我国儿童用药市场分析

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1、我国儿童用药市场分析SFDA 南方药物经济研究所核 心 提 示： 按联合国“儿童权利公约” 定义，儿童系指 18 岁以下的任何人，尽管国内对儿童年龄的界定正在逐步与国际接轨，但我国儿童的概念通常仍是指 014 岁的儿童。由于国家实施计划生育政策， 014 岁 儿童总数及占比呈下.按联合国“儿童权利公约” 定义，儿童系指 18 岁以下的任何人，尽管国内对儿童年龄的界定正在逐步与国际接轨，但我国儿童的概念通常仍是指014 岁的儿童。由于国家实施计划生育政策，014 岁儿童总数及占比呈下降趋势，但总人数仍超过 2 亿人。表 1 我国儿童人群情况年龄组 1990 年 2000 年 2007 年04 岁

2、儿童人数（万人） 11776.3 7034.2 6672.5514 岁儿童人数（万人） 19893.9 21989.9 16952.2全国儿童人数合计（万人） 31670.2 29024.1 23624.7全国人口总数 114333 126743 13212904 岁儿童全国占比 10.30% 5.55% 5.05%514 岁儿童全国占比 17.40% 17.35% 12.83%（数据来源：中国统计年鉴）一、儿童疾病分类构成比例及疾病门诊情况1、儿童疾病分类构成比例儿童最容易患的疾病是呼吸系统疾病和消化系统疾病，其中呼吸系统疾病 04 岁儿童患病数量占该年龄段患病 总数量的 79.82%，5-

3、14 岁儿童患病数量占该年龄段患病总数量的 73.96%。传染病、皮肤和皮下 组织疾病、损伤和中毒、眼及附器疾病儿童患病数量相对较少，而神经系统疾病、耳和乳突疾病、泌尿生殖系统疾病、肌肉骨骼和结缔组织疾病、循环系统疾病、代谢病及免疫疾病、寄生虫病、血液和造血器官疾病儿童患病数量更少，这些疾病患病数量合计只占 04 岁儿童患病总数量的 2.62%。表 2 我国儿童疾病分类构成比例情况疾病种类 04 岁儿童患病率（） 疾病分布比例 514 岁儿童患病率（） 疾病分布比例呼吸系统疾病 160.91 79.82% 74.41 73.96%消化系统疾病 20.43 10.13% 9.15 9.09%传染

4、病 5.9 2.93% 4.8 4.77%皮肤和皮下组织疾病 5.37 2.66% 2.54 2.52%损伤和中毒 2.2 1.09% 2.01 2.00%眼及附器疾病 1.5 0.74% 2.24 2.23%其他疾病 5.3 2.62% 5.32 5.32%总体 201.6 100.00% 100.61 100.00%（数据来源：卫生部）2、儿童疾病门诊情况近几年儿童门诊人次都保持在 2 亿人次以上，年增长率保持在 6%以上。虽然我国儿童总数呈下降趋势，但儿童门诊 人次一直保持稳定的增长。图 1 儿童疾病门诊人次及增长情况（数据来源：卫生部）注：本图儿童门诊人次不包括儿童在诊所、卫生所、医务

5、室和村卫生室就诊的数字二、国内儿童用药市场规模及增长情况国内儿童用药（限药品说 明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模 2009 年高达 347.42 亿元（按终端销售价计算），20042009 年复合增长率为 11.64%。由于绝大多数药品都没有标明儿童使用用法用量，很多家 长给儿童用药都是遵医嘱减半使用成人用 药，实际上国内儿童用药（包括医生处方时药品减半部分）市场规模要远大得多。图 2 国内儿童用药（限药品说明书中标明儿童使用用法用量的 药品）市场规模及增长情况（数据来源： SFDA 南方医药经济研究所数据库，下同）三、国内儿童用药两大主要类别1、儿童感冒类 用药市场规模及主要品牌

6、儿童感冒类用药（限药品说明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模 2009 年为 39.01 亿元（按终端 销售价计算），20042009 年复合增长率为 12.37%。儿童感冒类用药市场主要品牌有好娃娃、 优卡丹、护彤、祺尔百服咛溶液、艾畅伪麻美沙芬滴 剂，其中河北太阳石药业好娃娃 2008年市场销售规模 3.52 亿元（按终端销售价计算），市场份额 10.17%，处于市场领导地位。前五位品牌 2008 年市场份额合计为 32.35%。图 3 儿童感冒类用药（限标明儿童使用用法用量的药品）市场规模及增长情况表 3 2008 年儿童感冒类用药主要品牌市场销售规模及份额排序 品牌 厂家 销售额

