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1、中国电信业的产业发展对策研究摘要：在哈佛学派的产业组织理论体系中，市场结构（structure） 、市场行为（conduct） 、市场绩效（performance）之间的关系是产业组织理论中最基本的关系，简称 SCP 范式。SWOT 是一种分析方法，用来确定企业本身的竞争优势，竞争劣势，机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机结合。本文基于 SCP 框架和 SWOT 分析方法分析我国电信市场现状。【关键词】：电信业；SCP；SWOT;有效竞争一 电信业发展现状1. 电信业的概念和行业特征电信是指通过电缆、光缆、无线电波等传输的通信服务。或者说利用有线、无线的电磁系统或者光电系统
2、，传送、发射或者接收语音、文字、数据、图像以及其他形式的信息传输活动。电信包括固定电信服务、移动电信服务和其他电信服务。固定电信服务是指固定电话等电信服务活动。包括：固定网本地电话服务；固定网国内、国际、港澳台长途电话服务；固定电话网呼叫中心服务业务；固定电话网语音信箱业务；固定电话网可视电话会议服务业务；固定电话网其他服务。不包括各部门专用电话网（如电力、公安、石油、煤炭、民航、铁路等）的通讯活动。移动电信服务是指移动通信等电信服务活动。包括：移动通信服务（含模拟移动通信业务、数字集群通讯业务、第二代数字蜂窝移动通信业务、第三代数字蜂窝移动通信服务等） ；无线寻呼服务（含单向无线寻呼服务、双
3、向无线寻呼服务等） ；其他移动电信服务。其他电信服务是指其他未列明的电信服务活动。包括：互联网管理服务；数据、图象传送服务；其他未列明的电信服务。不包括：网络公司提供的网络信息服务；支持网络服务的计算机及各种设备的管理；移动电话网的管理服务；广播电视信号发射、中转、接收服务；广播电视网管理。电信运营行业是资金密集型加技术密集型的行业，具有建设规模和发展速度超前的特点。该行业是国民经济的基础行业、战略行业和先导性行业，在国民经济占有重要的地位。电信产业由电信运营商、设备制造商、服务接入商、内容提供商、系统集成商、业务代理商等组成。电信业的行业特征是非常特殊的，它具有：（1）规模经济特性。一条通信
4、线路被一个用户使用和被所有用户使用的成本是一样的，边际成本几乎为零。网络规模越大，消费者剩余和生产者剩余越高。（2）电信的生产过程也是消费过程。生产与消费不可分割的特性，决定了电信产品的质量具有特殊的重要性，要把质量放在第一位。（3）范围经济性。电信企业只需要以现有的网络，就可以提供各种服务，如电话，短信，图像及数据等，这样就可以降低成本，达到范围经济。（4）成本的沉没性。电信网络、设备及其人工铺设成本一旦投入，只能通过运营方能回收价值。（5）成本分布的不均匀性。由于中国经济发展水平、人口密度等不同，不同地区的电信服务成本就不相同。2. 电信业的发展概况目 前 ， 电 信 行 业 收 入 增
5、幅 大 幅 回 落 ， 但 逐 月 改 善 的 迹 象 明 显 。 重组是中国电信产业整体升级、提高综合竞争力、实现国际化发展和企业创新的最主要途径。重 组 后 ， 竞 争 格 局 得 到 一 定 的 改 善 。 在 市 场 开 拓 和 考 核 指 标 的 双 重压 力 下 ， 市 场 竞 争 更 加 激 烈 。 3G 网 络 和 市 场 初 具 规 模 ， 有 力 地 促 进 了 国 民经 济 的 发 展 。 宽 带 业 务 市 场 发 展 提 速 ， 增 值 业 务 高 速 增 长 ， 成 为 电 信 行 业发 展 的 亮 点 。 电信业的未来发展趋势从电信内容角度来说，中国电信业将要朝着
