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1、苏丹-水泥实现自给并出口由于 CNBM 承建的 ATBARA 5300TPD 和 BERBER 4800TPD 水泥厂在今年顺利点火成功并投入商业运营，加上苏丹原有的两家老厂（年产 40 万吨） ，目前苏丹年水泥产能 378 万吨，当地市场需求 250 万吨，水泥产余 128 万吨，完全实现自给。而日产 4200 吨的阿哈卡姆水泥厂及日产 4500 吨的北方水泥厂也将于近期投入生产，届时，苏年水泥产能将达 639 万吨，产余可达 389 万吨，并将于今年 8 月实现水泥出口。突尼斯突尼斯目前共有 6 家水泥生产企业：突尼斯人工水泥公司（CAT ） 、比塞大水泥厂（SCB ） 、加贝斯水泥厂（S
2、CG，产量排名第二，2009 年为 116.8 万吨） 、Oum Kelil 水泥厂（CIOK） 、安菲达水泥厂（SCE，全突最大的水泥厂，2009 年年产量 170 万吨）及 Jebel Ouest 水泥厂（CJO） ，全国水泥产量为 750 万吨。所有企业扩建和增产项目必须经过政府批准。本地水泥销售量为 624.6 万吨，价格在地中海沿岸国家中最低，价格保持在 53 美元/吨（埃及 84美元/吨、意大利 117 美元/吨、西班牙 121 美元/ 吨、法国 151 美元/吨） 。水泥出口从 2000年的 40 万吨提高至 2008 年的 139 万吨，出口最多的企业是 Oum Kelil 水
3、泥厂，占出口总额的 29.6%，其次是突尼斯人工水泥公司，占 20.5%。 国内水泥消费从 2000 年 495 万吨提高至 2009 年的 624 万吨，仅突尼斯大区和纳贝尔地区就消耗了全国三分之一的产量。据预测，至 2011 年，全国水泥将出现 23 万吨缺口，至2015 年，缺口为 50 万吨。 由于市场需求不断增长，出口尚具有开拓的可能性，政府于 2010 年批准成立第 7 家水泥公司 迦太基水泥厂，并宣布该公司上市。迦太基水泥厂预计将于 2012 年第二季度投产，产量将达到 230 万吨。埃塞俄比亚埃塞财经发展部宣布埃过去四年 GDP 年均增长 11.18%，其中，农业、工业、服务业
4、和投资领域年均幅增分别为 8.5%、9.9%、14.65%和 31.5%。埃塞政府已同多边援助机构签订了价值 55 亿比尔（约合 5.5 亿美元）的援助和贷款协议，其中 38 亿比尔（约合 3.8 亿美元）已落实到位。此外，埃塞还同 10 个国家签署了 32 亿比尔（约合 3.2 亿美元）的融资协议，其中 22 亿（约合 2.2 亿美元）已到位。我国建材行业进入埃塞俄比亚市场是十分可行的。首先是埃市场潜力巨大。埃塞俄比亚是黑非洲人口第二大国，拥有近 8000 万人口，通过近年来的经济发展，已形成了一个庞大的消费群体。但由于埃塞俄比亚的工业十分落后，国内生产和生活的需求基本上通过进口来实现。近年
5、来，西方国家加大了对埃塞俄比亚的援助力度。世界银行和国际货币基金组织等对埃塞俄比亚的经济改革基本持认可态度。当前，埃塞俄比亚是世界银行、欧盟等在黑非洲的最大受援国。由此可见，建材行业在埃塞俄比亚蕴藏着巨大的市场潜力。其次是我国建材行业有能力占领埃塞俄比亚市场。我国建材行业的生产经过了几十年的摸索，尤其是改革开放 20 多年来引进消化吸收发达国家的先进技术，有了长足的进步。生产已初具规模，生产体系健全，技术和工艺日趋成熟，产品基本达到国产化，成本已接近最低水平。该行业已成为我国具有一定比较优势的产业，具备了进入国际市场的能力。埃塞俄比亚政府十分重视和学习我国发展经济的成功经验，注重引进我国的先进
