世界饲料发展挑战机遇

《世界饲料发展挑战机遇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《世界饲料发展挑战机遇（82页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。

1、美瑞康从欧洲/美国饲料养殖发展历史-看我国的挑战与机遇金立志 博士美瑞泰科Meritech美瑞康10年内饲料公司剩30%; 70%消失中国著名企业家预测两个15年；每次80% 消失美瑞康10年内50%饲料公司重组产量提高30-50%目前状况相当于欧洲80年代中欧洲著名饲料科学家预测美瑞康10年内每个省前5名饲料企业占60%生产量本人预测美瑞康世界（欧美）饲料养殖业概况美瑞康世界人口增长与饲料产量的相关性人口, 10亿3004005006007007080901001101975 1980 1985 1990 1995 2000 2001 2002 2003 20044567配合饲料, 百万吨2

2、0045.35.66.16.36.26.34.94.56.44.17182901011059796 96 969720042004290370440537590 591 597 604612 614Clayton Gill, 2005, Feed International公斤/人2012年63亿美瑞康中国人口的增长趋缓与结构变化-导致动物蛋白销售增长趋缓博雅和讯 2013美瑞康8全球饲料产量分布, 2012（欧洲：含欧盟27国、非欧盟及前苏 联国家）（北美：加拿大及美国）中国（175）欧盟（500）美国（500）巴西美瑞康亚洲太平洋区饲料生产分布Clayton Gill, 2005, Fee

3、d International菲律宾4.83.8泰国:8.1印尼:3.2韩国13.5日本23.9台湾7.4澳州8.5印度9.1大陆63.143%(50%)美瑞康全球的猪肉生产World pigmeat production亚洲美国欧盟美瑞康美瑞康欧盟猪肉生产(EU25) Tones produced:Total 21.329 million tones of pork生产顿数: 总共2132.9万顿猪肉德国其它西班牙法国丹麦波兰荷兰美瑞康排名 公司 总部所在地1000-2500万吨/年1 正大集团 泰国2 嘉吉 美国3 新希望六和集团 中国4 巴西食品 巴西5 蓝多湖普瑞纳 美国6 泰森食品

4、美国500-1000万吨/年7 泰高 （部分卖Formers 荷兰8 中粮集团？ 不准确 中国9 东方希望集团？不准确 中国10 全农 日本11 广东温氏集团 中国12 唐人神集团？不准确 中国13 通威？不准确 中国美国肯特营养集团28荷兰普罗维美（被收购）27巴西Frangosul26法国InVivo NSA25意大利意大利维罗尼斯Veronesi24墨西哥Bachoco23德国德国AG公司Agravis22美国ADM联合营养21荷兰荷兰德赫斯公司(De Heus)20中国大成/东亚集团19美国斯密斯菲尔德食品（卖）18法国法国格隆集团（Glon）17丹麦DLG公司16荷兰Agrifirm

5、饲料15英国英国联合营养集团14250-500万吨/年总部所在地公司排名双胞胎，大北农，中慧，特驱，海大，广顺，华港，贵港杨翔，桂林漓原，禾丰全球饲料生产过百万吨企业前30强-2010（排名以饲料产量为序）美瑞康中国饲料工业与养殖业美瑞康1991-2020中国饲料产量与预测博雅和讯 2013美瑞康中国前20名 饲料生产公司-2012Top 10 Feed Manufacturers公司集团2012年,估计数正大 8,5004，000（其中新希望2,000）14,5003,0005,0002,5001,5001,5001，500/2，5002,8003,8004,5003,8002，200/2,

6、500希望/ 特驱六合通威/ 中慧温氏南宝集团大成华港集团 恒兴?/唐人神? 1，500/1，800? 700 7509 合丰、DBN 2,500 1,200 550 350正邦 3,500 （年报） 1,200? 800 600双胞胎海大杨翔/漓原2007饲料产量（1000 吨/年）2006饲料产量（1000 吨/年）1 8,5005,000(其中新希望 1,600)5,2002,6002,8001.9001,2001,2003，400（年报）28,0006,0003,4004 3，500 2,400 1,1502,0001,0001,0001,000352011年估计数2004饲料产量（1

7、000 吨/年）8，000 6,4006，000 4,60014,000 2,4004,500 1,6502,500 9501,500 9001,500 7503,5001，800/1500Source: 业界预计美瑞康公司 成立时间2012年产量（百万羽）雇员数年收入（10亿元）温氏 1983 865 30,000 33.5 （ 2）河南大用 1984 400 18,000 12 （ 3）山东六和 1995 300 50,000 47 （ 1）和威农业 1992 260 3,000 2.3大成食品 1974 200 14,000 8 （ 5）青岛九联 1988 150 16,000 6.5福

8、建圣农 1983 120 10,290 4.1诸城外贸 1975 104 20,000 8.7 （ 4）吉林德大 1989 100 6,000 ？华都食品 1982 100 10,000 1.3北京大发正大 1986 42 8,000 ？秦皇岛正大 1995 36.4 ？山东民和牧业 1997 30 1,576 1.2中国主要家禽生产商屠宰量排名美瑞康主要饲料原料价格变化博雅和讯 2013美瑞康2010-2013年肉鸡相关产品价格19博雅和讯 2013美瑞康博雅和讯 20132010-2013年肉鸡养殖盈利情况美瑞康 养猪生产进入微利期，高成本 ，低利润造成养殖风险逐渐加大。2000年以来生猪

