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1、12009 年度中国建筑防水行业发展报告中国建筑防水协会 作者：朱冬青 日期：2010 年 01 月 07 日 1 宏观经济运行状况1.1 2009 年整体经济企稳回升，全年“保八”几成定局2009 年，围绕“保增长、扩内需、调结构”的目标，政府继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，先后审议通过了十大重点产业振兴规划，相继出台了一系列区域振兴计划。在四万亿投资计划拉动和国家一系列宏观调控政策的作用下，中国经济运行中积极因素不断增多，国民经济企稳回升。前三季度 GDP 同比增长 7.7%，其中一季度增长 6.1%，二季度增长 7.9%，三季度增长 8.9%，划出了一条坚定的“上行线”。经济
2、学家预计四季度 GDP 增长将超 9%，全年实现“保八”目标基本已无悬念（见表 1）。表 1 GDP 与三大需求增长情况国内生产总值（GDP）全社会固定资产投资社会品消费品零售总额出口额金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率 金额 增长率（亿元） （%） （亿元） （%） （亿元） （%） （亿元） （%）2006.19 141477 10.7 71942 27.3 55910 13.5 6912.3 26.52007.19 166043 11.5 91529 25.7 63827 15.9 8782 27.12008.19 201613 9.9 116246 27 77886 22 107
3、41 22.32009.19 217817 7.7 133176.6 33.3 89676.1 15.1 1159. 4 -21.31.2 屋面和防水相关行业发展状况1.2.1 2009 年中国房地产发展状况2房屋建设是防水材料最大的应用市场之一。进入 2009 年，全国房地产市场活跃度超出预期。楼市的活跃推动了房地开发景气度的企稳和持续回升。全国房地产开发景气指数在 2009 年 4 月见到低点以来已经连续 5 个月向上攀升，到 2009 年 10 月份，全国房地产开发景气指数(简称“ 国房景气指数 ”)为 102.03，比 4 月份提高 7.27 点，比 9 月份提高0.95 点（见图 1
4、）。房地产市场回暖在具体指标上的表现是：1）销售面积、销售额较去年同期大幅增长。1-10 月，全国商品房销售面积 66369 万平方米，同比增长 48.4%。其中，商品住宅销售面积增长 50.1%；办公楼销售面积增长28.2%；商业营业用房销售面积增长 32.9%。1-10 月，商品房销售额 31529 亿元，同比增长 79.2%。其中，商品住宅销售额增长 84.3%，办公楼和商业营业用房销售额分别增长43.0%和 53.7%。2）投资增幅逐步加大。1-10 月，全国完成房地产开发投资 28440 亿元，同比增长18.9%，增幅比 1-9 月份提高 1.2 个百分点。3）施工、竣工面积保持了较
5、高的增长率。1-10 月，全国房地产开发企业房屋施工面积 28.83 亿平方米，同比增长 16.4%；房屋竣工面积 3.77 亿平方米，同比增长 22.8%。4）新开工面积增速由负转正。1-9 月之前，房屋新开工面积同比一直是负增长，1-10月房屋新开工面积 8.14 亿平方米，同比增长 3.34%，实现由负转正。3图 1 国房景气指数走势1.2.2. 城镇固定资产投资增速创近年来新高1）统计资料表明，我国城镇固定资产投资的 60%以上用于各类房屋建筑及各类基础设施的建设，因而对防水材料市场影响很大。2009 年 1-9 月份全国城镇固定资产投资保持快速增长，总额达 133176.6 亿元，同