6、移动化，内容化的方向发展。也就是说：以后移动通信将要逐渐取代固网通信；而原本的线路提供商的利润空间将要被内容提供商所挤兑（也就是未来制造手机的没有开发手机软件的赚钱，而搭建电信网路的也没有提供电信定制服务的赚钱）。现代移动通信技术的六大最新发展趋势为网络业务的数据化、分组化，网络技术的宽带化，网络技术的智能化，更高的频段，更有效利用频率，网络趋于融合、走向统一。从运营商的角度来说，电信拥有最完备的固网网络和最好的互联网运营经验，以及最快的 3G 建网速度，其 3G 品牌“天翼”也是现在认可度最高的。移动则拥有最多的 2G 移动用户，和最优的移动网络运营经验，更重要的是拥有巨大的财力，和国家对自
7、主技术 TD-SCDMA 的政策保护 ,未来将会以发展增加客户规模为主。联通虽然在固网和移动网络方面都不是太优秀，但是它得到了一个当下全球最优的 3G 技术 WCDMA，技术相当成熟 ,计划增加 ARPU 值 100 元以上用户增。个人认为将来移动和电信的优势将大于联通。中移动董事长王建宙称，公司将积极发展 3G 业务，将在移动互联网、物联网业务领域积极拓展。同时，将积极研究和推进 LTE 的网络演进。尽管立足传统业务、立足网络提供商进行发展的策略，为我们带来了稳定的现金流，但我们也必须清醒地看到，长期执行这一发展策略，我国电信业业务收入的增幅在减小，实现利润的能力在下降，发展的空间越来越狭小
8、。二 电信业的供求状况需求与供给方面，日常通信消费需求向个性化、多样化信息服务需求转变，将得到爆发式增长。一般来说，区域经济发展水平较高的地方，当地电信业的发展水平也会很高。1.电信行业的供给分析2009 年，全国电信业务总量累计完成 25680.6 亿元，比上年同期增长 14.4%；电信主营业务收入累计完成 8424.3 亿元，比上年同期增长 3.9%。2009 年，中国电信行业电缆线路长度达到了公里，较 2008 年（公里） ，同比增长22.14%。2005 年2009 年全国光缆长度以平均 20%的速度增长，增长速度之快说明该行业在经历着一个高速的发展期，这得益于国内电信行业需求的旺盛，
9、带动着整个行业为了不断满足需求导致供给的不断攀升。然而，2009 年的同比增长较 2008 年加快，预计未来中国电信行业的全国电缆长度仍呈上升状态。此外，区域经济发展水平的高低与市场的开放程度密切相关，市场越开放，各区域获取资源越广泛和频繁，同时也加速了各地区在管理理念、管理方式和手段上的变化，这些都进一步促进了当地电信业的发展。从当前我国电信业发展和普及现状看，地区失衡现象相当严重，城乡间、东中西部地区间通信发展水平极不平衡，存在明显的“信息鸿沟” ，这是我国电信业普遍服务政策实施中面临的最主要问题和挑战。2009 年电信业务总量、收入、投资分省情况电信业务总量 电信主营业务收入 电信固定资
10、产投资2009 年 比上年 2009 年 比上年 2009 年 比上年 (亿元) (%) (亿元) (%) (亿元) (%)全 国 25680.6 14.4 8424.3 3.9 3724.9 26.1 北 京 883.1 15.8 404.0 -1.2 137.6 21.3 天 津 362.5 9.1 124.5 3.7 58.6 33.5 河 北 1152.2 11.3 355.7 0.7 160.7 25.8 山 西 601.2 13.2 204.3 3.4 103.7 22.2 内蒙古 541.0 19.9 147.4 12.1 93.0 53.6 辽 宁 908.9 15.7 349
11、.5 1.8 155.2 43.3 吉 林 512.0 15.9 144.4 6.2 89.1 55.8 黑龙江 663.7 15.5 201.5 4.8 105.2 45.1 上 海 839.1 5.0 418.4 0.2 152.0 19.7 江 苏 1658.8 13.9 641.3 5.2 228.8 21.9 浙 江 1623.4 8.4 584.6 1.5 227.1 30.5 安 徽 666.7 25.2 240.0 9.6 115.3 42.7 福 建 960.1 12.4 325.3 3.5 125.9 20.4 江 西 588.6 25.8 170.7 8.9 71.2 1
