2016 移动金融应用

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1、TalkingData移动数据研究中心2016年 5月2016 移动金融 应用/ 行业报告 /目录C O N T E N T S/ 2 /移动金融应用行业概况Part 01移动金融应用用户画像Part 02移动金融应用用户行为Part 03移动金融细分行业应用排行榜Part 04移动大学生分期人群洞察Part 05Part 01移动金融应用行业概况数据来源 ：银监会、保监会、证监会宏观环境：银行业资产、股票市值创新高，保险业加速发展截至 2015年底，银行业总资产规模达到 194.2万亿，保持良性增长；股票市价总值为 53.1万亿，其与 GDP总量的比值达到近8年新高；保费收入同比增长 20%

2、达到 2.4万亿，行业加速发展。194.2万亿 53.1万亿 2.4万亿截至 2015年末 ， 我国银行业金融总资产为 194.2万亿 ，同比增速 15.5%， 资产规模良性增长 。截至 2015年末 ， 我国股票市价总值达到 53.1万亿 ， 与GDP总量的比值达到 78.5%， 为 2008年以来的最高值 。2015年 ， 我国保费收入 2.4万亿 ， 同比增速 20%， 为2011年以来增速的最高值 ，行业加速发展 。数据来源 ：公开信息收集整理宏观环境：监管政策逐步出台，合规发展成互联网金融主旋律明确互联网金融业务边界明确网贷监管体制和相关主体责任规范非银行机构网络支付业务加强互联网保

3、险业务管理2015年 7月 ， 十部委联合发布 关于促进互联网金融健康发展的指导意见 ， 确立互联网 支付 、 网络借贷 、 股权众筹融资 、 互联网基金销售 、 互联网保险 、 互联网信托和互联网消费金融等互联网金融主要业态的监管职责 分工 。2015年 12月 ， 人民银行发布 非银行支付机构网络支付业务管理办法 ， 清晰界定支付机构定位 ， 确立 了坚持支付账户实名制、 平衡支付业务安全与效率 、 保护消费者权益和推动支付创新的监管 思路 。2015年 12月 ， 银监会会同工业和信息化部 、 公安部等 部门研究起草了 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行 办法 (征求意见稿 ) ， 界

4、定了网贷内涵 ，明确了适用范围及网贷活动基本原则 ， 重申了从业机构作为信息中介的法律地位 。2016年 1月 ， 保监会发布 中国保监会关于加强互联网平台保证保险业务管理的通知 ， 其中 ， 重点对互联网平台的选择 、 投保人资质的审核 、 信息披露 、 风控管理等方面提出明确要求 。数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心发展阶段：金融服务与消费场景的融合逐渐深入金融与消费场景的融合逐渐深入，银行信用卡、消费金融类应用是其典型代表，可为 充值缴费、电影票、餐饮优惠券、车票购买 等消费场景提供金融服务。拥有大量金融用户的平台级产品，通过营销、产品推销等方式进行流量变现，亦可以通

5、过用户的位置、消费行为等进行数据的变现移动金融 4.0金融与消费场景的融合逐渐深入，为充值缴费、电影票、餐饮优惠券、车票购买等消费场景提供金融服务，银行信用卡、消费金融是其典型代表移动金融 3.0此阶段，各企业开始进行金融产品和服务的创新， P2P、众筹、直销银行等新兴金融理财形式相继出现移动金融 2.0银行、证券、支付等金融服务向移动互联网转移，此阶段，相应的金融产品和服务只是被动地进行渠道拓展，并没有对移动金融进行深度理解。移动金融 1.0平台化服务：流量 &数据变现消费场景融合产品创新渠道拓展数据来源： TalkingData 移动数据研究中心注：移动互联网用户规模指 移动端累计活跃设备

6、总数，包括智能手机、平板电脑、智能手表、智能电视盒子等； 移动 金融 用户 指安装 有金融理财应用 的移动智能终端设备总数 。用户规模：移动金融用户达到 8.3亿截止 2016年 3月，移动金融用户规模达到 8.3亿台，在移动互联网整体用户中的渗透率为 63.7%。8.3亿移动 金融 用户规模13.1亿移动互联网用户规模155 152 57 18 2 1 10 数据来源：公开信息收集整理注：融资 金额仅统计公布过金额的项目，如为美元按当时汇率折算成 人民币。2015年至 2016年初，互联网金融行业融资金额过千亿2015年至 2016年 4月，互联网金融行业完成融资项目 395个，融资阶段以种

7、子天使 /Pre-A轮、 A轮和 B轮为主；融资金额超过 1360亿元。融资项目395个超过1360亿元融资金额2015年 1月 -2016年 4月 互联网金融领域投融资分布9 250 462 32 23 1 583 种子天使 /Pre-A轮 A轮 B轮 C轮 D轮 F轮 -PreIPO 战略投资注：以上仅为应用示例，不包括所有参与者，排名不分先后移动金融应用行业图谱金融应用类型丰富，全方位满足用户的存、取、借贷、理财、记账等多元化 需求 。手机 银行传统券商证券传统保险传统基金传统金融理财新兴金融理财互联网保险互联网理财 P2P网贷 众筹消费金融直销银行 互联网证券 金融生活支付金融资讯银行

8、信用卡第三方卡管理 彩票记账数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心， 2016Q1与 2015Q1同期对比注：图中横轴和纵轴不代表各细分行业的倍数关系，只表示同比增速和用户规模的相对大小关系细分 市场：消费金融和直销银行用户规模低，但发展潜力较大移动 金融各细分领域中，支付和手机银行发展较为成熟，用户规模较大；消费金融、直销银行和传统保险用户规模较低，但发展潜力 巨大。起步较早，用户规模最高，是金融各细分领域中发展 最 为成熟的应用类型用户规模较高，增速最快，是发展相对成熟且潜力较大的金融细分领域用户规模虽然较低，但增速较快，增长潜力巨大同比增速移动金融细分行业市场格局用户规模

