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1、我国钢结构行业现状及市场需求分析刘 毅 侯兆新 李 宁 戴长河 吕 晶（ 中 国 钢 结 构 协 会 国 家 钢 结 构 工 程 技 术 研 究 中 心 ）钢 结 构 行 业 是 绿 色 、 环 保 、 可 持 续 发 展 的 新 兴 产 业 ， 是 消 耗 钢 材 的 产 业 之 一 ， 同 时 钢 结 构 的 应 用 也 是 重 要 的 战 略 资 源 储 备 方 式 ， 钢 结 构 建 筑 占 比 是 衡 量 一 个 国 家 现 代 化 程 度 的 重 要 指 标 。 推 广 钢 结 构 在 建 设 领 域 应 用 是 化 解 钢 铁 产 能 过 剩 矛 盾 、 促 进 钢 铁 企 业
2、结 构 调 整 、 产 业 升 级 的 需 要 ， 是 对 传 统 建 筑 结 构 的 升 级 ， 是 国 家现代化的需要，是社会进步的需要。钢结构产业规模大，企业数量多，中国钢结构协会从 2007 年已连续 7 年对 中 国 主 要 钢 结 构 制 造 企 业 进 行 生 产 经 营 状 况 调 查 ， 调 查 方 式 包 含 企 业 填 写 调 查 表、到企业走访调研以及结合钢结构制造企业资质评审工作了解企业情况等。 1 我国钢结构行业基本情况钢结构行业整体水平已属国际先进，产业规模与钢铁一样全球第一，具有 广 阔 的 发 展 空 间 和 国 内 外 市 场 潜 力 ， 钢 结 构 行 业
3、 与 钢 铁 行 业 发 展 息 息 相 关 。 钢 铁 行 业 目 前 处 于 产 能 相 对 过 剩 ， 产 品 结 构 需 要 调 整 ， 但 距 离 保 障 国 家 完 成 工 业 化 的 历 史 使 命 还 有 很 长 的 路 要 走 。 以 美 国 为 例 ， 美 国 完 成 工 业 化 （ 现 代 化 ） 钢 材 积 蓄 量约为 100 亿 吨 ， 截 至 2013 年底中国钢材积累量约为 58 亿 吨 ， 如 果 按 人 均 计 算 我 们 的 差 距 就 更 大 。 因 此 ， 钢 结 构 用 量 及 建 设 占 比 在 未 来 相 当 长 的 时 间 内 保 持 快 速 增
4、 长 。 2013 年 国 务 院 关 于 化 解 产 能 过 剩 矛 盾 的 指 导 意 见 （ 国 发 201341 号 文 件 ） ， 明 确 “推 广 钢 结 构 在 建 设 领 域 的 应 用 ， 提 高 公 共 建 筑 和 政 府 投 资 建 设 领 域 钢 结 构 使 用 比 例 ， 在 地 震 等 自 然 灾 害 高 发 地 区 推 广 轻 钢 结 构 集 成 服 务 等 抗 震 型 建 筑 ”。1.1 全国钢结构规模及发展速度接受调查并提供完整统计数据的企业约 300 余家, 其中特级企业 78 家、一级企业 183 家、二级企业 27 家、三级企业 7 家,占全国约 300
5、0 家钢结构企业数 量 10%左右,从生产规模上排名基本上属于前 300 名企业,其产量约占全国 50%。图 1.1 为 2007 年至 2013 年规模排名前 10%企业钢结构产量统计。图 1.1 规模排名前 10%企业钢结构产量（吨）变化从图 1.1 可以推算，2007 年至 2013 年，我国钢结构产量平均年增长 25%， 2013 年全国钢结构产量超过 4000 万吨，占钢产量的 5%以上。1.2 全国分省市钢结构产量概况本次调研的企业涵盖全国大部分区域，2013 年纳入调查的 317 家企业来自 大陆地区除海南、青海、西藏以外 28 个省、自治区、直辖市。图 1.2-1 为参与 调
