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1、 3 安徽德力日用玻璃股份有限公司 2014 年年度股东大会会议资料 2015 年 4 月 4 议案一 董事会 2014 年度工作报告 一、概述 （一）、整体经营情况 2014年，在公司董事会的集体决策领导下，经营管理层面对整体经济环境不断下行的压力及行业景气度下降的情况下，通过成本控制，市场区域挖掘等措施，保证了公司市场占有率的稳步提升。生产板块的产品轻量化改造和良品率得到提升，滁州德力的产品品质达到国内领先水平；销售区域的营销网络下沉取得了初步成效，KA系统的品牌影响力取得预期效果。面对市场竞争压力的情况下，公司产品市场影响力和市场占有率经受了考验。但由于受到行业整体景气度的影响和包括天然
2、气等在内的能源成本、人工成本上升的压力，公司的毛利水平下滑较大。 报告期内，受人工成本上 升及能源成本上升以及市场竞争压力加大等多重因素的影响，公司提出了保市场保市占率的目标，对公司的现有产品结构进行了有效的调整，加大产销量高产品的产能，逐步降低能耗占比高、市场竞争大的产品产能，同时加大生产一线的自动化改造，在提升效率的同时，摸索工业化与信息化的有机融合。 2014年公司实现主营业务收入 94,644.44万元，同比降低 0.42%；实现利润总额 699.92万元，同比降低 92.69%；归属于上市公司股东的净利润 959.98万元，同比降低 88.02%。 （二）、公司重要经营管理事项回顾
3、1、 滁州德力的 产品良品率和产品品质得到提升，达到了国内和国际先进水平。 2、 公司的 “两化融合 ”工作稳步推进，成功入围工信部的全国 “两化融合 ”示范企业，这也是行业内目前的唯一入围企业。 3、 报告期内，公司全资子公司凤阳德瑞矿业有限公司以自有资金向参股的中都瑞华增资 9000万元，增资后持股比例保持不变；中都瑞华成功竞拍凤阳县木屐山地段矿权，目前正在做矿山基建和申报相关审批程序资料，为公司下一步打通全产业链，降低生产成本，获得新的盈利增长点奠定了基础。 4、 报告期内公司与日本曾我玻璃株式会社签订了技术合作协议，将在模具开 5 发、玻璃配料、产品后道加工等工段开展全方面合作，为公司
4、下一步产品结构的升级打下技术基础。 5、报告期内公司尝试向互联网游戏行业进行转型，但在标的公司的选择及后续跟进上存在不足，重大资产重组项目终止，公司转型过程的经验教训有待总结。 6、报告期内，公司使用自有资金 500万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司的增资，目前公司在凤阳农村商业银行股份有限公司持股比例为 9.79%。 7、公司参股东阳派格完成预定投资，报告期末公司对东阳派格的持股比例为30%。 8、因市场环境的影响，为了有效规避投资风险，公司报告期内终止了滁州德力年产三千万只晶质高档玻璃酒具生产线（二期）、上海施歌实业有限公司联采商超营销平台两个募集资金投资项目的继续实施，并将上述两个
5、募投项目剩余募集资金补充为流动资金。 9、报告期内公司募投项目 “2.3万吨高档玻璃器皿项目 ”建设稳步推进，已完成相关进口设备的报关验收、窑炉基础前期建设。 二、主营业务分析 1、概述 报告期公司主营业务情况如下： 1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入 94,644.44万元，较上年同期减少 402.21万元，降低 0.42%；主要系餐饮业消费低迷及市场竞争加剧对产品销售价格的制约所致。 2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为 70,621.14万元，较上年同期增加2,241.62万元，增长 3.28%；主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量的增加，销售成
6、本增加所致。 3）利润总额：本期公司实现利润总额 699.92万元，较上年同期减少 8,880.67万元，降低 92.69%；主要系本期天然气调价致使燃料成本上升超过 10%；滁州德力投产后产销率未达预期，报告期内造成较大亏损；报告期内重大资产重组终止发生的 6 中介机构和信息披露费用以及计提的减值准备等多重因素所致。 4）净利润：本期公司实现净利润 958.61万元，净利润本期较上年同期减少7,050.53万元，降低 88.02%，主要系本期公司利润总额较上期减少所致。 5）经营活动产生的现金流量净额：本期公司 “经营活动产生的现金流量净额 ”为 7,570.22万元，较上年同期增加 7,6
7、22.61万元，增长 14551.16%，主要系因本期 “销售商品提供劳务收到的现金 ”增加及本期生产规模的增长， “购买商品、接受劳务支付的现金 ”、支付的人工工资增加综合影响所致。 6）研发投入：本期公司研发投入 3,746.95万元，较上年同期减少 94.48万元，本期公司研发力度较上年同期基本持平。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 1、 报告期内，意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司（一期）点火后产品良率及品质达到项目设计预期，但由于受宏观经济形式及行业景气度的影响，产品的产销率严重低于预期，并在报告期内造成较大亏损。 2、 报告期内，公司完成了日本曾我玻璃株
8、式会社的技术合作协议，计划在 2015年具体技术合作项目得以落实实施。 3、报告期内，公司全资子公司凤阳瑞华矿业有限公司完成了对中都瑞华矿业发展有限公司的增资，并通过中都瑞华矿业成功竞拍凤阳木屐山矿业。 4、报告期内，公司生产线自动化改造得以推进，公司后道自动推杯机、自动抓杯机、激光打标机等设备的运用，在降低人工成本的同时提升了生产效率。 5、报告期内，滁州德力 ERP正式投入运营，做到了供应链环节的程序控制，为下一步公司 ERP整体上线打下基础。 6、报告期内，公司使用自有资金 500万元认购安徽凤阳农村商业银行股份有限公司增发的 500万股股份，股权比例提升到 9.79%。 7、报告期 内
