银行股份有限公司调查报告

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1、银行股份有限公司调查报告摘 要：银行是四大国有独资银行之一，它因网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全深受广大客户信赖。而 2009 年 1 月 15 日， 银行完成工商变更登记手续，由国有独 资商业银行整体改制为股份有限公司，并更名为“银行股份有限公司 ”。农行 A 股、H 股分别于 2010 年 7 月 15 日、16 日上市，行使超额配售权后，农行以募集 221 亿美元成全球最大 IPO。那么究竟农行在经营管理和商业模式上有着什么样的优势，它内部又存在着哪些弱点，它的上市对于它本身以及整个金融市场有着怎样的影响，又受到社会各界如何的反响，这些方面值得我们深入探讨。关键词：银行；股改；发

2、展一、引言银行最初成立于 1951 年，1979 年 2 月再次恢复成立后，成为在农村经济领域占主导地位的国有专业银行。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，成为中国银行发展的骨干力量。农行常年在中国市场的发展孕育了它独到的“面向三农、服务城乡、回报股东、成就员工，建设城乡一体化的全能型国际金融企业，诚信立业、稳健行远”的企业文化。农行的核心价值

3、观由以下的相关理念构建而成：经营理念：以市场为导向 以客户为中心 以效益为目标 管理理念：细节决定成败 合规创造价值 责任成就事业 服务理念：客户至上 始终如一 1风险理念：违规就是风险 安全就是效益 人才理念：德才兼备 以德为本 尚贤用能 绩效为先目前，银行拥有一级分行 32 个，直属分行 5 个，总行营业部 1 个，培训学院 3 个，并在新加坡、香港设立了分行，在伦敦、东京、纽约等地设立了 代表处。从塞北到江南，从雪域高原到东海之滨，从繁华都市到旖旎乡村，在中国广阔的大地上，到处都能感受到农业银行的存在。完备的网点构架，为各项业务， 特别是行业性、系统性业务的开展提供了独有的便利条件。它的

4、上市更是广受社会各界的关注，因为这不仅仅是农业银行迈向世界一流商业银行的里程碑，同时也是中国四大国有商业银行股份制改革的收官之作。而随着农行上市的完成，一项新世纪融资规模也被刷新。那 么 对 于 这 一 收 官 之 作 到 底 是 完 美 还 是 遗 憾 ， 社 会 各 界 有 着 不 同 的 想 法 。部 分 投 资 者 认 为 农 行 作 为 IPO 有 着 五 大 卖 点 ：1.农行是最后一家上市的国有大银行，是一个不可错失的机会；2.农行拥有庞大的营业网点，高于工行、建行和中行县域机构网点数量之和；3.低廉的资金筹集成本，农行储蓄存款占比高 ；4.受国家支持的三农业务，农行未来业务成长

5、空间大； 5.股改红利的释放。然而另一些投资者却认为农行的上市存在着诸多遗憾：1.时机选折的遗憾；2.上市地点的遗憾；3.上市模式选择的遗憾。对此我们小组通过深入银行进行实习，搜索阅读相关新闻，调查银行的发展状况、上市影响，通过具体分析预测该银行未来前景。二、调查的建立和调查方法（一）调查方法说明2本次调查我们主要采用深入银行实习，搜罗该银行多方面信息加以整理归纳，抓出重点，通过分析对该企业的总体情况做出评价。（二）调查目的了解农行的具体经营状况以及它上市后的改变、优缺点及影响，预测它未来的发展前景。（三）调查对象银行杭州分行，主要针对其上市之后发生的一系列变化及上市所带来的机遇和危机。（四）

6、调查内容主要包括农业银行的主营业务、中间业务、财务报表、商业模式、经营管理、新闻时事、股价走向等多方面进行深入了解三、调查结果分析经过我们深入农行内部实习了解到，与其他三大行一样，农行系国务院直属单位。它的主营业务也大致和其他三大银行相似，主要包括人名币业务和外汇业务：人民币业务：各种存贷款业务、国 内 外 结 算 、 票 据 贴 现 、 发 行 金 融 债 券 、买 卖 政 府 债 券 、 从 事 同 业 拆 借 、 买 卖 外 汇 、 提 供 信 用 证 服 务 及 担 保 、 代 理 收付 款 项 及 代 理 保 险 业 务 等 。外汇业务：外汇存款、外汇贷款、结汇、售汇、进出口押汇、进

