产业地产市场月度报告

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1、China Index Academy产业地产市场月度报告2017年 9月中国指数研究院国务院办公厅 印发 关于推广支持创新相关改革举措的通知 辽宁自贸试验区 沈阳 片区推出 “ 1+3” 产业政策浙江自贸 区 发力 石化产业 ， 新签 20个重大项目此外 ， 成都 、 宁波 、 北京 、 深圳 、 河北 沧州 等城市均有利好产业发展新动向 ，本期月报将逐一解读 。供求： 1-8月土地推出 、 成交同比均下降 ， 8月土地推出 、 成交同比均增长价格： 1-8月成交楼面均价同比上涨 ， 8月成交楼面均价同环比均 下跌溢价率： 1-8月工业用地溢价率同比提升 ， 8月工业用地溢价率环比 提升北京

2、万科 携手住总打造首个京北智慧产城雅居乐 签约 阿里体育 共同打造体育小镇 、 智慧体育 城市华润置地 布局农业消费和特色小 镇绿地 南京建综合体产业园 ， 推 “ 超高层产业园 ” 新 模式市场数据企业动态政策动向产业政策 动向PART 11. 国务院办公厅 印发 关于推广支持创新相关改革举措的通知 2. 辽宁自贸试验区 沈阳 片区推出 “ 1+3” 产业政策3. 浙江自贸 区 发力 石化产业 ， 新签 20个重大 项目4. 北京顺义 ： 与哈工大共建军民融合创新产业 园5. 深圳： 政企共建健康产业园 ， 设 20亿园区创业发展基金6. 河北沧州： 产业集群加速 形成7. 成都： 投资 6

3、0亿建国家生物医学大数据产业 园8. 宁波： 设一带一路建设试验区 ， 打造战略枢纽城市5国务院办公厅印发 关于推广支持创新相关改革举措的通知 9月 14日 ， 国务院办公厅日前印发 关于推广支持创新相关改革举措的通知 ， 提出将在全国或 8个全面创新改革试验区域内 ， 推广涉及四个方面共 13项支持创新相关改革举措 。点评与启示 ： 通知 要求营造 有利于大众创业 、 万众创新的制度环境和公平竞争市场环境 ， 为创新发展提供更加优质的服务 ， 将推进 构建与创新驱动发展要求相适应的新体制 、 新模式 ， 持续释放改革红利 ， 激发全社会的创新创造活力 ， 加快培育壮大经济发展新动能 。企业融

4、资服务模式、融资渠道一站式 服务，为 创新主体松绑减负拓宽 吸引外籍人才的渠道科技金融创新创业政策外籍人才引进创新改革6辽宁自贸试验区沈阳片区推出 “ 1+3” 产业政策9月 18日 ， 辽宁自贸试验区沈阳片区 “ 1+3” 产业政策正式对外发布 ， 其中涵盖首批重点发展产业目录和促进先进制造业 、 金融服务业 、 融资租赁业发展的三项产业政策 。点评与启示： 重点发展产业目录是指导性文件 ， 确定沈阳片区产业发展的方向和重点 ， 在产业选择上突出沈阳优势和特色 ， 比如以机器人 、 飞机发动机和零部件 、 智能制造等产业为突破口 ， 加快形成新亮点和增长点 。沈阳片区首批重点发展产业目录三项

5、产业政策“ 1+3”产业政策六大类 70项产业先进 制造业金融服务业融资租赁业7浙江自贸 区：发力石化产业，新 签 20个重大 项目9月 18日举办的首届油商大会上 ， 浙江省省委书记车俊介绍 ， 今年 4月 ， 中国 （ 浙江 ） 自由贸易试验区成立 ， 落地舟山 。 目前 ， 浙江舟山群岛累计引进油品贸易企业 781家 ， 油品储备能力已经超过 1950万吨 ， 总投资 1730亿元的国际绿色石化基地炼化一体化项目将于 2020年建成投产 。点评与启示 ： 此次签约项目突出浙江自贸区产业定位和发展目标 ， 重点集中在油品储运 、 油品贸易 、 油品 加工等 自贸区重点发展产业 。 自 贸

