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1、 中国 零售行业发展报告 （ 2016/2017年） 商务部 流通发展司 中国国际电子商务中心 二一 七 年 六 月前 言 2016 年，我国社会经济保持平稳健康发展，实现了“十三五”良好开局，新发展理念引领经济转型新实践，供给侧结构性改革催生创新发展新成效，流通体制改革持续推进，消费市场平稳较快增长。全年社会消费品零售总额 332316 亿元，比上年增长 10.4%，扣除价格因素，实际增长 9.6%；消费对经济增长“稳定器”和“压舱石”作用日益增强，最终消费支出对经济增长的贡献率为 64.6%。 2016 年，零售行业转型升级、创新发展取得显著成效，零售法人企业数量快速增长，商品零售额增速缓
2、中趋稳，行业劳动效率小幅提升，网络零售发展更加成熟 ，质量水平全面提升。下半年以来，大型零售企业销售情况明显好转，实体零售出现结构性回暖迹象，全年便利店、购物中心、超市销售额增长较快。零售行业正在酝酿新一轮变革，互联网技术创新应用活跃，整合全渠道资源，提供线上线下一体化服务，实体门店数字化程度提高，支付方式更加多元高效，品牌连锁经营快速发展，零售商品结构不断升级。同时，零售行业变革发展仍然面临一系列挑战， 商业网点发展不均衡、结构性过剩、配套设施不完善等问题依然 存在，零售企业物流成本、租金成本、人工成本上涨压力较大，数据 驱动经 营决策的发展格局尚未形成，零售市场公平秩序有待进一步优化，传统
3、零售商业模式创新转型亟待加强。 2017 年，我国宏观经济形势出现明显好转， 互联网、大数据、 云计算 等信息技术应用更加普遍，居民消费需求深刻变化，催生零售行业新供给新模式。伴随零售业发展的宏观、政策、技术、需求环境 持续 改善，尤其是关于推动实体零售创新转型的意见的 出台 ，为实体零售 创新转型 指明了方向， 营造了良好环境。 2017 年 ，零售企业线上线下全方位深入融合、社交化场景化多元消费 场景、多业态协同提供一站式聚合服务、供应链体系智能 高效等特征将日益明显。 综合来看， 2017 年零售行业将继续保持平稳较快发展，质量、效益和服务水平 将 不断提升。 二 一 七 年 六 月 目
4、 录 一、行业发展概况 . 1 （一）行业总体规模 . 1 1.法人企业数量快速增长 . 1 2.商品零售增速缓中趋稳 . 1 3.大型零售企业出现好转 . 3 （二）主要业态情况 . 4 1.实体零售增速明显分化 . 4 2.网络零售发展趋于成熟 . 5 （三）企业经营效益 . 6 1.整体债务水平略有下降 . 6 2.盈利能力基本保持稳定 . 8 3.企业人工成本上涨较快 . 9 4.行业劳动效率小幅提升 . 11 （四）行业转型升级 . 12 1.实体店数字化程度提高 . 12 2.零售商品结构继续升级 . 13 3.品牌连锁经营快速发展 . 15 4.支付方式更加多元高效 . 16 （
5、五）行业社会贡献 . 17 1.吸纳就业人数稳定增长 . 17 2.应交税金规模小幅下降 . 18 二、行业发展趋势 . 19 （一）构建线上线下融合新格局 . 19 （二）多业态跨界协同趋势明显 . 20 （三）社交化场景化模式成主流 . 21 （四）重构智能高效供应链体系 . 21 （五）社区商业进入黄金发展期 . 22 三、行业发展问题 . 23 （一）传统经营模式亟需变革 . 23 （二）商业网点布局仍待优化 . 24 （三）成本高企压缩利润空间 . 25 （四）数据驱动应用仍显不足 . 25 （五）市场公平秩序尚待改善 . 26 四、行业发展环境及政策建议 . 27 （一）发展环境
6、. 27 1.宏观经济形势有所好转 . 27 2.政策调整指引发展方向 . 29 3.信息技术助力营销优化 . 30 4.需求变化推动消费升级 . 30 （二）政策建议 . 31 1.充分发挥政策引导作用，促进行业协调发展 . 31 2.构建公平有序市场环境，激发市场主体活力 . 31 3.切实减轻企业税费负担，提振企业内生动力 . 32 4.加强财政金融支持力度，缓解企业融资难题 . 32 5.推进公共服务体系建设，助力行业高效发展 . 33 1 一、行业发展概况 （一）行业总体规模 1.法人企业数量快速增长 伴随国家简政放权、放管结合、优化服务改革持续深化，零售行业“大众创业、万众创新”日
