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1、CRM（客户关系管理系统）,Customer Relationship Management,课程目录,什么是CRM？为什么需要CRM？CRM的功能体系CRM需求统一软件开发过程（UP）用例驱动，以构架为中心捕获需求到用例领域模型、业务模型、用例模型分析阶段分析模型设计阶段设计模型实现阶段实现模型测试阶段,什么是CRM？,CRM - 客户关系管理CRM系统主要用于：销售、市场营销、客户服务与支持等领域CRM的理念是：建立“以客户为核心、以市场为导向”经营管理模式。CRM的产生：销售自动化(Sales Force Automation，SFA) 客户服务系统(CustomerService Sy
2、stem，CSS) 计算机与电话集成，呼叫中心(Call Center) 结合Internet平台，把以上技术集成，就形成了今天的CRM系统CRM分类：以全球企业或者大型企业为目标客户的企业级CRM（Siebel、Oracle）以200人以上、跨地区经营的企业为目标客户的中端CRM （Onyx、Pivotal、用友iCRM）以200人以下的企业为目标客户的中小企业CRM （MyCRM、Goldmine、Multiactive）,为什么需要CRM？,市场竞争的需要竞争全球化产品差距缩小，竞争力从产品转向服务 大批e化企业对传统企业蚕食鲸吞 内部管理的需要客户信息分割导致客户服务效率低下 销售人员
3、花在一般事务处理的时间太多销售人员占有关键客户资料,CRM的功能体系,1、CRM系统的一般模型2、CRM系统的组成3、CRM系统的功能模块,CRM模型,CRM模型分析营销管理,通过对市场和客户信息的统计和分析，发现市场机会，确定目标客户群和营销组合，科学地制定出市场和产品策略；为市场人员提供制定预算、计划、执行和控制的工具，不断完善市场计划；管理各类市场活动（如广告、会议、展览、促销等），对市场活动进行跟踪、分析和总结以便改进工作。,CRM模型分析销售管理,使销售人员通过各种销售工具，如电话销售、移动销售、远程销售、电子商务等，方便及时地获得有关生产、库存、定价和订单处理的信息。销售人员可随时
4、补充或及时获取存储在共享数据库中的所有与销售有关的信息。企业也不会由于某位销售人员的离去而使销售活动受阻。借助信息技术，销售部门还能自动跟踪多个复杂的销售线路，提高工作效率。,CRM模型分析客户服务和支持,呼叫中心，为客户提供每周7 x 24 小时不间断服务，并将客户的各种信息存入共享的数据库以及时满足客户需求。技术人员对客户的使用情况进行跟踪，为客户提供个性化服务，并且对服务合同进行管理。,CRM系统的组成结构,CRM系统的组成结构,表示层及界面层是CRM系统同用户或客户进行交互，获取或输出信息的接口。通过提供直观的、简便易用的界面，用户或客户可以方便地提出要求，得到所需的信息。功能层由执行
5、CRM基本功能的各个模块构成。CRM系统应能实现对销售、营销、客户支持与服务三大支柱功能的全面管理，还应该可以与CTI软件相结合，实现对呼叫中心的管理功能。同时，在CRM 系统中广泛使用互联网技术，使电子商务的管理功能也纳入CRM系统中进行管理。此外，CRM 系统提供基于商业智能管理的决策支持，为企业产品和市场提供决策方案。支持层及其他的数据层是指CRM系统所用到的数据库管理系统、操作系统、网络通信协议等技术管理平台，是保证整个CRM系统正常运作的基础。数据接口：与其它系统的集成能力,CRM 功能结构层次,CRM的销售模块,客户管理： 包括客户信息的搜集，记录与此客户相关的基本活动和活动历史，