12、1.2 山 东 1604.0 12.8 509.6 3.1 197.8 33.1 河 南 1226.1 13.8 351.7 2.7 168.0 29.3 湖 北 797.9 17.7 282.1 9.6 125.6 20.2 湖 南 861.6 16.8 292.4 10.9 130.0 34.6 广 东 3849.0 9.2 1211.9 0.2 399.6 31.8 广 西 673.4 18.4 201.4 8.3 96.9 42.4 海 南 184.6 19.8 59.9 9.9 36.2 79.0 重 庆 464.3 13.8 147.8 6.8 72.7 38.3 四 川 1123
13、.5 25.9 357.2 9.5 183.8 24.4 贵 州 473.5 31.4 137.6 12.3 66.1 0.0 云 南 664.2 17.4 193.1 9.3 89.2 23.5 西 藏 50.9 28.1 22.3 19.6 15.5 26.5 陕 西 718.1 16.7 210.1 10.5 90.9 14.8 甘 肃 355.1 26.9 103.5 12.6 66.3 33.4 青 海 87.5 27.0 30.5 8.7 24.5 65.7 宁 夏 117.1 24.4 36.2 12.9 22.1 57.9 新 疆 466.3 26.4 126.5 4.4 80
14、.0 33.5 2009 年主要电信能力指标增长情况指标名称 单位 2009 年比上年末净增光缆线路长度 公里 其中：长途光缆线路长度 公里 39180 固定长途电话交换机容量 万路端 1705.9 15.1 局用交换机容量 万门 49219.4 -1643.8 移动电话交换机容量 万户 .2 27579.9 互联网宽带接入端口 万个 13592.4 2702.0 互联网国际出口带宽 Mbps2.电信行业的需求分析 2010 年全年实现电信主营业务收入 8800 亿元，同比增长 4.5%。用户方面，2010 年全国固定电话用户减少 0.28 亿户，达到 2.85 亿户;移动电话用户净增1.08
15、 亿户，达到 8.55 亿户;互联网宽带接入用户净增 0.2 亿户，达到 1.23 亿户。2009 年，我国 3G 用户超过 1500 万。2010 年 3G 用户迅速增长，3G 新增用户达 6000 万。预计到 2012 年年底，全国会拥有 1.6 亿的 3G 用户。客户需求以前所未有的速度涌现出来，在处于买方市场的竞争环境中，电信运营商不得不努力满足用户各种各样的新需求，以实现自身的领先地位。经济高度发达的区域，往往也是信息沟通频繁的区域，从而决定了电信业务的需求量大、业务种类多种多样、服务便捷迅速；同时，经济高度发达决定居民的收入水平会大幅度提高，一方面人们有实力保证基本的通信消费，另一
16、方面，随着生活理念的改变，通信不仅是一种信息沟通的手段，更成为一种时尚的生活方式，收入水平的提高则会刺激对这种生活方式的渴望和需求，从而扩大电信业务量和业务种类。中国电信业的发展走的是技术拉动和需求推动共同影响的路子，各地电信业发展的程度和速度明显取决于各地经济的发展水平。三 电信行业的 SWOT 分析1.优势(Strength)电信产业是中国少有的具有一定优势的领域，这种优势主要表现在三个方面：一是中国的电信运营业具有非常大的规模效益和技术优势；二是中国的电信设备研发和市场能力具有一定优势；三是中国的电信核心技术上已经开始接近世界领先水平和技术能力，特别是随着以 TD-SCDMA 为代表的独创性开始大规模试商用，我国从 80 年代中期开始大规模电信网建设时，利用后发优势，采取跨越式技术发展战略，标志着中国已经具备走向世界电信技术前沿的所有潜在能力；四是市场优势，我国是世界上人口最多的国家，也是全球电信消费市场潜力最大的国家，这正是国外发达国家频频要求我国开放电信市
