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1、中国化妆品市场研究报告1第一章 化妆品行业相关概念与行业特征分析第一节 化妆品的定义什么是化妆品？化妆品都包括哪些种类？弄清这些基本的问题无疑是研究化妆品行业与市场的先决条件。中华人民共和国化妆品卫生监督条例中定义化妆品为：“以涂擦、喷洒或者其他类似的方法，散布于人体表面任何部位（皮肤、毛发指甲、口唇等） ，以达到清洁、消除不良气味、护肤、美容和修饰目的的日用化学工业产品” 。按照我国 GB791687 号化妆品卫生标准第一条总则中的定义， “化妆品系指涂、擦，散布于人体表面任何部位（如表皮、毛发、指甲、口唇等）或口粘膜，以达到清洁，护肤、美容和修饰目的的产品。 ”这是我国当前对化妆品的法定定
2、义。由于我国现行的化妆品卫生监督条例对化妆品的定义和范围与国际通行规定存在一定差异，未包括牙膏和香皂，加入 WTO 后，根据化妆品法规国际一体化的要求，我国卫生部门正在对化妆品卫生监督条例重新修订，对化妆品的法定定义也将与国际接轨。综上所述，化妆品的定义可做如下概述：化妆品是指以涂敷、揉擦、喷洒等不同方式，涂加在人体皮肤、毛发、指甲、口唇和口腔等处，起清洁、保护、美化、促进身心愉快等作用的日用化学工业产品。第二节 化妆品的分类我国化妆品工业大发展是最近几年的事。由于化妆品行业经济效益较好，因此许多商品都愿以化妆品形式出现，但是却混淆了与药品、洗涤用品以及与卫生保健用品的界限。我国也有明文规定，
3、要求化妆品不得宣传医疗作用。中国化妆品市场研究报告2（一）按使用目的分类：1、清洁化妆品：用以洗净皮肤、毛发的化妆品。这类化妆品如清洁霜、洗面奶、浴剂、洗发护发剂、剃须膏等。2、基础化妆品：化妆前，对面部头发的基础处理。这类化妆品如各种面霜、蜜，化妆水，面膜，发乳、发胶等定发剂。3、美容化妆品：用于面部及头发的美化用品。这类化妆品指胭脂，口红，眼影，头发染烫、发型处理、固定等用品。4、疗效化妆品：介于药品与化妆品之间的日化用品。这类化妆品如清凉剂、除臭剂、育毛剂、除毛剂、染毛剂、驱虫剂等。（二）按使用部位分类：1、肤用化妆品：指面部及皮肤用化妆品 2、发用化妆品：指头发专用化妆品。这类化妆品如
4、香波、摩丝等。3、美容化妆品：主要指面部美容产品，也包括用于指甲头发的美容品。4、特殊功能化妆品：指添加有特殊作用药物的化妆品。（三）按年龄、性别分类：1、婴儿用化妆品：婴儿皮肤娇嫩，抵抗力弱。配制时应选用低刺激性原料，香精也要选择低刺激的优制品。2、少年用化妆品：少年皮肤处于发育期，皮肤状态不稳定，且极易长粉刺。可选用调整皮脂分泌作用的原料，配制弱油性化妆品。3、男用化妆品：男性多为溢脂性皮肤，应选用适合溢脂性皮肤的原料。剃须膏、剃须液是男人专用化妆品。除了上述分类方法，在化妆品行业，又存在一种约定俗成的分类，即按化妆品的功能，将化妆品分为美容化妆品（彩妆修饰品） 、护肤用品、护发用品、清洁
5、用品等四类。中国化妆品市场研究报告3第二章 我国化妆品行业市场发展基本状况第一节 行业政策环境与制约（一）现行化妆品行业标准的基本特点和内容自 1995 年国家实行产许可证管理制度以来，在生产许可证的监督细则中，明确规定化妆品分为三大类十二小类，针对这十二小类产品中提出 19 个产品标准，到目前为止这 19 类标准都进行过修改。比如说 GB1143-1，89 年的标准就是润肤乳液标准，到目前为止已重新修改为QTB286，这个标准是 97 年重新出台的。这 19 个标准都重新进行过一次调整。然而，有些企业还在使用以前的标准。这些标准的内容一般分为感观指标、理化指标、卫生指标三部分，是对产品最基本
