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1、1中联重科中标事业部竞争情报平台预诊断报告龙马管理咨询有限公司2005年9月2本报告为预诊断汇报，所有意见均非最终建议。文件中涉及到其它公司的信息，请保密。重要说明3目录一、预诊断回顾二、为什么是竞争情报？三、中标竞争情报工作预诊断概要四、构建竞争情报平台的初步建议五、实施步骤六、项目流程七、龙马简介八、主要业绩4一、预诊断回顾1、资料收集1、资料收集2、内部访谈2、内部访谈3、调查问卷3、调查问卷从网络及内部重点收集中标的公司介绍资料、行业发展趋势、有关规章制度等中联重科及中标事业部网站资料现行规章制度汇编中国资讯行数据库资料研发中心可研资料(公路养护机械开发建议)技术资料管理制度科技情报管
2、理制度(征求意见稿)研发中心保密制度细则(试行)中联重科绩效管理方案(新华信)其他文件5二、为什么是竞争情报？2.1中标的未来取决于今天的决策S WO T国内环卫机械第一品牌市场占有率绝对领先研发实力雄厚营销网络健全传统体制下的国企，机制不活员工没有危机意识国际市场开拓乏力第二梯队的对手正快速发展中标的员工、技术、网络正成为对手争取的目标我在明处，对手在暗处加入 WTO后，更激烈的市场竞争市场风险加大国内市场稳步增长加入 WTO，面临更广阔空间行业体制改革进程加快62.2 中标的增长策略需要回答两个关键问题市场增长市场份额高低低高 继续扩张 威慑新的潜在竞争者 投资建立防止新竞争者进入市场的障
3、碍 保持成本优势 发现和投资新的增长机会 改变行业结构 撤出 发现新的成长机会 加盟市场领先企业 提高质量和服务 寻找合作伙伴 发现市场特殊需求策略分析总的策略方向近期经营举措中标的位置在哪里?在哪里竞争？如何竞争？市场和增长策略72.3 回答 “在哪里竞争”和“如何竞争”的基础是 ?知己知彼！在哪里竞争？如何竞争？“知己 ”：内部信息“知彼 ”：外部情报市场环境客户需求竞争对手需求与供给驱动因素变化趋势政府管制客户种类客户需求购买因素市场份额新技术开发分销渠道优势与劣势竞争战略82.4 XX案例（一） 组织结构（二） 技术中心部门（三）人力资源管理现状1、薪酬体系2、考核制度3、横向竞争力（
4、四）关键人才1 、顾问专家2、 高管、中层干部基本情况（姓名/性别/年龄/职务/工作经历描述/兴趣爱好/毕业学校和专业）3、 技术业务骨干基本情况910三、中标竞争情报平台预诊断概要功能方面制度方面竞争情报流程方面其它方面11三、中标竞争情报平台预诊断概要中标的决策层在战略、研发、生产、营销等方面有强烈的竞争情报需求，但目前的的情报平台无法支持决策需要。 战略：不知彼。知已？ 市场：难以准确判断。如垃圾车的推出。 生产：源于经验判断，对竞争对手的生产能力、生产线、生产设备、供应商缺乏仔细了解。 研发：具备国内领先的研发实力，但对手体量快速增长，尤其以模仿见长。中标对国外同行及国内对手的实用新型
5、产品研发动向有较强需求。 营销：有覆盖全国的销售及售后网络，但基础情报工作未能跟上，如市场份额、市场占有率等等。功能方面决策支持市场预警标杆管理12三、中标竞争情报平台预诊断概要功能方面决策支持市场预警标杆管理 无动态监测指标体系 无连续 SWOT分析 无竞争对手的详细资料（对手仿制周期长达一年） 无潜在竞争对手的监控 无未来多重情景分析 无危机管理机制中标缺乏预警体系。对国家政策、宏观经济走向、顾客需求变化、对手动向、潜在竞争对手等方面的连续或跳跃信号难以迅速反应。13三、中标竞争情报平台预诊断概要在核裂变、专业化的同时。作为行业领头羊，不进则退。为了精益求精，有必要运用标杆管理从产品研发、
