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1、太平洋财产保险广西分公司车险业务发展策略第二章太平洋财产保险广西分公司车险业务发展现状及存在问题分析2.1 太平洋财产保险广西分公司发展现状2.1.1 发展概况太平洋财产保险广西分公司于 1994 年成立，1996 年正式成为太平洋财产保险股份有限公司的省级分公司，承保财产损失保险、责任保险、信用保险和保证保险等财产保险业务以及短期健康保险和意外伤害保险业务，以为客户提供全面的财产保险产品和服务为宗旨。截至 2013 年底，太平洋财产保险广西分公司下辖 1 家分公司营业部、13 家地市级中心支公司、30 多家县级机构，是目前广西区内第二大财产保险公司，未来具有极大地发展潜力。太平洋财产保险广西
2、分公司在集团和总公司的领导下，积极制定三年发展规划，推动公司的经营发展转型。2014 年是新一轮三年发展规划实施的第一年，太平洋财产保险广西分公司在集团和总公司“以客户需求为导向，专注保险主业，推动和实现可持续的价值增长”的经营理念的指导下，结合当前形势与公司的发展要求，将 2014 年广西分公司经营管理工作的总体要求确定为：持续推进以客户需求为导向的战略转型，把推进转型发展、加强成本管控作为经营工作的重中之重，深入优化资源配置，持续加强渠道建设，努力推进改革创新，始终坚持合规经营，实现公司的可持续价值增长。2.1.2 经营状况面对激烈的市场竞争和严峻的发展形势，太平洋财产保险广西分公司坚持价
3、值导向、客户导向和市场导向，取得了业务的稳定增长。2013 年，太平洋财产保险广西分公司实现保费收入 23.1 亿元，同比增长 21.08%；市场份额为 19.55%，稳居市场第二位；赔款支出 10.25 亿元，同比增长 17.73%；赔付率为 44.38%，同比降低了 1.26 个百分点；保监会口径综合成本率为 92.36%，优于行业 0.7 个百分点，继续保持较好的承保盈利水平。太平洋财产保险广西分公司近三年的保费收入和赔付情况如表 2-1、表 2-2 所示：从表 2-1 可以看出，太平洋财产保险广西分公司近三年的保费收入都保持20%左右的增速，市场份额维持在 19%-20%之间，稳居广西
4、产险市场第二。在市场宏观经济增速放缓、重大自然灾害来袭、承保盈利空间收窄、竞争日益激烈等多种复杂形势下，能保持稳定发展，实属不易。从表 2-2 可以看出，太平洋财产保险广西分公司近三年的赔付支出和赔付率均呈现上升的趋势，这在很大程度上是近年来承保业务扩大和重大自然灾害频繁等原因引起的。另一方面，太平洋财产保险广西分公司近三年的赔付率均低于广西产险市场的平均赔付率，这与其良好的业务管理能力密不可分。2.1.3 业务结构1.险种结构2013 年，太平洋财产保险广西分公司保费收入位于前三位的险种分别是车险、企财险、意外险。其中，车险保费收入 184299 万元，占总保费的 79.79%；企财险保费收
5、入 11185 万元，占 4.84%；意外险保费收入 10224 万元，占 4.43%。具体险种结构如图 2-1 所示：表 2-3 展示了太平洋财产保险广西分公司近三年的险种结构，通过分析可以得出近三年的险种结构呈现以下三点特征：第一，车险、企财险、意外险、责任险业务近三年均占业务的九成以上，其中，车险比重持续上升，接近 80%；第二，农业险、健康险业务发展迅猛，成为新的市场增长点；第三，企财险、家财险、责任险业务比重呈总体下降的趋势，尤其是家财险的保费收入也逐年减少。2.渠道结构2013 年，太平洋财产保险广西分公司直接渠道保费收入为 115223 万元，占总保费的 49.87%；间接渠道的
