中小盘伐谋周报：寻找诺贝尔奖的风向标

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1、请务必阅读正文之后的免责条款部分 Table_MainInfo Table_Title 2017.10.08 寻找诺贝尔奖的“风向标” 中小盘伐谋周报 孙金钜（分析师） 黄泽鹏（研究助理） 021-38674757 021-38675864 证书编号 S0880512080014 S0880117040104 本报告导读： 2017 年诺贝尔奖陆续颁布， 历史经验表明诺奖颁布往往会掀起主题投资行情， 专题部分我们将 分析哪些是诺贝尔奖的“风向标” 。 摘要： Table_Summary 投资观点： 获益于央行定向降准、 9 月 PMI 数据超预期等因素，长假期间港股表现强劲，融创中国等内房

2、股连续上涨，带动恒生指数创下十年来收盘新高。主题方面， 2017 年诺贝尔奖近期陆续颁布，作为全球最具权威性和影响力的科技奖项，近年来诺贝尔奖项的每次颁布都吸引着资本市场对获奖相关主题的投资热情，如 2010 年的石墨烯、2013 年的上帝粒子 、 2014 年的蓝光二极管和 2016 年的细胞自噬等领域，均有相关概念个股在诺贝尔奖颁布后走出强势行情 ，本周专题部分我们会谈谈哪些是诺贝尔奖的“风向标”，做到提前布局。 本周关注： 寻找诺贝尔奖的“风向标” 。 （ 1） 2017 年诺贝尔奖已陆续公布，在科技类奖上， 2017 年诺贝尔生理学或医学奖奖励给在有关生物钟分子机制方面的发现，诺贝尔物

3、理学奖奖励给在 LIGO 探测器和引力波观测方面做出的决定性贡献，诺贝尔化学奖奖励给冷冻电子显微镜技术。（ 2）诺贝尔奖引爆科技主题。作为全球最具权威性和影响力的科技奖项，诺贝尔奖的公布均 会对物理、化学、生物（医学）等领域特别是涉及生物医药、新材料行业以及信息技术等高科技领域产生重大影响。而反映在资本市场上，近年来诺贝尔奖项的每次颁布都吸引着资本市场对于诺贝尔奖主题的投资热情。如 2010 年的石墨烯主题， 2012 年的干细胞研究、量子光学、钛白粉等领域， 2013 年的细胞运输及上帝粒子等领域， 2014 年的蓝光二极管， 2015 年的 DNA修复、疟疾疗法等领域， 2016 年的拓扑

4、相变、分子机器、细胞自噬等领域，均有相关主题概念个股在诺贝尔奖颁布后走出行情。（ 3）从主题角度，此类主题只能提前布局，需要寻找诺 贝尔奖“风向标”。沃尔夫奖可称为诺贝尔奖“前哨”，据统计沃尔夫奖在科学领域的三分之一获奖者都获得了诺贝尔奖；汤森路透“引文桂冠奖”则是唯一采用定量数据预测诺贝尔得主的机构，今年物理学奖得主引力波在 2016年即获得汤森路透引文桂冠奖；拉斯克医学奖素有医学界“诺贝尔风向标”之称，自成立以来已有三百多名学者获得该奖项，其中有 80人（过去 20 年有 28 人）也获得了诺贝尔奖。 国泰君安中小盘重点推荐公司包括： “消费升级” 组合：利亚德（ 300296）、诚益通（

5、 300430）； “技术升级” 组 合：东尼电子（ 603595）、鸣志电器（ 603728）、利源精制（ 002501）、透景生命（ 300642） 、东诚药业（ 002675） ； “增发并购” 组合：永艺股份（ 603600）、智度股份（ 000676）、东方能源（ 000958）。 Table_Report 孙金钜（分析师）： 021-38674757 证书编号： S0880512080014 邮箱： 刘易 （分析师）： 021-38674878 证书编号： S0880515080001 邮箱： 王政之 （分析师）： 021-38674944 证书编号： S08805170600

6、02 邮箱： 任浪 （分析师）： 021-38675861 证书编号： S0880517040006 邮箱： 黎泉宏 （分析师）： 010-59312741 证书编号： S0880516080003 邮箱： 马丁（研究助理）： 021-38676779 证书编号： S0880116010056 邮箱： 俞能飞 （研究助理）： 021-38674994 证书编号： S0880117020061 邮箱： 黄泽鹏（ 研究助理 ）： 021-38675864 证书编号： S0880117040104 邮箱： 安小涛（研究助理）： 021-38674623 证书编号： S0880117080

7、149 邮箱： 继续重点推荐金刚石切割线主题2017.09.24 关注非动力核技术的投资机会2017.09.17 创业板持续回暖，关注宠物经济的投资机会 2017.09.10 中小创中报稳中有降，继续推金刚石切割线主题 2017.09.03 热点有所扩散，坚持业绩为王2017.08.26 伐谋-中小盘周报 伐谋 -中小盘 周报 相关报告 中小盘研究团队 中小盘研究 证券研究报告 伐谋 -中小盘 周报 请务必阅读正文 之后的免责条款部分 2 of 21 1. 2017 年 诺贝尔 奖陆续 颁布 1.1. 内房股强势 ，港股创新高 国庆节前 最后一周， A 股继续窄幅震荡，上证综指微 跌 0.1