6、比增长 33%。是近几年增幅最大的一年（见图 2）。图 2 全国城镇固定资产投资走势2）2009 年 1-9 月，全国城镇房屋建筑施工面积 50.4 亿平方米,比去年同期增长24.7%,其中住宅 26.8 亿平方米,比去年同期增长 18.4%；竣工面积 6.8 亿平方米,比去年4同期增长 29.7%,其中住宅 3.6 亿平方米,比去年同期增长 30.8%。1.2.3. 燃料动力及主要原材料价格总体低位运行，下半年呈逐步回升态势。9 月，（上年同期为 100）同比 85.7，1 月9 月，（上年同期为 100）同比 86.4。1.2.4. 2009 年主要原材料沥青价格走势今年初全国重交沥青出厂
7、平均价格以 2700 元/吨开盘，3 月份以后一直在 3000 元/吨左右运行，但均大大低于去年同期。9 月份为 3350 元/吨，与去年同比下降 23.9%（见图3）。图 3 2009 年我国重交沥青出厂平均价格走势我国沥青市场价格与国际石油价格具有一定的正相关性，随着国际石油价格近期攀升和需求增加，沥青价格或将出现再一次的上升趋势（见图 4）。 图 4 2009 年我国重交沥青与国际市场（WTI）原油价格走势比较2 中国建筑防水行业发展现状2.1 防水材料产品产量、产品结构和增长特点2.1.1 产品产量与结构2009 年主要防水材料和建筑密封材料产量预计完成情况见表 2，主要建筑防水材料产
8、品结构见图 5，主要建筑密封材料产品结构见图 6。表 2 2009 年主要防水材料产量预计完成情况产 品 名 称 计算单位 2009 年预测2008 实际 预测增长率（%）建筑防水材料合计 万 89230 76900 16其中：新型防水材料小计 万 74230 59900 23.95SBS/APP 改性沥青防水卷材 万 22270 18500 20.4高分子防水卷材 万 14160 12500 13.3防水涂料 万 20100 15000 34.0玻纤沥青瓦 万 2160 2000 8.0自粘防水卷材 万 9950 7600 31.0其他新型防水材料 万 5590 4300 30.3其中：沥青
9、油毡类防水卷材小计万 15000 17000 -13.3石油沥青纸胎油毡 万 1800 2000 -10.0沥青复合胎柔性防水卷材 万 13200 15000 -12.0建筑密封材料合计 万吨 49.4 45.0 9.7硅酮建筑密封胶 万吨 28.4 26 9.5聚氨酯建筑密封胶 万吨 2.7 2.2 24聚硫建筑密封胶 万吨 3 2.7 11丙烯酸建筑密封胶 万吨 13 12 8.3其他聚合物建筑密封胶 万吨 1 0.8 25其他建筑密封胶（油膏等） 万吨 1.3 1.3 图 5 2009 年主要建筑防水材料产品结构图 6 2009 年主要建筑密封材料产品结构62.1.2 产品产量和结构变化
10、特点2009 年，尽管受到国际金融危机的影响，但在国家实施的积极的财政政策和宽松的货币政策等宏观经济政策调控下，建筑防水主要下游市场房地产业、房屋建筑业和基础设施建设领域都有较明显的增长，拉动建筑防水行业同步增长。2009 年预计全行业防水材料总产量同比增长达 16%，其中新型防水材料增长 23.9%。明显好于预期。同时也反映出国家宏观调控、拉动内需的政策在防水行业已初见成效。2009 年防水行业产量和产品结构变化的特点为：1）全年沥青等大宗上游石化原材料成本较上年大幅下落，使沥青类等以石化产品为原料的防水材料产量普遍增长，重点防水卷材企业沥青类产品产量增幅明显，预计 2009年，SBS 、A
11、PP 改性沥青卷材产量比上年增加 3770 万平方米，增幅约 20.4%。2）高分子卷材在企业近几年继续投资下，特别是国家基础设施建设项目如地铁、隧道、地下工程以及大跨度工业厂房和公共建筑等市场需求下，2009 年也有较大增长，预计高分子卷材产量比上年增加 1660 万平方米，增幅约 13.3%。3）防水涂料应用量明显增加，主要增长市场为基础设施建设项目，如桥梁混凝土防护等和室内防水装饰装修市场。特别是京沪高速铁路桥梁防水工程的带动下，防水涂料市场应用量明显增长。预计 2009 年防水涂料产量比上年增加 17000 吨（约合 5100 万平方米），增幅约 34%。4）上海加速世博会建设，对上海
