《新希望集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书[002]》由会员分享，可在线阅读，更多相关《新希望集团有限公司2012年度第一期短期融资券募集说明书[002]（155页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、新 希 望 集 团 有 限 公 司 新 希 望 集 团 有 限 公 司 新 希 望 集 团 有 限 公 司 新 希 望 集 团 有 限 公 司201年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 募 集 说 明 书 注 册 金 额 ： 壹 拾 亿 元 注 册 金 额 ： 壹 拾 亿 元 注 册 金 额 ： 壹 拾 亿 元 注 册 金 额 ： 壹 拾 亿 元 本 期 发 行 金 额 ： 伍 亿 元 本 期 发 行 金 额 ：
2、伍 亿 元 本 期 发 行 金 额 ： 伍 亿 元 本 期 发 行 金 额 ： 伍 亿 元 本 期 债 券 期 限 ： 本 期 债 券 期 限 ： 本 期 债 券 期 限 ： 本 期 债 券 期 限 ： 365天 天 天 天担 保 情 况 ： 无 担 保 担 保 情 况 ： 无 担 保 担 保 情 况 ： 无 担 保 担 保 情 况 ： 无 担 保 信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 机 构 信 用 评 级 机 构 ： ： ： ： 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 中 诚 信 国
3、际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司 中 诚 信 国 际 信 用 评 级 有 限 责 任 公 司本 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 ： 本 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 ： 本 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 ： 本 期 短 期 融 资 券 信 用 评 级 ： A-1企 业 主 体 长 期 信 用 评 级 ： 企 业 主 体 长 期 信 用 评 级 ： 企 业 主 体 长 期 信 用 评 级 ： 企 业 主 体 长 期 信 用 评 级 ： +发 发 发 发 行 行 行 行 人 人 人 人主 承 销 商 及 主 承 销 商 及 主 承 销 商 及 主 承 销 商
4、及 簿 记 管 理 人 簿 记 管 理 人 簿 记 管 理 人 簿 记 管 理 人 签 署日期：二 签 署日期：二 签 署日期：二 签 署日期：二 一 二年四月 一 二年四月 一 二年四月 一 二年四月重 要 声 明本 公 司 发 行 本 期 短 期 融 资 券 已 在 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 注册 ， 注 册 不 代 表 交 易 商 协 会 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 价 值 作 出 任 何 评价 ， 也 不 代 表 对 本 期 短 期 融 资 券 的 投 资 风 险 作 出 任 何 判 断 。 投 资 者 购买 本 公 司 本 期 短 期 融 资 券
5、 ， 应 当 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 及 有 关 的 信 息披 露 文 件 ， 对 信 息 披 露 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整 性 进 行 独 立 分 析 ， 并据 以 独 立 判 断 投 资 价 值 ， 自 行 承 担 与 其 有 关 的 任 何 投 资 风 险 。 本 公 司 股 东 会 已 批 准 本 期 短 期 融 资 券 的 发 行 ， 全 体 股 东 承 诺 其 中不 存 在 虚 假 记 载 、 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 真 实 性 、 准 确 性 、完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 法 律 责 任 。 本 公 司
6、 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 、 会 计 机 构 负 责 人 保 证 本募 集 说 明 书 所 述 财 务 信 息 真 实 、 准 确 、 完 整 。 凡 通 过 认 购 、 受 让 等 合 法 手 段 取 得 并 持 有 本 公 司 发 行 的 短 期 融 资券 ， 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 对 各 项 权 利 义 务 的 约 定 。 本 公 司 承 诺 根 据 法 律 法 规 的 规 定 和 本 募 集 说 明 书 的 约 定 履 行 义务 ， 接 受 投 资 者 监 督 。新希望集团有限公司 2012年度第一期短期融资券 募集说明书1
7、目 录释 义 .4一、常用词语释义 .二、专业名词义释义 .5第 一章 风 险提示及说明 .7一、与本期短期融资券相关的投资风险 .二、与公司相关的风险 .7第 二章 发 行条款 .14一、本期短期融资券主要条款 .14二、发行安排 .5第 三章 募 集资金运用 .18一、募集资金用途 .18二、公司承诺 .第 四章 公 司基本情况 .19一、概况 .19二、历史沿革 .三、出资者与实际控制人 .2四、公司治理情况 .五、主要下属企业情况 .3六、董事会及高级管理人员情况 .45七、本公司主营业务情况 .7八、公司 201年下半年生产经营情况 .61九、发行人所在行业状况 .2十、发行人在行业
8、中的竞争地位 .76十一、发展思路及发展目标 .8十二、在建工程与未来投资情况 .79第 五章 公 司主要财务状况 .83一、总体财务情况 .83二、合并报表范围变化情况 .90三、合并报表资产负债及所有者权益结构分析 .3四、公司 201年下半年财务情况 .10五、合并报表偿债能力分析 .新希望集团有限公司 2012年度第一期短期融资券 募集说明书2六、合并报表盈利能力分析 .1七、合并报表经营效率分析 .5八、合并报表现金流分析 .16九、有息债务情况 .8十、关联交易情况 .120十一、或有事项情况 .十二、资产限制用途情况 .123十三、海外投资情况、持有金融衍生品、理财产品情况 .4
9、十四、其他重大事项 .125第 六章 发 行人资信状况 .129一、信用评级情况 .129二、其他资信情况 .3第 七章 本 期短期融资券的担保情况 .137第 八章 税 项 .138一、营业税 .138二、所得税 .三、印花税 .138第 九章 本 期短期融资券的投资者保护机制 .139一、违约责任 .139二、投资者保护机制 .三、不可抗力 .14四、弃权 .5第 十章 信 息披露 .146第 十一章 与 本期短期融资券发行有关的机构 .148一、发行人 .148二、承销团 .三、信用评级机构 .149四、审计机构 .50五、发行人律师 .1六、托管人 .50备 查文件 .151一、备查文件 .15二、查询地址 .新希望集团有限公司 2012年度第一期短期融资券 募集说明书3附 录指标计算公式 .152
