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1、1一.中国铁矿石市场概况 改革开放以来，我国经济获得了持续和快速的发展，对生产要素的需求不断上升，尤其是钢铁业的快速发展，对进口铁矿石有着旺盛的需求。我国自2003年起已超过日本成为世界第一大进口国，但近年来铁矿石进口价格的大幅飙升，对我国钢铁产业造成了严重的负面影响，我国在国际铁矿石定价权上的缺失是造成这种局面的重要因素。当前我国经济发展仍处于工业化阶段，钢铁业属于基础产业，对国民经济影响重大。我国属于铁矿石资源丰富国家，但铁矿石资源丰而不富，原矿品位低，比世界平均品位低11个百分点，再加上国内近几年钢铁产能不断扩张，对进口铁矿石需求也逐年攀升，2008年高达4.4356亿吨。然而，与进口大
2、国地位极不相称的是，我国在铁矿石国际定价权上确是个小国，近几年随者进口量的大幅上升，进口价格也随之飙升。2005年铁矿石进口价比2004年上涨71.5%，创亚洲铁矿石价格史上最大涨幅；2006年又比2005年上涨了19%；在连续两年铁矿石进口价格大幅上扬的基础上，2007年铁矿石进口价格比2006年再次上涨了9.5%；而到了2008年，价格更是比2007年暴涨了65%。为什么会出现这样的情况呢？2010年的铁矿石谈判与往年有所不同,焦点不再在于价格的涨幅是多少,而在于是否应该废除延续近40年的传统年度定价模式,改为季度定价。最终三大矿山结盟“季度定价” ,4月13日新日铁与巴西淡水河谷公司达成
3、首发价,按季度定价,价格比上一年度2上涨92%。中国又一次被孤立,中钢协最终妥协,内地所有钢企均与三大矿山签署临时协议,中国又一次痛失“话语权” 。从2005年中国钢企参加铁矿石谈判以来,除了2006年宝钢与巴西淡水河谷达成首发价,粉矿、块矿同比增长9.5%,2009年FMG给予中国低于新日铁与力拓达成的首发价外,其他年份中国都是被迫接受高涨价,令中国钢铁业损失惨重,过去6年中国钢铁商和铁矿石消费者损失高达7000亿元。在2010年第二届国际商务发展论坛上商务部办公厅主任、新闻发言人姚坚在论坛上说过这样一句话“我国在国际贸易体系的定价权特别是铁矿石定价权上几乎全面崩溃” 。我国作为铁矿石的最大
4、的进口国,为什么会连续多次丧失“话语权”?那为什么我国在铁矿石定价上丧失话语权呢？二.中国铁矿石进口主要来源（一）、 国际铁矿石供给因素 铁矿石是钢铁生产的最原始、最基本的原材料，同时又是一种不可再生的自然矿产资源，从一定程度上说，它也是一种稀缺资源，铁矿石丰缺是自然形成的，国际铁矿石贸易的供方在这一方面处于“高区位”。高品位的铁矿石几乎都被澳大利亚、巴西、印度和南非等国控制，目前世界三大铁矿业巨头巴西淡水河谷公司、澳大利亚力拓公司和必拓公司掌握着全球铁矿石70%以上的供应量。三大出口商为了获得高额利润，组成同盟，共同制定高价，形成寡头垄断的市场格局，导致了铁矿石价格的升高。虽然现在中国作为3
5、最大的需求方对国际铁矿石价格的影响力日益增强，但由于历史上形成的铁矿石定价机制，尤其是现货矿矿市场和协议矿的价格分设，使得我国在铁矿石价格谈判中处于不利地位。我国由于协议矿比例低，在国际铁矿石定价中的发言权难以得到提升。我国也是铁矿石生产大国，但是我国的铁矿石品位低，开采低品位的矿除开采成本高之外，还会带来其他额外的成本，比如环境成本等。 （二）、国内自身存在的因素1.我钢铁企业集中程度低 我国钢铁企业数量众多，但中小企业比重较大，近年来行业集中度不升。2005年据发改委的统计大约有800多家，年产粗钢500万吨以上的企业只有15家，合计产粗钢只占全国总量的45。参加国际铁矿石谈判的宝钢公司仅
6、代表我国国内16家钢铁企业，大部分钢铁企业游离在国际铁矿石谈判之外，从而造成谈判能力不足，内部的离散性造成合力不足，2006年排名前五位的钢铁企业，钢产量仅占全国总产量的24.8%，前十大钢铁公司粗钢产量还不到全国产量的50。同时铁矿石的进口企业过于分散，不具有规模经济，2005年拥有进口资质的企业有500家，2006年有120家，铁矿石进口企业数量众多而且分散，缺乏必要的统一协调和自律，可能会导致盲目进口和竞相抬价。2.我国铁矿石进口依赖度大且集中我国铁矿石的对外依存度2003年为31.6%，2004年为38.5%，2005年为51.8%，2006年为51.3%，2010年达到55%，这种依
7、4存度被有的学者称之为“极度依赖” 。同时，进口来源集中度也相当高，澳大利亚、巴西、印度和南非是我国铁矿石进口的主要来源，2005年四国进口量占我国总进口量的90%以上，2006年则为89%，其中又以澳大利亚、巴西和印度比例最大，分别达到38%、24%和23，虽然预计随着我国国产量的增加和其他产矿国产量的增加，三国比例会有所下降，但是其作为生产和出口大国的地位难以改变。相比较而言，国际铁矿石供方对我国的依赖度则相对较低。这种相互不等的依赖度使我国钢企在谈判中处于十分不利的地位。我国钢铁企业由于总体实力弱小，在海外大规模铁矿投资项目数量仍有待提高，这无形中加深了我国钢铁业对三大矿业巨头的依赖，使
