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1、,石斛产业发展现状与分析,徐海龙,1.石斛简介2.中国石斛产业发展现状3.云南省石斛产业发展现状4.石斛产业特点分析,石斛简介,石斛，学名石斛兰，属为兰科中最大的一个属，包括约1100种植物，主要分布于热带亚洲和太平洋岛屿。我国约63种石斛属植物，目前供作药用的石斛属植物39种（中华人民共和国药典2000年版收载的药用石斛品种有5个，即铁皮石斛、环草石斛、马鞭石斛、黄草石斛、金钗石斛）。国内石斛分布于秦岭、淮河以南，从纬度而言，大多数种类都集中在北纬15302512之间，向北种类逐渐减少，最北界不超过北纬3424。从垂直看，海拔1003000米的高度都有分布。石斛属植物是以热带东南亚中心向着亚
2、热带性气候条件发展的类群，我国的云南、广西、广东、贵州、台湾为国产本属植物的分布中心。,铁皮石斛因表皮呈铁绿色而得名。因其独特的药用价值，相对于其他石斛同类来说，可谓出身名门望族，身价也高出几十倍甚至上百倍，有中华九大仙草之首(九大仙草：铁皮石斛、天山雪莲、三两重人参、一百二十年首乌、花甲之茯苓、苁蓉、深山灵芝、海底珍珠、冬虫夏草）美称。2007年，国家质检总局批准的唯一实施地理标志产品保护的铁皮石斛天目山铁皮石斛，由浙江省临安市行政区域管辖。,中国石斛产业发展现状,（一）石斛产业规模、布局及发展模式 石斛产业从无到有仅20年左右时间， 而且产业快速发展是“十一五”期间。“十一五”末期全国石斛
3、种植面积约267公顷（其中约50%左右的面积投产），年产鲜条约100万公斤， 其中浙江占60%以上。现有栽培石斛的地区也从传统的浙江、云南扩展到广西、广东、福建、安徽、贵州、江苏、北京、上海等10余个省市区。从业人员40万人， 产值50亿元。,从产业链各环节分析看，石斛产业集中于浙江和云南二个省份，且二地的发展模式不同： 浙江以龙头企业自建生产基地为主，集原料生产、加工与销售于一体，共有企业19家，其中，杭州天目山药业股份有限公司为石斛产业标准的主要制定者，2000年，天目药业与浙江大学、浙江省医学科学院的合作，建立了组培和大棚栽培基地，开展幼苗组培和大棚种植研究。 云南是石斛种类最为丰富、气
4、候条件优良的栽培区域。目前， 云南的德宏、思茅、版纳、文山、红河、保山、临沧等地均有石斛种植，全省大棚集约种植面积大约67公顷，并有少量的仿野生栽培。云南主要以种植和初加工为主，目前涉及生产、种植、加工企业共有37家，多数种植基地采用公司+农业合作组织+农户的经营模式，种植基地以农户栽培与管理为主，种苗与成品生产销售由公司承担，石斛产业的发展直接带动了栽培农户增收。,（二）石斛产品市场分析石斛销售市场目前主要在浙江，其次是上海、北京等大都市，包括主产区云南在内的大部分区域石斛销售还未形成市场。通过对目前市场上销售的石斛产品的调研，以石斛为主要原料的产品可分3类：一是鲜品（鲜条）直接销售；二是将
5、石斛茎制成干品，即枫斗；三是精深加工产品，主要有3种类型，即胶囊(丸)、口服液和浸膏，其中有石斛茎粉末纯品，但更多的是添加人参、糖、维生素、灵芝等加工成的复合保健品。（1）鲜条主要集中于各主产地的种植农户和集散市场，也是中间商的主要原料来源渠道，浙江建德、武义、庆元；云南德宏、普洱、保山；广西、广东等为主产地。2011年主产地铁皮石斛价格如下：浙江省:带根叶：1800元/公斤；鲜条：15001600元/公斤；云南省: 带根叶：900元/公斤；鲜条：8001000元/公斤； 广东省: 鲜条：16001800元/公斤； 广西省: 带根叶：800元/公斤；鲜条：600900元/公斤。（2）枫斗铁皮枫
6、斗集中于集散市场、医药名店销售，与石斛属20余个药用种类所制成的枫斗产品外观常难以区分，但售价相差极大; 同是铁皮石斛，不同产地的产品售价相差大，浙江乐清、浙江武义等地栽培的一般高于云南产,的产品。2011年主产地价格如下：浙江省:铁皮枫斗：800025000元/公斤；紫皮枫斗:24002500元/公斤；云南省:铁皮枫斗：750022000元/公斤；紫皮枫斗: 15001800元/公斤；广东省:铁皮枫斗：900025000元/公斤；紫皮枫斗：26002800元/公斤；广西省:铁皮枫斗：700020000元/公斤；紫皮枫斗: 16001900元/公斤。（3）精加工药品及保健品精深加工成品以超市、
