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1、 专题报告 大通道投资有限公司 - 1 -1、 “桥头堡”建设规划概述为贯彻落实胡锦涛总书记关于把云南建设成为我国向西南开放桥头堡的重要指示精神,推进桥头堡建设相关工作，7 月 2 日，国家发展和改革委员会在北京主持召开会议。正式启动制定支持云南省加快建设我国向西南开放桥头堡的指导意见工作。7 月 12日至 20 日，由国家发改委牵头，全国人大办公厅和国家 46 个部委及企业组成的国家部委联合调研组，围绕制定支持云南建设我国向西南开放桥头堡的指导意见，深入云南省各地开展调研工作。国家调研组实地考察了云南省 14 个州市、39 个县市区、225 个项目点，进行了 50 多场座谈。7 月 21 日
2、云南省召开桥头堡建设调研交换意见会，与国家调研组交换意见。国家发改委副主任指出，云南实施桥头堡建设应遵循“统筹内外，互利双赢，以外促内，加快发展”的总体思路，努力建设成为我国向西南开放的国际大通道、我国沿边开放开发的合作试验区和实施“走出去”战略的先行区、外向型的特色优势产业基地、民族团结和边疆稳定的示范区，以及西南重要流域的生态安全屏障。到 2020 年，力争实现 GDP 总量是 2010 年的 3 倍、财政收入翻两番、农民纯收入和人均 GDP 达到西部地区平均水平或更高水平的目标。桥头堡建设的过程，同时也应是逐步消除交通、水利、教育、生态脆弱等瓶颈制约，增强自我发展能力的过程；是加快产业转
3、型升级，加快推进云南工业化、城镇化的过程；是加快边疆少数民族地区发展，不断改善民生、惠及各族群众的过程；是不断改革创新，最终形成符合桥头堡建设需要的体制机制的过程。我们认为， “桥头堡”国家战略规划的出台，将有利地补上云南经济发展的短板。对云南社会经济发展的定位从“大通道”到“桥头堡”的变化，凸显了国家对云南省在国家整体改革发展战略中地位的调整，由此云南省社会经济将迎来历史性的发展机遇。大通道的概念有其局限性，不足于完全概括目前国家给予云南的定位。大通道更多强调的是物流作用，而桥头堡不但包括物流更包括产业基地，还包括开放前沿，是三位一体的提法。桥头本身就是一条通道，云南是在这条通道的桥头位置、
4、面向西南开放，也就是说云南这个桥头堡不是孤立的，将来大西南的经济整体崛起作为依托。为什么要强调云南桥头堡的作用，其实是在补云南社会经济发展的短板。2010 年 1 月 2 日、全球第三大自由贸易区“中国东盟自由贸易区”正式启动。但云南以及周边的老挝、缅甸等经济相对落后，恰恰成为自由贸易区这个木桶上的三块短板。结合中国的区域经济发展看，梯度开发战略，东部率先发达，中部逐步崛起，西部开发的机遇期到来，从而填补中国东盟自由贸易区的经济深度对接的真空地带，因此要填补真空必须建云南桥头堡。云南桥头堡的建设推力是来自两方面的合力，一是成渝经济带的南下，二是泰国、越南等国的北上，在云南会师。中国东盟战略，其
5、实是两线开放，即以四川、重庆、云南为主的陆路南下战略，和以广东、广西为主的海路南下战略和陆路西进战略。同时云南是处于周边国家的外需战略与大西南的内需市场战略的双重辐射之下、 ，这就是云南历史发展的最大机遇。2、 “桥头堡”建设的产业发展方向我们注意到，云南省省长秦光荣在期间对报记者曾表示，在加快建设“桥头堡”的过程中，转变发展方式、调整产业结构是云南当前的重大任务。云南将对矿产、电力、生物、旅游等传统支柱产业进行改造提升，使新材料、新能源、生物制药、先进机械制造、以旅游为龙头的现代服务业发展成为战略新兴产业。同时我们汇总云南本地信息媒体对于“桥头堡”建设的报道，综合分析来看，云南“桥头堡”依然
