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1、中国电信 IDC 业务发展战略3 中国电信 IDC 业务的外部环境分析3.1 总体环境分析3.1.1 政治环境国家推进信息化发展，给中国电信 IDC 业务带来了新的机遇。中国共产党十七大，明确将社会主义初级阶段的建设任务由“工业化、城镇化、市场化、国际化”扩展为“工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化” ，同时提出“大力推进信息化与工业化融合”新理念。在国家颁布的20062020 年国家信息化发展战略中，也明确指出了信息化是当今世界发展的大趋势，是推动经济社会变革的重要力量。大力推进信息化，是覆盖我国现代化建设全局的战略举措，是贯彻落实科学发展观、全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会和建设创
2、新型国家的迫切需要和必然选择。关于信息化与工业化，信息产业部王旭东部长在 07 年的工作报告中更是给出了明确的解释：“信息化只有与工业化结合，才能化起来。 ”应该说， “信息化与工业化融合”论断无疑拓展了信息通信业的发展空间，同时也对该产业支撑服务信息化、工业化的能力提出了更高的要求。工业化、信息化的融合将促使政府和传统大型企业加大信息化系统的建设和应用，必将引发新一轮数据存储量和吞吐量的爆发式增长，系统安全、信息安全显得越来越重要，建设企业数据中心和灾难备份中心的需求更加迫切。这一点在经济发展较快的地区表现得更明显，以中国电信广东公司为例，07 年广东公司新增的 IDC客户中，政府和非互联网
3、企业的占比超过 70%。但与此同时，政府和非互联网企业对 IDC 服务的需求不仅仅是设备托管和带宽接入，还需要运营商提供网络安全、数据容灾等专业服务。国家加强互联网信息监管，对 IDC 管理提出更高的要求，也在一定程度上增强了电信运营商的主导地位。2007 年是 IDC 行业大力整顿的一年。2007 年 6 月底，信息产业部开始对互联网接入市场清理整顿。信产部要求各基础运营企业，要对所接入的互联网接入服务提供者资质进行逐一排查，对未取得 IDC、ISP 许可证，擅自提供主机托管和虚拟主机等互联网接入服务的单位进行全面清理。8 月，信产部进一步 17加大整顿 IDC 的力度，一批 IDC 服务商
4、因为虚拟主机和托管服务器上的站点存在没有进行 ICP 备案、有非法信息的情况而被紧急关停，损失惨重。据媒体报道，这次整顿共计清理未备案无许可网站 1.4 万余个，代为备案 19.9 万个，全国实现了 90以上的网站备案率，共清理 IDC、ISP 等互联网接入服务单位逾 1500 个，通知 1310家尚不具备相应经营资质的虚拟主机服务单位及时申办 IDC、ISP 经营许可。IDC 服务商也为自己的不规范经营行为吞食了苦果。3.1.2 经济环境经济全球化是当今世界经济发展的主要趋势，也是世界经济高速发展的必然要求。这为加快世界市场的统一、促进各国经济和市场的开放、建立更加自由的国际贸易环境提供了良
5、好的环境。2002 年中国加入世界贸易组织，进一步融入世界经济贸易体系，并通过深化改革，不断消除投资体制障碍，使跨国公司加大了在中国的投资规模，从而成为目前世界上最具吸引力的投资热点地区。2002 年，中国吸引外资规模突破 500 亿美元，首次超过美国，成为世界上最大的国际资本输入国；到 2005 年，中国吸引外资达到5584 多亿美元。与此同时，跨国公司在中国的投资内容发生了明显的变化，投资重点从原来的加工组装环节向研发、管理和销售服务等环节延伸，中国实际上已经成为世界制造业生产链和供应链的主要交汇点之一。更多大型外资企业进入中国为 IDC 行业提供一个更高端、更有价值的客户群，同时也促使
