《黑龙江省高速公路集团公司2013年度第一期短期融资券募集》由会员分享，可在线阅读，更多相关《黑龙江省高速公路集团公司2013年度第一期短期融资券募集（123页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 黑龙江省高速公路集团公司 2013 年度第一期 短期融资券 募集说明书 发 行 人： 黑龙江省高速公路集团公司 主 承 销 商 ： 上海浦东发展 银行股份有限公司 注 册 额 度 ：人民币 50 亿元 本期发行金额：人民币 15 亿元 本期发行期限： 365天 担 保 情 况 ：无担保 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 债项信用级别： A-1 主体信用级别： AA+ 发行人： 黑龙江省高速公路集团公司 主承销商 &簿记管理人 二 一 三 年 六 月 1 声 明 本期 短期融资券 已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期 短期融资券 的投资价值做出任何评价，也不
2、代表对本期 短期融资券 的投资风险做出任何判断。投资者购买本期 短期融资券 ，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性 、 完整性 和及时性 进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本 公司 董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 、及时性 承担个别和连带法律责任。 本 公司 负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整 、及时 。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有 本期 短期融资券 的 ， 均视同自愿接受本募集说
3、明书对各项权利义务的约定。 本 公司 承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义 . 4 第二章 风险提示及说明 . 6 一、债务融资工具的投资风险 . 6 二、发行人的相关风险 . 6 第三章 发行条款 . 14 一、发行条款 . 14 二、发行安排 . 15 第四章 募集资金运用 . 17 一、募集资金用途 . 17 二、承诺 . 17 三、本期短期融资券的偿债计划 . 18 四、本期短期融资券的偿债保障措施 . 23 第五章 发行人基本情况 . 25 一、发行人基
4、本情况 . 25 二、发行人历史沿革 . 25 三、发行人股权结构及股东情况 . 27 四、发行人独立性情况 . 28 五、发行人重要权益投资情况 . 29 六、发行人公司治理 . 35 七、发行人人员基本情况 . 42 八、发行人业务范围、经营模式及发展目标 . 44 九、在建工程和拟建工程 . 57 十、发展规划 . 58 十一、发行人所处行业分析 . 59 第六章 发行人主要财务状况 . 67 一、发行人近年财务报告的编制和审计情况 . 67 二、发行人主要财务指标分析 . 75 三、有息债务 . 94 四、关联交易 . 95 五、或有事项 . 97 六、受限资产情况 . 100 七、衍生产品情况 . 101 八、重大投资理财产品 . 102 九、海外投资 . 102 十、直接债务融资计划 . 102 第七章 发行人资信状况 . 103 一、信用评级情况 . 103 二、资信情况 . 106 三、发行人债务违约记录 . 106 四、近年已发行债务融资工具偿还情况 . 106 第八章 本期短期融资券担保情况 . 107 第九章 税项 .