6、区下一步将依托 大宗商品交易平台 、 突出贸易国际化 、 资源配置国际化和人民币结算国际化 ， 加快建设期货现货市场 ， 打造国际油品交易中心 。以油品交易为主线的国际油品交易中心以石油储备为核心的国际油品储运基地以舟山渔山岛炼化项目为核心的国际石化基地以保税燃料油供应为核心的国际海事服务基地一亿吨油品储备能力一亿吨炼油能力一亿吨交易能力战略规划 三个“一个亿”目标“三基地一中心”8北京顺义： 与哈 工大 共建军民 融合创新产业园8月 24日 ， “ 哈 工大顺义军民融合创新 产业园 ” 在北京 临空经济核心区创新创业示范基地正式 启动 ，定位为产业植入和军民融合科技成果转化项目的落地平台 。

7、 在启动仪式上 ， 顺义区与哈尔滨工业大学签署了产业园合作框架协议 。点评与启示： 哈工大是国家 科技创新的 “ 排头兵 ” ， 顺义 是首都重点建设新城 、 国际交往的重要门户和高端产业基地 。 项目 启动后 ， 顺义区将与哈尔滨工业大学 联手打造 出的具有深远意义的军民融合产学研示范 平台 ， 促进 区域产业结构向 “ 高精尖 ” 转型 升级 。起点 哈工大顺义军民融合创新中心首批遴选 最具影响力的 10个哈工大的创新平台及 10余家企业入驻引入 机器人技术与系统、特种环境复合材料技术、城市水资源与水环境等多个国家重点实验室预计落地 载人航天工程、探月工程、智能制造和机器人、深空探测及空间

8、飞行器在轨服务与维护系统、天地一体化信息网络等国家重大科技项目9深圳：政企 共建健康产业 园，设 20亿园区创业发展 基金9月 25日 证券时报 报道 ， 深圳 盐田 区生命 健康产业已成为比肩港口物流 、 黄金珠宝 、 滨海旅游的第四张名片 。 今年 7月登陆 A股的华大基因正是成长于此 ， 公司最新市值高达 700亿元 。点评与启示： 生物和生命健康产业是继信息技术产业之后发展潜力和空间最大的产业 ， 也是在新常态下供给侧结构性改革和创新型经济发展的重点领域 。 深圳盐田区战略布局生命健康产业 ， 正着力探索一 条高端引领 、 产业集聚 、 智慧发展的产业升级道路 ， 将为可持续发展 增强

9、内生动力 ， 推动品质跃升 。联手深创投和大百汇集团，探索三方共建园区创新发展的新模式突出产融结合推动园区发展积极发挥产业资金的引导作用10河北 沧州：产业集群加速形成据 9月 18日报道，河北省 沧州市在承接京津产业疏解中，目前不仅承接项目数量最多，而且北京现代、生物医药等一批“大块头”已正式投产，北京大红门等数千商户纷纷迁入，加速形成多个产值千亿元级的新产业集群。点评与启示： 沧州产业集群的高效率导入 ， 背后是不断 加大 “ 放管服 ” 改革 力度 ， 政企的良性互动 。 产业集群的加快形成 ， 对沧州的经济 、 人口将起到积极带动作用 。区位优势京津一小时交通圈毗邻 能源大港黄骅港良好

10、产业基础政策支持 推进京津冀协同发展体制机制改革方案 等39个文件政企互动明珠商贸城给北京商户优厚条件，配建公寓和小学等产业集群北京生物医药园北京现代沧州工厂明珠商贸城11成都 ：投资 60亿建国 家生物医学大数据产业园9月 6日 ， 深圳市北科生物科技有限公司与成都天府国际生物城签订战略合作协议 ， 将投资 60亿元建设国家生物医学大数据产业园 。点评与启示 ：该项目将集聚 更多生物医学大数据相关产业的高精尖人才 、 企业和机构 ， 整合双方在人才 、 技术 、 平台建设等方面的资源 ， 形成优势互补 、 协同创新的平台运作模式 ， 构建具有行业影响力的大数据产业园区 ， 为国际生物城发展营