6、查 的 企 业 各 省 市 分 布 情 况 ， 从 图 可 以 看 出 ， 此 次 调 查 ， 钢 结 构 企 业 数 量 最 多 的 地域是山东占比 15%（46 家 ） ， 其 次 是 浙 江 、 江 苏 占 比 9%，依次河南、北京、广 东 、 湖 北 、 四 川 、 安 徽 、 上 海 、 河 北 、 天 津 、 湖 南 、 辽 宁 等 。 新 疆 、 广 西 、 贵 州 、 宁夏合计 9 家企业，不到 3%。图 1.2-1 参与调查的钢结构企业区域分布2013 年各地区钢结构产量由大到小的排序为：浙江、山东、安徽、广东、 江 苏 、 上 海 、 湖 北 、 北 京 、 河 南 等 地
7、 ， 具 体 产 量 见 图 1.2-2。 浙 江 、 山 东 、 安 徽 、 广东、江苏、上海、湖北、北京、河南地区总产量占比 70%，浙江、山东、安徽 地区产量都超过 200 万吨，广东、江苏、上海、湖北地区产量均超过 150 万吨。图 1.2-2 参与调查的企业分省市钢结构产量2 钢结构主要钢材品种消费分析2.1 钢材品种分析对参与调查企业的统计结果(图 2.1-1、2.1-2)显示，2013 年度钢板消耗占 63%，其次是热轧型钢占 20%， 钢 管 7%， 冷 弯 型 钢 5%， 其 它 5%。 和 2012 年相比， 板材用量同比下降 2%，热轧型钢用量同比上升 4%，热轧型钢力学
8、性能好、内应 力小、经济合理等优点逐渐被认可。图 2.1-1 2013 年钢材品种消耗量比例图 2.1-2 2012 年钢材品种消耗量比例2.2 钢材强度等级分析对参与调查企业的统计结果（图 2.2-1、2.2-2）显示，2013 年度 Q345 占总用钢量的 62%， Q235 占 31%， Q390 占比 3%， 用 量 最 少 的 是 Q460 为 1%。 和 2012 年 相 比 ， Q345 同比增长 2%， Q235 占比没有变化，高强钢同比减少 2%。 目 前 钢 结 构市场上 Q345 占主导地位的情况还要维持相当长时间。图 2.2-1 2013 年钢材强度等级情况图 2.2-
9、2 2012 年钢材强度等级情况3 钢结构产品应用情况分析3.1 不同结构类型分析调 查 按 照 企 业 生 产 构 件 用 于 不 同 的 结 构 类 型 进 行 产 量 统 计 ， 包 括 建 筑 钢 结 构（ 厂 房 、 多 高 层 、 公 共 建 筑 ） 、 桥 梁 、 塔 桅 、 非 标 钢 结 构 及 其 它 五 方 面 内 容 。 图 3.1 可以看出，在调查总量中建筑钢结构占比 60%，为钢结构构件最主要应用领 域。非标钢结构占比 19%，桥梁占比 10%，塔桅占比 6%，其它类（单层压型板及 复合保温板等）占比 5%。图 3.1 不同类型钢结构应用比例3.2 不同建筑类型钢结
10、构应用情况建 筑 钢 结 构 将 厂 房 、 高 层 钢 结 构 、 多 层 钢 结 构 以 及 公 共 建 筑 进 行 了 分 类 统 计（图 3.2） 。 厂 房 应 用 量 居 首 占 比 47%，高层钢结构占比 23%，公共建筑、高多层钢结构占比分别 16%、14%。图 3.2 不同类型建筑钢结构应用情况4 钢结构市场需求分析及典型案例4.1 城镇化建设中的多层公共建筑在 推 动 城 镇 化 建 设 进 程 中 要 强 化 基 础 设 施 建 设 ， 完 善 城 镇 服 务 功 能 ， 改 善 居 民 居 住 环 境 ， 依 托 小 城 镇 功 能 定 位 和 产 业 发 展 布 局
11、， 不 断 提 高 住 房 建 设 水 平 ， 增 强 小 城 镇 公 共 服 务 和 居 住 功 能 。 城 镇 建 成 区 公 共 建 筑 建 设 要 立 足 当 前 、 着 眼 长 远 ， 以 多 层 为 主 。 特 别 是 城 镇 和 社 区 的 学 校 、 医 院 这 类 重 点 公 共 建 筑 领 域 ， 更 应 该 优 先采用绿色环保可持续发展，同时满足使用功能的钢结构建筑形式。教 学 楼 、 医 院 功 能 单 元 几 何 尺 寸 均 为 标 准 化 ， 主 要 构 件 标 准 化 ， 功 能 模 块 单 元 在 拼 组 时 应 满 足 防 火 规 范 和 建 筑 设 计 通
