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1、中中 国国 轮轮 胎胎 市市 场场 分分 析析 系系 列列 月月 报报 201109M VIP Monthly Repor tt仅供特定客户内部交流，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。1 目 录一、轿车轮胎系列1 九月份韩泰轿车轮胎中国市场分析报告2九月份倍耐力轿车轮胎中国市场分析报告3九月份横滨轿车轮胎中国市场分析报告4九月份米其林轿车轮胎中国市场分析报告5九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告6九月份普利司通轿车轮胎中国市场分析报告二、卡客车轮胎系列7 九月份韩泰卡客车轮胎中国市场分析报告8九月份米其林卡客车轮胎中国市场分析报告9九月份普利司通车轮胎中国市场分析报告10九
2、月份双钱卡客车轮胎中国市场分析报告11九月份朝阳卡客车轮胎中国市场分析报告12九月份正新卡客车轮胎中国市场分析报告13九月份佳安卡客车轮胎中国市场分析报告三、月报实例九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告九月份朝阳卡客车轮胎中国市场分析报告我的轮胎网编辑部撰写电话： 010-59713521 网址： http:/ 中中 国国 轮轮 胎胎 市市 场场 分分 析析 系系 列列 月月 报报 201109M VIP Monthly Repor tt仅供特定客户内部交流，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。2 九月份固特异轿车轮胎中国市场分析报告一、 本月全国市场综述在高级品轮胎市场上，
3、固特异轮胎零售销量继续缓慢增长，本月固特异部分规格开始彰显价格优势，经销商销售利润变相提升，区域差价突出。以御乘畅销花纹为主，225/50R17 河南特惠价 800 元 /条、低出邻省湖北促销价 165 元 /条、低出四川促销价 200元 /条，市场主流零售价 1150元 /条左右。在中级品市场上，国内配套市场占据优势，消费者对原厂配换的轮胎忠诚度相对较高，替换轮胎更倾向于原装品牌， 成交情况不错。 但对于 2008 年、 2009 年购置新车的终端用户而言，尤其私家车很少长途出行，加之国内二、三线城市路况逐年改善，多数私家车出行平均一年里程数约 1-1.5 万公里， 使得新车换胎周期拉长，
4、并没有达到经销商对市场需求的预期。在经济品市场上，本月固特异零售市场成交量同样增长缓慢，这与终端用户购买力下降有关，其零售价与普利司通相比并不具备相对优势。以河南为例 185/60R14 82H DGA 特惠价 298 元 /条、普利司通 B250 促销价 280 元 /条、主流零售价 340-360 元 /条。况且，对消费价格敏感度较高车主更多替换佳通、朝阳等性价比高品牌。固特异轿车轮胎出厂价 8 月 1 日平均上调 5%以来， 进入 9 月份以平稳为主， 对经销商延续 7 月 13 日出台的三季度零售礼品、积分促销支持，同时指定系列规格直接特价、赠送轮胎等商务政策支持。就全国一级代理商促销
5、情况来看，中南、华北、西北地区均有部分规格促销价环比上月增减互现。尤其是湖北、河南为了净化市场，打击水货，总代理对 14-17 寸常用 4、 11 个规格实行一步到位价，如河南 205/55R16 NCT 特惠价 560 元 /条、环比上月低 60 元 /条、低于市场炒货价 15 元 /条左右。华北河北、华东江苏、东北辽宁代理商则根据指定日期进货、款到帐客户追加货款的 0.5-1.5%奖励。贵州、陕西一级代理商推迟至 9 月才执行工厂 8 月初的提价，仍有极个别区域难以真正执行新价格。在市场备货方面，二级经销商保持谨慎进货方式，将单店常备库存控制在 1.5-2 个月内。二、各地区市场价格行情分
6、析1、 华东市场：9 月，安徽总代理执行 8 月 10 日、江苏固特异代理商之一常轮执行 8 月 1 日批发价格不变， 针对 9 月 1-9 月 14 日订货并打款到帐的客户享受此部分货款 1%奖励， 15-24 号订货并打款到帐的客户享受此部分货款 0.5%。指定促销由上月 37 个增加至 40 个规格，总体优惠幅度 30-710 元 /条，如 235/60R18 三能 批发价 1700 元 /条、促销价 990 元 /条较上月持平，个别规格促销价较上月下浮，如 205/55R16 御乘 批发价 760 元 /条、促销价630 元 /条较上月低 66 元 /条。受固特异工厂 8 月 1 日平
7、均提高轿车轮胎出厂价 5%的影响， 上海振起实业和宝盟两家代理商均推迟至 9 月执行新价格。 考虑到竞争销售压力， 同步由上月指定 26 个规格增加至43 个规格直接特价，整体优惠幅度 25-455 元 /条，如 225/55R17V 三能批发价 1370 元 /中中 国国 轮轮 胎胎 市市 场场 分分 析析 系系 列列 月月 报报 201109M VIP Monthly Repor tt仅供特定客户内部交流，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。3 条、促销价 915 元 /条。本月任意购买 2 条 15 寸以上轮胎即可获得便携式小音响一个。部分常用规格价格如下： （单位：元
8、 /条）规格 级别花纹 批发价本月促销价上月促销价增减参考零售价225/50R17 W/Y NCT5 1130 920 920 - 1100 225/50R17 98W Efficient Grip 1280 970 970 - 1100 225/55R16 95Y NCT5 1040 870 870 - 960 215/55R16 93W NCT5 965 780 780 - 850 205/55R16 91V NCT5 740 640 617 +23 720 205/55R16 91V AssuranceFuelmax 740 - 617 - 760 195/65R15 91V NCT5