6、的质量要求，并不能反应化妆品的功能及特殊性。（二）化妆品管理状况日常的监督中，化妆品始终作为监督重点。国家出台了强制性标准，比如说强制性的标签标准。GB529-3 标准的出台对化妆品企业是一种非常严格的限制和规范，还有国家技术监督局43 号令的出台，对于化妆品企业定量包装这方面也进行了严格的规范制度。所以说在化妆品的现行领域中，国家的监督力度应该说已经进入了非常规范和严格的阶段。要取得生产许可；要取得卫生许可；特殊化妆品要取得特殊化妆品许可；进口化妆品要取得进口化妆品许可只有取得了以上许可，才能进行生产和销售。为规范化妆品行业的经营管理，国内卫生部、轻工部、国务院、工商局等部门发布了一系列规范
7、性、标准化的规定和条例。1985 年初卫生部组织专家，着手制定中国的化妆品卫生标准 。1985 年 7 月中国卫生部、轻工部开始化妆品卫生监督条例的起草。1987 年 5 月中国第一部关于化妆品卫生质量的标准化妆品卫生标准发布。1987 年 10 月 1 日中国化妆品卫生标准开始实施。1989中国化妆品市场研究报告4年 9 月国务院正式批准化妆品卫生监督条例的实施，这是我国第一部化妆品卫生监督管理的国家法规，标志着我国化妆品卫生管理走上了法制化的轨道。1994 年 8 月中国轻工总会生产许可证办公室化妆品生产许可证实施细则 。为保证化妆品的标准化生产，中国预防医学科学院环境卫生监测所发布化妆品
8、微生物标准检验方法总则 、 化妆品安全性评价程序和方法 、 消费品使用说明 、 化妆品通用标签 、化妆品卫生标准、化妆品卫生化学标准检验方法汞 、 化妆品卫生化学标准检验方法砷、 润肤乳液-93 化妆品检验规则 、 化妆品产品包装外观要求等。国家工商局还对化妆品广告发布了化妆品广告管理办法 。卫生部还制定了健康相关产品命名规定 ，对化妆品的命名作出详尽规定。 规定化妆品的命名必须符合以下原则：符合国家有关法律、法规、规章、标准、规范的规定；反映产品的真实属性，简明、易懂，符合中文语言习惯；名称由商标名、通用名、属性名组成，器械类产品名称还应当有产品型号。 商标名、通用名、属性名、产品型号必须符
9、合下列要求：商标名应当符合国家有关法规的规定，一般采用产品的注册商标；通用名应当准确、科学，可以是表明主要原料、主要功效成分或产品功能的文字，但不得使用明示或暗示治疗作用的文字；属性名应当表明产品的客观形态，不得使用抽象名称；产品型号应当反映该产品的特点，如材质、体积、容量、先进程度等。规定提出，健康相关产品命名时禁止使用下列内容：消费者不易理解的专业术语及地方方言；虚假、夸大和绝对化的词语，如“特效” 、 “高效”等。（三）行会管理行会的主要任务是配合政府维护和创造良好的行业发展环境；协助政府进行行业管理，成为会员与政府、同行、合作者沟通的桥梁；为会员提供信息咨询、人才培训、顾问咨询、对外宣
10、传等服务，维护会员的合法权益；并对会员提供商业信息咨询服务，发布商情展会信息；开展行业培训，为企业的发展培养人材；加强行业内部的交流等。 我国化妆品行业的行会主要有中华全国工商业联合会美容化妆品业商会、中国香料香精化妆品工业协会，各省市也成立了区域性行会。中国化妆品市场研究报告5第二节 我国化妆品市场主要特征据分析，2003 年化妆品市场具有以下特点：一、化妆品消费东部地区占主导地位，而中、西地区呈快速增长之势根据国家统计局的统计，2003 年我国东部地区化妆品类零售额 146.2 亿元，与上年比增长 15.6%，占限额以上批发零售贸易业的比重 70.7%，比上年减少 1.3 个百分点；而中、
11、西部地区零售额分别比去年增长 22.9%和 25.4%，大大高于东部地区，所占比重也均比去年略有提高，显示出中、西地区化妆品市场的消费潜力。二、消费群体不断壮大，多层面消费格局基本形成化妆品消费群体日渐壮大，从过去的年轻女士扩展到年轻男士和中老年人，甚至是青少年和婴幼儿。同时也带动了农村化妆品市场的销售，尤其是中低档化妆品销路看好，受到农村女青年的青睐。 三、名牌效应在市场上日渐显现，居民消费水平、消费档次逐年提升四、我国化妆品价格稳中趋降据商务部和中华全国商业信息中心公布的资料显示，2003 年下半年 600 种主要商品供求排队分析情况，化妆品属于供过于求的商品。因此，化妆品价格近年来持续走
