系统、可控震源及其控制系统、地震检波器到地球物理应用服务系统等全套产品的“超级”供应商，在物探市场上也占有相
8、当的份额。目前国内成套地震装备市场主要由国际知名品牌占有。石油地震检波器竞争对三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ Sensor（荷兰） 、Mark 公司（美国）和 OYO 公司（美国）占领。近几年，国产检波器虽然有少量出口，并有一定数量的检波器随地震服务队伍在海外服务，但尚未形成品牌。钻机电控系统市场竞争对手分析：国内外从事通用电控设备设计制造的厂家主要有 SIMENS 公司、ABB 公司、GE 公司、VARCON 公司、天津电传所、天水电传所等。上述厂家中，熟悉钻机及钻井工艺、从事钻机电控系统成套的有 SIMENS 公司、GE 公司、天水电传所等，产品技术水
9、平最高，代表着国际电控行业技术水平。我们目前生产钻机电控系统技术都源于 RHC，技术水平低，价格居中。柴油机产品行业状况：柴油机行业呈现比较突出的三个特点：一是生产的集中度明显提高，二是产品升级换代步伐加快，三是柴油机功率大型化。加入 WTO 后，国外公司更快进入中国市场，国内柴油机在质量、性能、寿命等方面，与国外产品的竞争处于劣势。柴油机产品的生命周期在逐步变短，平均由原来的 8-10 年缩短到现在的 5 年左右。中石油、中石化各油田的钻井动力是主要服务市场，占该市场较大份额。在船机市场上，190 系列柴油机由于在性能指标上具有一定的优势，市场份额在不断扩大。三茅人力资源网：http:/ H
10、R 找资料上三茅资料： http:/ 170 系列柴油机多年来一直占绝大多数份额，济柴考虑到船机市场潜力，研制了 190 系列船用柴油机进入该市场，所占市场份额逐年扩大。在国际市场上，主要竞争对手是美国的卡特匹勒公司，其生产的 3512 系列柴油机在动力性、可靠性方面有一定的优势。电机产品行业状况：CJT 系列抽油机节能拖动装置由超高转差率电动机或高转差率（NEMA D）电动机与控制部分组成，用来拖动游梁式抽油机，是 API 推荐用于抽油机的电动机。比普通电动机价格高约 10-30%，节电效果低于稀土永磁同步电动机。市场竞争对手分析：竞争对手一是油田三产或民营企业，占国内抽油机市场总额的 60
11、%。二是以大庆金运公司为代表的稀土永磁电动机，是主要竞争对手。2、物资流通业贸易业现状：根据产业定位，物资流通业是物资装备公司的主营业务之一，包括物资流通、设备仪器进出口、国际招投标代理、运保、仓储等业务。内贸业务主要物资品种是石油专用管材、通用金属材料、石油勘探设备、特三茅人力资源网：http:/ HR 找资料上三茅资料： http:/ “西气东输” 、陕京管线等重点生产建设项目中开展的物资采购协调、代理、服务等工作取得突出业绩。公司形成了供需双方的代理服务网络，2002 年底，主要代理厂商有宝钢、天钢、成钢、VOLVO柴油机、陕汽等 49 个；公司组织有 1000 多个生产厂家的石油物资供应网络。10 个地区公司位于各大中城市，市