6、订单的录入和跟踪，客户的分类与定级；优质客户与黑名单客户的识别和管理，建议书和销售合同的生成等。 联系人管理： 包括联系人概况的记录、存储和检索；跟踪与时间、任务、类型、简单的描述等。 潜在客户管理： 包括业务线索记录、升级和分配；销售机会的升级和分配；潜在客户的寻找和跟踪。,CRM的销售模块,销售管理： 组织和浏览销售信息，如客户、业务描述、联系人、时间、销售阶段、业务规模、业务额、可能结束时间等；产生各销售业务的阶段报告，并给出业务进展的预测；对销售业务给出策略上的支持：地域设置与维护；销售费用管理个性化日程安排： 包括日历、约会设计，活动安排，团队中他人活动安排，预告提示等相关功能。佣金
7、管理等： 允许销售经理创建和管理销售队伍的奖励和佣金计划。,CRM的营销模块,营销自动化，MA ( Marketing Automation)该模块是CRM的最新成果，它与SFA关联紧密并互为补充，为企业的市场营销活动提供了独特的功能。营销渠道管理：产品和价格配置，通过预先定制的信息支持帮助营销活动的计划编制和执行、计划结果的分析；把营销活动与业务、客户、联系人等建立关联并管理任务完成进度。提供公告板功能：据SFA的潜在客户管理功能对营销活动的对象、基调、方法等提出建议书，市场营销活动中锁定的潜在客户反馈给SFA等。,CRM的客户服务与支持模块,包括快速录入服务项目，服务项目的安排、调度和再分
8、配，事件升级，跟踪事件的过程并生成事件报告，服务的协议和合同的生成，订单的管理和跟踪，存在的问题及其解决方法的记录和检索等。CSS模块往往和呼叫中心或电子商务联系紧密，并通过这两个模块得到实现。,CRM的呼叫中心模块,呼叫中心利用电信网和计算机网的多项功能，并集成企业其他信息化系统的完整的综合信息服务系统，为企业和客户的沟通提供了方便的集成式渠道，通过这种集成式的渠道，企业可以一种统一的形象与客户交流。呼叫中心的主要功能包括呼入呼出电话的处理、互联网回呼、呼叫中心运行管理、电话转移、语音路由选择、报表统计分析、管理分析工具、在线传真和联网打印以及电话、电子邮件的自动分发、呼入呼出的调度管理等。
9、,CRM的电子商务模块,电子商店电子营销电子货币与支付电子支持,CRM的商业智能模块,以数据仓库基础，通过对企业的销售数据、财务数据、客户数据和库存数据的收集、管理、分析以及转化，使用各类工具从多维角度对数据进行观察，使数据成为可用的信息，从而获得必要的洞察力和理解力，帮助管理者认识企业和市场的现状。更好地辅助企业决策和指导行动。其主要功能包括预定义查询和报告、由用户定制查询和报告、可看到查询和报告的SQL代码、可用各类图表工具来反映报表内容、通过预定义的图表工具进行潜在客户和业务的传递途径分析、综合历史数据通过计划工具或数据模型给出预测报告、系统运行状态显示以及相关的预警等目前流行的CRM整
10、体解决方案不但完成客户的数据采集、业务处理的流程化等运营型CRM的管理功能，而且将数据仓库（DW）的相关技术引入，能够进行客户相关数据分析和营销、销售和服务的部门级辅助决策支持，并能为高层领导提供企业全局的辅助决策支持，实现了运营与分析的闭环互动。CRM分析系统运用OLAP和数据挖掘等技术来从数据仓库中分析和提取相关规律、模型和趋势，让客户信息和知识在整个企业内得到有效的流转和共享，并进一步转化为企业的战略规划、科学决策和各业务流程的辅助支持。,CRM系统总体功能需求,销售自动化（SFA）客户管理联系人管理销售机会报价管理合同/订单管理销售漏斗客户服务与支持客户服务、投诉处理、客户关怀、费用（
11、即对客户沟通过程中所产生的费用）营销自动化市场活动（记录某些市场活动，如促销活动的情况）、广告发布记录、印刷品/礼品的管理/领用其它：系统管理、权限、日志、工作台、与其它系统（如呼叫中心）的接口等等,销售自动化 销售机会,以销售机会为中心，管理销售机会以及由此所产生的一系列后续动作简单的说，销售机会就是已经验证了的销售线索，值得进入销售过程进行销售跟踪的商业机会（商机）对销售机会进行管理的目的，是为了对其进行跟踪销售机会可以有不同的阶段，不同的公司均有所区别，一个典型的阶段是：初期沟通、立项评估、需求分析、方案制定、招投标/竞争、商务谈判、合同签约以销售机会（关联到某个客户）作为引导，在不同阶
