山东高速集团有限公司

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1、1 山东高速集团有限公司 SHANDONG HI-SPEED GROUP CO.,LTD （住所：济南市历下区龙奥北路 8 号） 公开发行 2017 年公司债券 （第一期） 发行公告 （面向合格投资者） 主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人 （住所：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 4301-4316 房） 联席 主承销商 （住所：西安市新城区东新街 232 号信托大厦） 二一七 年 四 月 五 日 2 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、 山东高速集团有限公司 （以下简称 “

2、 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或 “ 山东高速集团 ” ）公开发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券（以下简称 “ 本次债券 ” ）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）证监许可 20152750 号文核准。 山东高速集团本次债券采取分期发行的方式，其中山东高速集团有限公司2017 年公司债券 （第一期）（以下简称“本期债券”） 为本次债券的第三期发行，本期债券 发行规模为 15 亿元。 2、发行人本期 债券发行 规模 为人民币 15 亿元 ，每张面值为人民币 100 元，共计 1,500 万张，发行价格为 100 元 /张。 3、 经 中诚信证

3、券评估有限公司 评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 本期 债券上市前，发行人最近一期末净资产为 972.26 亿元（截至 2016 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 5.85亿元（ 2013年、 2014年及 2015年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值 ），预计不少于 本期 债券一年利息的 1.5 倍。 发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 4、本期债券无担保。 5、 本期债券 分为两个品种，品种一发行期限为 3 年， 初始发行规模为 7 亿元； 品种二发行期限为 5 年

4、，初始发行规模为 8 亿元 。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商 一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 本期 债券 品种一的 票面利率簿记建档区间为 3.00%-4.80%， 品种二的 票面利率簿记建档区间为 3.50%-5.30%。 发行人和主承销商将于 2017 年 4 月 14 日（ T-1日）向网下合格投资者根据簿记建档结果协商确定 本期 债券最终的票面利率。发行人和主承销商将于 2017 年 4 月 17 日 （ T 日）在上海证券交易所网 站（ ）上公告 本期 债券最终的票面利率，敬请投资

5、者关注。 3 6、 本期 债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告 “ 三、网下发行 ” 中 “ 6、配售 ” 。 7、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商提交 山东高速集团有限公司 2017 年公司债券 （第一期） 网下利率询价及认购申请表 的方式参与申购。每个申购利率上的申购总金额均不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为 1,000 万元（ 10,000 手）的整数倍。 8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规

6、融资或替他人违规融资申购。投资者申购并持有 本期 债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 9、敬请投资者注意本公告中 本期 债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、申购办法、申购程序、申购价格和申购资金缴纳等具体规定。 10、发行人将在 本期 债券发行结束后尽快办理有关上市手续， 本期 债券具体上市时间另行公告。 11、 本期 债券发行完成后，可同时在 上海证券交易所竞价交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市 。 12、本公告仅对 本期 债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对 本期 债券的任何投资建议。投资者欲详细了解 本期 债券发行情况

7、，请仔细阅读 山东高速集团有限公司公开发行 2017 年公司债券 （第一期）募集说明书 （面向合格投资者） 。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ http:/）查询。 13、有关 本期 债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在 中国证券报 、 上海证券交易所网站（ http:/）上及时公告，敬请投资者关注。 4 释 义 除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 发行人 /公司 /山东高速集团 指 山东高速集团有限公司 本次债券 指 发行人经出资人及董事长办公会批准，发行面额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）的山东高速集团有限公司公司债券 本期债券 指

8、发行规模为 15 亿元的山东高速集团有限公司 2017 年公司债券 （第一期） 本次发行 指 本期债券的发行 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团 网下利率询价及认购申请表 指 山东高速集团有限公司 2017年公司债券 （第一期）网下利率询价及认购申请表 配售缴款通知书 指 山东高速集团有限公司 2017年公司债券 （第一期）配售缴款通知 主承销商、债券受托管理人、 簿记管理人、 广发证券 指 广发证券股份有限公司 联席主承销商 指 西部证券股份有限公司 资信 评级机构 、 中诚信证评 指 中诚信证券评估有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

