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1、国内外香精香料市场概况及分析香料香精工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料；香精广泛配套于食品、饮料、酒类、卷烟、洗涤用品、化妆品、牙膏、医药、饲料、纺织及皮革等工业。除香水之外，香精在不同加香产品中的用量只有 0.3-3%，但它对产品质量确起着优劣的重要作用，因此香精被称为加香产品的“灵魂”。香料香精的特点是：品种多，产量小，专用性、配套性强，用量少作用大，一地生产多地使用(包括国际) ，既含精湛技术，又具高超艺术，故香料香精工业是非工业发达国家所不及的一个特殊的工业，是早已国际化的产业。 一、国际香料香精工业发展现状及特点 随着世界各国(尤其是发达国家 )经济的发展，消费
2、水平不断的提高，人们对食品、日用品品质要求愈来愈高，工业的发展，消费品的拉动，加速了世界香料工业的发展。1990 年国际上合成香料和食用、日用香精的总销售额为 78 亿美元；1995 年则发展到 96 亿美元；2000 年达到 121 亿美元；2001 年达到 127 亿美元；2002 年全球香精香料的销售额达到 151亿美元，其中香精约占 41%，香料约占 35%，芳香油和芳香化学品各占 12%。根据美国 Freedonia Group 发布的一份报告全球香料香精 2004 年预计需求额将达到 184 亿美元，增长速度约 5.4%。从整个国际香料香精工业发展的过程和实际情况看，具有以下特点：
3、 1、高度垄断 自 90 年代以来，全球香料工业逐步实现了高度的垄断，从 1997 年、2000 年、19982000 年和 2001-2002 年十大香料 公司的销售情况( 表一至表四 )可以看出，全球十大香料公司 1997 年总销售额达 76.12 亿美元，几乎占全球总销售额的 76%，2000 年十家销售额为 73.75亿美元，约占全球 121 亿美元总销售额的 61%。据林产化工网报道：2002 年十家香料公司的销售额约达 97.5 亿美元，约占总销售额的 64.5%以上。而这十大香料公司都集中在西欧、美国和日本，从三个国家和地区中明显地看出世界香料工业是由发达国家和少数具有相当规模的
4、大公司所垄断。 1997 年世界十大公司的销售情况(单位：亿美元) 公司名称国别 1997 年销售额国际香料公司(IFF) 美国 14.56 奇华顿罗亚 (Givaudan)瑞士 13.2 奎斯特(Quest)英国/ 荷兰 10.0 哈门及雷默(H-R)德国 9.5 芬美意(Firmenich)瑞士 8.35 高砂(Takasago)日本 7.9BBA 英国 4.5 德威龙(Dragoco)德国 3.13Universal 美国 2.60 长谷川(Hasegawa)日本 2.38 合计 76.12 2000 年十大香料公司销售情况(单位：亿美元) 公司名称国别销售额国际香料公司 (IFF)美国
5、(纽约)14.63( 含 BBA)奇华顿 (Givaudan)瑞士(日内瓦)13.5 奎斯特(Quest)英国(肯特郡)11.7芬美意(Firmenich)瑞士(日内瓦)9.589 高砂(Takasago)日本(东京)7.924 哈门及雷默(H-R)德国(Holzminden)3.811 森馨公司 Sensient Technologies Corp 美国( 威斯康星州密尔沃基)3.782 长谷川(T.Hasegawa)日本( 东京)3.52 德威龙(Dragoco) 德国(Holzminnden)2.92 曼氏(Mane SA)法国(Le Bar-Sur-Loup) 2.38 合计 73.7