6、是围绕优势产业展开。各地资源、条件不同，积极发展的产业特色也不同，优选特色产业是区域主题投资的应有之义。区域规划一般都会对本地区的传统优势产业进行大力扶持，并对本区域内的战略性新兴产业进行中长期规划，使传统产业的升级改造与新兴产业的发展相结合。因此，在选择区域内传统优势产业时，应考虑是否有产业升级的空间。云南区域振兴规划对相关产业带来的三个层次的发展机遇。首先是交通、电力和通信三大网络建设的发展机遇。根据以往经验，大规模、高水平的区域振兴将首先对区域内基础网络设施进行完善、扩建和水平提升，这将给相关的基建行业带来巨大机遇。其次是能源基地和优势产业基地的发展机遇。云南是我国西南边陲重地，矿产、能
7、源、生物等多种资源丰富，利用现有优势，做大做强水电基地、生物医药、有色金属等能源与产业基地必然是区域振兴的应有之意。第三是为制造业提供服务的现代服务业的发展机遇。在开研究报告专题报告 发布日期:2010 年 8 月 16 日“桥头堡”国家战略规划即将出台、云南区域振兴主题投资机会凸显 专题报告 大通道投资有限公司 - 2 -发、开放的振兴主题下，无论是加强与西南地区贸易往来的物流业，还是提供资金服务的金融业，都将在这一层次中得到快速发展。因此我们认为，丰富的矿产、旅游和医药资源优势将会随着资源的开发利用和对外贸易的开展而成为区域经济发展的内在动力。2.1 矿产资源丰富独特的资源禀赋成就了云南矿
8、业。云南地处特提斯喜马拉雅和环太平洋两大巨型成矿带结合部位，22 条次级成矿带涵盖全省，矿产资源种类全、分布广、储量大、价值高，为中国乃至世界所瞩目。云南也素有“有色金属王国”的美誉，矿业是云南五大支柱产业之一。全省已发现矿产 142 种，探明矿产储量的有 87 种，矿产地 1495 处，矿区 1162 处，其中大型及超大型 113 处，中型 257处。有 22 种矿产的保有储量居全国前三位，其中排列第一位的有铅、锌、锗、铟、铊、镉、磷、蓝石棉 8 种，第二位的有锡、铂、银、钾盐、砷、硅灰石、水泥配料用砂岩、硅藻土 8 种，第三位的有铜、镍、钴、锑、化肥用蛇纹岩、盐矿 6 种。我们认为，矿产资
9、源的开发和深加工将会推动云南工业的发展。云南部分矿产概况储量 全国储量排名 分布区域锡 125.24 万吨 1 个旧、文山和保山铅 531.94 万吨 1 滇西、滇南锌 1899.49 万吨 1 滇西、滇南银 1.16 万吨 2 滇南和滇东北钾 1198 万吨 2 N/A铂 0.007785 万吨 2 滇中、滇西铜 695.05 万吨 3 滇西盐 142.26 亿吨 3 滇南、滇中镍 69.58 万吨 3 滇南锑 27.09 万吨 4 滇东南、滇西铝 3200 万吨 7 昆明、文山煤 239.28 亿吨 9 滇东、滇南和滇东北2.2 旅游资源正转化为生产力云南地区风景秀丽，气候宜人，旅游业正在
10、发展为该地区的支柱性产业。目前，云南已经形成了高山峡谷、现代冰川、高原湖泊、石林、卡斯特洞穴、火山地热、原始森林、花卉、文物古迹、传统园林及少数民族风情等为特色的旅游景区。60 余个国家级、省级风景名胜区遍及全省，占地面积约为全省总面积的 3.3%，数量居全国之首，其中中国国家级风景名胜区 12 处，国家级、省级文化名城 9 座。旅游业正在成为云南经济发展的支柱性产业。云南省内重点景点景点 备注丽江古城 97 年被评为联合国教科文组织世界文化遗产三江并流 03 年被评为联合国教科文组织世界文化遗产世界遗产石林 08 年被评为联合国教科文组织世界文化遗产国家级风景名胜 西双版纳、路南石林、瑞丽江