11、造共享 、 匹配 、 融合的产业发展 环境 。北科生物项目概况重点打造国内最早专业从事战略性新兴产业生物治疗技术临床转化及技术服务的生物医药企业占地约 500亩集研发办公、科技基础设施公共服务和综合配套服务于一体生物标记检测中心、区域细胞制备中心、综合细胞库、细胞质量检测中心、研究型医院等12宁波：设 一带一路建设 试验区 ， 打造 战略枢纽城市9月 14日 ， 浙江省政府发布 浙江省人民政府关于设立宁波 “ 一带一路 ” 建设综合试验区的批复 ， 同意设立宁波 “ 一带一路 ” 建设综合试验区 ， 提出努力建成 “ 一带一路 ” 战略枢纽城市 。点评与启示 ：宁波通过与 “ 一带一路 ” 国

12、家企业对接合作 、 技术交换等方式 ， 重点发展节能环保 、 生命健康 、 装备制造 、 汽车配件等可持续 、 互补性强的产业 ， 并辅以金融 、 物流 、 商务 、信息等现代服务业 ， 将全力 打造 “ 一带一路 ” 战略枢纽 。主线 开放创新目标 互利共赢核心载体 梅山新区重点 港口互联互通 投资贸易便利化 产业科技合作 金融保险服务 人文交流工业用地市场供求 1-8月土地 推出、成交 同比均下降 ，8月 土地推出、 成交同比均增长价格1-8月成交 楼面均价同比上涨 ，8月 成交楼面均价同环 比均下跌溢价率 1-8月工业用地溢价率同比 提升 ，8月工业用地溢价率环比 提升PART 214供

13、求 ： 1-8月土地推出 、 成交同比均下降 ， 8月土地推出 、 成交同比均增长 ， 成交环比下降1-8月土地推出 、 成交 同比均下降 。 2017年 1-8月 ， 全国 300城共推出 工业用地 4.22亿 ， 同比 下降 1.7%；共成交 3.55亿 ， 同比下降 3.9%。 单月来看 ， 8月 ， 全国 300城工业用地 推出0.65亿 ， 同 、 环比分别增长 26.3%和 8.51%； 成交 0.44亿 ， 同比增长 5.9%， 环比下降15.78%。数据来源： CREIS中指数据， 注：上文所述推出、成交面积均为规划建筑面积图： 2010年 -2017年 8月全国 300城工业

14、用地推出成交情况 图： 2016年 8月 -2017年 8月 全国 300城按月份工业用地推出成交情况-4 0 %-2 0 %0%20%40%02468102 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 :1 -8亿平米推出规划建筑面积 ( 左 ) 成交规划建筑面积 ( 左 )推出规划建筑面积同比（右） 成交规划建筑面积同比（右）- 4 0 %0%40%0 .00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .70 .80 .91 .0亿平米推出规划建筑面积 ( 左 ) 成交规划建筑面积 ( 左 )推出规划建筑

15、面积同比 成交规划建筑面积同比15价格： 1-8月成交楼面均价同比上涨； 8月 成交楼面均价同环 比均下跌 ， 溢价率环 比 提升1-8月成交 楼面均价 同比上涨 ， 8月 成交楼面 均价同环比均下跌 。 2017年 1-8月 ， 全国 300城 工业用地楼面均价 为 274.71元 / ， 同比上涨 2.85%。 单月来看 ， 8月 全国工业用地楼面均价 为252.06元 / ， 同 环 比均下跌 ， 跌幅分别为 8.26%和 5.49%。8月 工业用地溢价 率环比 提升 。 2017年 1-8月 ， 全国 300城 工业用地平均溢价率 为 2.68%， 较上年同期提升 1.66个 百分点

16、。 8月 ， 全国 300城工业用地溢价率 为 5.11%， 较 7月提升 1.65个 百分点 。数据来源： CREIS中指数据， 图： 2010年 -2017年 8月全国 300城工业用地成交楼面均价及溢价率图： 2016年 8月 -2017年 8月 全国 300城按月份工业用地成交楼面均价及溢价率0 .0 %0 .5 %1 .0 %1 .5 %2 .0 %2 .5 %3 .0 %2 5 02 7 02 9 02 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 :1 -8元/平米成交楼面均价左 ) 平均溢价率（右）0 .0 %1 .0 %2 .0 %3 .0 %4 .0 %5 .0 %6 .0 %2 0 02 2 02 4 02