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1、A 股份有限公司非公开发行 2012 年中小企业私募债券募集说明书（申报稿）承销商：募集说明书签署日： 2012 年月日A 私募债券申请文件 募集说明书5-1绪 言重要提示：本公司发行的私募债券已在上海证券交易所备案，上海证券交易所不对本公司的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及私募债券的投资风险或收益等作出判断或保证。投资者购买本公司私募债券，应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件，对本公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担投资风险。本公司董事、监事及高级管理人员保证私募债券募集说明书不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗留，并对其真实性、准确
2、性、完整性负个别的和连带的责任。A 私募债券申请文件 募集说明书5-2目 录绪 言 .1释 义 .4第一节 发行人基本情况 .6一、公司概况 .6二、公司股本情况 .7三、子公司简要情况 .8四、公司主要业务情况 .9五、发行人面临的主要风险 .10第二节 发行人财务状况 .14一、最近二年财务会计资料 .15二、最近二年主要财务指标 .27三、主要财务数据及指标分析 .27第三节 债券发行基本情况 .39一、私募债券发行批准情况 .39二、本期私募债券的基本条款 .39第四节 承销机构及承销安排 .42一、承销机构 .42二、承销安排 .42第五节 募集资金用途 .44一、本次发行私募债券募
3、集资金数额 .44二、本期私募债券募集资金投向 .44三、公司董事会和股东大会对本次募集资金用途及变更的主要意见 .44四、本期私募债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响 .45第六节 私募债券转让范围及约束条件 .46一、本期私募债券转让范围 .46二、本期私募债券转让约束条件 .47第七节 信息披露的具体内容和方式 .48一、信息披露的具体要求 .48二、信息披露的具体内容 .48第八节 投资者保护机制安排 .50一、偿债保障机制 .50二、股息分配政策 .51A 私募债券申请文件 募集说明书5-3三、债券受托管理人 .53四、债券持有人会议 .59第九节 信用评级和跟踪评级的具体安排 .63一、本期债券的信用评级情况 .63二、本期债券信用评级报告主要事项 .63三、本期债券跟踪评级的有关安排 .64第十节 本期私募债券风险因素及免责提示 .65一、本期私募债券风险因素 .65二、本期私募债券的免责提示 .66第十一节 法律适用及争议解决机制 .67第十二节 发行人对本期私募债券募集资金用途合法合规、发行程序合规性的声明 .68第十三节 声明及承诺 .69一、发行人及董事、监事、高级管理人员声明 .69二、承销商声明 .70三、发行人律师声明 .