8、得原本已处于弱势的钢铁企业在铁矿石价格谈判中陷入更为被动的境地。随着我国投资增速放缓，以及钢铁产业淘汰落后产能、严控产能投放的举措，未来5年中国铁矿石进口量增速较“十一五” 期间大幅缩水。未来铁矿石在全球干散货贸易中的主导地位将续保持，周转量占比继续攀升，并将发生微妙的变化，铁矿石进口量或进一步攀升。三.我国的定价权问题 （一）、我国定价权的缺失 如何定价的问题在很多时候会影响到最终确定的价格，国际铁矿石的定价过程同样也对最终价格的确定有影响。国际铁矿石定价方式不同于其他大宗商品在期货市场上定价的形式，每年一度的国际铁矿石价格研讨会是目前国际铁矿石定价的主要平台，具体形式5就是在会议期间，世界
9、各大铁矿石供应商和钢铁企业进行价格谈判。参加谈判的供应商中最有话语权的就是被称为铁矿石三巨头的澳大利亚的必和必拓公司，力拓集团和巴西淡水河谷公司，而钢铁企业中影响较大的主要是日本企业，欧美企业和最近快速发展的中国企业。在谈判过程中，双方根据前一年的供求情况，提出自己认为合理的价格，通过双方谈判后，由最有话语权的供求双方代表确定当年的基准价，其他国家的企业随后以此价格签订跟随协议。目前，我国已经是全球最大的钢铁生产国和消费国，钢铁产业作为支柱产业，对于我国国民经济的重要性不言而喻，自2003年我国超越日本成为国际市场最大的铁矿石购买国以来，我国钢铁工业所用的铁矿石已有50%以上来自进口，全球新增
10、铁矿石量的90%以上用于我国的消费，因此我国本应在谈判中最为举足轻重，单事实上在几次的谈判中，中国不但不具备国际铁矿石的定价权，而且还缺少谈判中基本的话语权，只能被动接受既成事实，从而导致国内钢铁产业的利润空间一缩再缩，成为铁矿石价格暴涨的最大受害者。市场价格从来都是由供给和需求双方因素决定的，但是目前中国作为全球铁矿石需求第一大国，还不能参与或分享国际定价权，还不能发挥自己的“需求方 ”影响力，左右市场价格，只能被动地接受由主导国的国际价格。随着经济全球化进程加快和我国经济快速发展，我国对外经济联系日益增加，对外部能源和资源的依赖也趋于增加，在此情况下，我们必须积极主动地争取国际铁矿石的定价
11、权。6（二）、缺失原因1.我国缺少拥有话语权的大型投资基金。国际上大宗商品和金融商品领域，发达国家规模庞大的投资基金公司在市场上居于主导地位，不仅使这些国家在定价权上拥有优势，而且还通过定价上的权力带来了高额回报。2.我国主管部门和大型企业没有高度重视对定价权的争夺，对外贸话语权还没有提升到战略的高度。我国的相关部门对现代商品经济的规则还很陌生，还存在计划经济的思维。尽管我国目前对外贸易的依存度达70%以上，但是我国也难以左右国际市场价格，没有国际化的理念必然带来高昂的代价。3.我国不乏大型跨国企业，但由于这些企业体制非市场化，经营机制不适应国际化趋势，因此市场竞争中徒有实力，没有权力，造成了
12、国际竞争中的被动局面。四.应对措施（一）、争取国际铁矿石定价权的重要意义钢铁产业作为国民经济的重要组成部分，其发展直接影响着国民经济的发展速度。一方面，钢铁产业是诸如汽车，造船等企业的上游产业，是公共基础建设的直接原材料来源，对国民经济起着基础性的支柱性作用。另一方面，钢铁产业也是军工产业的上游产业，其健康良好的发展也是国家安全的保障。钢铁产业的发展直接关乎国家经济和国防安全，对国家的作用可以说是基础性的不可缺少的。7国民经济持续良好的发展，必然由钢铁产业的快速发展作为保障。资源控制权是每一个钢铁强国所必须拥有的必要条件，纵观世界各个钢铁强国，基本都对进口铁矿石存在较强的依赖度。一个国家钢铁产
13、业竞争优势的培育与本国是否拥有世界范围内的铁矿石资源控制权有很大的相关性，即真正意义上的钢铁强国都拥有较为强势的相对稳定的铁矿石资源控制权，铁矿石资源控制权时一个国家成为钢铁强国的一个必要条件。（二）、对策1.减少对国际铁矿石市场，特别是对个别厂商的依赖，争取在谈判中的主动地位。2.健全期货市场，增加铁矿石期货品种，积极参与世界市场定价权的竞争。3.加快专业人才的培养。4.努力寻求铁矿石替代品。小结铁矿石定价权最终是由市场供求决定的，中国作为国际市场上最大的铁矿石需求方，理应对铁矿石的定价权拥有话语权，为改变我国目前没有拥有相应地定价影响力，面对原材料剧烈的价格浮动应对无策不利的局面，我们应积极采取对策，减少对国际铁矿石市场，特别是对个别厂商的依赖，争取在谈判中的主动地位。同时积极培养专业人才，健全期货市场，增加铁矿石期货品种，积极参与8世界市场定价权的竞争。最终改变这种不合理的状况，维护我国的国家利益和经济安全。
