加强自主创新 提高纺织业竞争力

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1、产业预测 加强自主创新提高纺织业竞争力 纺织业在我国经济发展、吸纳就业、增加农民收入等方面发 挥着重要作用，保持纺织业健康发展意义重大。受国际金融危机 影响，纺织业遇到了前所未有的激烈竞争，必须加强自主创新， 尽快完成转型升级，提高产业竞争力。 、 一、纺织业是我国重要的支柱产业和民生产业，具 有国际竞争优势 我国是纺织品生产大国，纺织业整体利润率虽不高，但由 于其规模大，创造了大量的产值和利润，是支柱产业之一。2008 年，纺织业工业总产值为21393亿元，获得利润927亿元，在所有 工业行业中排名较为靠前。其工业增加值2007年为491392亿元， 仅低于石油和天然气开采业、化学原料及化学

2、制品制造业、交通 运输设备制造业、电气机械及器材制造业、电子设备制造业、电 力热力的生产和供应业，见表1。国际金融危机爆发前，纺织业 的工业增加值率和工业成本费用利润率总体呈提高趋势，说明纺 织业的投入产出效率和经济效益在缓慢提高。 纺织业也是重要的民生产业，在吸纳就业、增加农民收入方 面发挥着重要作用。2008年纺织企业数量达1J33 1 33个，从业人员 652万，是各工业行业中吸纳劳动力最多的行业。在就业压力较大 的今天，维持纺织业的规模不仅仅是经济发展的需要，也是维持 社会稳定的需要。纺织业消耗大量的棉花、羊毛、蚕丝、亚麻等 农产品，已经成为农民重要的经济收入来源，发展纺织业对于增 加

3、农民收入、促进农业和农村发展具有重要意义。 24 25 产业预测 表1：规模以上纺织企业主要效益指标 年 度 工业 工业 工业 工业 总产值 增加值 增加 利润 成本 城镇固 产品 (亿元) 值率 总额 费用 定资产 销售率 (亿元) (亿元) (亿元) 利润 投资额 () () 銮 2000 514930 127284 2472 13688 292 9721 2001 562156 138752 2468 17680 258 9608 2002 637079 156910 2463 18471 314 9766 2003 772520 190670 2468 24820 342 9786 2

4、004 27984 309 7630 2005 1267165 324019 2557 43713 368 10592 9792 2006 153l55O 396299 2588 56393 395 12663 9802 2007 1873331 491392 2623 76587 446 l5146 9781 2008 2139312 92742 474 15401 9773 资料来源： 中国统计年鉴20092001、1996) 我国纺织业国际竞争优势明显，纺织原料及纺织制品是主要 的出口产品之一，约30的纺织产品销往国际市场。近年来的进出 口量如表2所示，出口量远远大于进口量，2008年纺

5、织原料及纺织 制品出口是进口的72倍。1980年以来，我国在世界纺织品贸易中 所占比重一直呈上升趋势，2006年为223。截至2007年，纺织品 国际市场占有率连续10年位居全球首位。 l I 产业预测 26 表2：纺织产品进出口 纺织原料 纺织原料 及纺织制 及纺织制 棉纱线出口 棉机织物出口 年度 品进口 品出口 (万吨z美元) (万米万美元) (亿美元) (亿美元) 211 321 2000 16564 49379 63 309 246 334 2001 16259 49836 72 321 388 458 2002 l6993 57849 101 426 504 559 2003 l9

6、292 73346 138 546 431 530 2004 23007 88767 l33 604 470 610 2005 23445 107661 140 700 577 685 2006 25677 138094 183 791 584 722 2007 25372 165802 193 853 547 806 2008 24998 i79734 197 1O22 注：2001年(含)之前，棉机织物出口为“棉布出口” 资料来源： (中国统计年鉴20092001 二、我国纺织业发展“后有追兵，前遇强敌”，需 要形成新的竞争优势 面对其他发展中国家不断增强的竞争力、发达国家已经形成 的技术