6、保费收入为 115768 万元，占总保费的 50.13%。其中，直接渠道主要包括公司直销渠道、营销员渠道和电话网络销售渠道三类；间接渠道主要包括专业代理渠道、保险经纪渠道、车商渠道、银邮代理渠道、交叉销售渠道以及其他渠道。2013 年的具体渠道结构如图 2-2 所示：表 2-4 为太平洋财产保险广西分公司近三年渠道结构情况，通过分析可以得出太平洋财产保险广西分公司近三年的渠道结构呈现以下三点特征：其一，营销员、车商、电销为主要的销售渠道，三者之和占 60%以上；其二，电销、车商渠道发展迅速，发展潜力大；其三，营销员渠道占比逐年下降，销售逐渐朝专业化发展。2.2 太平洋财产保险广西分公司车险业务
7、发展现状2.2.1 发展概况2013 年太平洋财产保险广西分公司车险业务保费收入 184299 万元，同比增长 21.61%，占总保费的 79.79%，占广西车险市场份额的 20.43%；车险续保业务同比增长 30.01%，在车险中的占比提高了 1.75 百分点；承保机动车辆 781079辆，其中，汽车 428246 辆，摩托车 311774 辆，拖拉机 41059 辆。2013 年车险赔款支出 89064 万元，同比增长 17%，占总赔款支出的 86.88%。其中，汽车赔款 85404 万元，摩托车赔款 1594 万元，拖拉机赔款 2066 万元；已决赔案件 228323 件，同比增长 24
8、.62%；车险赔付率为 48.33%，同比减少 1.91个百分点。2.2.2 车险承保情况1.车险保费收入2013 年太平洋财产保险广西分公司车险业务保费收入为 184299 万元，同比增长 21.61%，占总保费的 79.79%，占广西车险市场份额的 20.43%。近三年，太平洋财产保险广西分公司车险业务的保费收入保持着稳定增长，年均增长 20%左右；车险保费收入占总保费的比重持续上升，接近 80%；在广西车险市场的份额连续三年维持在 20%以上，稳居第二。具体情况如表 2-5 所示：2.车险承保辆数2013 年，太平洋财产保险广西分公司承保机动车辆共 781079 辆。其中，承保汽车 42
9、8246 辆，占承保车辆总数的 54.83%；承保摩托车 311774 辆，占 39.92%；承保拖拉机 41059 辆，占 5.26%。近三年承保机动车辆情况如图 2-4 所示，承保汽车从 2011 年到 2013 年增加了 125564 辆，年均增长 20%左右；摩托车和拖拉机承保数量则呈下降趋势，尤其是拖拉机业务呈萎缩状态。2.2.3 车险理赔情况1.车险已决赔款和已决赔案件2013 年车险已决赔款 89064 万元，同比增长 17%，占总赔款支出的 86.88%。已决赔案件 228323 件，同比增长 24.62%。近三年车险已决赔款和已决赔案件情况如图 2-5 所示，随着业务的不断扩
10、大，已决赔款和已决赔案件都逐年增加。在 2013 年的 89064 万元车险已决赔款中，汽车赔款 85404 万元，摩托车赔款 1594 万元，拖拉机赔款 2066 万元；在 228323 件已决赔案件中，汽车、摩托车、拖拉机已决赔案件分别为 222970 件、2462 件、2891 件。近三年汽车、摩托车、拖拉机的已决赔款和已决赔案件情况如表 2-6 所示，汽车的已决赔款和已决赔案件大幅增加，而摩托车和拖拉机则大致呈下降的趋势。2.车险赔付率2013 年，太平洋财产保险广西分公司车险赔付率为 48.33%，同比减少 1.91个百分点，低于市场平均赔付率 1.08 个百分点。近三年车险赔付率情
11、况如图 2-6所示，整体上呈现上升趋势。2.3.太平洋财产保险广西分公司车险业务存在问题分析2.3.1 市场竞争乏力一方面，太平洋财产保险广西分公司车险业务的占比逐渐提高，从 2011 年的 77.21%提高到 2013 年的 79.79%，几乎占据了全部业务的八成。由此可见，车险业务发展的好坏直接决定着整个公司的发展速度。另一方面，2013 年太平洋财产保险广西分公司车险业务保费收入为 184299万元，同比增长 21.61%，增速比 2012 年回落了 1 个百分点，市场份额也比 2012年有所下降。在激烈的市场竞争下，太平洋财产保险广西分公司的竞争力受到了严峻的挑战，在一定程度上出现了乏