7、医药名店为主，具不完全统计，国内以石斛为原料的制药企业年需求石斛总量为1.5万吨，其中仅江苏与浙江两地的上市药业就需要8000余吨 医药板块上市公司年报，市场需求量巨大。其中，铁皮石斛精加工的原材料多数为生产企业自行人工栽培或定点生产基地生产，质量信誉较高。但因铁皮石斛产地间、种内品种间存在质量差异，不同生产企业对精深加工产品投料数量以及配料成分的差异，导致保健效果与销售价格的差异。,（三）目标市场分析石斛作为重要的中药材、保健品原料，其用途广泛，开发利用历史悠久，且铁皮石斛自古被人们当作高档药用生态产品进行消费，目前铁皮石斛主要销售地为北京、上海、香港等区域的高收入人群，具备较强的消费能力和
8、市场前景。石斛制品作为新世纪食品、药品、保健品的主导趋势，市场前景日趋看好。因此，项目产品必将会在国内、国外市场具备较强的竞争力。 据预测，全国各类厂家对石斛的总需求约10000T。而全国人工种植石斛约有500公顷，年产量约8001200T；野生石斛采收量约有1000T；我国每年从缅甸、泰国、印度、老挝等国进口石斛1000T以上，累计目前全国每年石斛供应量有3200T左右，年缺口达7000T左右。预计今后5年内，我国人工种植石斛将达到近5333.33公顷，年产量可达10000T，按照现有的市场,至少10年内不会出现供大于求的状况。,三、云南省石斛产业发展现状,（一）产业现状云南的山地立体气候，
9、人工种植的野生石斛产品与自然野生石斛几乎没有区别；同时人工大棚种植石斛云南的生长量大，产量还高于浙江。云南人工种植石斛具有投资成本低，采收周期短，产量高，种植易成活等优点，是我国种植石斛的最佳地区。种植区域布局于滇南、滇东南、滇西南3个片区的思茅、西双版纳、红河、保山、德宏、临沧、文山等7个州（市），其中20个县为重点，具体包括翠云、普洱、孟连、西盟、景谷、江城、景洪、勐腊、勐海、腾冲、龙陵、潞西、瑞丽、盈江、畹町、陇川、耿马、绿春、屏边、丘北等。全省大棚集约种植面积大约6700亩，按照云南省生物医药产业发展“十二五”规划目标，“十二五”期间，云南省石斛规划种植10万亩，为目前种植面积的15倍
10、左右。,（二）政府扶持政策2010年，云南省省委书记秦光荣在调研保山市龙陵县石斛产业时指出省、市、县应进一步研究出台相关扶持政策，加大科研力度，延伸产业链条，做强做优深加工，提升产品附加值。保山市龙陵县成立石斛协会，由政府注入资金，扶持 2000 多户农户种植。因此我们公司在保山腾冲的基地也会有很好的发展前景。 德宏州和西双版纳州对石斛产业发展较重视，德宏州已成功举办了2007和2008两届中国石斛产业发展论坛会，专家提出种植石斛要遵循“道地性原则”和“中药资源、中药材生产与中药材 GAP （中药材生产质量管理规范是从保证中药材质量出发,控制影响药材生产的各种因子,规范药材生产各环节及至全过程
11、,以保证中药材的真实、安全、有效和质量稳定）具有强烈的地域性与继承性”，目前包括铁皮石斛在内的多个品种，其原产地均在云南。云南省林业厅保护办和科技与产业发展处就石斛的发展做了调研，国家林业局也正在对石斛产业进行研究，省生物产业办正在考虑如何扶持和推动这一产业的发展。,四、石斛产业特点分析,1、石斛产业目前已经度过起步期进入发展期，政府已经开始关注和引导产业发展，已经成为重点引导型产业。目前进入门槛相对较高，但还没有著名品牌产品和龙头企业出现，如果能在技术和市场上有所突破，今后五年将有很大的利润空间和发展空间。2、石斛产业属于高科技支撑的产业，从产业链环节上看，育苗（科研机构+具备育苗能力的企业
12、）种植（基地+农户）初加工（基地+农户）深加工（药企、保健品生产企业）。组织培养工厂化生产技术研发与推广应用，解决了种苗大量繁育难题，确保了生产栽培每年数亿株苗木的需求问题; 栽培基质的研发与集成栽培技术的应用，解决了从野生到家化栽培的技术瓶颈；依据中医原理，通过多种名贵药材的复配，生物活性物质的高科技提取工艺研发，形成了一批专利技术与新产品，在产业链上拥有专利和培育技术将是企业的核心竞争力。注：育苗可以与植物所或农科院合作。种植和加工可以联合起来，由我们提供种苗给农户种植（暂时不收取种苗价钱）记录在案，再收取农户的石斛进行加工。,3、属于高投入、高风险产业。目前石斛种苗的组织培养及工厂化生产
13、不仅是技术，也需要较高的投入和管理；石斛种植由于技术性强，需要较高投入建设大棚设施，除土地成本，每亩集约化栽培石斛投资达56万元；在成品加工领域，更需要现代高科技有效成分的提取工艺与技术，在设备、技术上需要高投入，高投入必然存在较高的风险。因此，石斛产业链各环节都需要较大型的农业合作组织、骨干龙头企业的直接组织参与。4、种植是铁皮石斛产业的基础，成品加工是产业发展的核心，营销确保了产业的持续发展。从浙江石斛产业发展与产业链各环节布局分析可以发现，浙江铁皮石斛近年的快速发展得益于栽培、加工与营销的有机结合，产业链的各环节联动。相反，云南省未能实现产业联动，从而制约了铁皮石斛产业的快速发展。,谢谢观赏,
