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1、 苏苏 宁宁 电电 器器 股股 份份 有有 限限 公公 司司 （注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦 1-5 层） 公开发行 2012 年公司债券（第一期） 募集说明书 摘要 保荐机构 、主承销商 华泰联合证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 25 层 募集说明书签署日期： 2012 年 12 月 11 日 苏宁电器股份有限公司 公开发行公司 2012 年债券募集说明书摘要 2 声 明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（http:/ ）。投资者在做出认
2、购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。 苏宁电器股份有限公司 公开发行公司 2012 年债券募集说明书摘要 3 目录 第一节 发行概况 . 6 一、发行人基本情况 . 6 二、本次发行的核准情况 . 6 三、本次债券的主要条款 . 7 四、本期债券发行及上市安排 . 9 五、与本次发行有关的机构 . 9 （一）发行人 . 9 （二）保荐人 (主承销商 ) . 10 （三）律师事 务所 . 10 （四）资信评级机构 . 10 （五）会计师事务所 . 11 （六）债券受托管理人 . 11 （七）主承销商收款银行 . 12 （八）公司债券申请上市的证券交易所 . 12 （九
3、）公司债券登记机构 . 12 六、认购人承诺 . 12 第二节 信用评级情况 . 14 一、本次发行资信评级机构及其对本期债券的信用评级情况 . 14 二、评级报告的主要事项 . 14 （一）信用评级结论及标识所代表的涵义 . 14 （二）评级报告主要内容 . 14 （三）跟踪评级的有关安排 . 15 第三节 公司基本情况 . 17 一、发行人历史沿革简介 . 17 （一）发行人设立及发行上市情况 . 17 （二）发行人第一次资本公积转增股 本 . 18 （三）发行人股权分置改革情况 . 18 （四）发行人第二次资本公积转增股 本 . 18 （五）发行人第一次非公开发行股票募集资金 . 18
4、（六）发行人第三次资本公积转增股本 . 19 （七）发行人第四次资本公积转增股本 . 19 （八）发行人第二次非公开发行股票募集资金 . 19 （九）发行人第五次资本公积转增股本 . 19 （十）发行人第六次资本公积转增股本 . 19 苏宁电器股份有限公司 公开发行公司 2012 年债券募集说明书摘要 4 （十一）发行人第三次非公开发行股票募集资金 . 20 （十二）发行人第七次资本公积转增股本 . 20 （十三）发行人第四次非公开发行股票募集资金 . 20 二、发行人股本简况 . 21 三、发行人的组织结构及重要权益投资情况 . 22 （一）发行人的组织结构 . 22 （二）对其他企业的重要权益投资情况 . 24 四、控股股东和实际控制人的基本情况 . 24 （一）公