12、力现象。2.3.2 险种结构不合理私家车业务由于具有市场保有量大、业务占比大、增长潜力大、赔付稳定、费用投入可控等特点，势必将成为未来车险业务发展的主力军。经过近三年的快速发展，太平洋财产保险广西分公司私家车业务比重有很大提升。2013 年私家车保费收入为 86900 万元，占车险保费收入的 47%。尽管如此，私家车业务的发展力度较行业及其他主体（55%-70%）还有一定差距，尤其是私家车保费收入低于人保财险广西分公司约 10 亿元。同时，营业货车、特种车尤其是混凝土搅拌车散单业务以及拖拉机业务比重也相对较高，对于经营和承保质量有一定的负影响。2.3.2 渠道结构不合理车商、交叉销售和电销渠道
13、属于中低费用渠道，具有很大的发展潜力。在太平洋财产保险广西分公司 2013 年的销售渠道结构中，车商、交叉销售和电销渠道三者比重之和为 38.28%，虽然高于人保财险，但远远低于平安财险的 58.09%。尤其是电销和交叉销售渠道，与平安财险的发展程度有较大差距。渠道结构的不合理在一定程度上将抑制业务的增长，并将直接提高综合成本率。2.3.3 经营效益不高虽然太平洋财产保险广西分公司稳居广西产险市场第二位，且保费收入保持着持续稳定增长，但由于销售费用较高、满期赔付率较高、罚款较多等原因，使得经营效益的增长幅度不能与业务规模扩张的力度相匹配。1.费用较高一方面，营销员、专业代理、银邮代理等高费用销
14、售渠道所占的比重较高，而车商、电销、交叉销售等中低费用销售渠道所占的比重较低，直接导致车险销售的渠道成本居高不下；另一方面，由于费用使用不平衡，前台费用不足，中后台费用严重超标，使得费用的使用效率不高，间接导致较高的费用率。2.满期赔付率较高从表 2-8 可以看出，太平洋财产保险广西分公司南宁支公司 9 月的满期赔付率仍然处于较高的阶段。虽然全部车险合计的满期赔付率只有轻微提高，但出租租赁、特种车、摩托车、拖拉机等车型的满期赔付率仍然较高，这在一定程度上加大了赔款支出，从而降低经营效益。3.罚款较多太平洋财产保险广西分公司全险种保费费用与间接理赔费用率考核全部超支，引起了保监局的重点关注，并对
15、超支行为进行了重罚。在 2013 年 11 月末的行业全险种费用率监管罚款中，太平洋财产保险广西分公司以 139 万的罚款成为广西罚款最多的公司，与之相比，平安财险的罚款为 80 万，人保财险的罚款则为 0。此外，间接理赔费用率也严重超标。2.3.4 区域发展不平衡在太平洋财产保险广西分公司 13 家地市级支公司中，南宁（包括营业部） 、柳州、玉林、桂林四个地市的车险保费收入为 126671 万元，占车险保费总收入的 68.73%，超过公司车险业务的半壁江山；贵港、河池、梧州、贺州、钦州五个地市的车险保费收入为 43872 万元，占 23.8%；北海、防城港、百色、来宾四个地市的车险保费收入为
16、 13755 万元，仅占 7.5%。区域之间存在着严重的不平衡，具体情况如图 2-7 所示：第三章太平洋财产保险广西分公司市场环境分析3.1 宏观环境的 PEST 分析3.1.1 政策法律环境1.车险市场全面开放随着 2012 年 3 月 30 日中华人民共和国国务院令第 618 号国务院关于修改机动车交通事故责任强制保险条例的决定的颁布，将原条例的第五条第一款“中资保险公司经保监会批准，可以从事机动车交通事故责任强制保险业务”中的“中资”二字去掉，就意味着从 2012 年 5 月 1 日正式实施后外资企业也可以经营交强险业务，标志着我国车险市场的全面开放。车险市场的全面开放，一方面是对加入世贸组织时承诺的履行，另一方面又对中资财险公司带来了严峻的挑战，驱动着中资财险公司在国内外双重竞争下进一步探索可持续发展的道路。2.车险费率市场化改革经过多年的试点和探索，随着保监会于 2012 年 3 月 8 日发布关于加强机动车辆商业保险条款费率管理的通知 （保监发201216 号） ，车险费率的市场化改