6、IDC 服务标准加快与国际接轨。与此同时，中国相对低廉的地价和劳动力也吸引了一批国际级 IDC 服务商到国内开展业务。07 年 AT&T 在上海建设其在中国大陆的第二个数据中心，重点服务跨国客户。香港地区的运营商也显得相当活跃。电讯盈科、和记电讯、iAdvantage（新鸿基地产旗下的专业 IDC 服务商）等都在大陆积极拓展 IDC 业务。3.1.2 社会环境信息化在各个领域的应用效果日渐明显，而 IDC 作为实现信息化的基础设施，具有更加广阔的发展空间。18社会信息化步伐明显加快。教育、文化、卫生等社会公共领域信息化惠及百姓生活，远程教育、数字图书馆、突发公共卫生事件应急机制和疾病防御控制体
7、系等建设取得了明显的社会效益，在应用信息技术促进社会发展、增进社会和谐方面积累了大量的成功经验。农业信息化稳步推进。从中央到地方各级政府以及国家有关农业的行业管理部门都积极利用各自优势推进农业信息化工作，农业信息化组织体系初步形成，逐步普及农村信息基础设施，农业信息资源开发力度不断加大，农业领域信息技术开发利用取得初步成效。信息技术改造传统产业不断取得新的进展。机械、电力、石化、汽车等传统工业信息技术应用进展迅速，工艺技术和装备水平明显提高。机床行业在数控化方面取得重大突破，国产数控机床的技术水平不断提高。电力生产与调度自动化水平总体已接近国际先进水平。石化行业电子商务应用取得成效，有效提高了
8、资源配置效率。传统服务业转型步伐加快，信息服务业蓬勃兴起。金融信息化推进了金融服务创新，现代金融服务体系初步形成。电子商务发展势头良好，网上订购、网络支付、物流配送、认证服务等电子商务应用支撑体系初步建立，大型企业开始成为我国电子商务发展的中坚力量，面向消费者的电子商务稳步发展。电子政务稳步展开，成为转变政府职能、提高行政效率的有效手段。各级政务部门利用信息技术，扩大信息公开，促进信息资源共享，推进政务协同，提高了行政效率，改善了公共服务，有效推动了政府职能转变。国家电子政务总体框架初步形成，政府网站建设和应用取得明显进展，中央政府门户网站正式开通，各级地方政府网站功能日益完善，政府网站日益成
9、为政府面向社会提供管理和服务的重要窗口。海关、税务、审计、财务、公共安全、社会劳动保障的信息化建设和应用成效显著，在增强政府行政监管能力、提高执法水平和公共服务能力等方面发挥了重要作用。3.1.4 技术环境计算机互联网技术快速普及。根据中国互联网络信息中心 2008 年 1 月公布的中国互联网络发展状况统计报告：截至 2007 年 12 月，网民数已达到 2.1 亿人。中国网民数增长迅速，2007 年一年增加了 7300 万，年增长率为 53.3%；中国的 IP 地址数达到 1.35 亿个，年增长率为 38%。目前每万人拥有的 IP 地址是 1,029 个，每万个网民拥有的 IP 地址则是 6
10、,442 个，中国网站数量已达 150 万；中国互联网国际出口带宽数达到 368,927Mbps，年增长率为 43.7%，其中中国电信国际出口带宽数达到198,353Mbps，超过 50。互联网应用呈现多样化。网上原有电子邮件、搜索引擎、网络银行、在线交易、网络广告、网络新闻、网络游戏、即时通信、虚拟主机、无线增值等互联网业务继续保持快速发展，并不断出现新的服务形式。与此同时，随着 Web2.0 的提出与发展，各种新的业务应用不断涌现，互联网的服务模式实现了由一对多向一对一、多对一的个性化服务模式转换；互联网的媒体性进一步增强，网上内容明显增多，网民上网时间也随之增加。据统计，我国网民平均每周
11、上网 16.2 个小时，甚至已经超过了世界上许多互联网发达国家和地区网民的平均上网时长。不同应用对 IDC 的需求开始出现分化。网络游戏更加重视接入的速度和质量，而搜索引擎服务则需要更大的空间来安置众多的计算主机。为适应互联网行业的快速发展，在 IDC 服务领域，经过近十年的建设经验积累，逐步形成了一整套严格的技术规范与标准，内容涉及信息管理、机房、电源、空调、网络、运行维护、客户服务等多个方面，参见表 31。213.2 行业环境分析3.2.1 购买者讨价还价的能力IDC 业务购买者具有较强的讨价还价能力。首先，中国电信 IDC 业务超过 80以上的收益来自两类客户，一是大型的互联网内容服务提
