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1、1中国预付费卡市场研究报告一、概念定义 .1二、预付卡的主要优势 .2三、预付卡发行流程 .4四、中国预付卡市场发展环境 .5五、中国预付卡行业发展阶段 .8六、中国预付卡市场发展状况 .10（一）中国预付卡整体市场规模 .10（二）市场发展特征 .12（三）产业链特征 .13（四）中国多用途预付卡市场竞争格局分析 .15七、预付卡盈利模式 .18八、中国预付卡用户使用行为研究 .22九、预付卡发展策略建议 .28注：本文主要根据艾瑞咨询2011 年中国预付费卡市场研究报告整理而来2一、概念定义预 付 费 卡 （简 称 预 付 卡 ）：预 付 卡 是 指 以 营 利 为 目 的 发 行 的 、
2、在 发 行机 构 指 定 范 围 内 购 买 商 品 或 服 务 的 预 付 价 值 ，包 括 采 取 磁 条 、芯 片 等技 术 以 卡 片 、密 码 等 形 式 发 行 的 电 子 支 付 卡 片 。预 付 卡 按 发 卡 人 不 同 可 划 分 为 两 类 ： 多 用 途 预 付 卡 ：指 由 专 营 发 卡 机 构 发 行 ，可 跨 法 人 使 用 的 预 付 卡 种类 。 单 用 途 预 付 卡 ：指 由 商 业 企 业 发 行 ，只 能 在 本 企 业 或 同 一 品 牌 连 锁商 业 企 业 购 买 商 品 、 服 务 ，不 得 跨 法 人 使 用 的 预 付 卡 种 类 。二、
3、预付卡的主要优势预 付 卡 能 够 高 效 完 成 市 场 资 源 配 置 ，实 现 商 家 与 消 费 者 的 共 赢 。 其 中 对 于 商 户 方 面 （包 括 单 用 途 卡 发 卡 企 业 ）有 如 下 优 势 ：31增 加 收 入 有 效 撬 动 潜 在 需 求 ，促 进 持 卡 人 消 费 ，扩 大 销 售 额 ，增 加 收 入 ；2降 低 财 务 风 险 预 付 卡 采 取 先 收 款 ，再 消 费 的 方 式 ，提 前 回 笼资 金 ，钱 款 拖 欠 大 量 减 少 ，降 低 流 动 性 风 险 ；3提 高 结 算 效 率 使 用 预 付 卡 ，现 金 收 付 、账 目 收
4、支 大 量 减 少 ，既 可 提 高 效 率 ，又 可 减 少 人 工 和 设 备 的 费 用 ；4绑 定 客 户 群 体 ，稳 定 销 售 由 于 预 付 卡 的 使 用 范 围 的 限 定 性 ，所 以 从 持 卡 人 买 卡 开 始 实 际 上 就 已 经 跟 商 家 签 订 了 一 个 一 对 一 或 一 对多 的 买 卖 协 议 ；5营 销 渠 道 的 有 效 补 充 由 于 预 付 卡 使 用 范 围 的 限 定 性 ，商 家可 以 通 过 预 付 卡 的 销 售 间 接 促 成 对 产 品 的 销 售 ，因 此 构 成 了 对 产 品 营销 渠 道 的 有 效 补 充 ；6提 升
5、 品 牌 价 值 ，统 一 品 牌 管 理 一 方 面 商 家 可 以 通 过 品 牌 影响 力 较 大 的 第 三 方 企 业 发 售 预 付 卡 ，借 以 提 升 自 身 的 品 牌 价 值 ，另 一方 面 商 家 也 可 以 通 过 对 预 付 卡 的 统 一 形 象 管 理 形 成 自 己 的 品 牌 形 象 。对 于 预 付 卡 用 户 ： 1. 方 便 安 全 预 付 卡 方 便 办 理 又 易 于 携 带 ，可 减 少 现 金 的 携 带 量 ，购 物 后 可 显 示 余 额 ，不 用 找 零 ，极 大 的 提 高 了 消 费 者 购 物 的 便 利 性 ； 2. 经 济 实 惠
6、 部 分 预 付 卡 采 取 了 会 员 卡 的 管 理 机 制 ，可 以 进 行 积4分 或 者 打 折 ，给 消 费 者 购 物 提 供 了 一 定 的 实 惠 ； 3. 避 税 监 管 措 施 尚 未 完 善 的 情 况 下 ，企 业 通 过 预 付 卡 发 放 员 工福 利 ，可 规 避 企 业 所 得 税 和 员 工 个 人 所 得 税 。三、预付卡发行流程多用途预付卡的发行及 使用流程由 发 卡 机 构 发 行 ，客 户 购 买 ，通 过 网 上 交 易 平 台 或 者 线 下 商 户 的 POS 机 具 进 行 消 费 ，由 发 卡 机 构 对 卡 内 金 额 进 行 扣 除 后
7、 向 第 三 方 存 管银 行 发 送 付 款 指 令 ，存 管 银 行 向 商 户 交 付 结 算 款 ，商 户 在 收 到 结 算 款项 之 后 向 发 卡 机 构 返 佣 。备 付 金 存 管 政 策 出 台 前 ，存 管 银 行 在 流 程 中 的 角 色 并 未 完 全 体 现 ，备 付 资 金 更 多 的 是 直 接 由 发 卡 机 构 进 行 管 理 。因 此 ，在 政 策 出 台 后 ，整个 多 用 途 预 付 卡 的 发 行 和 使 用 流 程 将 得 到 进 一 步 规 范 和 完 善 。5单 用 途 卡 的 资 金 暂 不 需 要 由 存 管 银 行 进 行 管 理 ，直