12、平改坡市场的拉动，使沥青瓦产量也有小幅增长，预计比上年增长 8%。5）自粘卷材市场仍然活跃，特别是国家标准湿铺/预铺防水卷材出台以来，对自粘卷材市场起到促进和规范的作用。预计 2009 年自粘卷材产量比上年增加 2350 万平方米，增幅约 31%。6）限制类防水材料市场继续萎缩，产量下降。但市场份额仍然较大。7）建筑密封材料中，硅酮密封胶稳居主导地位，市场占有率达 58%，聚氨酯密封胶增长最快，增长率高达 24%。72.2 建筑防水材料行业经济运行情况依据国家统计局对 521 家防水企业的统计，2009 年防水建筑材料制造业经济运行主要有以下特点：2.2.1 行业工业总产值明显高于去年2009
13、 年 1-9 月，防水材料制造业工业总产值总体较上年同期有大幅增加，累计增长率为28.1%，其中，中小型企业增幅明显（见表 3）。表 3 2009 年 1-9 月防水建筑材料制造业行业工业总产值情况工业总产值 工业产品销售率行业累计 去年同期 累计增长率% 累计 去年同期防水建筑材料制造 3074463 2398916 28.1605 98.04 98.12 国有控股 62380 39046 59.7603 99.30 100.75 集体控股 103923 229476 54.713 96.36 99.81 私人控股 2647001 1926803 37.3779 98.08 97.80 港澳
14、台商控股 92814 68316 35.8598 94.64 97.22 外商控股 152703 122767 24.3844 99.56 99.29 其它 15642 12507 25.066 102.79 102.37 大型 46973 175496 -73.234 99.00 102.14 中型 321515 243387 32.1003 98.24 100.31 小型 2705975 1980033 36.6631 98.00 97.50 2.2.2 工业增加值增长加快 防水建筑材料制造业 1-9 月累计完成工业增加值 87 亿元，按可比价格计算比去年同期增长 45.1%。外商投资企业
15、、国有控股企业、股份公司、私营企业增长较快，有限公司、集体企业的增长低于平均水平。2.2.3 主要地区工业增加值增长率增长情况福建、江西、安徽、吉林、辽宁等地区防水企业工业增加值增幅较大（见表 4）。表 4 防水材料主要产区累计工业增加值、增长率产 区 增加值 增长率山东省 499828 24.91 辽宁省 70479 105.84 河南省 47461 11.91 湖北省 36767 73.89 江苏省 31319 14.87 陕西省 30307 51.02 8浙江省 21990 -3.53 四川省 21850 4.98 河北省 21799 56.14 北京市 16159 6.66 山西省 1
16、3371 34.07 上海市 10927 33.52 湖南省 7567 25.45 2.2.4 防水材料产销率与去年持平1-9 月防水建筑材料制造业累计产品销售率 98.04%，与上年同期的 98.12%基本持平。2.2.5 利税总额大幅上升1-8 月，防水建筑材料制造业利税总额累计 23.2 亿元，比上年同期增加 31.8%。2.2.6 应收账款净额快速上升1-8 月，防水建筑材料制造业应收账款净额累计 32.3 亿元，比上年同期增加 38.6%。2.2.7 防水建筑材料进出口情况2009 年，受国际金融危机影响，防水材料进口量随之大幅下降。出口类产品由于企业实施市场多元化战略，各类出口产品互有增减（见表 5）。表 5 2009 年 1-9 月防水建筑材料进出口商品数量及金额进出口商品数量 进出口商品金额（单位：万美元）商品名称 数量 本月 本 月 本年 累 计 本月 本 月 本年 累 计单位 实际 增长率% 累计 增长率