6、技术。近年来，我国发电设备、输变电设备及通信产品纷纷在埃塞俄比亚市场中标，已充分说明了我国建材行业占领埃塞俄比亚市场的能力。三是企业自身发展需要。随着我国经济突飞猛进地发展，建材行业生产企业如雨后春笋般快速崛起，形成了强敌如林的竞争局面，加之国内建材行业市场日趋饱和，呈现出供过于求的态势。企业为了生存和发展，就必须另辟蹊径，将相对过剩的生产能力扩散到新的市场中去也是企业自身发展的需要。近几年由于埃塞基础设施建设和房地产开发迅速增长，水泥供需矛盾日益突出，价格不断攀升，每吨水泥价格已超过 200 美元，不少进口商通过黑市购买外汇进口水泥。 随着中国在埃塞俄比亚承包工程的增多，中国建材行业对埃塞俄
7、比亚的出口实现了较大幅度的增长。虽然我国建材行业对埃塞俄比亚的出口有了较大幅度的增长，但是主要是靠在埃塞俄比亚工程承包项目的带动，其一般贸易出口的份额还是很小。阿尔及利亚阿尔及利亚是阿拉伯国家中的水泥生产、消费和进口大国之一，具有巨大的市场潜力。由于很大一部分企业经营管理落后，相当多的水泥实际达不到产量或质量要求，购买水泥得出具项目立项证明，同时每月上报每月用量计划，国内市场始终供不应求。目前，阿境内共有 12 家国有水泥厂，分属于四大水泥集团：东部水泥与衍生物企业集团（ERCE） 、中部水泥与衍生物企业集团（ERCC） 、谢里夫水泥与衍生物公司（ ECDE）和西部水泥与衍生物企业集团（ERC
8、O） ，年产量为 1161 万吨，连同国外在阿投资水泥厂产能在内，2009 年全国生产水泥约 1800 万吨。各水泥厂产量公司名称 产量（万吨）SCAEK 100SCHB 90SCHS 80SCIMAT 100ERCESCT 52.5SCIZSCIBSERCOSCIS298.5ECED CHLE F 200SCALSCMIERCCSCSEG240其他私人公司 650目前处于高速发展国家基本建设时期的阿国，特别是五年经济发展计划兴建 200 万套住房、阿尔及尔环路、新线铁路，同时在水坝、通讯网络、电网和天然气供应网络的加强、饮用水供应网的扩展、海水淡化、兴建学校和卫生设施等方面进行投资，预计约
9、600 亿美元将用于基础设施建设，这样 2010 年年水泥需求估计将达 2000 万吨。但由于部分国有水泥厂设备老化，维修停产造成部分水泥产量下降，在加上市场的投机行为和阿国目前正在实施的大规模基础设施建设，水泥需求量有增无减，水泥市场在今后一段时间仍将面临紧张局面。利比亚利比亚是石油经济国家，其经济结构极不平衡，粮食不能自给，日用消费品主要依靠进口。从整体发展水平上看，利比亚工业（不含石油及石化企业）除食品、钢铁、建筑、饲料等行业少数企业尚有发展前途、略有盈利外，目前绝大多数工业企业设备老化、技术落后，处于停产半停产状态，有些企业已破产倒闭。就建材行业来说，自从 2002 年联合国解除对利比
10、亚的经济制裁以来，利比亚基础设施建设和工业民用设施建设大力发展起来，建材市场缺口很大。以水泥为例，曾一度达到 400 万吨的缺口。利对外宣布决定斥资 600 亿第纳尔（约合 493 亿美元）用于住房项目建设，预计到 2012 年将有 100 多万套住房交付使用。到目前为止，利已签属了 20 个住房建设合同，在利比亚的许多城市建设住房。利比亚政府高度重视建材行业的发展壮大，目前已有 8 家水泥厂计划增长或扩建，其中包括我公司今年签订的南部地区日产 3000 吨水泥厂总包合同。2008 年 7 月，利比亚政府召开紧急会议讨论利比亚市场上水泥紧缺的问题。利比亚大型住房项目即将上马，因此必须讨论并解决
11、这个问题。这次会议提出了一系列重要措施，包括至少进口 400 万吨，国有工厂在今年内至少生产 400 万吨水泥等。会议还责成对外投资公司、国有投资公司、工商总会下属的国有公司和隶属于商业银行的固定资产投资公司各进口 100 万吨水泥。 据悉，这些公司已开始与世界各国水泥生产商联系，询问产品价格等详细信息。尼日利亚为摆脱经济长期低迷萧条的局面，尼总统奥巴桑乔自 2003 年连任以来，坚定地实行经济改革方针，全面推进重要产业私有化改造和经济结构调整政策，努力克服经济发展中存在的诸多挑战和压力，虽然起步艰难蹒跚但各项改革措施初见成效，经济运行状况略趋好转。 目前，尼经济已进入产业结构调整形成多元化产