12、则 的 要 求 。 参 数 与 构 造 的 组 合 根 据 抗 震 设 防 等 级 、 风 雪 荷 载 系 数 、 使 用 地 点 的 气 候 特 征 和 节 能 要 求 可 以 设 计 为 不 同 的 制 式系列。典型案例：云南某学校教学楼工程2010 年 6 月 1 日，云南省发布了关于在全省启动钢结构校舍安全工程试 点的通知,通知要求：2010 年起，在全省十六个州、市同时开展钢结构校舍安 全工程试点，同时提出把工程建设成既是校安工程也是避难场所的要求。3 年来，云南省试点建设了一批校安钢结构工程，其中采用了多种钢结构体系，下面以云南某学校教学楼工程为例，简单介绍该工程情况。（1）工程概
13、况：占地面积 588 m2，建筑面积 1584.17m2，层数 5 层，单廊， 层高 3.9m，8 度设防，9 度构造。结构体系为钢框架结构型式，柱采用矩形钢管 混 凝 土 ， 梁 采 用 热 轧 H 型 钢 ； 基 础 采 用 挖 孔 桩 。 内 外 填 充 墙 采 用 轻 质 材 料 ， 其 容 重不大于 7kN/m2。（ 2） 楼 板 体 系 ： 采 用 压 型 钢 板 上 浇 混 凝 土 ， 一 般 采 用 开 口 型 对 称 波 的 板 型 ， 对于走廊无吊顶要求的房间采用 SBS60560 闭口压型钢板。对于教室的回响要 求，采用矿棉吸音板吊顶。压型钢板不作为组合板计算，主要是考虑
14、防火要求。（3）试点示范项目的实施效果：该项目施工为立体交叉作业，结构实现流 水 施 工 ， 工 期 的 制 约 因 素 仅 为 气 候 影 响 基 础 结 构 施 工 ， 大 大 缩 短 了 工 期 。 该 工 程 教学楼 5 层，实际施工工期为 40 天。钢梁压型钢板组合楼板结构，不需要搭 设满堂脚手架，支撑模板，减少了大量的人工劳动力。4.2 城市棚户区改造中的中高层住宅城 市 棚 户 区 改 造 既 是 重 大 民 生 工 程 ， 也 是 重 大 发 展 工 程 ， 可 以 有 效 拉 动 投 资 、 消 费 需 求 ， 带 动 相 关 产 业 发 展 ， 推 进 以 人 为 核 心
15、的 新 型 城 镇 化 建 设 ， 破 解 城 市 二 元 结 构 ， 提 高 城 镇 化 质 量 。 钢 结 构 住 宅 与 传 统 住 宅 相 比 ， 具 有 节 能 、 节 材 、 节 地 、 施 工 期 短 等 优 点 ， 因 此 ， 提 高 钢 结 构 住 宅 在 安 置 房 、 公 租 房 中 的 比 例 ， 特 别 是 在 地震区应强制推广钢结构住宅是十分有必要的。典型案例：北京某公共租赁住房项目（1）工程概况：该工程 22 层（地上 20 层，地下 2 层）钢结构剪力墙结构型式，套型按共租赁住房现行标准控制；总建筑面积 21300 m2。结构柱采用矩 形 钢 管 混 凝 土 ，
16、 梁 采 用 热 轧 H 型 钢 ， 基 础 采 用 筏 板 基 础 。 内 墙 采 用 石 膏 条 板 和 砼 空 心 砌 块 ， 外 墙 采 用 太 空 板 墙 板 。 层 高 2.7m， 室 内 外 高 差 0.6m， 房 屋 高 度 54.0m。 基本风压 w0=0.45kN/m2；抗震设防烈度为 5 度，设计基本地震加速度 0.20g， 建 造于 II 类场地上，设计地震分组为第一组。（2）建筑设计：在钢结构住宅户型设计中，除满足规范要求外，建筑设计 更 多 思 考 的 方 面 是 结 构 等 相 关 专 业 的 协 同 ， 使 其 有 较 好 的 通 用 性 及 经 济 性 。 由 于 钢 结 构 具 有 自 重 轻 的 特 点 ， 建 筑 设 计 在 注 意 经 济 指 标 的 同 时 ， 也 尽 量 选 用 轻 质 材 料 ， 结 构 总 恒 载 控 制 在 8kN/m以内（含二次装