6、质量、运营流程、营销、服务体系等方面不断挑战自我。 确定对标点 选择标杆对象 建立指标体系 收集情报，确定差距及形成原因 实现赶超功能方面决策支持市场预警标杆管理14三、中标竞争情报平台预诊断概要中标的竞争情报工作没有启动的一个主要原因是高层与情报平台之间没有形成互动，从而中标没有可操作性的情报课题存在，体现在： 高层提出的题目太大，需求模糊或不明确，情报人员无法着手操作。 情报平台未能就大问题进行解构，提练出关键情报课题 (KIT)和关键情报问题 (KIQ)。 两者的脱节使竞争情报循环从一开始就先天不足。流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用15三、中标竞争情报平台预诊断概
7、要作为环卫机械行业国企领头羊，没有生存压力，情报驱动意识不强。收集工作有以下不足： 没有主动收集 竞争情报收集手段不够，深度不到 内部丰富的情报资源没有实现共享 资源未能实现跨部门调配（生产 研发）流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用16三、中标竞争情报平台预诊断概要竞争情报的汇集和归档，目前主要在研发部门、营销公司、总经办。如何更广泛地汇集公司内外以及跨部门的情报，并根据准确度、可靠度、及时性进行相应的预处理是一项不可忽视的工作。流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用17三、中标竞争情报平台预诊断概要由于条件所限，公司较少要求情报平台完成深入而系统的情报
8、分析，所以现有的报告或建议书主要停留在资料的汇总上。常用的竞争情报分析方法有40多种，其中竞争对手分析方法有： 竞争环境分析 竞争对手分析 竞争盲点分析 交叉竞争分析 竞争对手反应模式分析 绩效分析 竞争对手心理分析 核心竞争力分析流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用18三、中标竞争情报平台预诊断概要中标还未形成规范的情报扩散或汇报机制，基本上都是临时个案形式。也没有考虑分不同部门、不同层次提交不同深度和不同形式的情报产品。流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用基础数据定期新闻简报公司简介战略作用工具表形势分析月度情报汇报会特别情报汇报会19三、中标竞争情
9、报平台预诊断概要情报工作没有系统化。虽然决策层有很多情报需求的自然流露，但决策层可以说并不能依赖现有情报制定决策。更谈不上情报人员介入决策流程，提供更深入和具体的服务。流程方面情报需求情报收集情报整理情报分析情报扩散决策应用20三、中标竞争情报平台预诊断概要中标在制度方面已经做了一些工作，但还有很多要做 已有技术资料管理办法、科技情报管理制度都还处在资料档案的管理阶段。 中标未对情报工作提出明确具体的要求。 无相关激励制度调动大家的积极参与。 没有明确的量化考核或与薪酬连动机制。 在研发中心、营销部有初步的职能，但没有跨部门、服务公司决策需要的大平台。制度方面约束机制激励机制目标考核组织结构2
10、1三、中标竞争情报平台预诊断概要 反情报方面虽有研发中心保密制度、竞业禁止等制度约束，但主要依靠大家自觉在做，没能验证该制度在不同环境下的有效性。 员工主观上不泄露公司商业秘密，并不表示商业秘密就不能传递到对手那里。 通过问卷及访谈发现，中标整体的竞争情报意识很强，能感受到一种情报文化的扩张。 相对中标未来的竞争情报需要，目前人力资源方面的投入明显不足。主要体现在： 专业人员少 原有岗位职能太多，无法集中精力做好情报工作 全员的收集手段和收集技能明显不足 情报、环境、对手、策略等分析工作没有展开 竞争情报方面的培训没有开展其它方面反情报工作企业文化人力资源22四、构建中标竞争情报平台的初步建议
