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1、 滨 州 学 院毕 业 设 计 （ 论 文 ） 开 题 报 告题 目 保险销售客户关系管理系统的 设 计 与 实 现 系 （院） 信息工程系 年级 2013 级 专 业 计算机科学与技术 班级 2 班 学生姓名 郑慧平 学号 1312110226 指导教师 孙强强 职称 讲师 滨州学院教务处二一四年十二月开 题 报 告 填 表 说 明1.开题报告是毕业设计（论文）过程规范管理的重要环节，是培养学生严谨务实工作作风的重要手段，是学生进行毕业设计（论文）的工作方案，是学生进行毕业设计（论文）工作的依据。2.学生选定毕业设计（论文）题目后，与指导教师进行充分讨论协商，对题意进行较为深入的了解，基本确
2、定工作过程思路，并根据课题要求查阅、收集文献资料，进行毕业实习（社会调查、现场考察、实验室试验等） ，在此基础上进行开题报告。3.课题的目的意义，应说明对某一学科发展的意义以及某些理论研究所带来的经济、社会效益等。4.文献综述是开题报告的重要组成部分，是在广泛查阅国内外有关文献资料后，对与本人所承担课题研究有关方面已取得的成就及尚存的问题进行简要综述，并提出自己对一些问题的看法。5.研究的内容，要具体写出在哪些方面开展研究，要突出重点，实事求是，所规定的内容经过努力在规定的时间内可以完成。6.在开始工作前，学生应在指导教师帮助下确定并熟悉研究方法。7.在研究过程中如要做社会调查、实验或在计算机
3、上进行工作，应详细说明使用的仪器设备、耗材及使用的时间及数量。8.课题分阶段进度计划，应按研究内容分阶段落实具体时间、地点、工作内容和阶段成果等，以便于有计划地开展工作。9.开题报告应在指导教师指导下进行填写，指导教师不能包办代替。10.开题报告要按学生所在系规定的方式进行报告，经系主任批准后方可进行下一步的研究（或设计）工作一、课题的目的意义：近年来，保险行业保持高速发展，但 IT 投资和 IT 应用却并没有跟上业务发展的步伐。从理论上说，信息化建设对保险行业意义重大，但是近几年来保险行业信息化建设的成果，并没有给其服务对象带来像银行、证券行业那样的效应。现在，情况正在发生积极的变化。我国保
4、险市场已经对外资开放，外资保险公司的 IT 基础设施应用及其先进管理思路，成为在我国保险市场上攻城略地的利器，其锋芒先是指向高端客户，继之则将是我国保险公司的一些传统领地。而对我国保险公司来说，跑马圈地、高速扩张的时代正在成为过去，风险控制、产品精算、资金运营、数据库技术、CRM、网上保险等，所有这些提高巩固和扩大市场份额、提高盈利能力及符合监管要求的手段，都已经提上议事日程，而且都离不开 IT 技术的支撑。保险行业信息化建设将掀起一波新的浪潮。现在，IBM、SAP 等国外的和用友等国内的软件系统集成厂商，无不把为保险业信息化建设提供产品和服务作为自己的业务重点。我国保险业信息化建设，将成为今
5、后一段时间里人们普遍关注的焦点；在不长的时间内取得重大进展，也是可以期盼的。二、文献综述:1国内外研究现状加入 WTO 之后，外资保险公司全面进入，给中国寿险、财险和再保险事业都带来了巨大影响。延续传统的运作思路，已无法帮助中国保险企业培养起自身竞争力。仅以车险为例，2003 年 1 月 1 日起，新的车险条款费率管理制度开始实施，机动车保险在市场开放、价格自由、竞争激烈的情况下，保险公司即使对购买同一车型的客户，也要考虑年龄不同、驾龄不同等因素，采取灵活的保费策略。这一点，没有 IT 系统的支持，没有客户信息的集成管理，没有整合的业务数据及精准的数据挖掘能力，没有完整的精算模型，显然是无法实
6、现的。无人会怀疑，中国将会是最大的新兴保险市场。但就数据挖掘和 CRM 而言，中国保险企业的应用现状却令任何人都难以宽慰。在业务和技术投资“冒进式”增长的同时，保险公司在 CRM 应用、客户资源整合管理方面的投入，显然无法适应自身快速的成长势头。目前中国保险业数据管理应用的普遍现状是，汇集了大量客户信息和业务数据，但因为缺乏挖掘数据背后隐藏的知识的手段和工具，往往导致“数据爆炸但有效信息贫乏” ， “信息繁杂但业务知识孤立”这种局面若无改观，保险公司就会长期处于“低智商”的业务运行状态。从业务数据化到业务知识化，以数据挖掘(DM)为基础的数据仓库(Data Warehouse)、决策支持系统(
7、DSS)建设，在未来数年中将受到保险公司的追捧。 为提高决策支持水平，增进商业智能(BI)，保险公司往往需要以联机分析处理(OLAP)为平台进行数据挖掘(DM)，借助大规模数据，通过清洗、转换、装载等数据处理方法，发现大量资料间的关联与趋势，探寻独特的、通过其他方法发现不了的业务规律和模式。换言之，保险公司在原有业务系统的基础上推动客户关系管理（CRM）应用，必须从多个层次着手。首先必须以客户为中心，提高客户服务水平，如果没有CRM 技术系统、呼叫中心等的支持，企业就难以大规模、标准化地提高服务质量;第二，保险公司必须以集成管理客户信息为突破点，做好关键客户管理工作，从而稳定和发展优质的保险客
8、户;第三，保险公司要能够集成数据，实时分析业务发展情况，从而及时采取营销和调整策略，改进自己的销售管理和业务管理;第四，要能够通过分析数据、通过指标和模型来加强风险控制，做好绩效考核;第五，是借助 CRM 系统，分析客户需求以开发新产品，实现与业务系统的整合，提高保险公司的决策支持和商业智能水平。2本课题的切入点目前，对于保险管理系统中保单管理的要求不断提高，所针对的客户群为社会上的各界人士，不管是各企事业单位还是各个公司都涉及到保险，所以保险管理系统很重要，其中的保单管理系统是核心，是保存客户保险信息的重要依据。但是，如果没有重视到保单管理的重要性，会影响到很多后续的工作，例如客户信息的丢失
9、，保险理赔的确认，保险信息的情况等，所以要加强对保单的管理，以免造成不必要的损失和麻烦。因此，为了使保险工作做得好，减少不必要的损失，一定要做好保单管理，并对保单进行即使的改进和更新。该系统应集保单、客户、管理、理赔于一体，方便保单业务员和客户对整个流程的监控与操作。对于使用该系统的企业和公司来说，可以提高他们对整个社保福利的管理水平，提高管理的透明度，便于监督；还可以对缴费和续费的保单功能进行提醒，最后，即方便了保险业务员的工作，又实现了对保险客户管理的智能化性，使系统能够实现准确性、高效性和安全性的统一，避免人为的因素造成的损失。3主要参考文献1鲍倩 .浅谈管理法则在客户管理中的应用J.