9、支付记账彩票金融资讯手机银行互联网证券 传统券商证券互联网理财P2P网贷传统保险银行信用卡消费金融第三方卡管理互联网保险 众筹传统基金用户规模较低，增速较慢，有待于进一步发展高 规模 +高 增长低 规模 +高 增长高 规模 +低 增长低 规模 +低 增长直销银行数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心， 2016年 3月细分市场：支付、 P2P网贷和互联网证券的用户使用需求较强移动 金融各细分领域中，支付、互联网证券和 P2P网贷类应用的活跃度和用户使用频率都较高，用户使用需求 较强 。金融资讯应用活跃度移动金融细分行业用户需求平均活跃次数用户使用频率高低应用活跃度弱 强互联网理

10、财直销银行传统基金消费金融彩票P2P网贷银行信用卡手机银行传统券商证券支付第三 方卡管理传统保险记账互联网证券应用利用率高用户使用频率高应用利用率高用户使用频率低应用利用率低用户使用频率高应用利用率低用户使用频率低众筹互联网保险传统金融行业移动互联网成熟度数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心注：移动互联网成熟度以应用开发率来衡量，应用 开发率 =某 类传统金融行业中 开发移动金融应用 的企业数量 /该 类企业的 总数量 *100%细分市场：传统券商移动互联网成熟度最高传统券商移动应用开发率将近 80%，移动互联网成熟度最高，积极拥抱移动互联网；银行业移动互联网成熟度次之；保险

11、业的移动应用开发率最低，移动互联网成熟度最低。36.0%79.0%16.0%银行 传统券商 保险Part 02移动金融应用用户画像金融用户以男性为主移动金融用户以男性为主；从细分领域来看，女性用户相对偏好 P2P网贷，男性用户更偏好传统券商 证券。2016年 3月 移动金融整体用户性别分布及部分细分行业性别 TGI56.8%43.2%金融整体用户102 114 103 99 102 手机银行 传统券商证券 传统保险 P2P网贷 银行信用卡97 82 95 101 97 数据来源： TalkingData 移动数据研究中心；注： TGI即 Target Group Index（目标群体指数），反

12、映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势， TGI=目标用户性别比例 /金融整体用户该性别比例 *标准数 100。80后用户是移动金融的中坚力量移动金融用户呈年轻化分布， 80后 用户占比接近 6成，是 移动 金融的中坚 力量；从细分领域来看， 80后相对偏好传统保险，70后相对偏好传统券商证券和银行信用卡， 60后相对偏好 P2P网 贷。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心；注： TGI即 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势， TGI=目标用户年龄比例 /金融整体用户该年龄比例 *标准数 100。90后 80后 70后

13、 60后手机银行传统券商证券传统保险P2P网贷银行信用卡15.2%58.5%20.2%6.1%金融整体用户2016年 3月 移动金融整体用户年龄分布及部分细分行业年龄 TGI90后 80后 70后 60后及以下广东、江苏、北京的金融用户最多移动金融用户主要分布在东南沿海地区，其中，广东、江苏、北京的金融用户占比分列前三名；与移动互联网整体用户相比，江西、天津、江苏的金融用户优势 明显。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心；注： TGI即 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势， TGI=目标省份金融应用覆盖比例 /该省份移

14、动互联网整体用户覆盖比例 *标准数 100。2016年 3月 移动金融应用区域 分布优势省份排名 省份 TGI1 江西 192 2 天津 153 3 江苏 138 4 陕西 136 5 北京 111 6 广东 108 7 上海 102 BeijingJiangsuGuangdong13.1%11.0%7.8%2016年 3月 移动金融 应用优势 省份 TGI一、二、三线 城市 用户偏爱应用类型有所不同一线城市用户偏爱传统券商证券，二线城市用户偏爱银行信用卡，三线及以下城市用户更偏好 P2P网 贷。数据来源： TalkingData 移动数据研究中心；注： 1、一线城市为北上广深，二线城市为各省

15、会、直辖市、以及厦门、珠海、汕头经济特区，三线及以下城市为除一二线城市之外其他城市；2、 TGI即 Target Group Index（目标群体指数），反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势， TGI=目标等级城市用户某类型应用安装比例 /全部金融用户该类应用安装比例 *标准数 100。2016年 3月 移动金融部分细分行业应用偏好 TGI 一线城市 用户相对偏好传统券商证券和银行信用卡 ， 爱股市 、 爱消费是其一大特性；二线城市 用户相对偏好银行信用卡；三线及以下城市 用户更偏爱 P2P网贷 ， 而对银行信用卡的需求相对较低 。一线城市二线城市三线及以下城市城市级别 手机银行 传统券商

16、 证券 传统保险 P2P网贷 银行信用卡一线 99 126 90 96 120 二线 105 101 104 83 113 三线及以下 97 91 101 113 85 数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心，安卓平台数据金融用户更爱用小米、华为、三星与移动互联网整体用户相比，移动金融用户使用小米、华为、三星设备品牌的比例更 高。24.2%18.4%14.5%9.5% 8.7% 7.7%2.5% 1.7% 1.5% 1.4%16.8% 15.1%13.1%9.5% 8.8%4.4% 3.5% 3.2%2.2%0.2%小米 华为 三星 OPPO vivo 魅族 酷派 联想 金立 一加2016年 3月 移动金融用户 Android平台 TOP10设备品牌占比移动金融用户 移动互联网整体用户数据来源： TalkingData 移动数据 研究中心，安卓平台数