11、大盈江、滇池、九乡、大理、玉龙雪山、三江并流、丘北普者黑、腾冲地热火山、建水、泸西阿庐古洞2.3 医药“宝库”云南药材种质资源居中国之首，据调查，云南的药用植物有 6559 种，占全国药用植物的 51。其中药用植物 6157 种、药用动物 372 种、药用矿物 32 种，约占全国矿物药的 40；真菌等微生物资源种类极为丰富。中药资源总数和药用植物种数分别为全国的 51.4%和 55.4%，天然药物资源的品种和数量均居全国之首。云南少数民族众多，有傣、彝、白、苗、藏等 25 个少数民族。经过长期的积累和总结，逐步形成了以彝族医药为主干，汉、傣、藏医药为分支，苗、壮、白、纳西等民族医药为辅的疗效独
12、特的云 专题报告 大通道投资有限公司 - 3 -药文化体系，成为云南民族医药的一朵奇葩。全省拥有民族药 1300 余种。在云药产业发展战略中，云南省重点发展民族药产业，以彝药、苗药、傣药为代表的云南民族药，正成为云南省新的药业经济增长点。目前，云南省一共有 27 家上市公司，分布于房地产开发、城市基础设施建设、旅游、有色金属、生物制药、园林绿化、装备制造、金融等行业。此外，后谷咖啡等一批特色农业企业也正在加速冲刺 IPO。毫无疑问的是，上述行业中的有色金属、生物制药、旅游等都是极具云南本地特色的行业龙头或细分行业龙头企业，随着云南的区域经济振兴规划逐步上升为国家战略，这些行业及行业龙头都将借这
13、一东风，做强做大。云南推进面向西南“桥头堡”的建设将重点完成传统优势行业的升级与改造。云南最有代表性的生物制药、旅游、矿产资源、水电四个行业将迎来投资机会。3、 主题投资策略我们认为，云南板块的投资逻辑主要从 3 个方面来看：第一，区域经济特征所赋予的资源禀赋优势行业如旅游、矿产业、医药业的发展。第二， “桥头堡”面向东南亚和南亚开放，跨境贸易的扩大带来的物流行业的发展。第三，西部大开发、区域经济振兴和城镇化带来的消费升级利好本地零售百货、地产类。3.1 资源开发成经济增长“发动机”云南地区拥有丰富的矿产和旅游资源，我们认为，对区域内的资源深度开发和利用将是该区域经济未来发展的主要动力。而向西
14、南开放的战略定位会进一步提升资源禀赋的优势，带动矿产业和旅游业的发展。旅游业：云南素有彩云之南，万绿之宗的美誉；拥有北半球最南端终年积雪的高山，热带雨林及原始森林，大峡谷及发育典型的喀斯特岩溶等多种地貌，加上众多的历史古迹、和多样性的民俗风情与宗教传统，云南旅游的魅力十足。便利的铁路、公路和航运条件为云南地区的旅游业发展打开了运输通道。我们认为，居民收入水平的提高和生活理念的转变对旅游业形成长期利好。随着云南地区开放格局的形成，入境旅游将会显著增加。旅游资源丰富的云南也将分享旅游业蓬勃发展的盛宴，而相关的旅游公司如丽江旅游、世博股份受益较为明显。云南旅游业收入与旅游人数稳步增长矿产业：云南矿产
15、资源丰富，矿业已经成为云南的重要支柱产业。据悉目前尚有 23 的资源潜力，发展空间巨大。从产业链上来看，云南矿业形成了从勘查、开采、选矿、冶炼到精深加工的完整产业链，涵盖了能源、黑色金属、有色金属、稀贵金属、化工及其它非属矿产。此外，在 2009 年 9 月，昆明（国际）矿业交易中心成立，其功能是集矿业权交易和矿产品交易为一体，引导和带动资本、技术等要素优化配置的综合市场，加速实现云南矿业投资、贸易、服务以及资源配置的国际化。我们认为，矿业的产业链纵深发展和资本化、国际化的运作，将会进一步推动云南矿业的勘探和开放，促使矿业向深加工和高附加值方向发展，促进矿业结构优化升级。驰宏锌锗、贵研铂业、云南锗业等符合新型战略产业发展方向的公司将率先获益。09 年云南工业增加值构成 专题报告 大通道投资有限公司 - 4 -医药：我们认为，丰富多样的药物资源，为研究开发生物医药提供了良好条件