10、科教文汇(中旬刊）,2009.(01) :61.2黄明,梁旭 .信息系统设计与开发实例M.北京:机械工业出版社,2004.3耿骞,韩胜龙 ,傅湘玲.信息系统分析与设计M.北京:高等教育出版社,2008.4郝玉龙.JavaEE Web 开发实例精解M. 北京: 清华大学出版社,2008.5吴萍,蒲鹏 ,朱丽娟.Java 程序设计M. 北京: 北方交通大学出版社,2006.6Rebecca M. Riordan.莱恩工作室译.Microsoft SQL Server 2000 程序设计教程M .北京：北京大学出版社，2001三、课题研究的内容、方法和预期目标：1研究内容(1)基本功能：客户机构和客
11、户资料管理：能够自由地输入和查询客户的相关信息。对客户的详细信息进行添加、删除、保存和显示功能，具备灵活的信息分组和信息排序等功能，适时地调整客户的相关信息；保单业务员的管理：实现了对保单业务员信息的录入和维护功能。在该模块中，业务员分为普通业务员和保单审批员。对于普通业务员不具有保单的审批功能，但是对于保单审批员可以对保单进行各种操作，即实现了权限的分配；保险信息管理：包括保单信息的录入和维护功能，在保单的信息录入单中，具有保险合同编号，保险类型，险种名称，保险金额等名称，保单业务员通过对保单信息的录入和日常的维护，使保单在使用的过程中能够快速和准确地调用信息记录，以方便保险业务员的工作和使
12、用；理赔的情况管理：包括备案理赔资料、快速查询和统计等功能，系统会根据客户详细的个人信息纪录，查询出基于保单的理赔情况，进行相应的理赔信息统计并生成理赔的缴费信息，并且把理赔资料进行详细的备案处理；(2)程序的编写代码与测试根据要实现的功能进行代码的编写，并且在编写过程中不断的进行调试，最终确保每项功能都能够很好的实现，达到预期的目标。(3)系统数据库设计及其实现数据库对于一个系统来说是存放数据的地方,是系统设计的一大难点，首先要做的是确定表间关系，绘制出相对应的数据库表间关系图，明确要实现的功能，根据自己的思路，逐步实现相应的功能。(4)界面设计界面的设计要以简单大方为主题，让人有耳目一新的
13、感觉，达到视觉上的享受，配合要实现的功能，将界面分成若干的小区域，达到整洁美观的效果。2研究方法文献研究法:通过调查文献来获得资料，从而全面地、正确地了解掌握所要研究的课题。 调查法:有目的、有计划、有系统地搜集有关研究对象现实状况或历史状况的材料。功能分析法:通过分析一些社会现象来确定所研究课题应该满足怎样的需要(即具有怎样的功能）来达到满足用户的需求。3预期目标预期成果表现为毕业设计报告和保险代理系统，其中毕业设计报告描述系统的设计思想、技术路线及系统的特点等，系统演示实现的基本功能。最后的程序代码要求完整，易于操作，方便用户的实际需要，运行过程中尽可能少的出现错误，程序运行稳定。程序在设
14、计的过程中，要保证合理的程序结构，编写出规范的程序代码，使其具有良好的可读性和客户的友好性，便于今后自己或他人的修改。并且还要尽量使系统能够和其它部分软件进行高效的融合。四、所需仪器设备、材料情况：硬件条件：PC 机一台软件条件：Windows XP、MyEclipse 软件、MySql 软件序号 起止日期 工作内容 阶段成果1 2014.12.31-2015.1.13 毕业设计题目的确定；完成开题报告；查找系统设计的相关资料开题报告2 2015.3.25-2015.4.7 收集资料，完成系统需求分析和数据库的设计需求分析文档3 2015.4.8-2015.4.14整理，加工收集的资料，绘制系统流程图和功能规划图，完成系统概要设计和详细设计程序流程图、模块设计图4 2015.4.15-2015.4.21编写代码，逐步实现系统的功能，并进行不断的调试，完成系统预想的所有功能可运行系统五、课题分阶段的进度计划5 2015.4.22-2015.5.5 查阅相关文献，完成论文撰写，完成专业文献翻译的工作论文和专业文献翻译指导教师意见 签字： 年 月 日系主任意见签字（公章）： 年 月 日