7、（亿元） 市场份额1好娃娃（小儿氨酚烷胺颗粒） 河北太阳石药业 3.52 10.17%2优卡丹（小儿氨酚烷胺颗粒） 江西仁和制药 2.65 7.65%3护彤（小儿氨酚黄那敏颗粒） 哈药集团制药六厂 2.42 6.99%4 祺尔百服咛溶液 上海施贵宝制药 1.43 4.13%5 艾畅伪麻美沙芬滴剂 上海强生制药 1.18 3.41%2、儿童解热镇痛类用药市场规模及主要品牌儿童解热镇痛类用药（限药品说明书中标明儿童使用用法用量的药品）市场规模 2009 年为 30.55 亿元（按终端销售价计算），20042009 年复合增长率为12.85%。儿童解热镇痛类用药市场主要品牌有美林、瑞芝清（尼美舒利

8、颗粒）、泰诺林、百服咛（对乙酰氨基酚滴剂/ 口服液）、保婴丹，其中海南康芝药业瑞芝清（尼美舒利颗粒）2009 年市场销售规模 5.56 亿元（按终端销售价计算），市场份额 18.20%，处于市场领导地位。前五位品牌 2009 年市场份额合计为48.19%。图 4 儿童解热镇痛类用药（限标明儿童使用用法用量的药品）市场规模及增长情况表 4 2009 年儿童解热镇痛类用药主要品牌市场销售规模及份额排序品牌 厂家 销售额（亿元） 市场份额1 瑞芝清（尼美舒利颗粒） 海南康芝药业 5.56 18.20%2 美林 上海强生制药 4.36 14.27%3 泰诺林 上海强生制药 1.90 6.22%4 百服

9、咛（对乙酰氨基酚滴剂/口服液） 上海施贵宝制药 1.49 4.88%5 保婴丹 香港余仁生药业 1.41 4.62%核 心 提 示： 四、国内儿童用 药产品及市 场特点 1、儿童用 药品种规 格少我国常用药中大多数是成人规格，儿童规格所占极少。我国生产的 8000 多种药品中儿童用药品种仅有 300 余种，常用儿童 药不到 100 种， 仅占全部药品的 1.2.四、国内儿童用药产品及市场特点1、儿童用药品种规格少我国常用药中大多数是成人规格，儿童规格所占极少。我国生产的 8000 多种药品中儿童用药品种仅有 300 余种，常用儿童药不到 100 种，仅占全部药品的 1.25。从 SFDA 南方

10、医药经济研究所全国医院市场用药分析系统（HDDM 系统）和全国零售市场用药分析系统（RDDM 系统）样本数据显示：在样本药品的 7145 个药物制剂品种（通用名剂型）中小儿能够使用（药品说明书中能够明确儿科用法用量）的药物约有 500 多种（中成药占 320 种），只占整个药物制剂品种的 7%，而且儿童 专用药（即药品说 明书中明确针对儿童使用）占比则更低，仅占约 3%的比重。2、剂型单一，不能满足临床需要国外儿童用药剂型发展迅速，类型众多，尤其以美国和英国为典型代表，开发应用于临床上的适合儿童使用的剂型比成人用剂型更方便使用，适于儿科剂型有咀嚼片、泡腾片、水溶性片、颗粒剂、糖浆剂、干糖浆剂、

11、干混悬剂、微囊剂、微球剂、液体胶囊、滴剂、酏剂、舐膏剂、栓剂等。我国近几年虽然开发了一些新剂型，但所占比重很小，开发速度也很慢。北京、上海儿科临床普遍反应小儿退热品种少，主要是剂型问题。由于儿科专用药少，致使医生在处方时显得困难，只能根据自身临床经验处方成人药品。目前儿童用药大多仍以成年人用药来代替，经常需要将药片平均分成 2 份或更多份，确实有些勉为其难。倘若分片不均匀，用药量过多则易引起不良反应，过少则病情得不到控制，不仅影响疗效而且还容易污染药物。当前国内一些药物的剂型规格不完整，甚至不适合儿科临床需要，因此给患儿治疗带来一些困难，许多人错误地把小儿用药看作是成人的缩影，造成小儿用药成人