9、养殖销售利润率博雅和讯 2013美瑞康22猪业盈利能力利润曲线与 2012年相似，但亏损的月份多于去年，全年平均养殖利润维持 30元左右，远低于去年。博雅和讯 2013美瑞康欧盟与美国的发展变化美瑞康发展阶段 行业特征 代表性国家萌芽阶段 自产自用美国 1910年 -1950新兴阶段 饲料总量增多，饲料工业快速成 长，生产经营出现专业化日本 1960年 -1970饲料总量继续增长，饲料声场逐 步走向产销结合；由于生产 美国 1950年 -1970规模不断扩大，而市场竞争又日 趋加剧，为降低经营成本， 日本 1970年 -1980直接掌握市场信息，饲料企业逐 步转向直接向养殖户供应饲料，不经批发

10、商，实行产销结 合，从而有效降低流通费用饲料总量增长减缓，饲料生产和 养殖趋于一体化成为行业发展的重要趋势，美国 1970年以后日本 1980年以后畜产品需求增长放缓和市场竞争 加剧，使得饲料企业和养殖户不得不进一步降低经营成本。饲 料企业建立自己的养殖场；养殖企业通过建立，或者收购饲料 厂；实行饲料和养殖的一体化经营，增强竞争力和提高经济效益。泰国饲料业在这方面的成绩非常显著成熟阶段成长阶段美日欧等饲料行业历史发展阶段的演进美瑞康1945 1960贫困减少食品供给增加饲料新兴阶段1960 1980猪场发展规模化、专业化饲料快速发展阶段1980 2000开始关注环境污染、可持续发展和动物福利饲

11、料成熟阶段2000 2010食品安全、食品质量，抗生素禁用2013-以后消费者拉动，安全环保，动物福利，可持续性Adapted from: Bert van Gils (2008) Trouw Nutrition欧洲养猪生产的发展阶段美瑞康1996 2007年间欧洲的猪肉消费10年内没有很大发展/目前消费下降-经济危机Adapted from: Bert van Gils (2008) Trouw Nutrition，GIRA 2007西班牙法国意大利德国EU-15EU-25波兰美瑞康EU 27 pig numbers0501001502001996 1998 2000 2002 2004 2

12、006 2008YearPig number(million)整体的猪存栏数依然稳定FAO 2009EU 27 猪存栏数猪存栏数百万年美瑞康但是母猪的数量减少了10%，说明效率在稳步提高欧洲繁殖猪群(EU 15)千头Adapted from: Bert van Gils (2008) Trouw Nutrition，GIRA 2007美瑞康美瑞康规模化趋势非常明显基础数据来源：欧共体统计局2002猪场数量（1,000） 存栏数量 1989/90 1999/2000 趋势 1-2 779.7 386.6 -50% 3-9 295.4 168.6 -43%10-49 163.6 80.3 -51%

13、 50-99 54.7 27.8 -49%100-199 48.7 27.2 -44% 200-399 45.4 29.0 -36% 400-999 48.1 41.1 -15% 1,000 20.0 32.2 +61%总计 1455.5 792.1 -46% EU-12 猪场规模变化趋势Adapted from: Bert van Gils (2008) Trouw Nutrition，GIRA 2007美瑞康美国养猪业近25年的变化Changes in Swine Production in US in 25 Years.How does one decrease sow numbers

14、by 21%,yet increase pigs marketed by 8% and pork production by 25%？如何实现减少 21%的母猪数量，却带来 8%的商品猪数量和 25%的猪肉产量的增加？7,358,00016,61720,70996,074,000母猪头数Sows-21%6,060,000猪肉百万吨1980 2005商品猪104,000,000增加25%增加8%1980 2005 1980 2005资料来源: Prof Bud G. Harmon, 2007美瑞康采用新技术改善生长性能-美国的经验Improved Performance Through Tech

15、nology Adaptation通过技术改进，可生产更多猪和增加每头猪的猪肉产量More Pigs and More Pork per Pig through Technology资料来源: Prof Bud G. Harmon, 20071980 2005 技术改进上市体重Market Weight, kg110 122 增加瘦肉increase lean production每窝断奶头数Pigs weaned per litter7.22 9.03 增加25% pigs per litter 25% more母猪每年窝数Litters/sow/year1.51 1.94 增加28%; 一些大场可达2.3窝Many Large operate at 2.3 litters/sow/yr litters per year 28 % more 每头母猪每年猪肉产量Pork/sow/Year, kg803 1573 增加95%95% increase in pork美瑞康美国与欧洲猪生产性能的比较Feed costs/ kg pork and FCRInterpig LEI 2011美瑞康CP 泰国1000以生产饲料为龙头的育种、养殖、食品加工、国内外销售产业链一体化Carqill 美国1000同时是美国大型的养殖和加工生产企业，其生产的饲