6、5(根据 Perfumer & Flavorist 报导) 1998-2000 年国际十大香料公司销售额统计 (单位：亿美元 )序号公司名称 1998 年销售额 1998 年估算市场占有(%)1999 年销售额 1999 年估算市场占有(%)2000 年销售额 2000 年估算市场占有(%)1 国际香料(IFF)14.07312.8 14.395 13.1 13.969 12.72 奇华顿(Givaudan)15.303 13.7 14.014 12.7 14.628 13.33 芬美意(Firmenich) 10.1779.3 10.679 9.7 11.797 10.74 奎斯特(Ques
7、t) 10.719 9.7 10.916 9.9 10.26 9.35 高砂(Takasago) 8.816 8.0 9.461 8.6 8.834 8.06 哈门及雷默(H-R) 9.611 8.7 7.791 7.1 8.148 7.47 BBA 4.854 4.4 4.494.5 4.716 4.38 森馨(SensientFlavors) 3.47 3.2 3.74 3.4 3.78 3.49 长谷川(T.Hasegawa)3.576 3.3 4.174 3.8 3.741 3.410 德威龙(Dragoco) 3.39 3.1 3.19 2.9 3.311 3.0(摘自 2002 年
8、 3 月林产网站) (表四)20012002 年国际十大香料公司销售额统计(单位：亿美元)序号公司名称 2001年销售收入占比例% 2002 年销售收入占比例 %1 奇华顿(Givaudan) 14.46 11.4 19.32 12.82 国际香料(IFF) 18.438 14.5 18.092 12.03 芬美意(Firmenich) 11.452 9.0 (13.74) 9.14 德之馨(Symenich) - - 13.002 8.65 奎斯特(Quest) 10.573 8.3 11.527 7.66 高砂(Takasago) 7.916 6.2 8.498 5.67 森馨(Sensi
9、ent) 3.837 3.0 4.23 2.88 长谷川(T.Hasegawa) 3.243 2.6 3.809 2.59 曼氏(Mene SA) 2.35 1.9 2.695 1.810 丹尼斯克(Dannisco) 1.717 1.4 2.632 1.7前十大公司合计 83.169 65.5 97.546 64.5 全球销售收入总计 127.0 151.0 2、高度竞争 国际十大香料公司在本国土(地区) 的销售额仅占 30-50%，其余 50-70%的香料香精产品销售到其他国家和地区。由于欧洲、北美洲的香料香精消费市场已趋于饱和状态，主要竞销的地区是亚洲、大洋洲和南美洲等第三世界国家和地区
10、。 3、高科技投入 上述十大香料公司每年安排在研究与发展方面的资金投入，一般为总销售额的 5-10%，如 IFF 公司 1997 年投入 9700 万美元搞香料香精科研与开发工作，占当年销售额的 6%；当时的 BBA 公司为 5%；Firmenich 公司和 Dragoco 公司均为 10%左右，用于各种新产品、新技术的开发，合成技术、催化技术，近代高精分析技术、生物工程技术、新型分离与加工技术、香精新工艺、新剂型技术等方面。 4、重视安全和环保 国际上有“食品香料工业国际组织(IOFI)”、“国际日用香精工业协会(IFRA)”和美国的“食品香料和萃取物制造者协会(FEMA)”、“国际日用香精
11、研究院 (REFM)”、美国食品和药品管理局(FDA)等机构，对香料工业安全性的立法起了很重要的作用。经“FEMA ”审定后认为安全的食用香料已达 1800 多种。香料产品对环境的污染问题也得到重视。 5、以香精为龙头的产业结构 世界发达国家和十大香料公司的产品结构都是以香精占主导，如原英国 BBA 公司产品结构基本保持在：合成香料占 25-29%，香精占 71-75%；又如日本香料工业中香精产品占全部的 75-78%。我国目前香料工业中香精产品也仅占 50%左右。 二、国际香料香精市场发展分析 随着世界经济的增长，科技水平的不断提高，人类文明和进步，对生产领域内的要求也逐渐向着更高层次发展。