7、和品牌优势，普通纺织品在国际市场上遇到了越来越激烈 的竞争，高技术纺织品则很难挤入已被国际品牌所占领的市场。 纺织业“后有追兵、前遇强敌”，迈入了需要转型升级的发展阶 段，不进则退。 27 产业预测 (一)我国纺织业的竞争力主要来自成本优势，技术和品牌处 于劣势 我国纺织业是在发达国家的纺织产能逐渐向发展中国家转移 过程中发展起来的。纺织业的竞争力主要体现在成本上，具有竞 争优势的产品主要是劳动密集型的普通纺织产品。根据国际纺织 制造商联合会(ITMF)公布的2008年主要国家直接生产成本数据， 尽管近年来我国劳动力成本有所提高，但仍具有优势，低于印度 等竞争对手；原材料价格与国外相当甚至略高

8、，部分抵消了劳动 力成本优势，见表3。根据全球纤维、纺织和时尚领域的咨询机构 Werner发布的报告，2007年世界主要纺织工业中，小时劳动成本 最低的国家是孟加拉、巴基斯坦、越南、中国、印尼，中国沿海 的劳动力接近1美元小时，美国为17美元小时，日本为23美元 小时。 表3：2008年主要纺织国家面料直接生产成本指数比较(意大利为10O) 项目 中国 印度 巴西 埃及 韩国 美国 面料 成本 6l 60 62 61 63 69 环定纱机织 加工 44 49 50 38 51 64 成本 面料 成本 74 66 73 76 73 73 环定纱针织 加工 49 49 57 43 54 65 成本

9、 资料来源：根据ITMF2008数据计算。 我国纺织业在技术和品牌方面处于劣势。虽然有少数企业拥 有世界先进的纺织设备，但大多数企业装备落后，纺纱、织造、 染整等传统工艺及装备与世界先进水平有较大差距。与国际纺织 工业技术进步相比，我国虽奋力追赶，仍有不小差距。我国纺织 品在全球市场上拥有30左右的市场份额(销售额)，但获得的利润 并没有这么高，大部分被以文化、设计为主导的国际品牌摄取。 产业预测 (二)印度等其他发展中国家紧追不舍，中低端产品竞争力不 断增强 近年来，受人民币升值、劳动力成本上升、原料价格上涨等 诸多因素影响，纺织业成本优势正在削弱。2005年启动人民币汇 率形成机制改革，人

10、民币升值幅度至今已超过20，纺织品出口价 格不断上升，利润空间缩小。随着经济发展，劳动力成本已有较 大幅度的上升，如上海从1993年建立最低工资标准以来，已经上 调16次，目前已高达960元月；从2004年开始，沿海各地出现了 “民工荒”、“技工荒”，2009年末至今有愈演愈烈之势，劳动 力成本还将进一步上涨。为保护棉农利益，我国实施棉花进口配 额制并征收滑准税，国内棉价高于国际棉价约2000元吨。 此消彼长，一些发展中国家凭借劳动力低廉和原料充足的优 势，开始形成可以挑战中国的竞争力，国际市场上越来越多的中 低档产品订单流入印度、巴基斯坦、越南等国家。 印度是世界第二大纺织品生产国，劳动力充

11、足，劳动力价格 与我国接近，纺织原料资源丰富，发展潜力巨大，国际舆论普遍 认为是中国的主要竞争对手。纺织工业也是印度的支柱产业，产 值占全国工业总产值的比重约为14，纺织品出口占出口总值的比 重约为37，从业人员约为1500万。纺织工业门类较齐全，包括 棉纺织、化纤、黄麻、丝绸、毛纺等，既有属于农业经济时代的 手工纺纱和织造，也有资金和技术密集程度较高的现代化纺织企 业。优强企业的国际化经营能力、产品创新和开发能力、融入高 端国际产业链的能力均较强，例HVardhman集团有55万纱锭的生 产能力，主要生产中高端产品并向欧洲市场出口，与中国同类纺 织企业相比，由于其定位国际高端客户，产品售价和