8、 接 由 发 卡 企 业进 行 管 理 和 支 配 。而 在 这 整 个 流 程 中 ，第 三 方 发 卡 机 构 需 要 解 决 以 下几 个 问 题 ： 清 算 系 统 ：巨 额 的 资 金 往 来 对 于 清 算 系 统 的 效 率 和 安 全 性 的 要 求 是非 常 严 格 的 ，清 算 系 统 也 是 整 个 资 金 循 环 过 程 中 最 核 心 的 部 分 ，如果 发 生 风 险 漏 洞 ，无 论 对 发 卡 企 业 还 是 商 户 的 损 失 都 是 无 法 估 计的 。 商 户 拓 展 ：商 户 的 返 佣 是 发 卡 机 构 收 入 的 重 要 组 成 部 分 ，因 此
9、签 约商 户 量 在 一 定 程 度 上 决 定 了 发 卡 企 业 的 盈 利 规 模 。 卡 片 销 售 ：预 付 卡 的 销 售 需 要 发 卡 企 业 与 商 家 以 及 第 三 方 销 售 代 理商 共 同 解 决 ，因 此 要 求 发 卡 机 构 在 当 地 有 较 强 的 当 地 社 会 背 景 和市 场 拓 展 能 力 。四、中国预付卡市场发展环境2011年 5月 ，国 务 院 办 公 厅 转 发 了 七 部 委 关 于 规 范 商 业 预 付 卡 管理 的 意 见 ，首 次 明 确 了 商 业 预 付 卡 的 地 位 、作 用 和 分 类 ，明 确 了 分 类监 管 的 思
10、路 。即 ：多 用 途 卡 由 人 民 银 行 进 行 监 管 、单 用 途 卡 由 商 务 部 进行 监 管 ；明 确 了 发 卡 和 购 买 、发 票 和 财 务 管 理 、资 金 管 理 与 业 务 管 理 等制 度 框 架 。62010年 和 2011年 先 后 出 台 的 非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 理 办 法 和 关于 规 范 商 业 预 付 卡 管 理 的 意 见 对 中 国 预 付 卡 行 业 的 发 展 具 有 里 程 碑式 的 意 义 ，标 志 着 中 国 预 付 卡 行 业 正 式 进 入 监 管 时 代 。1.备 付 金 存 管非 金 融 机 构 支 付 服
11、 务 管 理 办 法 中 对 第 三 方 支 付 企 业 的 备 付 金 归属 、使 用 、存 管 方 式 等 做 了 较 为 详 细 的 规 定 ：支 付 机 构 接 受 客 户 备 付 金的 ，应 当 在 商 业 银 行 开 立 备 付 金 专 用 存 款 账 户 存 放 备 付 金 ；支 付 机 构接 受 的 客 户 备 付 金 不 属 于 支 付 机 构 的 自 有 财 产 ；支 付 机 构 只 能 根 据 客7户 发 起 的 支 付 指 令 转 移 备 付 金 ；禁 止 支 付 机 构 以 任 何 形 式 挪 用 客 户 备付 金 。2.税 务 问 题 处 理非 金 融 机 构 支
12、付 服 务 管 理 办 法 第 二 十 三 条 中 规 定 ：支 付 机 构 接 受客 户 备 付 金 时 ，只 能 按 收 取 的 支 付 服 务 费 向 客 户 开 具 发 票 ，不 得 按 接受 的 客 户 备 付 金 金 额 开 具 发 票 。随 后 ，国 家 税 务 总 局 发 布 了 关 于 进 一步 加 强 商 业 预 付 卡 税 收 管 理 的 通 知 ，要 求 进 一 步 加 强 商 业 预 付 卡 的发 票 管 理 、严 格 购 卡 单 位 税 前 扣 除 凭 证 的 审 核 管 理 。规 范 文 件 公 布 以 前 ，发 卡 企 业 在 出 售 预 付 卡 时 ，会 按
13、照 购 卡 人 预 付的 金 额 加 上 一 定 服 务 费 ，向 购 卡 人 开 具 发 票 。而 在 填 写 发 票 “品 目 ”一项 时 ，会 根 据 买 方 要 求 填 写 可 以 无 限 制 列 支 的 项 目 ，造 成 企 业 所 得 税的 流 失 。相 关 监 管 政 策 公 布 后 ，发 卡 机 构 将 只 能 按 照 服 务 费 的 金 额 开具 相 应 发 票 ，但 购 卡 单 位 付 款 完 毕 后 ，需 要 取 得 发 票 进 行 账 务 处 理 ，因此 这 必 将 影 响 企 业 购 买 预 付 卡 的 积 极 性 。伴 随 着 预 付 卡 避 税 功 能 的 丧失 ，市 场 需 求 和 发 卡 规 模 将 受 影 响 。3.外 资 进 入 机 制非 金 融 机 构 支 付 服 务 管 理 办 法 中 明 确 规 定 ：“外 商 投 资 支 付 机 构的 业 务 范 围 、境 外 出 资 人 的 资 格 条 件 和 出 资 比 例 等 ，由 央 行 另 行 规 定 ，报 国 务 院