8、1%，创业板上涨 0.03%。 获益于央行定向 降准、 9 月 PMI 数据超预期等因素， 长假期间港股表现强劲， 融创中国 等内房股连续 上涨 ， 带动 恒生指数 创 下十年来收盘新高 。 主题方面， 2017 年诺贝尔奖 近期 陆续颁布， 作为全球最具权威性和影响力的科技奖项，近年 来诺贝尔奖项的每次颁布都吸引着资本市场对获奖相关 主题的投资热情 ， 如 2010 年的石墨烯、2013 年的上帝粒子 、 2014 年的蓝光二极管 和 2016 年的细胞自噬等领域，均有相关 概念个股在诺贝尔奖颁布后走出 强势 行情。 具 体指数来看 ， 节前 上证综指收于 3349 点， 下跌 0.11%；

9、 深证成指收于 11087 点，上涨 0.16%；创业板指收于 1867 点， 上涨 0.03%；中小板指收于 7562点， 上涨 0.48%。大小盘风格方面， 2017 年以来大盘指数累计上涨18.20%，小盘指数 累计下跌 4.24%，小盘 /大盘比值 为 1.64。 图 1： 创业板指 周 上涨 0.03% 图 2： 小大盘比值 为 1.64 1 5 0 01 8 0 02 1 0 02 4 0 02 7 0 03 0 0 02 0 0 02 4 0 02 8 0 03 2 0 03 6 0 04 0 0 0上证指数 创业板指（右轴）1 . 01 . 52 . 02 . 5- 2 0-

10、1 001020大盘涨幅 % 小盘涨幅 % 小盘 /大盘（右轴）数据来源： Wind、国泰君安证券研究 数 据来源： Wind、国泰君安证券研究 上 周 ， 受 益于 我国 5G 技术将进入 第三阶段 测试并有望领先全球进入预商 用 状态 ， 通信 板块延续 此前的 强势格局 ， 5G/4G 指数 、 宽带提速 指数等 周涨幅均超过 5%。 综合 2017 年 以来 情况看， 小金属 指数累计上涨44.19%位居榜首， 白马股指数 和 MSCI 概念指数 紧随其后 。 图 3： 5G 等通信 板块 指数 上 周 表现活跃 图 4：年初至今， 小金属 指数 涨幅居首 数据来源： Wind、国泰君

11、安证券研究 数据来源： Wind、国泰君安证券研究 伐谋 -中小盘 周报 请务必阅读正文 之后的免责条款部分 3 of 21 1.2. 重点推荐 个股 永艺股份 周上涨 6.65% 表 1：重点推荐个股 永艺股份 周上涨 6.65% 股票代码 股票简称 目标价 评级 首次推荐日 收盘价 本周 收盘价 本周涨幅 （ %） 累计涨幅 （ %） 300296 利亚德 28.51 增持 10.52 20.15 2.60 91.47 300430 诚益通 59.84 增持 50.06 34.74 -3.45 -30.60 603595 东尼电子 82.38 增持 50.05 67.84 -3.75 35

12、.54 603728 鸣志电器 33.30 增持 21.94 25.62 4.06 16.77 002501 利源精制 17.10 增持 11.75 10.90 -0.37 -6.81 300642 透景生命 114.40 增持 88.66 93.10 3.73 5.01 002675 东诚药业 15.80 增持 12.17 12.55 -2.64 3.12 603600 永艺股份 24.90 增持 17.08 18.11 6.65 6.03 000676 智度股份 20.58 增持 15.35 13.72 -4.46 -10.62 000958 东方能源 9.02 增持 6.94 7.60

13、-0.65 9.46 数据来源： Wind、国泰君安证券研究 注：本周收盘价采用 2017 年 9 月 29 日 收盘价； 个股 首次推荐日： 东诚药业 ， 2017.09.07； 透景生命 ， 2017.09.04； 东尼电子 ，2017.08.07； 永艺股份 ， 2017.07.05； 鸣志电器 ， 2017.06.19； 智度股份， 2017.05.03；利源精制， 2017.03.05；东方能源，2017.02.14； 诚益通， 2016.10.26；利亚德， 2015.12.09。为保证区间累计涨幅计算不受股本调整等影响，首次推荐日收盘价采用自最新收盘日向前复权价格。 1.3. 税

14、改 取得积极进展 ，美股全线上涨 本周美国 9 月非农就业数据发布，受飓风袭击影响 9 月非农就业人口下降 3.3 万（预期增加 8 万），为 7 年来首次负增长 ，但 失业率降至 4.2%为 2001 年以 来新低 ， 薪资增速 也出现 强劲回升，美联储 12 月 加息预期有所增加 。税改 方面，美国众议院通过 2018 财年预算决议，参议院预算委员会 亦 批准允许减税 1.5 万亿 预算提案， 税改取得实质性进展 。综合来看，本周美股三大指数全线上涨：纳斯达克指数报 6590 点，上涨1.45%；标普 500指数报 2549点，上涨 1.19%；道琼斯工业指数报 22774点，上涨 1.65%。其中，纳斯达克指数连续 6 天 创下收盘历史新高。 表 2：重点事件一览： 诺贝尔物理学奖花落引力波 LIGO 团队 等 时间 事件 影响 2017/09/27 美研发出可用声波存储量子比特装置 助推 量子技术发展 2017/09/28 英特尔推出可模拟大脑学习的芯片 Loihi 人工智能加速推进 2017/10/02 美国发生枪击案造成数百人死伤 恐慌情绪升温 2017/10/03 诺贝尔物理学奖花落引力波 LIGO 团队 开启观察宇宙新时代 2017/10/03 荷兰科学家设计新型红外线无线传输系统 红外无线传