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1、1目录第一章、公司概况-3第二章、基金行业现状-42.1全球基金市场概况-42.2美国基金市场-52.3中国基金市场-7第三章、环境分析-83.1企业内部环境分析-83.1.1 企业愿景-83.1.2 企业资源状况分析-83.2企业外部环境分析PEST分析法-93.3经营环境的微观分析-103.3.1 现有竞争对手分析-103.3.2 潜在竞争对手分析-133.4综合分析SWOT分析法-15第四章、市场营销-174.1STP战略-174.1.1 市场定位-174.1.2 市场细分 按投资额-174.2渠道战略-19第五章、市场营销策略-245.1产品策略-245.2促销策略-245.3公共关系
2、促销策略-265.4合作策略：与电子商务渠道的“合作”-27第六章人力资源管理-286.1 招聘与选拔-286.2、培训与发展-3126.3、绩效考核-336.3.1、绩效考核的重要性-336.3.2、绩效考核原则-336.3.3、绩效考核方法推荐-336.4、薪酬体系-346.4.1、基本薪酬体制-346.4.2、激励制度-346.4.3、惩罚制度-34第七章财务分析-357.1概述-357.2公司财务分工-357.3财务预算-367.3.1 宣传成本-367.3.2 预计利润表-377.3.3 预计资产负债表-387.4预算节约政策-39第八章风险分析-418.1风险识别-418.2 风险
3、估计-428.3风险评价及对策-43附录-47参考文献-483第一章公司概况嘉实基金成立于 1999 年 3 月，并于 2005 年 6 月成为合资基金管理公司。嘉实拥有证券投资基金设立与管理、全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、基金公司开展境外证券投资管理业务和基金管理公司特定客户资产管理业务资格，截至 2013 年二季度，公司管理资产总额（AuM）近 3000 亿元人民币，居行业前列。嘉实服务于全社会的基础社会保障全国社保基金和地方社保基金；也为包括企业年金和商业保险在内的补充性社会保障提供直接或间接的服务；还为企业提供公募基金的理财服务，以及定制个性化的特定客户投资管理服务（含高
4、端个人客户），使他们的资产保值、增值。工共同协作，使嘉实建立起成熟高效的投资研究团队和市场服务团队，在起伏跌宕的市场中屡创佳绩，更赢得了行业里的诸多赞誉。14 年来,“远见者稳进 ”的公司理念引领着嘉实前行。凭借规范、稳健、务实的管理风格、科学理性的投资运作以及投资者利益至上的经营理念，嘉实为广大投资者创造了丰厚的投资回报，并跻身于国内优秀的基金管理公司行列。图1-1 公司管理资产总额逐年变化趋势Year1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013Ranking10/10 10/10 14/
5、14 11/17 4/26 3/37 5/47 1/52 3/57 2/59 2/60 2/60 2/66 2/71 2/814第二章基金行业现状2.1 全球基金市场概况（1）2004 至 2013 年，全球基金市场普遍进入了爆发式 增长阶段，全球基金市场规模增长得让人惊叹，中国基金行业相对来说具有起步比较晚，发展速度比较慢的特点，现在借助全球基金爆发式的增长浪潮，相信中国基金也会走上一个全新的发展阶段。（2）根据中国基金业协会整理发布的 2012 年第四季度全球共同基金发展情况，截至去年底，全球共同基金资产为 26.84 万亿美元。其中全球共同基金资产的56%在美洲，31%在欧洲，13%在非
6、洲和亚太地区。亚太地区中，中国共同基金资产净值自 2008 年以来至 2012 年底，一直位居亚太区规模第三 ，仅次于澳大利亚和日本。对于中国基金来说，应该乘上追击，再接再厉，勇创新高。（3）在全球基金资产总额中，股票基金资产仍占着最大的比重 。股票基金资产规模约为 10.7 万亿美元，债券基金资产规模约为 7.0 万亿美元，货币市场基金资产规模和混合基金资产规模分别约为 4.8 万亿美元和 3.1 万亿美元。中国基金行业的基金分配大体相同，这也就意味着基金行业更应该开拓全产品线的投资产，调整基金产品结构，促进基金行业的健康可持续发展。图 2-152.2 美国基金市场（1）概况：美国共同基金的
7、规模占全球半数 ，共同基金是美国市场上主要的金融投资工具、最大的机构投资者，美国近半数家庭投资共同基金。而我国国内基金仅占全球约 1.5%的份额，与经济规模不相称，但是也表明未来发展潜力巨大。下面是2013 年美国基金市场的基本概况。全球共同基金管理资产规模 26.8 万亿美元美国投资公司管理资产规模共同基金ETF封闭基金单位投资信托( UIT )14.7 万亿美元13.0 万亿美元1.3 万亿美元2650 亿美元720 亿美元美国投资公司的数量共同基金ETF封闭基金单位投资信托( UITs )8752 只1239 只602 只5787 只美国投资公司占各类资产的份额美国公司股票美国市政证券商
8、票美国政府证券28%28%42%12%美国家庭拥有的共同基金投资共同基金的家庭数量投资共同基金的个人数量投资共同基金的家庭比重家庭投资于共同基金的资产中位数投资共同基金的数量的中位数5380 万户9240 万人44.4%10 万美元4只6（2）中国同业的启示：1、有效边界曲线上的收益与风险定位；2、产品设计的多元化与分散性原则；3、有效解决团队协作与明星经理体系的冲突；4、实现产品销售与投资人教育的有机结合。任何成功都不仅仅是一个人和一种模式的成功。全球基金业之所以千姿百态，千变万化就在于诸多基金公司能够与时俱进 ，不断探索中最适合自己的深层并付之实施，中国的基金公司应该借鉴 美国基金行业的发展，缔造辉煌，超越梦想，腾飞在中国市场的广阔天地中，而且昂首在世界顶尖公司的浩荡当中。2.3 中国基金市场（1）概况