11、中标的CI平台建设拥有较好的基础（高层重视、全员意识、规模及网络较大、硬件平台优越、实力雄厚、有诸多待开发的情报渠道等等），为了使情报平台成为中标决策流程中的重要环节，近期应考虑从上述几个方面入手。加强全员竞争情报意识和技能的培养重点提练1-2项关键情报课题，作为平台的种子构建实用的竞争情报组织完善情报制度流程建设运用多种激励方式，创建情报驱动文化重点培养一至二位竞争情报专业岗位人才23加强全员竞争情报意识和技能的培养中标大多数员工认同竞争情报对企业发展的重要性，但对竞争情报为什么重要、在哪些方面重要、不重视会怎样、自己应该怎样去做等等问题并没有深入思考，所以让大家明白这些问题是第一步。其次，
12、通过培训让员工结合自己特定的岗位和环境，重点掌握有关的若干收集和分析的方法。意识技能成果24重点提练 1-2项关键情报课题，作为平台的种子规划与定向规划与定向信息收集与服务信息收集与服务情报搜集与报告情报搜集与报告成果发布成果发布分析与生产分析与生产情报循环明确情报需求 ；启发分析思路；理清分析内容；寻找信息源 ；情报生产流程从识别与优化各种各样的用户情报需求开始。在情报的世界中，这是头号任务，同时，它可以成为情报经理唯一的职责。一旦情报需求能够正确定义，传统情报循环的第一步是进行正确的情报行动规划以获取信息和生产必需的情报。一名有经验的情报经理将花费40%以上的项目时间定义情报问题、对情报活
13、动的各个方面进行规划。 Jan Herring25 构建实用的竞争情报组织在 CI小组的基础上形成以专业情报人员为核心，以其他部门兼职情报人员为网络，以提高中标信息情报支持决策为导向的专业高效的情报组织。 情报组织是由情报收集、分析、服务相关人员组成的，为完成情报工作组织到一起的具有汇报关系与协同关系的一组情报人员。情报组织中的人员可以划分为如下几种：情报负责人，全职情报编辑，兼职情报员，情报浏览人员等。 情报组织建设目标：在目前组织架构基础之上，分析各个岗位相关于系统的工作职责，形成以某个核心部门为中心，以其他相关部门为辐射，每个部门都有人兼职负责情报工作，最终情报组织为决策层和职能管理层服
14、务。形成一个由分散在各个部门的情报人员组成的，某个专门部门或者全职人员负责协调和管理的一个能够实现情报的收集，分析，整理加工，管理的一个完整的情报组织，从组织架构上保证情报工作的顺利进行。26 完善情报制度流程建设 完善情报和反情报工作制度，梳理好情报工作流程，按照竞争情报循环推进情报工作的开展。 建立与信息情报相关的一系列工作规范，流程，人员守则，考评机制等为保证情报组织的正常高效运转提出的一系列文档。这些文档将为信息情报的顺利流转、情报保密、激励情报人员、明确分工等方面起到关键作用。 情报流程与制度建设目标：根据情报组织架构，制订情报工作相关流程，规定，保证情报组织职责清晰，情报工作流程合
15、理，有制度可以依据，保证全行的情报工作的高效运转，保证信息在限制范围内高效流转。27运用多种激励方式，创建情报驱动文化 情报工作成功的关键是通过情报小组调动全员的情报工作热情。而这首先是通过情报驱动文化来实现的，其次，我们应根植中标的企业文化，创造性地开发多种情报交流形式和交流机会，运用多种激励方式，最大限度地服务企业需要。28重点培养一至二位竞争情报专业岗位人才将培养自己的竞争情报精英纳入情报工作重要日程。选择具备丰富行业经验、沟通能力强、善于分析总结的员工作为竞争情报专业重点培养对象。29五、实施步骤启动会 项目结束1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1412 3月周内容项目启动会诊断阶段体系设计阶段培训方案设计培训方案实施后续服务（免费三个月）项目结束30项目启动会 咨询方就项目工作计划、项目实施目标、方式等与中标达成一致后，对公司全体员工进行说明和动员咨询方对企业各方面的情况进行全面了解，包括：1、员工访谈2、中标相关资料收集3、外部市场调研 咨询方根据对行业、企业的情况了解，出具诊断分析报告 提出并
