鲸准-2017年二手车电商行业报告

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1、|数据来源：鲸准数据二 手 车 电 商 研 究 报 告2017年 11月鲸 准 数 据目 录1CHAPTER12CHAPTER23CHAPTER34CHAPTER42二 手 车 电 商 行 业 概 述二 手 车 电 商 移 动 端 用 户 分 析二 手 车 电 商 代 表 厂 商 分 析二 手 车 电 商 行 业 痛 点 及 趋 势|数据来源：鲸准数据 本 报 告 作 者 具 有 专 业 胜 任 能 力 ， 保 证 报 告 所 采 用 的 数 据 均 来 自 合 规 渠 道 ， 分 析 逻 辑 基 于 作 者 的 职 业 理解 ， 本 报 告 清 晰 准 确 地 反 映 了 作 者 的 研 究

2、 观 点 ， 力 求 独 立 、 客 观 和 公 正 ， 结 论 不 受 任 何 第 三 方 的 授 意或 影 响 ， 特 此 声 明 。 鲸 准 不 会 因 为 接 收 人 接 受 本 报 告 而 将 其 视 为 客 户 。 本 报 告 仅 在 相 关 法 律 许 可 的 情 况 下 发 放 ， 并 仅 为 提供 信 息 而 发 放 ， 概 不 构 成 任 何 广 告 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 已 公 开 的 资 料 ， 鲸 准 对 该 等 信 息 的 准 确 性 、 完 整 性 或 可 靠 性 不 作 任 何 保 证 。 本 报告 所 载 的 资 料 、 意 见 及 推 测

3、仅 反 映 鲸 准 于 发 布 本 报 告 当 日 的 判 断 ， 本 报 告 所 指 的 公 司 或 投 资 标 的 的 价格 、 价 值 及 投 资 收 入 可 升 可 跌 。 过 往 表 现 不 应 作 为 日 后 的 表 现 依 据 。 在 不 同 时 期 ， 鲸 准 可 发 出 与 本 报告 所 载 资 料 、 意 见 及 推 测 不 一 致 的 报 告 。 鲸 准 不 保 证 本 报 告 所 含 信 息 保 持 在 最 新 状 态 。 同 时 ， 鲸 准 对本 报 告 所 含 信 息 可 在 不 发 出 通 知 的 情 形 下 做 出 修 改 ， 投 资 者 应 当 自 行 关 注

4、 相 应 的 更 新 或 修 改 。 在 任 何 情 况 下 ， 本 报 告 中 的 信 息 或 所 表 述 的 意 见 均 不 构 成 对 任 何 人 的 投 资 建 议 。 在 任 何 情 况 下 ， 鲸 准 、鲸 准 员 工 或 者 关 联 机 构 不 承 诺 投 资 者 一 定 获 利 ， 不 与 投 资 者 分 享 投 资 收 益 ， 也 不 对 任 何 人 因 使 用 本 报告 中 的 任 何 内 容 所 引 致 的 任 何 损 失 负 任 何 责 任 。 投 资 者 务 必 注 意 ， 其 据 此 做 出 的 任 何 投 资 决 策 与 鲸 准 、鲸 准 员 工 或 者 关 联

5、机 构 无 关 。 在 法 律 许 可 的 情 况 下 ， 鲸 准 及 其 所 属 关 联 机 构 可 能 会 持 有 报 告 中 提 到 的 公 司 的 股 权 ， 也 可 能 为 这 些 公司 提 供 或 者 争 取 提 供 筹 资 或 财 务 顾 问 等 相 关 服 务 。 在 法 律 许 可 的 情 况 下 ， 鲸 准 的 员 工 可 能 担 任 本 报 告所 提 到 的 公 司 的 董 事 。 本 报 告 版 权 仅 为 鲸 准 所 有 ， 未 经 书 面 许 可 ， 任 何 机 构 和 个 人 不 得 以 任 何 形 式 翻 版 、 复 制 、 发 表 或 引 用 。如 征 得 鲸