12、利润率都较 高。 (三)发达国家和地区已经建立了技术和品牌优势 在过去的1 0l 5年里，面对来自发展中国家的激烈竞争， 发达国家和地区逐步退出了普通纺织产品生产领域，通过创新努 力扩大高附加值的高技术产品市场份额，培育了大批国际知名品 牌。创新活动主要集中在高技术产品开发、纺织技术及设备研 28 产业预测 发、创意设计和品牌培育等方面。 所开发的高技术纺织产品具有更好的防皱、弹性、舒适、可 洗涤性、吸湿透气、防虫、防沾污、抗菌防臭等性能，附加值更 大。特别需要注意的是，发达国家和地区的纺织产品中，产业用 产品的比例正在提升，目前已超过l3，我国仅为15。如德国在 普通家纺产品领域的市场份额在

13、萎缩，但在高科技织物领域拥有 较强的市场竞争力，是防火服材料、飞机和轮船制造业所需的材 料、运动服材料、防辐射材料等高技术纺织品领域的领头羊；产 业用纺织品占纺织品总量的比重己超过40。再如日本纺织业放 弃中低档纺织品，主攻高端产品和本土品牌，如高难燃性防火纤 维、纵向纤维无纺布、传感器功能面料、丝绸风格的超细纤维织 物等，在高端纺织品领域占据越来越重要的位置。 纺织技术及设备的发展方向是过程计算机化、纺织机械机电 一体化、织造技术复合化、染整技术绿色化。从采集市场信息到 产品花型设计、颜色结构设计，从纺纱、织布、印染等生产领 域到管理领域，整个纺织工业都在增加应用计算机，依靠计算机 提高生产

14、效率。纺织机械普遍应用电子技术，而且应用范围不断 扩大、水平不断提高，以此来达到高速高产、优质高效的目标。 近年来，化学纤维的复合技术和加工技术、天然纤维之间以及与 化学纤维相互混纺交织交并技术、多层织物复合技术层出不穷， 如结构复合、粘合复合、涂层等。生态染整技术发展也很快，染 化料已具备短流程、无污染等特点，印染已广泛采用无水加工技 术、无制版印花技术、低温等离子处理等先进技术。 时尚创意设计和品牌经营是另一种类型的创新，能够显著提 高产品附加价值和利润。各大名牌纺织品每年都发布流行款式， 引领着时尚潮流，绝大部分发展中国家只能跟随，通过与前者合 作赚取加工费。纺织品国际名牌基本被西欧、美

15、国、日本等国家 和地区垄断，品牌培育并非一朝一夕之事，品牌格局短时间内不 会有大的变化。 我国纺织业若要进军高技术产品市场，将面临激烈竞争，对 纺织业的进一步升级形成了很大的阻力。 产业预测 30 三、国际金融危机迫使纺织业加紧完成转型升级 我国纺织业虽然遇到了各方面的竞争，但优势仍可维持一段 时间。正常状态下将经历一个较为缓慢自然的产业升级过程，通 过努力，有可能打败发达国家的竞争对手进军中高端产品市场， 进一步提高普通纺织品的性价比来维持中低端产品市场，对社会 的冲击不会太大。然而，国际金融危机打破了眼前的平衡，使得 纺织业积累的矛盾集中爆发。 爆发国际金融危机前，纺织业得到了快速发展，也

16、积累了一 些矛盾和问题，主要表现在以下几个方面：(1)产能扩张过快，低 端竞争激烈。纺织工业技术成熟、行业进入门槛低，爆发国际金 融危机前市场情况比较好，导致了大量资本进入，产能规模盲目 扩张，部分子行业产能过剩，产品同质化，平均利润率过低，企 业抗风险能力弱；(2)行业整体自主创新能力薄弱。纺织工业研发 投入强度低，仅为044，低于制造业平均水平，远低于发达国家 的2。粗加工多、深度精加工少，技术含量低，附加值低，难以 适应国际纺织品市场小批量、多品种、高质量、快速应变的竞争 需要；(3)产品以中低档家用产品为主，高技术产品开发滞后，产 业用纺织品比例低；(4)技术水平和装备落后，知名自主品牌少。 2008年下半年爆发国际金融危机以来，纺织品需求