7、出口信用证、跟单托收、光票托收、咨询见证、居民因私购汇、出口退税账户托管贷款和外汇汇款等业务。银行大力实施人才强行战略，努力探索建立符合现代商业银行要求的人力资源激励与约束机制。在这一战略的引导下，银行成为了中国服务领域最广，服务对象最多，业务功能最齐全的银行。服务业务范围覆盖了全国的城市、乡村，并通达全世界。服务对象囊括了所有行业和各类用户。服务的手段不仅包括柜台服务、上门服务等传统方式，还推广了“95599”电话银行、网上银行、自助银行等高科技手段。除了常规国内国际金融产品以外，还为客户3在证券、保险,基金等行业架设了沟通桥梁，并延伸到社会经济领域的各个角落。除此之外，农行还可以利用营业网

8、点到县的优势为行业性、系统性客户提供一揽子理财方案。而金穗卡是银行向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具。目前，发行的金穗卡品种有金穗贷记卡、金穗准贷记卡、金穗借记卡和金穗国际借记卡。 “金穗卡” 以先进的电子化手段为依托，形成了以城市为中心覆盖全国的服务网络，走进了百姓的衣食住行，成为不可或缺的支付结算手段和理财工具。2004 年以来银行卡业务实现跨越式发展，市场份额显著增加，产品功能日趋完善，各项业务指标增势良好，经营效益成倍增长，银行卡发卡量、存款余额、跨行交易量均居同业第一。通过更进一步查取资料，我们发现农行与其他三大行相比在吸存方面优势较为明显：负

9、债业务规模同业领先；较高的个人存款占比提供稳定增长的存款来源；活期存款占比较高；存款成本在同业中保持领先优势。息差在四大国有银行中仅次于建行；拥有可比同业中最低的贷存比、非政府信用类债券占比、债券投资久期和中长期贷款占比，以及最高的活期存款占比，长期看，息差改善空间高于可比同业。我们查阅了农行 09 年的年报发现：2009 年，农行的个人存款占比达到 58.2%，是大型商业银行中最高的。同期，农行的活期存款占比 55.5%，也是大型银行中最高，另外还有 16.7%的存款也将在 3 个月内到期。从存款结构上来看，农行存款主要以个人存款为主，提供了稳定的资金来源；从期限上来看，存款主要以活期存款为

10、主，有利于降低资金成本。2009年，农业银行全面推进业务经营转型，价值创造力、市场竞争力和风险控制力持续提升。农业银行秉承“诚信立业、稳健行远”的核心价值观和“客户至上、始终如一”的服务理念，充分发挥城乡联动优势。农行总资产88，825.88亿元，占全国银行业资产总额的11.3%，其中各 项 存 款 74,976.18亿元 ， 各 项 贷 款 41,381.87亿 元 ， 资 本 充 足 率 10.07%， 不 良 贷 款 率 2.91%，净利润650.02亿元，较2008年增长26.3%，净利润增长率居四大行之首。4净利润的高速的增长，这当然与农行的经营模式分不开。通过分析我们认为农行的经营

11、模式主要有以下几点优势：第一，规模、品牌强大。在国内，农业银行网点遍布城乡，资金实力雄厚，服务功能齐全，为广大客户所信赖，已成为中国最大的银行之一。特别是农业银行与“三农”有着密切的业务联系，与农民建立了深厚的感情，其品牌与信誉受到广大农民的青睐。在海外，农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，并在新加坡、香港设立了分行，在伦敦、东京、纽约等地设立了代表处，近年来多次被财富评为世界500强企业之一。第二，网点、网络覆盖面广。农业银行拥有近 3 万个机构网点，居全国各大银行之首。这些网点分布在广大的城市和农村，在全国的每一个县市农业银行都有支行，这是农业银行以外的任何一家商业银行都不具备的。

