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1、江苏 金通灵流体机械 科技 股份有限公司 创业板非公开发行股票 新增股份变动报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商）： （注册地址：广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号） 二 一七年 八 月 江苏金通灵流体机械 科技股份有限公司 全体董事声明 本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应个别和连带的法律责任。 全体董事签字： 季 伟 季维东 曹 萍 冯 明飞 刘 军 陈树军 朱红超 刘正东 方少华 江苏 金通灵流体机械科技股份有限公司 二零一七年八月 二十 三 日 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量： 33,098,900股 2、
2、发行价格： 13.19元 /股 3、募集资金总额： 436,574,491元 4、募集资金净额： 424,880,191元 二、本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行新增股份 33,098,900股，将于 2017年 8月 28日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权。 本次非公开发行的股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让，可上市流通时间为 2018年 8月 28日（如遇非交易日则顺延）。本次发行结束后，在上述股份限售期内，因公司送红股、转增股本等原因增加的股份自股份登记之日起锁定，并与上述股份同时解锁。限售期结束后，发行对象持有的本次认购的股份将按照中国证监会和深圳证券
3、交易所 的有关规定执行限售要求。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所创业板 股票上市规则规定的上市条件。 目 录 特别提示 . 2 一、发行数量及价格 . 2 二、本次发行股票预计上市时间 . 2 目 录 . 3 释 义 . 5 第一节 公司基本情况 . 6 第二节 本次发行基本情况 . 7 一、本次发行类型 . 7 二、本次发行履行的相关程序 . 7 （一）本次发行履行的内部决策程序 . 7 （二）本次发行履行的监管部门核准过程 . 7 （三）本次发行过程 . 7 三、发行时间 . 9 四、发行方式 . 10 五、发行数量 . 10 六、发行价格 . 10 七、募集资金总额
4、 . 10 八、发行费用总额及明细构成 . 10 九、募集资金净额 . 10 十、 会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 . 11 十一、募集资金专用账户及三方监管协议签署情况 . 11 十二、新增股份登记托管情况 . 11 十三、发行对象认购股份情况 . 12 （一）发行对象基本情况 . 12 （二）发行对象与公司之间的关联关系及交易情况 . 12 （三）各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期 . 13 十四、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 . 14 十五、律师关于本次发行过程和发行对象合规 性的结论性意见 . 15 第三节 本次新增股份上市情况 . 16 一
5、、新增股份上市批准情况 . 16 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地 点 . 16 三、新增股份的上市时间 . 16 四、新增股份的限售安排 . 16 第四节 本次股份变动情况及其影响 . 17 一、本次发行前后前十名股东情况 . 17 （一）本次发行前公司前十名股东持股情况 . 17 （二）本次发行后公司前十名股东情况 . 17 二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 . 18 三、股份变动对主要财务指标的影响 . 18 四、最近三年及一期主要财务数据与财务指标 . 19 （一）合并资产负债表主要数据 . 19 （二）合并利润表主要数据 . 19 （三）合并现金流量表主要数据 . 19 （四）主要财务指标 . 19 （五）管理层讨论与分析 . 20 第五节 本次新增股份发行上市相关机构 . 24 第六节 保荐机构的上市推荐意见 . 25 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 .