6、 准 同 意 进 行 引 用 、 刊 发 的 ， 需 在 允 许 的 范 围 内 使 用 ， 并 注 明 出 处 为 “ 鲸 准 数 据 ” ， 且 不 得 对本 报 告 进 行 任 何 有 悖 原 意 的 引 用 、 删 节 和 修 改 。报 告 声 明免 责 声 明作 者 介 绍3分 析 师王 帆hhwf95分 析 师张 伊 聪zhangyicongjingdatacomolivia309464820分 析 师靳 佳 丽Jinjiali2015数 据 来 源 ： 鲸 准 数 据 第 一 章 二 手 车 电 商 行 业 概 述1.二 手 车 电 商 定 义 及 运 营 模 式2.二 手 车

7、电 商 产 业 链3.二 手 车 电 商 行 业 发 展 现 状4.二 手 车 电 商 融 资 情 况1CHAPTER 1二 手 车 电 商 是 指 通 过 互 联 网 渠 道 并 结 合 线 下 资 源 ， 为 买 卖 双 方 提 供 二 手 车 交 易 过 程 中 所 需 的 服 务 ， 根 据 企 业 运 营 模 式 的 不 同 涉 及 信 息 发布 、 车 况 检 测 和 估 价 、 支 付 、 物 流 运 输 、 售 后 服 务 、 金 融 信 贷 等 一 项 或 多 项 业 务 。二 手 车 电 商 按 是 否 参 与 中 间 交 易 分 为 信 息 服 务 平 台 和 交 易 服

8、 务 平 台 ， 其 中 交 易 服 务 平 台 按 照 服 务 主 体 的 不 同 分 为 ToB模 式 和 ToC模 式 。交 易 服 务 平 台 除 了 帮 助 卖 方 发 布 车 辆 信 息 外 ， 还 参 与 中 间 交 易 环 节 ， 涉 及 车 辆 检 测 和 估 价 、 物 流 运 输 、 过 户 担 保 、 金 融 分 期 等 。 信 息 服务 平 台 主 要 为 买 卖 双 方 提 供 信 息 发 布 和 在 线 搜 索 服 务 ， 不 参 与 中 间 交 易 。二 手 车 电 商 定 义 及 运 营 模 式运 营 模 式 服 务 内 容 代 表 企 业交 易 服 务 商T

9、oB端B2B竞 拍 模 式整 合 二 手 车 商 的 车 源 ， 进 行 线 下 上 门 汽 车 检 测 和 估 价 ， 提 供 线 上 竞 拍 、 过 户 交 易 、物 流 运 输 等 服 务 。优 信 拍车 易 拍C2B竞 拍 模 式个 人 卖 家 通 过 交 易 平 台 把 车 卖 给 二 手 车 经 销 商 和 零 售 商 ， 平 台 提 供 车 况 检 测 和 估价 、 在 线 竞 价 、 过 户 担 保 等 服 务 。车 置 宝开 新 二 手 车ToC端C2C模 式个 人 车 主 通 过 交 易 平 台 把 车 卖 给 个 人 买 家 ， 平 台 提 供 车 辆 检 测 、 线 上

10、 信 息 展 示 、过 户 担 保 、 金 融 信 贷 、 物 流 运 输 等 服 务 。人 人 车瓜 子 二 手 车B2C模 式车 商 通 过 平 台 把 车 卖 给 个 人 买 家 ， 平 台 为 车 商 提 供 车 况 检 测 ， 筛 选 优 质 车 源 ， 提供 在 线 信 息 展 示 、 过 户 担 保 、 金 融 等 服 务 。优 信 二 手 车淘 车 无 忧信 息 服 务 商为 有 二 手 车 买 卖 需 求 的 个 人 和 车 商 企 业 提 供 信 息 发 布 、 在 线 搜 索 等 服 务 ， 不 参 与交 易 环 节 。58同 城二 手 车 之 家二 手 车 电 商 运

11、营 模 式二 手 车 电 商 平 台 产 业 链C端B端在 线 发 布 信 息B端车检和估价在线竞拍收付款过户担保金融信贷物流运输售后服务C端挂牌交易ToC模 式ToB模 式信 息 服 务 商卖 方买 方交 易 服 务 商二 手 车 产 业 图 谱经销商、4S店、租车公司等企业车源个 人 车 源信 息 服 务 平 台交易服务平 台ToB模 式ToC模 式管理系统车 辆 检 测车 辆估值数据查询金融服务汽车保养周边服务汽 车 资 讯 /媒 体车 源二手车电商平台二 手 车 电 商 发 展 PEST分 析二手车电商平台投放的大量广告教育了市场，人们消费观念不断转变，对二手车认可度和接受度不断提高。

