信用与担保协会融资性担保业情况调查

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1、 市 融 资 性 担 保 业 情 况 调 查 市 信 用 与 担 保 协 会 在“ 合 规 经 营 维 护 担 保 市 场 秩 序 倡 议 大 会 ”上 发 布 调 查 报 告 ，此 为 缩 简 版 市 信 用 与 担 保 业 协 会 在 今 年 5-6 月 组 织 人 员 ， 对 市 65 家 融 资 性 担 保 公 司在 2013 年 和 当 前 的 经 营 情 况 进 行 了 调 查 ， 现 将 情 况 简 要 通 报 如 下 。 供 来 宾 参 考 。一 、 行 业 现 状1、 行 业 步 入 调 整 期截至 2013 年 底 ， 我 市 融 资 担 保 行 业 机 构 全 年 累 计

2、 为 57.7 万户企业 提 供 融 资 担 保 ， 在 保余 额 1642.2 亿 元 ， 较 2012 年增长 14%， 其 中 融 资 性 在 保 余 额 1576.1 亿 元 ， 增 速 较 2012 年增 长 14.3%。今 年 6 月 ， 在 保 余 额 比 同 期 下 降 11.6%。 对 比 行 业 近 5 年 的 增 速 ， 从 2010 年 起 ， 我 市 融 资 担 保行 业 增 速 连 续 下 降 ， 今 年 更 是 成 为 负 数 。许 多 担 保 公 司 高 管 对 近 期 经 济 走 势 看 法 负 面 ， 表 示 ， 从 去 年 开 始主 动 压 缩 担 保 规

3、 模 ， 今 年 主 要 目 标 是 “保 生 存 ， 求 稳 健 ”。2、 行 业 集 中 度 较 高 我 市 融 资 担 保 行 业 集 中 度 较 高 。 2013 年 ， 担 保 余 额 排 名 前 10 的公 司 占 整 个 行 业 的72.7%。 新 增 业 务 量 中 ， 前 5 家 民 营 公 司 新 增 总 量 占比达 60 %；前 5 家 国 有 公 司 占 比 高达 90%。3、 国 有 公 司 尽 显 优 势国 有 公 司 在 数 量 上 比 民 营 公 司 少 ， 但 在 融 资 类 担 保 业 务 上 占 据 绝对优势。截 至 2013 年末， 市 国 有 担 保

4、公 司 在 保 余 额 1024.9 亿 元 ， 占 全 市 在 保 余 额 的 62.4%。2 013 年 样 本 中 ，国 有 公 司 整 体 放 大 倍 数 5.36 倍 ， 民 营 公 司 整 体 放大倍数 4.18 倍 。 国 有 公 司 平 均 每 家 实现 每 亿 元 资 本 担 保 收 入 1011.1 万 元 ， 每 亿 元 资 本 净 利 润 500.3 万 元 ； 民 营 公 司 平 均 每家 实现 每 亿 元 资 本 担 保 收 入 749.61 万 元 ， 每 亿 元 资 本 净 利 润 142.30 万 元 。 国 有 公 司 在 银 行融 资 担 保 业 务 上

5、的 盈 利 能 力 远 超 民 营 公 司 。4、 较 强 的 风 控 技 术 仍 不 能 避 免 较 高 的 代 偿担 保 公 司 承 担 着 银 行 贷 款 终 极 风 险 ， 73.7%的 受 访 高 管 指 出 ， 公司控 制 风 险 的 关 键 人 员多 是 银 行 出 身 ， 风 控 技 术 脱 胎 于 银 行 ， 但 更 接 地 气。 几 乎 所 有 担 保 公 司 都 不 愿 意 因 代偿 而 走 到 司 法 程 序 ， 而 是 采 取 多 种 方 式 代 偿 ， 一 方 面 避 免 征 信 的 负 面 信 息 ， 同 时 又 可 尽早 处 置 和 化 解 风险。2013 年

