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1、 鬟 硼Il皤跚 翟_ 汰白炽灯计划的进一步实施， 爆发式增长，领跑中国LED应 ，预计LED灯具整体的渗透 ，智能化照明将紧随智慧城市的 LED照明节能产业发展面临着 一是我国城镇化进程不断加快， 空间。二是发展LED照明节 展方式及培育战略性新兴产业 我国不断加大LED照明产品 逐步扩大产品应用范围，市场 习时，我国LED照明节能产业 澎过剩、价格战激烈、成本上升、 瘦、渠道建设投入加大等一系列 国LED照明节能产业发展的 j划引导，对促进行业有序发展， 虽具有重要意义。 (文金颖琦) 游开发力度 分为有机硅单体生产环节、中 深加工环节。 几硅单体的发展与竞争现状 有机硅工业的基础，目前，
2、我 圣突破技术瓶颈，取得快速发展。 能向中国转移，我国有机硅单 见越来越严重。 强大的动力。在相关利好政策的持续推动下，上 海、大连、芜湖、南昌、厦门和深圳等城市相继 形成了LED照明工程产业化基地，并形成了以 长三角、珠三角、闽三角为产业发展聚集区的格 局。目前，我国的LED产业已形成了较为完整 的产业链，包括LED外延片的生产、LED集成 电路的制备、LED集成电路的封装以及LED产 品的应用。 据国家半导体照明工程研发及产业联盟 (CSA)公布的最新数据，2013年，我国LED 照明灯具产品的产量超过81亿只，国内销量约 4亿只，LED灯具国内市场渗透率达到89，比 2012年上升近5个
3、百分点，特别是在商业照明领 域的增长更为明显。据不完全统计，2013年，在 商业照明领域中，LED灯具的渗透率已经超过 12；LED照明灯具出口量比2012年实现翻番， 达到41亿只，出口数量约占总产量的50；出 口金额比上年增长71，达到55亿美元。2014 有机硅素有“工业味精”之称，用途广泛， 不仅在航空、尖端技术、军事技术等领域作为特 种材料使用，也广泛应用于国民经济各领域。我 国有机硅工业始于20世纪50年代初，21世纪后 我国有机硅工业实现快速发展。据中国氟硅有机 材料工业协会统计，截至2012年底，我国有机 硅生产企业有16家，合计产能超过360万吨年。 中国贸易救济l 35 -
4、_lI础IB鲁青_ 糍 联 鐾蛰 1资源优势明显。技术难 机硅单体得到快速发展 有机硅单体的生产工艺复杂、 生产流程长，具有较强的技术壁 有机硅产业链来说，其技术壁垒j 生产阶段，因此，单体生产水平 家有机硅工业的整体水平。我国 业，通过自主研发，打破国外的技 年首次生产出有机硅单体，从此趋 化发展的阶段。 生产有机硅单体的原料为工 国具有资源优势。我国是全球主 国，国内产能约为350万吨，约 产能的70，工业硅年产量约为 供应过剩，我国工业硅的价格一 平。在甲醇方面，我国甲醇产能) 已成为全球第一大甲醇生产国，耳 球总产量的45，国产甲醇对下 凭借着资源和成本优势，以 机硅单体技术难关的逐步
5、突破， 的生产技术水平和装置规模有了j 生产能力多为l0万吨年，少数 是自行设计和制造，主要技术经 先进水平。截至2012年底，我巨 能达到220万吨，年产量达到13I 观消费量约1342万吨，自给率南 主要的生产企业包括江西星火、 山东东岳等。 2全球有机硅单体产能集辟 成为趋势，国内企业竞争压力增： 由于技术壁垒较高，有机硅茸 以来，其研发生产一直掌握在少 业手中。据统计，从全球范围看，有机硅单体行 业集中度高，道康宁、迈图、瓦克、蓝星、信越 是全球五大有机硅单体巨头，合计产能占全球总 产能的67。 近年来，全球有机硅产业加速向中国转移。 截至目前，几乎所有的有机硅跨国公司都在我国 建厂，
6、全球有机硅单体产能的增长均在我国，而 国外单体产能并无增长。道康宁在华投资20亿 美元，设立6个办事处，在张家港与德国瓦克公 司合作建设的有机硅综合生产基地是我国目前 规模最大的生产基地。据化工信息周刊统计， 截至2012年底，道康宁一瓦克在华有机硅单体 产能已经达到40万吨，居首位。 作为高耗能行业，国际市场工业硅资源供应 紧张，而我国工业硅价格全球最低，这成为国外 有机硅产业转移产能的主要动因。同时，我国对 有机硅需求的平均增长率多年来一直保持在 10以上，是全球需求增长最快的区域，目前我 国人均消费的有机硅仍仅相当于发达国家的13 左右，国际市场普遍看好中国未来有机硅需求的 发展空间，也