12、供商，另一类是政府部门和大型传统企业。这两类客户数量不多，但单个用户购买量非常大，以腾讯为例，每年在中国电信租用 IDC 资源的支出已超过1 亿元。其次，虽然目前在 IDC 机房和带宽资源的供应上，中国电信占有绝对优势，但由于业务经营权包括实际定价权分散在各省、市分公司，在集团公司又缺乏有效的管控手段。许多大型客户，特别是地域特征不明显的互联网内容商抓住这一机会，在各地之间询价、压价，造成激烈的内部竞争，形成严重的资源内耗。3.2.2 供应商讨价还价的能力IDC 的投入主要分为两大部分，一是基础建设，这部分的主要供应商包括设计建筑公司、硬件设备供应商（包括：机架、油机、空调、UPS、消防等等）
13、以及相关系统厂商（包括网管系统、网络安全系统、监控系统等等） ；二是日常运营成本，除人力成本以外，最主要的是电费。由于在基础建设方面有比较统一的规范和标准，加上中国电信对 IDC 资源的投入较大，一般来讲在与这一类供应商的博弈当中电信仍有较强的主动性。IDC 耗电量巨大，电费占 IDC 变动成本的 60。根据美国节能联盟（ Alliance toSave Energy）资料显示，以目前的业务增长速度，如果 IDC 的能效保持不变，那么电费和用电需求将在不到 10 年的时间内翻倍。供电企业一般情况下不会对 IDC 的电价给予优惠政策3.2.3 新进入者的威胁IDC 行业的进入障碍主要来自基础资源
14、的投入。 IDC 具有固定资产投资大，回收期长的特点。以 07 年投入使用的广州七星岗数据中心为例，总投资达到 1.1 亿元，预计回收期为 3 到 4 年。新进入者，包括有较强实力的国际运营商，一般会先采用向主导电信运营商租用资源或合作运营的模式。在经营策略方面，为了避开与本地主导运营商正面竞争，新进入者一般会采用集中化策略，聚焦于某一细分市场。如国际运营商一般将目标放在大型跨国公司上。3.2.4 替代品的威胁IDC 业务的替代品主要是企业自建数据中心，然而，相对于自建数据中心，IDC服务依然具有较明显的优势，具体请见表 32。但在某些行业，如银行，出于安全问题或有相关政策约束，仍有采用自建数
15、据中心的方式。223.2.5 行业内现有竞争者的竞争目前国内市场中的 IDC 运营商可划分为三类：基础运营商、社会运营商、海外运营商。1)基础运营商拥有基础电信业务运营资质的 IDC 运营商是中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通、中国卫通六家基础电信运营商。这六家基础电信运营商具有其他运营商不具备的国家政策、品牌、资金优势，拥有大量客户资源。基础电信运营商充分凭借其骨干网络资源、接入网络资源和遍布各地的通信机房 23资源，在互联网业务方面具有得天独厚的优势，已经成为了国内 IDC 运营市场的主力。目前大约占据了国内 IDC 运营市场 60-70%的份额。2)社会运营商这类运营商不具
16、有基础电信业务运营资质，只能在增值电信业务市场开展运营。由于不具有 IDC 运营所必需的骨干带宽资源，因此它们都需要向基础电信运营商租用带宽资源。极少部分的社会运营商资金和技术力量比较强，拥有自建机房，更多的社会运营商则是租用或代理运营电信运营商的机房资源开展业务，作为电信运营商的下级代理商而存在。和基础运营商类似，从这个群体的整体状况来看，社会运营商开展的业务主要集中在 IDC 基础业务，增值业务比较少。但一些实力较强的社会运营商已经在某些 IDC业务专业领域占据了国内领先地位，如蓝讯、网宿两家社会运营商两、三年间在 CDN业务上就获得了丰厚的收益，取得了绝大部分市场份额。3)海外运营商海外运营商是随着中国电信市场对外开放的进程进入中国 IDC 运营市场的。由于受政策和基础网络资源的限制，他们更多的是与国内基础运营商或社会运营商进行合作，在局部区域采取试探性的步骤开展业务，如 AT&T 与中国电信在上海，电讯盈科、BT（英国电信）与网通在南方某些地区。这类运营商主要服务于跨国企业客户。不可忽视的是，