6、市 担 保 公 司 代 偿 总 金 额 为 5.96 亿 元 ， 同 比 增 长 41.6%。2 013 年 65 样 本 公司 代 偿 增 幅 达 379%，考 虑 到 有 些 公 司 ， 特 别 是 民 营 公 司 ， 以 其 它 形 式 处 理 部 分 代 偿 项目 ， 真 实 代 偿 数 据 应 比 统 计 数 高 。6、 员 工 素 质 影 响 经 营 绩 效2013 年 平 均 每 家 样 本 机 构 拥 有 高 学 历 （ 本 科 及 以 上 ） 员 工 数 23.97 人 ， 高 学 历 员 工 数占 总 员 工 数 的 比 重 达 63.81%。 调 查 发 现 ， 高 学

7、历 员 工 比 例 大 的 公 司 ， 其 平 均 每 个 员 工 为公 司 贡 献 的 担 保 额 更 高 。7、 民 营 公 司 战 略 多 元 化很 多 民 营 公 司 采 取 “同 心 多 元 化 ”的 发 展 战 略 ， 积 极 延 伸 金 融 产 业 链 。 调 查 样 本 中 38.5%的 民 营 公 司 在 担 保 业 务 之 外 设 立 了 小 贷 公 司 等 其 它 非 银 行 金 融 机 构 ， 既 丰 富 业 务 品 种 ，又 能 增 加 收 益 。超过 1/3 的 受 访 高 管 表 示 “参 股 设 立 民 营 银 行 及 上 市 ”是 他 们 最 关 注 的 未

8、来 发 展 方 向 ，同 时 有 7.69%的 民 营 公 司 表 达 了 考 虑 进 军 互 联 网 金 融 的 意 图 。二 、 市 融 资 担 保 行 业 典 型 运 营 模 式目 前 市 担 保 公 司 的 运 营 模 式 呈 现 多 样 化 ， 侧 重 不 同 ， 优 势 各 异 。 根 据 业 务 品 种 和对 象 的 不 同 ， 我 们 列 出 三 类 典 型 运 营 模 式 ：1、 纯 担 保 业 务 模 式纯 担 保 业 务 模 式 可 细 分 为 两 类 ， 一 是 以 中 小 企 业 贷 款 为 主 要 业 务 ， 这 类 以 国 有 公 司 居 多 ； 二 是 以 消

9、费 类 贷 款 为 主 要 业 务 ， 如 车 贷 、 信 用 卡 分 期 贷 款 等 ， 这 类 以 民 营 公 司 居 多 。这 两 类 担 保 模 式 均 是 银 行 的 辅 助 贷 款 形 式 ， 具 有 较 高 杠 杆 ， 银 行 合 作 渠 道 较 为 稳 固 ， 因 而 能 够 给 投 资 人 以 较 稳 定 的 资 本 回 报 。2、 担 保小 贷 或 担 保 其 他 民 间 投 资 机 构 模 式 ,该 模 式 是 达 一 定 规 模 的 民 营 担 保 公 司 主 流 运 营 模 式 。多 数 民 营 资 本 将 担 保 公 司 作 为 深 度 介 入 金 融 业 的 跳

10、板 和 资 源 、 信 息 的 收 集 平 台 ，利 用 银行 与 客 户 深 入 接 触 ， 在 不 断 交 易 中 增 强 互 信 ， 并 寻 找 增 值 服 务 空间。 近 年 来 ， 担 保 加 小 贷 公 司 成 为 新 进 入 金 融 业 民 营 资 本 的 “标 配 ”， 提 高 了 投 资 人 整 体 盈利 水 平 ， 弥 补 担 保 业 务 中 承 担 的 高 风 险 。而担保+民 间 投 资 理 财 机 构 的 合 作 模 式 ， 可 以 说 是 担 保 +小 贷 模 式 的异化。不 少 担 保 公司 甚 至 通 过 另 设 关 联 投 资 理 财 公 司 或 空 壳 公