12、低也是必然的。化妆品价格近年来持续走低。1997 年化妆品零售价格指数为 102.3%，2003 年降到 98.9%，6年的时间降幅高达 3.4 个百分点，平均每年以 0.6 个百分点递减。中国化妆品市场研究报告6五、外资品牌产品占据主导地位从竞争态势看，外资品牌是我国城市市场的主角，国产品牌的阵地正在逐步缩小。据中华全国商业咨询中心的监测资料，一些进口品牌在销售排行榜上始终名列前茅，市场综合占有率一般在 10%以上。我国 80%的化妆品市场被国外公司和三资企业的产品占领，销售额排在前 10名的美容化妆品中，进口和三资企业品牌占了 9 个，处于绝对优势。国产护肤和美容化妆品占市场销售量 40%
13、，但销售额只占总销售额 5%。六、优秀民族品牌兴起表现突出的有上海家化集团有限公司、北京三露厂、天津郁美净公司、重庆奥妮公司、北京宏丽源公司、南京金芭蕾公司、南通樱华公司、春丝丽公司等，它们在经济效益，市场销售、产品质量、企业管理、新产品开发、科技投入都有新的增长点，在 2003 年里取得很大的成功，在这个化妆品行业中起到了骨干的作用而成为中坚力量。七、市场竞争加剧我国的化妆品市场潜力巨大，但随着国内市场的开放，行业间的竞争是更加激烈。一是我国化妆品市场的国际化趋势不可避免，特别是这次进口关税的降低，为外国化妆品进入我国市场提供了条件；二是化妆品彩妆将迅速增长，香水的消费将为最大，其关税已由
14、55%降低为 35%，为国际名牌的进入提供了条件；三是国际上通用的市场销售方法将被国内产销企业引进和利用；四是广告的作用越来越大，消费者以广告为引导更加明显。因此，各种品牌、各企业之间的竞争愈加激烈。尤其是进口品牌和中外合资产品，纷纷跻身中国市场。八、市场和品类更趋细分化从化妆品需求的结构来看，目前我国美容类化妆品仍以女性为主要消费群，因此护肤类化妆品仍是需求的主流，预计 5 年以后护肤品在化妆品中的比例达到 40%左右，与国外水平相当。彩妆类作为妇女消费频率最高的化妆品，将有一定发展。中国化妆品市场研究报告7由于化妆品市场的细分，涌现出新的品牌或新的品类以及新的市场营销方法。从洗护发用品、美
15、容护肤用品的市场销售情况看，消费者群体正在不断扩大，大多数消费者也已开始步入定向选择的成熟阶段。当然，从全国市场来看，美容护肤化妆品消费目前尚处起步阶段，消费群体未形成规模，消费层面将呈扩大发展趋势。第三章 化妆品市场供给分析第一节 化妆品市场供给整体状况一、行业产值情况我国化妆品工业生产总值平均每年以 15%20%的速度增长，其发展速度远远高于全国国民经济和轻工业的年增长率。图表 1 19852003 年我国化妆品行业生产总值（单位：亿元）年份 化妆品行业生产总值（亿元） 增长率（% ）2003 883 190资料来源：中国香料香精化妆品工业协会从上表可以看出：我国化妆品行业生产总值逐年增加
16、，1985 年仅为 73 亿元，1990 年上升为 96 亿元，比 1985 年增长了 31.5%。1995 年增至 328 亿元，比 1990 年增长了 242.7%。2001年生产总值为 563 亿元，比 2000 年增长了 13.5%，2002 年又增至 742 亿元，比上年增长27.2%， 2003 年产值达到 883 亿元，比 2002 年增长 19%。二、行业供给企业数量及企业构成1978 年以后，我国化妆品工业如雨后春笋般蓬勃发展起来。到 2003 年底，全国已领取化妆品生产许可证的企业达 3000 余家。中国化妆品市场研究报告8图表 2 历年我国化妆品企业数量变化年份 数量（家）90 年代初期 50 多家2004 年上半年 3400资料来源：中国香料香精化妆品工业协会注：统计口径的不一导致国家统计局与中国香料香精协会的数据不一致。从凯博信数据库掌握的资料目前我国现有化妆品生产企业共