9、上交所 指 上海证券交易所 登记公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 合格投资者 指 符合公司债券发行与交易管理办法规定且在登记公司开立合格证券账户的机构和个人投资者（法律、法规禁止购买者除外） 合规申购 指 合格投资者通过 网下利率询价及认购申请表 进行的申购符合：在规定的簿记建档时间内传真至簿记管理人指定的传真号码；该申购中的申购利率位于规定的簿记建档利率区间内；该申购的内容和格式符合相关要求。 有效申购 指 在发行利率以下（含发行利率）仍有申购金额的合规申购 有效申购金额 指 每一有效订单中在发行利率以下（含发行利率）的申购总金额 交易日 指 上海证券交易所的正常交

10、易日 元 指 人民币元 一、本次发行基本情况 5 1、债券名称： 山东高速集团有限公司 2017年公司债券 （第一期） 。 （品种一简称为 “ 17鲁高 01” ；品种二简称为 “ 17鲁高 02” ） 2、发行规模： 本期 债券发行总额为人民币 15亿元 ，其中品种一初始发行规模为 7亿元，品种二初始发行规模为 8亿元 。 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，公司和主承销商将根据本期债券簿记建档情况，在总发行规模内，由公司和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权 。 3、票面金额及发行价格： 本期 债券面值为 100元，按面值平价发行。 4、债券期限： 本期债券 分为两个

11、品种，品种一发行期限为 3年，品种二发行期限为 5年 。 5、 品种间回拨选择权：发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相应金额，品种间回拨比例不受限制（如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种，则本期债券实际变更为单一品种）。 6、债券利率及其确定方式： 本期债券票面利率由发行人和主承销商（簿记管理人）按照簿记建档结果共同协商确定，在债券存续期内固定不变。 7、债券形式：实名制记账式公司债券，投资者认购的 本期 债券在债券登记机构开立的托管账户托管记载。 本期 债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构

12、的规定进行债券的转让 、质押 等操作。 8、发行方式： 本期 债券发行仅采取网下面向合格投资者申购和配售的方式。网下申购采取发行人与主承销商根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上交所的相关规定进行。具体配售原则详见本公告 “三、网下发行 ”中 “6、配售 ”。 9、发行对象及向公司股东配售安排： 发行对象为 在登记 公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。 本期 债 券不安排向公司股东优先配售。 10、发行首日： 2017年 4月 17日。 11、起息日： 2017年 4月 18日。 12、付息日： 本期债券品种一的付息日期为 2018年至 2020年每年的 4月

13、 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日） ； 本期债券品种二的付息日期为 2018年至 2022年每年的 4月 18日（如遇法定节6 假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 13、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 14、本金兑付日： 本期债券品种一 的本金兑付日为 2020年 4月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）； 本期债券品种二的本金兑付日为 2022年 4月 18日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日）。 15、担保情况： 本期债券无担保

14、 。 16、信用级别 及 资信评级机构： 经 中诚信证券评估有限公司 评定，本期债券信用级别为 AAA，发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。 17、募集资金用途： 扣除发行费用后，本期债券募集资金拟全部用于偿还银行贷款和其他有息债务。 18、簿记管理人、债券受托管理人： 广发 证券股份有限公司。 19、联席主承销商：广发证券股份有限公司、西部证券股份有限公司。 20、承销方式： 本期债券的发行由主承销商广发证券股份有限公司、西部证券股份有限公司 组织承销团，采取余额包销的方式承销 。 21、拟上市地：上海证券交易所。 22、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于 本期

15、 债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。 23、新质押式回购：发行人主体长期信用等级为 AAA， 本期 债券的信用等级为 AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件， 本期 债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。 24、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资 本期 债券所应缴纳的税款由投资者承担。 25、与 本期 债券发行有关的时间安排： 日期 发行安排 T-2 日 （ 2017 年 4 月 13 日） 刊登募集说明书及 其 摘要、发行公告 、信用评级报告 T-1 日 （ 2017 年 4 月 14 日） 网下询价 确定票面利率 T 日 公告最终票面利率 7 （ 2017 年 4 月 17 日） 主承销商向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书 网下认购起始日 T 1 日 （ 2017 年 4 月 18 日） 网下认购截止日 网下机构投资者于当日 16:00 前将认购款划至主承销商专用收款账户 T 2 日 （ 2017 年 4 月 19 日） 刊登债券发行结果公告 簿记管理人 向发行人划款、发行结束 注：上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。 二、网下向合