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1、Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护垂直领域遍地开花中国汽车后市场电商专题分析 2017年上半年CONTENTS目录2017/9/24 3实时分析驱动用户资产成长中国汽车后市场电商行业发展现状01中国汽车后市场电 商典型企业分析02中国汽车后 市场电商行业发展趋势032017/9/24 4实时分析驱动用户资产成长 Analysys 易观 PART 1中国汽车后 市场电商行 业发展现状2017/9/24 5实时分析驱动用户资产成长中国汽车销量增速放缓，汽车产业发展重点从前端销售向后端服务转移888.24 934.51
2、1379.1 1826.47 1841.89 1927.18 2211.68 2372.29 2450.33 2811.88879.15 938.051364.481806.19 1850.51 1930.642198.412349.19 2459.762802.820500100015002000250030002007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016汽车产量（万辆） 汽车销量（万辆）Analysys 易观 中国汽车工业协会 2007-2016年中国汽车产销规模情况 中国汽车产销量已经连续八年位居世界第一 ， 经济发达地区的汽车保有量
3、已经达到一定规模呈现相对饱和的状态 。 汽车销售重点开始向三四五线城市转移 ， 与此同时整个汽车产业发展重点开始由前生产端销售逐渐向后端服务转移 ， 汽车后市场将成为产业链竞争的重点 。2017/9/24 6实时分析驱动用户资产成长车主准车主规模不断提高，私家车保有量不断 提高，汽车生活生态圈不断丰富 Analysys 易观 公安部交管局 2.40 2.50 2.64 2.79 2.95 3.04 0.000.501.001.502.002.503.003.502012 2013 2014 2015 2016 2017H1保有量（亿辆）Analysys 易观 中国汽车工业协会 23562 26
4、122 27912 30209 32737 36000 3710010.90%6.90%8.20% 8.40%10.00%0%2%4%6%8%10%12%05000100001500020000250003000035000400002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017H1人数（万人） 同比增长率 近年来中国汽车机动车保有量和机动车驾驶人数量双双快速发展 ， 车主准车主数量和 汽车规模的快速增长 ， 使得汽车生活生态圈的参与主体不断增加 ， 由此产生的维修保养 、 车品配件 、 停车加油 、 保险金融等服务需求更加多样化 。2012-2017上半年 中国 机动车
5、保有量情况 2011-2017上半年 中国 机动车 驾驶人数量情况2017/9/24 7实时分析驱动用户资产成长车主用户线上解决汽车生活服务需求的习惯基本形成，驾驶学习、违章查缴等服务逐渐互联网化2017年 1-7月驾驶学习领域用户粘性分析 2017年 1-7月汽车违章 领域用户粘性分析2017年 1-7月车辆充电加油 领域用户粘性分析 2017年 1-7月在线停车 领域用户粘性分析千帆数据说明：易观千帆只对独立 APP中的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2017年第 2季度易观千帆基于对 20.7亿累计装机覆盖及4.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主
6、研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹 。Analysys 易观 易观千 帆 A3 6.28 6.88 6.47 5.91 5.88 5.95 5.9447.9852.53 52.3 51.5 50.79 50.04 50.6202530354045505555.566.571月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟）1.79 1.72 1.78 1.73 1.57 1.53 1.726.41 6.48 6.585.62 5.174.965.73012345671.41.51.61.71.81.91月 2月 3月
7、 4月 5月 6月 7月人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟）4.21 4.47 4.02 4.36 4.29 4.34 6.070.28 0.330.180.36 0.32 0.330.4400.10.20.30.40.5024681月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（分钟）6.59 6.41 6.49 6.79 6.65 6.49 5.660.39 0.42 0.43 0.44 0.43 0.43 0.3600.10.20.30.40.555.566.571月 2月 3月 4月 5月 6月 7月人均单日启动次数（次） 人均单日使用时长（
8、分钟）2017/9/24 8实时分析驱动用户资产成长政策体系逐步完善，汽车后市场竞争更加开放，推动互联网化进程不断加速2014年 9月2015 年 9月2015年 9月2016年 3月关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见汽车零部件的统一编码与标识汽车维修技术信息公开管理实施办法关于汽车业的反垄断指南2017年 5月 汽车销售管理办法 鼓励以信息技术、移动互联网为载体的模式 创新 ， 推动 汽车维修业基本完成从规模扩张型向质量效益型的转变， 为 用户 提供 更加诚信透明、经济优质、便捷周到、满意度高的汽车维修和汽车消费服务。 规范并统一各类汽车零部件的编码与标识，提高汽车零部件管理的