11、司 进 行 违 规 违 法 操 作 。3、 专 注 于 某 一 行 业 或 某 一 类 客 户 的 专 业 担 保 模 式例 如 ， 通 威 农 业 担 保 公 司 利 用 通 威 集 团 产 业 链 优 势 ， 以 水 产 养 殖业 主 为 主 要 客 户 ；东 连 担 保 公 司 以 东 风 系 汽 车 供 应 商 及 经 销 商 为 主 要 客 户 ； 鑫 联 众 担 保 公 司 以 现 代 、 徐 工等 工 程 机 械 经 销 商 为 主 要 客 户 ； 三 联 担 保 公 司 以 温 江 本 地 化 花 木 产 业 为 主 要 客 户 。这 类模 式 的 担 保 公 司 ， 客 户

12、的 行 业 集 中 度 高 ， 银 行 合 作 渠 道 稳 定 ， 除 非 其 专 注 的 客 户 群体 或 行 业 发 生 直 接 风 险 ， 否 则 这 类 模 式 的 经 营 往 往 具 备 逆 周 期 的 稳 定 特性。总 之 ， 市 融 资 担 保 行 业 的 运 营 模 式 多 样 ， 既 丰 富 了 金 融 服 务 和 产 品 ， 也 为 区 域 经济 繁 荣 发 展 做 出 了 不 可 替 代 的 重 要 贡 献 。三 、 目 前 行 业 存 在 的 主 要 问 题1、 法 律 地 位 问 题担 保 公 司 被 定 义 为 非 金 融 机 构 ， 却 做 着 金 融 机 构 的

13、 业 务 ， 这 种 法律 地 位 的 尴 尬 和 错 位 使 得 担 保 公 司 在 日 常 展 业 经 营 中 遇 到 了 很 多 不公 平 待 遇 ， 甚 至 是 发 展 障 碍 。2、 同 质 化 竞 争 问 题2008-2013 年 ， 担 保 公 司 数 量 连 年 井 喷 式 增 长 ， 使 得 经 营 模 式 单一 的 有 限 市 场 空 间 竞 争激 烈 。 一 些 新 进 入 的 投 资 人 没 有 清 楚 定 位 ， 追逐 超 额 利 润 ， 不 顾 风 险 接 受 那 些 资 质 较 差的 贷 款 项 目 和 客 户 ， 或 承 担 更 多 敞 口 和 风 险 以 满

14、足 客 户 的 贷 款 需 求 ， 扰 乱 了 行 业 的 市 场秩 序 。国 有 公 司 因 有 主 管 单 位 对 于 资 本 保 值 增 值 的 要 求 ， 使 其 陷 入 扩 大支持民生、承 担 托 底职 能 与 降 低 不 良 率 目 标 的 矛 盾 中 。部 分 国 有 公 司 为 了 达 到 低 不 良 、 低 代 偿 的 目 的 ， 只 能 扩 大 商 业 化 担 保 业 务 比 重 、 提 高客 户 准 入 标 准 ， 从 而 实 际 上 陷 入 与 民 营 担 保 公 司 的 同 质 化 竞 争 中 。3、 外 部 合 作 机 构 问 题 （1） 银 担 关 系 仍 是 担

15、 保 行 业 可 持 续 发 展 的 瓶 颈 超过 70%的 担 保 公 司 客 户 主 要 来 源 于 合作 银 行 推 荐 ， 59%的 公 司 资 金 来 源 仅 仅 依 靠 银 行 。 可 以 说 ， 银 行 的 垄 断 优 势 ， 牢 牢 掌 握 了 担 保 公 司 的 命 脉 。 因 此 ， 银 行 可 以 强 加 一 些 不 平 等 的 合 作 条 件 （ 如 高 额 的 保 证 金 、 提 前 预 存 保 证 金 、 短 时 间 内 代 偿 等 ）， 甚 至 单 方 面 改 变 银 担 合 作政策。（2） 担 保 公 司 摆 脱 依 赖 银 行 与 监 管 空 隙 受 制 于 民 营 资 本 的 身 份 带 来 的 银 担 合 作 不 畅 ，及 其 外 部 监 管 要 求 与 内 部 收 益 追 求 之 间 的