12、同时，经过多年努力，依托信息技术，农业银行所有网点基本实现了网络化，把巨大的网点优势进一步提升为网络优势，拥有大型银行中覆盖范围最广泛的销售网路和最高的经济发达地区网点渗透率。依靠网点、网络优势，农业银行能为所有城乡客户提供更加统一、快捷、多样化的金融服务。农业银行信息化建设步伐加快，信息化建设综合实力明显增强。 农行自 2003 年以来连续 5 年获得“中国企业信息化 500 强”提名，并连续 5 年跻身“中国企业 信息化 500 强”前列。这标志着农业银行的信息化建设和科技创新能力一直处于业内领先水平，在市场竞争中表现出了较强的科技优势和商业价值。第三，横跨城乡、客户资源丰富。从城市到农村

13、，农业银行有最广大的人脉资源，特别是具有农业产业化客户群体资源优势。且农行是县域金融领域的领导者，这将是它最为核心的中长期优势，因为县域金融业务具有广阔的发展空间，存贷差也好于同行水平，还享受若干政策优惠。同时，农业银行及时、安全、高效的资金汇划系统可提供更优质、快捷的服务，吸引了大批优质客户。然而，农行的经营模式也存在着以下一些问题：第一，资产质量和拨备水平稍逊色于同业。尽管公司资产质量在过去3年中处于逐步改善阶段，但相较同业仍旧稍显逊色。县域贷款、中西部及东北部地区贷款质量的变化趋势、政府融资平台贷款和房地产贷款质量仍需要农行密切5关注，是农行的潜在风险。目前公司拨备覆盖水平尚低于同业，信

14、贷成本短期仍将维持高水平。第二，历史包袱沉重。农行与其他三大行不同，由于历史原因，承担了相当大部分与历史有关的政策性业务，与农村金融体系紧密的联系。政策性业务严重制约着经营结构的调整，使经营管理更为复杂。第三，人均利润率低。网点及在岗员工多，尽管有助于农行的业务发展，但是同时也会造成人均利润率偏低。农行的网点数及员工数都远远超过同行，因此人均利润率很难和其他三大行相比。综合以上优缺点，我们认为近几年农行总体发展还是不错的，尽管面临着一些经营上的问题，但是农行本身也对其的问题有所重视，也在不断地完善自身，我们有理由相信农行将会进一步地得以发展。而农行 A 股、H 股分别于 7 月 15、16 日

15、在上海、香港上市成为全球最大IPO 一事引起了社会各界广泛地关注。对此，我们也对农行的上市进行调查，搜索了有关新闻。对于农行上市各方持不同的态度，有人对农行的上市较为看好，他们认为农行的发行价基本合理，近期市场上涨，银行板块表现不错，且农行上市采取了绿鞋制度，对其起了一定的保障作用。但是不看好农行上市的也不占少数，他们认为农行上市的时机不对，国内政策正处于集中的调整期，国际上的经济走势也仍不乐观，资本市场在低位徘徊；同时，农行上市的模式也存在问题，其上市采用了一步实现整体上市的模式，一次构造了三千多亿的股本，这样就造成了农行在上市后无法再在资本规模、业绩增长或是股价等方面拥有新的题材和资本运作

16、空间的尴尬局面。那么究竟农行的上市对其本身以及市场是好是坏，有何影响，我们进行了一定的分析。首先对于农行来说，我们认为上市成为了它的一次里程碑式的进步。本次IPO 为公司补充 221 亿美元公司资本负债率提升至 12%以上，从而为资产类业务扩张奠定资本基础，为存款类业务提供资金保障。同时，农行也因为上市而提高自身质量和实力。而对于市场来说，我们认为农行的上市对市场造成了一定的冲击：资本市6场一直处于低位，庞大的资金融资对于股市来说冲击明显，不利于资本市场的发展。据了解网上网下的申购资金仅有预测的一半，二级市场上主动买入的资金更是相当有限，农行的顺利上市很大程度是靠几家大机构的不断“护驾” ，这是由于当前股市资金缺乏，有效需求严重不足造成。农行的上市对金融股也造成了一定程度的影响，通过新闻我们了解到 7 月 15 日之前一直表现强劲的金融股开始回调，据市场人士分析称，之前因“护航”农业银行发行上市，近一个月金融股整体表现跑赢大盘，累积了不少涨幅。在农行上市后，保