《北京建工集团有限责任公司2010年度第一期短期融资券募集》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京建工集团有限责任公司2010年度第一期短期融资券募集（87页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 1北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 本期发行金额：5 亿元 本期发行期限：365 天 发行人主体评级：AA- 本期融资券评级：A-1 担保情况：无担保 发行人： 主承销商： 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 2010 年 7 月 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 2重要提示 本公司发行本期短期融资券已在 中国银行间市场交易商协会备案， 备案不代表交易商协会对本期短期融 资券的投资价值做出任何评价，也不代表对本期短期融资券 的投资风险做出任何判断。投
2、资者购买本公司本期短期融资券， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、 准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断短期融资券的投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书， 全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集 说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定 和本募集说
3、明书的约定履行义务，接受投资者监督。 北京华龙鼎嘉会计师事务所对本公司 2007 年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告,请投 资者注意阅读该审计报告全文及相关财务报表附注。本公司对相关事 项已作详细说明,请投资者注意阅读。 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 3目 录 释 义. .5 第一章 风险提示及说明. 7 一、本期融资券的投资风险 . 7 二、发行人的相关风险 . 7 第二章 发行条款. 11 一、本期融资券发行条款 . 11 二、本期融资券发行安排 . 12 第三章 募集资金运用. 14 一、募集资金运用 . 14 二、发行人关于募集资金运用的
4、承诺 . 14 第四章 发行人基本情况. 15 一、发行人基本情况简介 . 15 二、发行人历史沿革、改制重组及股本结构变动情况 . 15 三、发行人控股股东及实际控制人情况 . 15 四、发行人与控股股东的独立情况 . 16 五、发行人重要权益投资情况 . 16 六、发行人组织结构设置及运行情况 . 19 七、发行人董事、高级管理人员及员工情况 . 24 八、发行人业务范围、主营业务情况及业务发展目标 . 25 九、发行人所在行业状况、行业地位及面临的竞争状况 . 30 第五章 发行人主要财务状况. 38 一、发行人财务数据 . 38 二、发行人主要财务指标 . 49 三、资产负债分析 .
5、49 四、盈利能力分析 . 56 五、偿债能力分析 . 58 六、运营效率分析 . 59 七、现金流量分析 . 59 八、有息债务情况 . 60 九、关联方关系及其交易 . 61 十、或有事项 . 62 十一、可对抗第三人的优先偿付负债情况 . 63 十二、海外投资及理财等重要事项 . 63 十三、其他直接融资计划 . 64 第六章 发行人的资信状况. 65 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 4一、发行人及本期融资券的信用评级 . 65 二、发行人银行授信情况 . 67 三、发行人债务违约记录 . 68 四、发行人债务融资工具偿还情况 . 68 第七章 担保.
6、 70 第八章 本期融资券偿债计划及保障措施. 71 一、本期融资券偿债计划 . 71 二、本期融资券偿债保障措施 . 71 第九章 税项. 72 一、营业税 . 72 二、所得税 . 72 三、印花税 . 72 四、税项抵销 . 72 第十章 发行人承诺和信息披露. 73 一、发行人承诺 . 73 二、信息披露 . 73 第十一章 发行人违约责任和投资者保护机制. 75 一、发行人违约责任 . 75 二、投资者保护机制 . 75 第十二章 备查文件. 78 第十三章 发行的有关机构. 79 附件一：主要财务指标计算公式. 82 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明
7、书 5释 义 在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 发行人/公司/北京建工： 指北京建工集团有限责任公司 短期融资券/融资券： 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在 1 年内还本付息的债务融资工具 本期融资券： 指发行金额为 5 亿元人民币的北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券 本次发行： 指本期融资券的发行行为 发行公告： 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券发行公告 募集说明书： 指发行人为本期融资券的发行而根据有关法律法规制作的 北京建工集团有限责任公司
8、2010 年度第一期短期融资券募集说明书 人民银行: 指中国人民银行 中央结算公司： 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商： 指北京银行股份有限公司（简称“北京银行” ） 承销商： 指与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期融资券簿记建档的机构 承销协议： 指主承销商与发行人为本次发行签订的非金融企业债务融资工具承销协议 承销团： 指主承销商为本次发行根据北京银行2010年度短期融资券承销团协议组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 承销团协议： 指主承销商与承销商为承销本期融资券签订的北京银行2010年度短期融资券承销团协议 余额包销： 指主承销商按照承销
9、协议的规定， 在承销期结束时，将售后剩余的本期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档： 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数量和本期融资券价格水平的程序 簿记管理人： 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者，本期融资券发行期间由北京银行担任 银行间市场： 指全国银行间债券市场 工作日： 指每周一至周五，不含中国法定节假日 元： 指人民币元 北京建工集团有限责任公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 6塔式起重机： 起重机的一种,因外形像铁塔俗称塔吊 压力容器： 内部或外部承受气体或液体压力、并对安全性有较高要求的密封容器 监理： 即建设工程监理，是指由具有法定资质条件的工程监理单位，根据发包人的委托，依照法律、