9、575 - 490 - 580 195/60R14 86H DGA 405 320 320 - 360 185/60R14 82H DGA 365 315 315 - 350 【参考江苏市场，促销已减厂家基本返利。 】2、中南市场：湖北固特异总代理执行 8 月 15 日批发价格不变，对经销商进货由上月指定 35 个规格增加至 45 个规格分别实施四组促销支持。 其一、 指定 4 个规格常用在促销价基础上进行特价优惠；其三、指定畅销规格 13 个进行多进多优惠；其三、重点推荐 7 个规格；其四、16 寸及以上尺寸 21 个规格，整体优惠幅度 55-590 元 /条，如 235/60R18 103
10、W 三能批发价 1690 元 /条、促销价 1100元 /条。河南固特异总代理指定配套规格由上月 16 个增加至 19 个、 其它规格由上月指定 16 个增加至 19 个， 同时为了打击水货， 指定 11个常用规格分两组按 1： 1 搭配进行特惠价支持，整体优惠幅度 65-725 元 /条，如 235/60R18 三能批发价 1695 元 /条、促销价 970 元 /条。针对本月进货 15 寸及以上安殊轮、安节轮、御乘规格 2 条，赠送 1 个迷你音响，签约客户完成销售任务后超额部分每条送 1 个。部分常用规格减厂家返利后的价格如下： （单位：元 /条）规格 级别花纹 批发价本月促销价上月促销
11、价增减参考零售价225/50R17 W/Y NCT5 1120 *913-940 *882-950 +31 1100 225/50R17 98W Efficient Grip 1260 965 - 1100 225/55R16 95Y NCT5 1040 910 - 980 225/55R16 95Y Efficient Grip 1050 - - - 215/55R16 93W NCT5 970 - 820-840 880 205/55R16 91V NCT5 730 *603-630 - 700 205/55R16 91V Assurance Fuelmax 730 655 670 -15
12、 750 205/65R15 94H Duraplus 675 580-600 - 680 195/65R15 91V NCT5 580 *473-510 *442-510 +31 570 中中 国国 轮轮 胎胎 市市 场场 分分 析析 系系 列列 月月 报报 201109M VIP Monthly Repor tt仅供特定客户内部交流，禁止转载；所载信息及数据仅供参考，据此操作，风险自负。4 195/65R15 91H Durplus 540 - - - 540 195/60R14 86H DGA 410 355-375 365-375 -10 420 185/60R14 82H DGA 3
13、70 *288-335 *270-325 +18 360 【参考湖北市场，促销已减厂家基本返利。 】标注 *为特惠价。3、西南市场：进入 9 月份，四川固特异总代理长丰猎犳为了稳定和拓展自身销售渠道，支持经销商增加经营收益和产品销售推动力， 由原指定 65 个规格扩大至 92 个规格直接特价支持，总体优惠幅度 20-870 元 / 条，如 265/50R20V Eagle RSA批发价 2840 元 / 条、促销价 1970元 / 条。受固特异工厂 8 月 1 日平均提高轿车轮胎出厂价 5%的影响， 贵州代理商缓冲至 9 月份才得以执行新价格，为了巩固市场的份额，调动经销商进货积极性，同步指定
14、 30 个规格予以促销支持，直接特价、达起订量享受促销价或买赠同规格轮胎。云南固特异总代理执行 8 月 25 日批发价格不变，对经销商进货由上月指定 68 个规格增加至 72 个规格直接特价、买赠送同规格轮胎，其它规格继续下 7%开单，整体优惠幅度50-1110 元 / 条，如 255/40R19 F1 ASYM批发价 3090 元 / 条、促销价 1980 元 / 条。部分主流规格去返利后的价格如下： （单位：元 /条）规格 级别花纹 批发价 本月促销价上月促销价涨跌参考零售价225/50R17 98Y NCT5 1135-1120 910 970 -60 1150 225/50R17 98
15、W Efficient Grip 1300-1260 1000 900 1160 225/55R16 95Y NCT5 1050-1020 860 860 - 980 215/55R16 93W NCT5 970-960 780 790 -10 950 205/55R16 91V NCT5 735-730 600 630 -30 720 205/55R16 91V Assurance Fuelmax 740-730 630 630 - 750 205/65R15 94H Durplus 655-680 600 590 +10 660 195/65R15 91V NCT5 575-550 470
16、 500 -30 580 195/65R15 91H Durplus 520-530 465 450 +15 520 195/60R14 86H DGA 405-410 370 350 +20 380 185/60R14 82H DGA 365-370 320 310 +10 350 【参考四川市场，促销已减厂家基本返利。 】4、华北市场：9 月，河北固特异南部地区代理商执行 8 月 18 日批发价格不变，对经销商进货指定 34个规格直接特价、买赠轮胎，指定 4 个规格搭配促销，整体优惠幅度 17-970 元 /条、如255/60R19 Wrangler RSA 批发价 3090 元 /条、 促销价 2120 元 /条。 同时对 9 月 3 日至 9 月18 日订货打款到帐客户享受此部分货款的 1%奖励，所有促销及返利完成任务后享受，并随零售商返利次月支付。中中 国国 轮轮 胎胎