12、随着互联网和线上支付的发展，人们不断养成网上购物和网上支付的消费习惯。社会环境大数据和人工智能技术的发展，搜集海量数据，利用数据建模搭建估值模型，为车辆估值。网络支付及支付安全系统的成熟，为线上交易提供了基础。科技环境2013年1月，商务部发布机动车强制报废标准规定，提高了各类机动车的使用年限。2014年6月二手车鉴定评估技术规范，对二手车鉴定评估的流程和方法，以及鉴定评估机构的合法性做了要求。2016年3月，国务院办公厅印发关于促进二手车便利交易的若干意见，指出各地政府不得制定二手车限迁政策，营造二手车自由流通的市场环境。政 治 环 境据国家统计局数据显示，近几年我国居民人均可支配收入和人均

13、消费支出持续增长，且增速高于人均GDP增速，收入的增长为提高购买力奠定了经济基础。据公安部交管局统计，截至2017年3月底，我国汽车保有量达2亿辆。巨大的汽车保有量意味着汽车市场将进入更新换代的高峰期。经济环境二 手 车 电 商 行 业 发 展 历 程2004-2012年 萌 芽 期这 一 阶 段 ， 二 手 车 电 商 信 息 服 务 平 台和 在 线 交 易 平 台 等 商 业 模 式 相 继 出 现 。2004年 ， 第 一 车 网 创 办 ， 标 志 着 二 手车 信 息 服 务 这 一 商 业 模 式 开 始 出 现 。2005年 ， 51二 手 车 信 息 发 布 平 台 汽车 创

14、 办 “ 51汽 车 网 站 ” 二 手 车 信 息 平台 。2009年 ， 开 新 二 手 车 成 立 ， 推 出 二 手车 C2B交 易 平 台 ， 标 志 着 二 手 车 在 线交 易 服 务 这 一 商 业 模 式 开 始 出 现 。2010年 和 2011年 二 手 车 B2B在 线 交 易平 台 车 易 拍 、 优 信 拍 ， B2C在 线 交 易平 台 优 信 二 手 车 ， C2C在 线 交 易 平 台瓜 子 二 手 车 相 继 成 立 。2013-2015年 初 步 发 展 期二 手 车 电 商 受 到 资 本 青 睐 ， 发 生 多 起投 资 事 件 ； 大 型 企 业 开

15、 始 布 局 这 一 赛道 。大 型 企 业 开 始 布 局 二 手 车 电 商 ， 2013年 3月 金 融 公 司 平 安 集 团 推 出 平 安 好 车 ，2014年 10月 上 汽 集 团 推 出 车 享 拍 。2014年 ， 二 手 电 商 发 展 进 入 爆 发 期 ，受 到 资 本 的 青 睐 ， 鲸 准 数 据 统 计 ， 这一 年 共 发 生 35起 融 资 事 件 ， 78家 公 司成 立 。2015年 ， 瓜 子 二 手 车 、 优 信 二 手 车 、人 人 车 等 C2C二 手 车 电 商 开 始 大 量 投放 广 告 ， 逐 渐 提 高 了 二 手 车 在 消 费 者

16、心 中 的 认 知 。2016-2017年加速发展期随 着 众 多 玩 家 的 入 局 和 资 本 的 推 动 ，行 业 竞 争 加 剧 ， 出 现 倒 闭 、 合 并 现 象 。2016年 3月 ， 平 安 好 车 停 止 运 营 ，2016年 12月 ， 车 来 车 往 和 开 新 二 手 车合 并 ， 2017年 3月 ， 又 一 车 和 车 置 宝合 并 。头 部 公 司 开 始 拓 展 自 身 业 务 ， 在 原 有业 务 深 耕 或 者 往 产 业 链 下 游 延 伸 。 瓜子 二 手 车 拓 展 金 融 和 新 车 业 务 。二 手 车 电 商 平 台 继 续 大 量 投 放 广 告 ，教 育 市 场 ， 消 费 者 对 二 手