12、化，以致出现不少弊端。3、外观和包装没有考虑儿童心理及临床用药实际国外对药品特别是儿童药的外观和包装十分重视，迎合儿童心理，引起患儿喜爱乐于服用。我国大多数药品的外观与包装和国外同类比较便相形见绌。一些药品以大包装形式出厂，到医院药房再用纸袋分装，因而污染、受潮变质或被挤破的现象依然存在。有些药厂没有考虑到儿童发病快、病情变化快、治愈也快、包装量以 35 天为宜的特点，包装过大造成浪费。有些药瓶上分大小规格但瓶签上未写明用量，造成多服或少服，影响用药安全和药效。4、儿童专用药市场需求与儿童患病类型紧密相关儿童患病率的高低是衡量儿童用药市场“买方”市场规模的基本指标。我国 014 岁儿童患病率约

13、为 12.9%，结合我国人口总量，推算我国每年患病儿童数量超过 3000 万。从患病人口的总量上来看，儿童用药市场有较大的潜在市场容量，但深入研究儿童疾病的构成比例可以发现，在患者群体中，约有 86%的儿童所患疾病为呼吸系 统疾病和消化系统疾病。调查数据表明 04 岁儿童呼吸系统疾病占该年龄组患病比例的 79.82%，消化系统疾病占10.13%，两大系统疾病合计占 该年龄组患病人数的 89.95%。514 岁儿童呼吸系统和消化系统疾病两类患者所占比例略低于 04 岁儿童组，但是两者合计仍高达 83.05%。就药 物治疗领域而言，儿童患者曾被形容为“治疗学的孤儿” ；就药品市场而言，儿童用药就象

14、是“大海中的孤岛” 。满足消费者的需求是企业营销活动最基本的出发点，而市场的足量性，则是企业进入一个细分市场的前提。儿童患者集中在呼吸系统疾病和消化系统疾病的这种需求特征决定了制药企业在选择进入儿童用药市场时存在较大的局限性。5、常规治疗类和营养类为儿童用药两个重要类别通过 SFDA 南方医药经济研究所医院和零售市场用药分析系统分析数据显示，2008 年我国儿童用药市场总规模约为 307.72 亿元。在常规治疗类别儿童用药中，抗感染用药、小儿解热镇痛类（感冒退热类）、小儿止咳化痰类和小儿消食定惊类为主要常规用药品种。这一方面与儿童呼吸系统疾病多为感染性疾病，需要抗感染治疗以及相关症状治疗有关，

15、另一方面也与国内临床存在严重的抗生素滥用现象有关。其次儿童消化不良等消化系统疾病的患病率随着人民生活水平的提高而提高，因此小儿消食定惊类药品在儿童用药中也占有重要地位。另外，随着家长对孩子身体以及营养的关注程度的认识提高，营养类儿童用药已经成为一支重要的儿科用药类别。由于该类药品多为 OTC 品种，广告宣传可直接通过电视等视觉广告媒体进入千家万户，在这些营养类型药品中，维生素类、钙制剂以及矿物质补充剂已经成为儿童营养剂中三大用药类别。6、国产药品在常规儿童治疗药品中占据明显市场优势，而合资外资药品则在营养类以及新兴高技术含量的儿童治疗品类中领先近年来随着我国加大了儿童用药的产品开发和宣传，国内

16、企业通过改剂型与包装将原有成人剂型包装的药品改成儿童用剂型包装，重新定位上市与宣传，已经在治疗类儿童用药市场上占据领先的地位。SFDA 南方医药经济研究所医院和零售市场用药分析系统分析数据显示，在儿童感冒用药前 10 位品种中，国产品牌占据 6 位，市场份额达到 32.29%，而合资外资品牌则只占 12.85%的份额，国产品牌竞争略优于合资外资品牌；在儿童止咳化痰用药前 10 位品种中，国产品牌占据 7 位，市场份额达到 29.8%，而合资外资品牌则只占 27.8%的份额，国产品牌竞争略优于合资外资品牌；在儿童消食定惊类用药前 10 位品种中，国产品牌占据 7 位，市场份额达到 39.65%，而合资外资品牌则只占 25.54%的份额，国产品牌竞争略优于合资外资品牌。而合资外资药品则在营养类以及新兴高技术含量的儿童治疗品类中领先，如儿童用营养类中的维生素类以及钙制剂类，合资外资品牌优势明显，在一些特殊治疗类如儿童哮喘用药中则基本上为合