7、促使跨国巨头将生产转向我国市 场。此外，2006年，我国对进口初级形态二甲基 环硅氧烷实施反倾销措施，全球有机硅生产巨头 全部涉案，向中国转移产能可以有效规避贸易救 济措施带来的成本提升。因此，在资源成本攀升、 我国市场需求预期向好以及规避贸易救济措施 等多重因素的作用下，全球有机硅产能将扩张的 重点转向中国。 随着跨国公司向中国转移产能，跨国公司不仅 保持了其在单体技术上的优势，同时也享受到了我 国原料成本低廉的实惠，我国有机硅企业相比跨国 公司的竞争优势被逐渐削弱，竞争压力增大。 36 I中国贸易救济 耐寒、耐臭氧等性能， 料以及国防工业等领 能约2万吨，产量约 吨。 高端产品仍依赖进口
8、硅深加工产品的人均 又为03千克；国际上 5中，而我国有机硅品种 ，我国有机硅下游市 市场开发方面较突出 企业下游研发力量也 开技术应用领域，我国 有机硅深加工产品为 别是高利润的下游深 国发展较为成熟的硅 足发展，但在产品品 升。国外最主要的硅橡 国道康宁和日本信越 曼的技术仍被这些厂家 业多为万吨级以下的 硅橡胶行业的需求仍 9口值较低的产品为主。 近510万吨高温硅 翠决有机硅单体阶段性 畏现状看，上游有机硅 采加工产品开发不足， 重脱节；就我国有机硅 场的发展路径，我国 司。因此，目前，有机 于阶段性过剩，一方 3我国有机硅单体产能已经过剩 白2010年下半年开始，我国有机硅单体新 建
9、装置陆续投产。近5年，我国有机硅产能年均 增长20，而需求增幅仅有12，市场严重供大 于求，产品价格持续下滑，多家企业处于亏损状 态。2013年以来，受市场低迷影响，产能扩增速 度有所放缓，但规模仍在不断扩大。2013年，我 国有机硅单体合计产能达21 15万吨，而实际需 求仅约140万吨，产能远超过市场需求量。 ：、有机硅产业链下游发展现状 有机硅产业链下游产品的产销情况最能表 征有机硅工业的发展走势。然而，我国有机硅产 业链发展恰恰在下游深加工环节出现瓶颈。 1有机硅深加工产业已初步形成，但规模 较小 有机硅深加工产品主要包括硅橡胶、硅油、 硅树脂。在我国，硅橡胶产量最大，占有机硅深 加工
10、产品总量的6070。硅橡胶按其硫化温 度可分为高温硅橡胶和室温硅橡胶两大类，其 中，高温硅橡胶产量在有机硅产品构成中占 2025。近年来，我国高温硅橡胶投资规模 较大，产量迅速增加，目前产能己达到50余万 吨。 硅油应用领域很广，日化品约占硅油总消费 量的3035；其次是作为加工助剂应用，如 用作消泡剂、脱膜剂和表面活性剂等。随着国民 经济的发展，国内对硅油的需求不断增加，特别 是高档硅油制品的比例将大幅提高。2010年，我 国硅油总产能约14万吨，产量约8万吨，消费 量约13万吨，部分产品仍依赖进口。 硅树脂是一种热固性的塑料，最突出的性能 是优异的热氧化稳定性和电绝缘性能，以及具有 中国贸
11、易救济I 37 g绷_删ns 一 面，调整有机硅单体产 有机硅下游深度加工 会有效缓解有机硅单乍 目前，国家已经 机硅产业链各产品的七 小于1O万吨年的甲 制发展，这意味着未 法进入。同时，根据 划，到2015年，高温 2014 近年来，随着中睡 断上涨，部分国外制迮 具价格优势的生产基士 的制造业转移热潮仍斗 低廉的劳动力成本优 目前，东南亚国家的 经贸格局不断演化，老 场关系的再平衡。在 成本压力的双重作用一 累的竞争优势和发展9 景下，了解这些国家勿 的机遇与挑战，探索圭 的合作模式与发展空li 国家之间建立互利共 重要意义。 越南：成本及关 2013年，越南纺 将达到75万吨年，产品品
12、种达到200个以上； 硅油总产量折合硅氧烷将达到25万吨年，产品 品种达到500个，产量平均增速可达25；硅树 脂总产能5万吨年，产品品种200个以上。这 对产品的差异化、精细化提出了更高的要求。根 据国家政策导向，未来较长时期内，有机硅行业 的发展将朝着规模化、深加工方向发展。 (文史云庆) 长19，首次突破200亿美元，纺织服装业已经 成为越南最主要的创汇行业。尽管主要消费市场 的经济依然在缓慢复苏中，但是越南纺织品服装 出口依然保持增势。2013年，越南对美国纺织品 服装出口同比增长14，对欧盟、日本、韩国出 口同比分别增长9、20、43。一直以来，越 南都被视为承接订单转移的最炙手可热的国家， 但原料供应的缺乏却限制了其产业的健康发展。 越南生产所需纱线主要从中国大陆、中国台湾、 韩国和印度进口。而欧美市场订单所呈现的交货 期短、订单量小的特点也使越南纺织品服装生产 企业面临极大的难题。 目前，中国纺织企业正加大对越南的投资， 主要原因在于越南参与了跨太平洋战略经济伙 伴协定(TPP)的谈判。若谈判最终达成协议， 美国很可能取消对越南纺织品的进口关税。根据 当前的增长情况，到2020年，越南对美国的纺 38 I中国贸易救济
