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1、014年 20132 目录 中国网络游戏行业发展现状 中国网页游戏行业发展现状 中国网页游戏行业产业链分析 中国网页游戏企业案例分析 中国网页游戏行业现存问题与发展趋势 研究方法 法律声明 4 8 18 24 50 3 中国 网络 游戏发展现状 中国网络 游戏发展 现状 中国网络游戏的产业 规模 市场 规模增速加快 ， 2014年市场规模将会突破 1000亿 中国网络游戏的产业细分 网页端游戏及移动端游戏的 营收大幅提升，占比分别 达 和 中国网络游戏上市企业收入规模 市企业开始 尝试 多元化 的商业模式和 经营 手段 4 4 中国网络游戏的产业规模 中国 网络 游戏市场规模增速加快， 主要得
2、益于三个方面 ： 1、从构成来看 ，组成网络游戏市场的客户端游戏、网页游戏、移动游戏三者都 保持了较快的增长； 2、从 海内外 市场来看 ，中国网络游戏企业积极开拓海外市场，同时积极维护国内新兴用户市场 ； 3、从 企业经营来看，创新型的商业模式与运营模式也带动了行业带来更多渠道。 05001000150020002500300035002011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017中国网络游戏市场规模（亿元） 增长率（ %） 2013年中国网络游戏市场规模增速加快，预计到 2014年市场规模将会突破 1000亿 注释： 动端游戏； 及中国网络游戏企业在海外网络游戏
3、市场获得的总营收； 014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 5 中国网络游戏的产业细分 未来的中国 网络游戏市场将会逐步形成三驾马车的发展趋势，由客户端游戏牵头，网页游戏和移动游戏跟随其后 。三 个细分 领域的 用户 群体各 有差异、各有针对，客户端游戏以重度游戏人群 为主， 网页游戏也以重度游戏为主，但题材 上已经 呈现出明显的差异 化， 而移动游戏则以类型多样化为特点，在人群的普及性上与 衡 。 注释： 动端游戏； 及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收； 014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据
4、艾瑞统计模型核算。 2013年网页端游戏及移动端游戏的营收占比均有较大幅度提升，分别为 和 0%20%40%60%80%100%2011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017客户端游戏 移动端游戏 网页端游戏 6 中国网络游戏上市企业收入规模 013年奇虎 360的网页端游戏营收平稳 增长，并凭借 其移动端 游戏分发业务的 高速 发展 ， 在 012年提升了 2位，位于第 7位 。 2013下半年，百度收购了网龙旗下业务 91， 2014年 1月初， 阿里巴巴宣布进入 智能 移动游戏 分发市场。综合来看，未来 的网络游戏 市场已不仅仅是传统网络游戏公司角逐的战场，
5、随着众多非 传统游戏企业的加入 ，市场争夺 将会越发激烈，预计 2014年游戏 企业 定幅度的变化。 注释： 动端游戏； 及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收； 014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2013年中国网络游戏上市企业都开始尝试多元化的商业模式和经营 手段 龙 金山 云游控股 奇虎 360 巨人网络 完美世界 畅游 盛大游戏 网易 腾讯 2013年中国网络游戏上市企业游戏收入规模 户端游戏营收（亿元） 网页端游戏营收（亿元） 移动端游戏营收（亿元） 7 中国网页游戏行业发展现状 中国网页游戏行业发展 现状 中国网页
6、游戏 行业市场 现状 市场 规模达到 ，同比 增长 全年 开服数达 ，同比 增长 广告 投放规模达 同比 增长 中国 网页 游戏 行业 资本市场 云游 控股 成功于港交所上市 游族网络 借壳梅花伞于 37游戏、广州要 玩 被 8 8 中国网页游戏的产业规模 2013年的网页游戏市场规模依然保持了一 个较高的增长速度，是整个网络游戏市场增长率的 来越 多的平台参与到网页 游戏市场中 来，产品更加丰富，用户的选择更加多，整体行业的竞争性加强，同时强势平台和游戏的优势难以撼动 。但从 2013年开始，网页游戏市场的新增 用户 规模增长开始放 缓，企业间 竞争渐呈现出零 和 效应，因此越来越多的 厂商
7、开始着手开拓 海外 市场和移动游戏市场。 注释： 动端游戏； 及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收； 014年网络游戏相关报告中做出调整。 来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算。 2013年中国网页游戏市场规模达到 比增长率为 01002003004005006002011 2012 2013 2014e 2015e 2016e 2017中国网页游戏市场规模（亿元） 增长率（ %） 11411 18770 35173 51127 79750 133353 201368 127025 0500001000001500002000002500003000002012012
8、012012013013013013开服数（组） 增长率（ %） 9 中国网页游戏的出版规模 2013年网页游戏整体开服数量较 2012年有显著性增长， 2013年全年开服数达 2013年中国网页游戏市场规模增长率为 同时期的开服数量增长率为 开服数 大规模增长的主要因素有两个 ： 1、虚拟服务器技术的成熟，使得原来只能架设几组网页 游戏 服务器的硬件设备现在可以动态的架设十几组乃至上百组的游戏服务器，极大的降低了开服成本； 2、凭借自有网站 的 流量基础，网页游戏市场上出现了一大批的自有流量页游 联运 平台商，形成了一个网页游戏联运的长尾市场。 注释 ： 统计了 2012过开服记录的网页游戏
9、； 来源：艾瑞联合 07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 10 中国网页游戏的出版规模 2013年三季度网页游戏平台商数量发生了较大幅度的波动 2013年 5月开始，网页游戏平台商数量开始明显增多，月增幅达到 在 2013年 8月达到最高值的 1884家网页游戏平台商， 2013年 9月平台 商数量 开始回落，月降幅为 数量基本与 2013年 5月持平，在 2013年 11月数量又有小幅度提升。艾瑞分析认为，造成上述现象的可能原因是众多的自有流量网站开始尝试面向学生用户的网页游戏推广活动，抢占学生用户在暑假期间（ 7月至 9月）的空余时间，这些推广活动随着学生用户的开学而结束。
10、 555 520 611 667 1140 1366 1597 1884 1315 1148 1285 1307 量 &研发 商数量及平台数量情况 平台数量（个） 游戏数量（个） 研发商数量（个） 注释 ： 统计了 2012过开服记录的网页游戏； 来源：艾瑞联合 07073数据提供，通过桌面收集整理获得，仅供参考。 11 中国网页游戏的广告投放规模 2013年中国网页游戏广告投放规模达 比增长率为 2013年中国 网页 游戏的广告投放年增长率为 规模达 也说明广告的投放已经成为了网页游戏成本支出中很重要的一个组成部分，网页游戏广告投放规模的大幅度增长与 2013年中国网页游戏 市场开 服 数量
11、的激增也有着很密切的关系。艾瑞分析在开服数与广告投放 竞争 越发 激烈 的环境下，做好网页游戏的广告投放优化 工作将会 是 2014年页游运营商成本控制中极为重要的一个环节。 02468101214162009 2010 2011 2012 2013投放金额（亿元） 增长率（ %） 来源 ： 基于对中国 200多家主流网络媒体品牌图形广告投放的日监测数据统计，不含文字链及部分定向类广告，费用为预估值。 431 517 342 265 263 133 01002003004005006002012 2013 新增 2012页游产品数（款） 页游广告主数（个） 12 中国网页游戏的广告投放规模 2013年中国 网页 游戏 广告 页 游 产品及 广告 主的年留存率为 40.6%