9、，公司使用自有资金 9000万元完成了对东阳派格的投资，公司持股比例为 30%。 8、报告期内，公司使用自有资金 3000万元通过国金天睿基金完成了对广州四 7 九游网络科技有限公司的增资，公司持股比例为 15%。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 本期公司营业收入、营业成本 单位：元 说明： 1）主营业务收入：本期公司实现主营业务收入 94,644.44万元，较上年同期减少 402.21万元，降低 0.42%；主要系餐饮业消费低迷及市场竞争加剧对产品销售价格的制约所致。 2）主营业务成本：本期公司主营业务成本为 70,62
10、1.14万元，较上年同期增加2,241.62万元，增长 3.28%；主要系本期天然气成本、人工成本、重质纯碱等原材料价格上涨以及销售量的增加，销售成本增加所致。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 8 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 118,940,151.09 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 12.57% 公司前 5大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 28,683,481.60 3.03% 2 第二名 2
11、5,425,749.79 2.69% 3 第三名 23,797,087.37 2.51% 4 第四名 21,224,318.92 2.24% 5 第五名 19,809,513.41 2.09% 合计 - 118,940,151.09 12.57% 3、成本 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 玻璃及玻璃制品业 原材料 173,769,421.95 24.61% 170,787,208.97 24.98% 1.75% 玻璃及玻璃制品业 燃料 143,000,690.40 20.25% 141,931,410.51
12、20.76% 0.75% 玻璃及玻璃制品业 人工工资 111,855,886.00 15.84% 89,148,254.76 13.04% 25.47% 玻璃及玻璃制品业 折旧 44,948,515.07 6.36% 46,847,576.59 6.85% -4.05% 玻璃及玻璃制品业 其他 232,636,851.49 32.94% 235,080,760.29 34.38% -1.04% 玻璃及玻璃制品业 合计 706,211,364.91 100.00% 683,795,211.12 100.00% 3.28% 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2014 年 2013 年 同比增减
13、金额 占营业成本 金额 占营业成本 9 比重 比重 餐厨用具 原材料 42,958,561.34 6.08% 40,954,772.71 5.99% 4.89% 餐厨用具 燃料 35,352,042.16 5.01% 34,035,152.24 4.98% 3.87% 餐厨用具 人工工资 27,652,551.79 3.92% 21,377,751.49 3.13% 29.35% 餐厨用具 折旧 11,111,986.91 1.57% 11,234,048.87 1.64% -1.09% 餐厨用具 其他 57,511,525.00 8.14% 56,372,366.32 8.24% 2.02%
14、 餐厨用具 合计 174,586,667.20 24.72% 163,974,091.63 23.98% 6.47% 酒具水具 原材料 105,580,423.48 14.95% 104,812,110.14 15.33% 0.73% 酒具水具 燃料 86,885,674.60 12.30% 87,103,306.63 12.74% -0.25% 酒具水具 人工工资 67,962,427.91 9.62% 54,710,283.95 8.00% 24.22% 酒具水具 折旧 27,310,232.16 3.87% 28,750,357.75 4.20% -5.01% 酒具水具 其他 141,3
15、47,637.70 20.01% 144,269,062.59 21.10% -2.02% 酒具水具 合计 429,086,395.85 60.75% 419,645,121.06 61.37% 2.25% 其他用具 原材料 25,230,437.13 3.57% 25,020,326.12 3.66% 0.84% 其他用具 燃料 20,762,973.64 2.94% 20,792,951.64 3.04% -0.14% 其他用具 人工工资 16,240,906.30 2.30% 13,060,219.32 1.91% 24.35% 其他用具 折旧 6,526,296.00 0.92% 6,863,169.97 1.00% -4.91% 其他用具 其他 33,777,688.79 4.78% 34,439,331.39 5.04% -1.92% 其他用具 合计 102,538,301.86 14.51% 100,175,998.43 14.65% 2.36% 说明 无。 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 299,644,849.97 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额 38.23% 10 比例 公司前 5 名供应商资料
