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1、 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 本期债券主承销商已根据中华人民共和国证券法、企业债券管理条例及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说明书及其摘要中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
2、完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债 券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说
3、明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、 本期债券基本要素 （一） 债券名称 ： 2014 年 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券（简称 “14 潜江城投 债 ”）。 （二） 发行 总额 ：人民币 15 亿元。 （三） 债券期限 ： 7 年期。 （四） 债券利率 ： 本期债券为 7 年期固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的 上限 为 3.40%，即簿记建档利率 上限 为 8.40%。 Shibor 基准利率为 2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券申购和配售办法说明公告日前 5 个工作日全国银
4、行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（ www.shibor.org）上公布的一年期 Shibor（ 1Y）利率的算术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基 本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五） 还本付息方式 ：每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的 20%。偿还本金时，本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面
5、值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。在第 3 至第 7 个 计息年度，利息随本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息。 （六） 发行方式 ： 本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向在中央国债登记结算有限责任公司开户的中华人民共和国境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外） 发行 。 （七）
6、 债券形式 ：实名制记账式债券。 （八）发行范围及对象： 承销团成员设置的发行网点的发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内 合格机构投资者 (国家法律、法规另有规定除外 )。 （九） 信用级别 ：经 鹏元 资信评估有限公司综合评定，本期债券信用等级为 AA，发行人主体长期信用等级为 AA-。 （十）债券担保： 发行人以其拥有的 3 宗国有土地使用权为本期债券提供抵押担保， 3 宗土地总面积 1,670,105.82 平方米，土地用途为住宅、商业用地，土地使用权类型为出让，经北京北方亚事资产评估有限责任公司评估， 3 宗土地使用权价值合计 33.18 亿元。 （十一）其他增信措施： 发行人与
7、中国农业银行股份有限公司潜江市支行签订了流动性贷款支持协议，协议约定在本期 债券存续期内，当发行人对本期债券付息和兑付发生临时资金流动性不足时，中国农业银行股份有限公司潜江市支行承诺在每年兑付日及付息日前第11 个工作日，给予发行人不超过本期债券本息偿还金额的流动性支持贷款用于为本期债券偿付本息，以解决发行人本期债券本息偿付困难。 2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 （ 十二 ） 上市或交易流通安排 ：本期债券发行结束后 1 个月内，发行人将尽快向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。 （ 十三 ） 税务事项 ：根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债
8、券应缴纳的有关税款由投资者自行承担。 目 录 释 义 . 1 第一条 债券发行依据 . 4 第二条 本次债券发行的有关机构 . 5 第三条 发行概要 . 9 第四条 承销方式 . 13 第五条 认购与托管 . 14 第六条 债券发行网点 . 15 第七条 认购人承诺 . 16 第八条 债券本息兑付办法 . 18 第九条 发行人基本情况 . 19 第十条 发行人业务情况 . 30 第十一条 发行人财务情况 . 42 第十二条 已发行尚未兑付的债券 . 50 第十三条 筹集资金用途 . 51 第十四条 偿债保证措施 . 57 第十五条 风险与对策 . 68 第十六条 信用评级 . 72 第十七条
9、法律意见 . 74 第十八条 其他应说明的事项 . 76 第 十九条 备查文件 . 77 2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 1 释 义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语或简称具有以下含义： 发行人 /公司 /城投公司 指 潜江市城市建设投资开发有限公司 本期债券 指 发行总额为 15亿元的 2014年 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券 本次发行 指 经有关主管部门正式批准，本期债券在中国境内 的公开发行 募集说明书 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的 2014 年 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券募集说明书 募集说明书摘要
10、 指 发行人为本期债券发行而根据有关法律法规制作的 2014 年 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券募集说明书摘要 主承销商 /债权代理人 /簿记管理人 指 天风证券股份有限公司，简称 “天风证券 ” 簿记建档 指 指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商和 分销商 组成的承销团 承销团协 议 指 主承销商与承销团其他成员签署的 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券承销团协议 余额
11、包销 指 承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部2014 年潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券募集说明书 2 自行购入，并按时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项 监管银行 /募集资金账户监管人 /偿债账户监管人 /抵押监管人 指 中国农业银行股份有限公司潜江市支行 债权代理协议 指 发行人与债权代理人签署的 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券债权代理协议 债券持有人会议规则 指 发行人签署的 潜江市城市建设投资开发有限公司 公司债券债券持有人会议规则 国有土地使用权抵押合同 指 发行人与债权代理人签署的潜江市城市建设投资开发有限公司公司债券土地使用权抵押合同 土地抵押监管协议 指 发行人、债权代理人、监管银行共同签署的潜江市城