7、益活跃， 2016 年我国零售业经营单位数延续小幅增长态势，法人企业数量快速增长。 据商务部典型零售企业统计数据测算，截至 2016 年底我国零售业经营单位共有 1811.91 万个，同比增长 5.2%。其中，法人企业单位数量为 244.83 万个，同比增长 28%，占全部经营单位比重为 13.5%，比上年提升 2.4 个百分点；个体工商户数量1567.08 万个，同比增长 2.4%，占全部经营单位比重为 86.5%。 单位：万个 数据来源：商务部 图 1： 2015-2016 年零售业经营单位数量情况 2.商品零售增速缓中趋稳 近年来 ,随着我国经济进入新常态，商品零售额增速逐年下2015年
8、 , 191.28 2015年 , 1530.89 2016年 , 244.83 2016年 , 1567.08 法人企业数量 个体工商户数量 2 降，从 2010 年到 2015 年累计下降 7.9 个百分点，年均下降 1.6个百分点。 2016 年 ,零售企业转型升级成效显现，商品零售额增长缓中趋稳，限额以上大中型法人企业销售额增长加快。 据国家统计局数据， 2016 年我国商品零售额为 296518 亿元，同比增长 10.4%，增速比上年降低 0.2 个百分点，降幅比上年收窄 1.4 个百分点。 单位：万亿元 数据来源：国家统计局 图 2： 2010-2016 年商品零售额及增速 据商务
9、部典型零售企业统计数据测算， 2016 年限额以上大中型法人企业销售额为 9.15 万亿元，同比增长 2.7%，增速比上年提高 1.5 个百分点；限额以上大中型法人企业销售额占商品零售额比重为 30.9%，比上年同期减少 2.3 个百分点。 从主要经济体零售行业增长情况来看， 2016 年我国商品零售额增速仍处于较高水平，分别比美国、日本、欧盟高 7.5、 11和 7.6 个百分点。 13.9 16.3 18.7 21.2 23.5 26.9 29.7 18.5% 17.2% 14.4% 13.6% 12.2% 10.6% 10.4% 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%0
10、.05.010.015.020.025.030.035.02010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 商品零售额 商品零售额增速 3 数据来源：中国国家统计局、美国商务部、日本经济产业省、欧盟统计局 图 3： 2016 年全球主要经济体零售增 速 3.大型零售企业出现好转 2011 年开始，大型零售企业销售额增速连续放缓，近两年甚至出现负增长，进入 2016 年，见底回稳态势明显，尤其是下半年以来大型零售企业增长情况已经出现好转。 据中华全国商业信息中心数据， 2016 年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降 0.5%;下半年市场情况出现好转， 7 月
11、、9 月、 11 月、 12 月百家重点大型零售企业零售额同比为正增长，其中 9 月、 11 月、 12 月增速高于上年同期， 12 月增速高达 7%。 10.4% 2.9% -0.6% 2.8% -2%0%2%4%6%8%10%12%中国 美国 日本 欧盟 4 数据来源：中华全国商业信息中心 图 4:2005-2016 年百家重点大型零售企业零售增速 数据来源：中华全国商业信息中心 图 5:2015-2016 年各月百家重点大型零售企业零售增速 （二）主要业态情况 1.实体零售增速明显分化 面临“千店一面”的同质化竞争、网络零售的消费分流、消费需求深刻变化等不利形势，近年来流通领域供给侧结构性改革逐步推进，实体零售转型升级加快步伐，转型阵痛中不同业态增19.8% 17.9% 24.4% 19.1% 15.9% 22.2% 22.6% 10.8% 8.9% 0.4% -0.1% -0.5% -5%0%5%10%15%20%25%30%-1.6% -4.2% 2.1% 0.6% 7.0% -8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%1-2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