12、业发展格局的起步时期，政府主要任务一是致力于产业结构调整和发展本国制造业，不断提高现仍然处于幼稚阶段的制造业。现阶段尼政府为大力扭转商品主要依赖进口的现状，致力于产业结构调整和发展本国制造业。多年来制造业发展由于受政策、投资环境、基础设施等瓶颈因素制约，总体发展缓慢，长期处于低水平运行。制造业产值占 GDP 不足 6%，年均增长率仅为 1%左右。二是对国内电力行业继续深化私有制改革，以彻底改变 NEPA 长期垄断经营的格局和电力行业发展步履维艰的局面。同时，积极制定若干鼓励和吸引外资投资电力领域的优惠政策，加快电力行业发展步伐，以尽快实现电力供应稳定的目标。三是尼政府在世纪之交首先着手于其电信
13、通信业实行调整改革，彻底打破了原来只有国家电信 NITEL 垄断经营业的状况，通过了推进私有化改革和吸收外资促进电信业发展。四是发展农业及农产品受到空前重视。尼政府大力鼓励非石油产业出口以及出口产业多元化战略，已经将农业列为今后重要出口创汇产业之一。五是固体矿产资源可持续性开发得到政府大力支持。大多数金属和非金属矿产资源存在非法开采及低附加值加工等问题，尼政府正在加大整顿矿产资源开发秩序，鼓励并规范私有企业介入，实现矿资源供应自给自足。六是对石油下游产业开放经营和竞争格局的逐步形成，逐步改善尼成品燃料本国供应比例较低状况。七是进一步加大境内石油天然气开发力度，适当调整相关政策，规范商业开发活动
14、，使非固体资源开发向更有利于增加政府财政的轨道发展。现阶段尼政府积极推进旨在振兴本国经济的各项政策，是我出口企业重新寻求扩大出口的新的增长点，挖掘和提高我国机电产品、其他大商品和新商品的出口规模和出口比例，促进双边贸易迈上新台阶的良好机遇。截止目前，我在尼中资机构、集体、民营企业已有约200 多家，其中经营机电产品出口贸易企业约占总数的 35%，主要经营产品范围有摩托车、电器、中小型发电设备、汽车、电讯产品、吹塑制品加工设备、机械设备等。近几年来，我国机电产品出口优势和出口规模不断增长，出口商品结构不断优化，使我国机电产品出口在我总体出口贸易中占据了半壁江山，成为我扩大出口强有力的支柱。尼对机
15、电产品的需求量和市场潜力较大，就目前而言，我机电产品对尼出口比重、规模仍然与尼市场需求不成比例。因此，抓住尼机电产品市场的各种商机，是促进和扩大我对其出口的关键。尼日利亚水泥行业1. 尼水泥行业状况 生产水泥主要原料为石灰石、石膏和高岭土。尼日利亚石灰石储量约为 8.37 亿公吨。特点为纯度高，埋深浅，易开采。 其主要分布在索科托州 Sokoto 地区（可持续开采 106 年）,贝努埃州 Yandev、Lgunmale、Ogbolokuta 地区（可持续开采 75 年） ，贡贝州 Ashaka 地区（可持续开采 56-70 年） ，埃努古州 Nkalagu 地区（可持续开采 50-70年） ，
16、克罗斯河州 Mfamosing 、Ekkpani 地区（可持续开采 50 年）, 奥贡州Ewekoro、Shagamu 地区（可持续开采 50 年）, 埃多州 Ewekoro、Ukpilla 地区（可持续开采 30 年） 。石膏储量约为 156.5 亿公吨。特点纯度低，仅为 55%，远低于进口石膏纯度 98%。其主要分布在约贝州 Potistum、Damboa 地区, 索科托州 Wunno 地区, 阿达马瓦州Shelleng 地区, 包奇州 Bauchi 地区，奥贡州 Ifo 地区。 高岭土储量约为 290 亿公吨。其特点结晶度，色泽和纯度都非常适合水泥生产。 其主要分布在卡齐纳州 Kankara 地区, 奥贡州 Onibode、Lishabi、Bamajo、Miroko 地区, 高原州 Jos、Ropp 地区, 博尔诺州 Maiduguri、Biu 地区, 卡诺州 Dawakin Tofa、Minjibir Tsanyawa 地区 , 翁多州 Ifon、Omiafara 地区。 同时水泥生产主要工业燃料石油、天然气、煤