12、作为配套的香料香精工业伴随着加香工业的发展而加快。 近 20 多年，国际香料香精贸易销售情况，呈不断增长的趋势。目前香料香精销售额在世界精细化工大行业中仅次于医药行业，居第二位。据有关资料对当前香料香精销售市场的分析和对未来发展的预测，世界各大区食用香精、日化香精及合成香料的销售情况(如表五)，从表中所列数据可以看出，在今后一段时间内，欧洲和北美占全球的比重是下降或持平，增长较快的是亚非等地区。 三、中国香料香精行业发展概况及分析 中国香料香精行业生产和发展，同全国经济的发展是吻合的，是同食品工业、饮料工业、烟草工业、日用化学工业、医药工业、农业和环保等配套行业的发展相适应的，工农业日新月异的
13、变化，促使中国的香料香精工业不断发展，产品质量不断提高，品种不断增加，企业规模不断扩大，产品产量和销售额在逐年上升，保持一定速度的健康发展。 目前中国可生产各类香料约 700 种，可生产天然香料 100 余种(包括精油、浸膏、净油和油树脂等)，所产香料香精用于国内加香产品产值约达 1 万亿元( 其中为食品配套约达 7000亿元、日用化工、烟草、医药等产品越千亿元)。有香料香精生产企业 800 余家，其中“三资”企业 50 余家，国际著名的香料香精生产企业已基本在中国领土上建厂落户，国际大型香料公司来华投资建厂的有：美国国际香料公司(IFF)；瑞士的奇华顿公司和芬美意香料公司；英国奎斯特公司；德
14、国德威龙和哈门及雷默公司；日本高砂香料株式会社和长谷川香料株式会社；法国曼氏香精香料公司等。累计投资金额约达 8 亿美元。因此，我国的香料香精工业已形成国内市场国际化局面，直接面对激烈的国际竞争。但是，当前中国的香料香精生产企业 90%以上为中小型，年销售额亿元以上的企业 20 几家。中国香料香精工业的发展是在改革开放以后,步伐得到加快。 从近几年中国香料香精产量和销售收入统计情况看，发展是逐年较快速增长的，发展是正常和健康的，已基本适应人民生活和工农业生产、市场的需要。 1995 年，全国香料香精产量 11.97 万吨(其中香料产量 5.86 万吨，香精产量 6.11 万吨)。 2000 年
15、，全国香料香精产量达到 14.45 万吨(其中香料约 7 万吨，香精约 7.45 万吨), 平均增长 4%左右。实现销售额约 100 亿元。 2001 年，全国香料香精产量约 15.5 万吨(其中香料产量约 8 万吨，香精产量 7.45 万吨)，同比 2000 年的 14.45 万吨增长 6.8%，全国香料香精销售额约 110 亿元，同比 2000 年 100亿元，增长 10%，利税约 35 亿元，同比 2000 年 30 亿元，增长 16.6%。 2002 年，全国香料香精产量约 16.5 万吨(其中香料产量约 8.5 万吨，香精产量约 8 万吨)，同比 2001 年增长 6%，全国香料香精
16、销售额为 115 亿元，同比 2001 年增长 4%，利税约 38 亿元，同比 2001 年增长 7%。 2003 年，全国香料香精销售收入约 120 亿元，同比 2002 年增长 4.2%(另据对 266 家香料香精统计销售收入达 102.9 亿元)。香料香精产量为 18 万吨( 其中香料约 9 万吨，香精约 9万吨)。 根据海关总署近年来对我国部分香料香精产品进出口情况统计汇总数据分析，出口创汇每年都在保持较高速的递增。进口也在增加，但是仍是出口大于进口的好现象。 2002 年，香料香精产品进口额为 1.66 亿美元，进口量为 26470 吨。进口平均价格为 6.28 美元/公斤。 2002 年，香料香精产品出口额为 3.495 亿美元，出口量为 56321.5 吨，出口平均价格为6.2 美元/公斤。 2003 年，香料香精产品出口额约 4.6 亿美元(出口主