12、段的演变过程中，可能会产生一系列与其相关的信息：制定与此销售机会相关的日程安排、任务计划、行动历史记录制定客户需求、解决方案，录入有关竞争对手的信息，录入报价历史（历次报价情况）,销售自动化 销售机会,销售机会最关心如下信息：基本信息：机会主题、对应的客户、发现时间、来源（如：电话来访、客户介绍、独立开发、媒体宣传、促销活动、老客户、代理商、合作伙伴、公开招标、互联网、其它等）、负责人、谁提供的信息、客户的需求是什么预期信息：预计签单日期、预计签单金额当前状态（阶段）：当前销售机会处于哪个销售阶段（初期沟通、立项评估、需求分析、方案制定、招投标/竞争、商务谈判、合同签约等）、可能性有多少（从0
13、%、10%、20%、30%.到100%）、以及阶段备注阶段演变历史信息，即记录销售阶段变更历史,销售自动化 销售漏斗,所谓销售漏斗，是一个形象的比喻，即按照销售过程不同的阶段，对处于不同阶段的销售机会进行统计和分析的工具，一个典型的销售漏斗如下所示：,销售自动化 客户管理,对大客户来说，最关心如下信息：客户名称基本信息：助记名称、编号、价值评估（高、中、低）、信用等级（高、中、低）、种类（潜在、普通、VIP、代理、合作、失效）、行业、关系等级（密切、较好、一般、较差）、人员规模、来源、阶段（售前跟踪、合同执行、售后服务、合同期满）、上级客户联系方式：国家或地区、电话、省份、传真、城市、网址、邮
14、编、地址备注对个人客户来说，关心：姓名、性别其它信息与大客户基本一致（但无人员规模属性）一般来说客户可以拥有多个联系人,销售自动化 联系人管理,联系人信息如下：基本信息：对应的客户、姓名、性别、联系人分类（特别重要、重要、普通、不重要、失效）、负责业务单位信息：称谓、类型（联系人、主联系人）、部门、职务联系信息：工作电话、传真、移动电话、邮件地址、家庭电话、MSN（QQ）、家庭住址其它信息：生日、爱好、备注,销售自动化 报价管理,报价，是针对某客户或客户销售机会的报价报价的主要内容为：客户日期报价金额销售机会（可以不选）备注,销售自动化 合同/订单管理,在销售的最后阶段，需要签订相应的合同，可
15、以通过本模块来记录合同信息。合同的关注点在于：基本信息：合同主题、对应客户、对应机会、合同号、分类（销售合同、服务合同、业务合同、采购合同）、总金额、付款方式、交付地点、合同开始时间、合同结束时间、产品/服务、客户签约人、我方签约人、所有者、签约时间执行状态：回款金额（这个值不能直接输入，而是由回款记录明细统计而成）、状态（执行中、结束、意外中止）合同附件上传、备注信息每个合同会跟它对应的回款计划和回款记录相关联：回款计划的主要内容有：计划回款日期、金额、期次、是否已回款（已回、未回）、所有者、负责人回款记录的主要内容有：回款日期、回款金额、期次、付款方式、所有者等,统计图表,客户数量统计表，
16、如：客户来源分布统计图，如：,其它需求,工作台日程任务产品及其分类帐户权限等等。,统一软件开发过程,三大特点：用例驱动以构架为中心迭代与增量主要过程：捕获需求作为用例分析设计实现测试,捕获需求,理解需求（领域模型）确定参与者和用例区分用例的优先级详细描述用例（用例文档）用户界面原型,分析,分析模型是一个概念模型（即概念层次）由用例得到相应的包包的依赖关系层次结构的确定分析类（实体类、控制类、边界类）确定分析类的职责（操作/方法）、属性和关系只需要最重要的职责、属性和方法，避免在设计阶段的重复劳动分析阶段所用的时间成本比较少有时候会把分析阶段与设计阶段合并,设计,设计模型是实现的蓝图设计类或接口是非常具体的，如属性、方法、关系设计类或接口包括全部的属性、方法等定义根据用例，也可以从用例的实现（比如顺序图）去获得设计类的详细定义设计类之间的关系（依赖、关联、泛化、实现）设计类的方法设计类的属性设计阶段会花费大量的时间设计跟实现有关javastrutsspringhibernate,