9、信息化水平，实现可追踪性与可追溯性 。 标准的出台为汽车配件生产、流通、维修，后市场的电子商务、移动互联网、质量保障体系、云服务平台的建立提供有力支撑 。 办法规定，汽车 生产者应向维修经营者、消费者及相关经营者提供、公开所销售汽车的维修技术信息 ，旨在打破 汽车维修领域的 垄断， 确保市场公平竞争，提升汽车维修质量，保障 消费者合法权益。 预防和制止汽车业垄断行为，降低行政执法和经营者合规成本，推进科学、有效的反垄断监管，保护公平竞争，维护消费者利益和社会公共利益，促进汽车业健康 发展。 打破品牌授权销售单一体制 ，推进 多样化销售 模式 突出 加强消费者权益保护 ，充分尊重消费者知情权和选
10、择权 促进建立新型市场主题关系，引导规范汽车供应商与经销商交易行为 加快政府管理 方式，强化事中事后监管职能2017/9/24 9实时分析驱动用户资产成长汽车后市场逐渐融合新零售理念，线上线下相融合，数据支持产品调配和金融服务实现技术升级维修保养服务 O2O品牌自营连锁上门服务品牌加盟连锁 导流服务汽车配件用品厂商 汽车配件用品经销商综合类垂直类汽配 B2C电商平台 汽配 B2B电 商平台信息平台电商交易汽车工具 汽车 社区 驾驶学习 车辆充电加油汽车 违章 汽车金融 数据服务商 物流服务商 Analysys 易 观 2017年中国 汽车后市场电商产业生态图谱汽配 B2C供应链服务平台2017
11、/9/24 10实时分析驱动用户资产成长互联网进入下半场，汽车后市场电商发展将更加依赖数据资源，提高行业效率，降低成本和风险 汽车后市场电商各个领域处于不同的发展阶段 ， 以汽配用品电商发展最为成熟 。 但 Analysys易观分析认为 ，互联网进入下半场 ， 细分市场基本完成了初期用户规模积累阶段 ， 从野蛮式地快速增长进入到精细化运营阶段 。 未来行业的发展将会更多借助企业的数据资源 ， 为用户提供更加个性化的服务方案 ， 通过数据来提高效率降低风险 ， 逐步实现企业综合竞争力的不断提高 。BCDHIIIIII IVVVIVIIEFG汽车 配件用品电商 是汽车后市场电商发展最为成熟的领域，
12、消费者网购汽配用品的习惯已经初步养成，越来越多的车主或汽配厂商将通过线上渠道选购产品 。与此同时，供应链服务平台受资本市场认可。市场 启动期 应用 成熟期高速 发展期探索 期市场认可度时间2017年中国汽车后市场电商市场 AMC模型Analysys 易 观 A驾考类、查违章类等相关用车工具类应用 市场已经完成初步的用户积累阶段，后续如何对用户规模和流量进行变现是企业发展重点。汽车 金融 涵盖 购车贷款、融资租赁、汽车保险 等业务，由于利润率高、前景广阔、经营模式清晰丰富受到上下游企业关注 ，汽车金融模式不断创新。维修保养服务电商 领域经历过一 波 洗牌后， 多数平台开始注重精细化运营， ，产业
13、链和供应链的深度布局成为企业重点方向 发展，行业的逐步成熟获得了资本市场的新一波青睐。2017/9/24 11实时分析驱动用户资产成长汽车后市场产业链长，汽配产品高价低质、服务体验差等现象难解决，行业透明度有待进一步提高配件价格高 、 不透明 配件质量无保障 服务体验差原厂配件有质保但价格高，配件溯源和价格不透明引质疑非原厂配件价格低但无质保，掺杂假冒伪劣配件扰乱市场配件信息缺失，不齐全，采购流程复杂效率低，服务体验差痛点物流配件物流效率低，统筹调度能力弱运输方式较为粗放，运输成本高汽配供应 链现状 汽车后市场不同于其他快消品市场 ， 产业链更长 ， 涉及到的厂商 、 经销商和服务企业等数量更
14、多 ， 在产业链上存在大量的资金流 、 信息流和产品物流等数据 ， 行业复杂度和管理难度更高 。 传统的汽车后市场配件产品从厂商到终端消费者会经过多层流通 ， 在流通过程中会产生产品信息遗漏和缺失的现象 ， 导致在终端销售和服务的过程中难以追溯产品信息 ， 从而很难保证产品的正品率 ， 影响车主消费者的服务体验 。2017/9/24 12实时分析驱动用户资产成长汽配电商价值在于优化经销环节，提升交易效率，使产品服务和价格透明化汽配电商交易服务B2B电商平台B2C电商平台电商交易平台垂直信息平台供应链服务平台综合电商平台垂直电商平台 提高生产商和经销商的产品传播范围 ， 增加销售渠道 提高产品价
15、格透明度 ， 满足采购商多维度选择和采购需求 实现 O2O一体化 ， 提高交易便捷性和交易效率 缩短经销环节 ， 提高产品性价比 包括面向上游厂商 /经销商的云仓储系统 、 进存销系统；为面向下游门店的配件采购平台 、云店铺系统等 提高货品调度效率 优化物流配送规划和路线 提高用户需求预测准确性 提高产品流通效率 直接面向个人车主消费者 ， 由车主用户直接进入平台选择和购买汽车配件产品 缩短传统 AM市场的经销流程 ， 提高价格透明度 ， 降低销售价格 汽配产品种类丰富 可获得性 高 满足专业人士需求 提供一站式网购渠道 借助原有物流系统 ，边际成本较低2017/9/24 13实时分析驱动用户资产成长维修保养服务电商模式相对成熟，线上选购和线下服务有机结合，统一服务标准，提高用户体验线上平台用户品牌商经销商仓储物流线下布局产品需求预订支付物流配送接受服务供货大 数据技术 升级大 数据服务升级物流配送服务需求 汽车后市场维修保养服务电商经过多年的发展已经形成相对成熟的商业模式 ， 企业能够有效将用户线上产品和服务的需求进行物流调度和门店分配 ， 实现线上线下的发展状态 。 而维修保养电商企业快速发展的同时也在不断规范统一线下门店的服务标准 ， 提高用户体验和用户满意度 。2017/9/24 14实时分析驱动用户资产成长汽车 维修 保养 渠
